זיו סגל ספטמבר, שבוע 1, 01-09-2008 | |||
אקטיבי וממוקד!!!
מנוי/ה יקר/ה, אנחנו חוזרים אחרי החופשה וכפי שהובטח, שדרגנו את המוצר! להלן עיקרי השינוי:
וול סטריט-מבט כללי המסחר בחודש אוגוסט הסתיים כשה-S&P500 מעל 1275. מהבחינה הטכנית, מדובר בהישג שורי. רמת ה-1275 הפרידה ומפרידה בין סיכוי להתאוששות לבין קריסה. לדעתנו, הסיכוי להתאוששות גבוה מהסיכוי לקריסה. שבוע המסחר יפתח עם מבחן תמיכה ל-S&P500 ברמת ה-1275. מהלך מעל 1300 יחשב סימן חיובי לטווח הקצר. מבחני ההתנגדות לטווח הבינוני והארוך הם 1325 ו-1360. פריצה של כל אחת מהרמות האלו ובייחוד של 1360 תיחשב סימן שורי במיוחד. במקביל למעקב אחרי השוק, כדאי לשים לב (תמיד...) ל-ETF's של הסקטורים החזקים/מתחזקים. מתוכה נרצה להסב את תשומת הלב דווקא לסקטורים של הבניה, הפיננסים והקמעונות. ניכרת התעוררות של הסקטורים האלו ואפשר שראוי לחשוב על השקעה בהם, למרות מצב הרוח הכללי. XHB היא ETF מבית SPDR המבוססת על מדד חברות בניית הבתים של S&P. ניתן להבחין במספר פרמטרים טכניים מעודדים. בין היתר מדובר בתחתית כפולה באזור ה-16 דולר, סימנים לנוכחות קונים, והתחזקות בהשוואה ל-S&P500. ניתן להבחין גם בחצייה ראשונית כלפי מעלה של הממוצע הנע ל-200 יום, חצייה שתעמוד למבחן בימים הקרובים. KBE עוקבת אחרי מדד הבנקים של S&P. אחרי היפוך ה-V החד שהיה בחודש יולי, התגבשה תמיכה גבוהה יותר באזור ה-30 דולר. האינדיקטורים הטכניים, נפח המסחר ומדד העוצמה ההשוואתית מלמדים כי הסקטור מתחזק. רכש מעל 30 דולר והגנה מתחת לשער הזה זו אסטרטגיה סבירה. אזור ההתנגדות שוכן בין 35 דולר ל-37.5 דולר. מהלך מעל האזור הזה ייחשב סימן שורי ביותר. KCE מתמקדת בחברות העוסקות בשוק ההון. ניתן להבחין באותו היפוך V מחודש יולי כאשר התמיכה להגנה, המקבילה לתמיכה ב-30 דולר של KBE, היא קצת מעל 42.5 דולר. לתחום הקמעונות/צרכנות ישנן מספר ETF's. יש את XLP לצרכנות הקבועה, XLY לצרכנות מחזורית ו-XRT לקמעונות. XRT מתחזקת בהשוואה ל-S&P500 ויש סיכוי לתמיכה מעל 31 דולר. האם עוצמת הסקטורים הנ"ל תחזיק מעמד? האם היא מלמדת גם על השוק? האם הבחירות הקרובות בארה"ב ירימו את המדדים? אלו הן השאלות שינחו אותנו בתקופה הקרובה. בינתיים, עזרו הנ"ל לעבור את אוגוסט בשלום. גם זה משהו לא? אנחנו מכל מקום בחרנו לוול סטריט 10 מניות ו-ETF's שנמצאות במצב טכני אטרקטיבי ומשקפות חלק מהתובנות שהעלנו כאן. תעופה והגנה, תחבורה, אנרגיה נקייה, אנרגיה סולארית/רוח, מים, אנרגיה, צרכנות קבועה/מחזורית, Utilities, שירותים סביבתיים, טכנולוגיה נקייה, בניית בתים, בנקים, בנקים מקומיים שוק ההון, ביטוח, Reit's. ******************************************* ****************************************** |
|||
חברות אמריקאיות | |||
Burlington Northern Santa Fe Corp | |||
סימבול: BNI סקטור: תעשיה ענף: רכבות שווי שוק: Large Cap שייכת למדדים: S&P500 , דאו תחבורה | מידע: חברת הרכבות שבבעלותה רשת הרכבות הגדולה ביותר בארה"ב. מבחינת היקף הפעילות, זו חברת הרכבות השניה בגודלה בארה"ב. סקטור הרכבות נהנה ממומנטום חיובי על רקע עליית מחירי הדלק שמגדילה את יתרון ההובלה באמצעות רכבות. מדובר בהשקעה בחברה גדולה וצומחת. המלצת S&P: החזק מיפוי טכני עדכני: אחרי תמיכה יפה ב-93 דולר BNI חוזרת לעלות. נראה והיא בדרכה לשיא חדש. חזקה בהשוואה ל-S&P500. הגנה מתחת ל-102.5 דולר. | ||
MGM MIRAGE | |||
סימבול: MGM סקטור: צריכה מחזורית ענף: קזינו והימורים שווי שוק: Mid Cap שייכת למדדים: --- | מידע: ל-MGM בתי קזינו ומלונות בלאס ווגאס. במקביל, שותפה החברה בקזינו/מלון באטלנטיק סיטי ובנכסים אחרים ופועלת להרחבת הפעילות הגלובאלית שלה. ענף ההימורים סבל לאחרונה מירידה בפעילות והמניות צנחו. על בסיס טכני אפשר ונוצרה כאן הזדמנות בהנחה שמדובר בהאטה זמנית. הדגש במסחר ב-MGM הוא טכני. היה וסקטור הצרכנות המחזורית יתאושש, יש פוטנציאל להמשך התיקון כלפי מעל של מניות בתי הקזינו והמלונאות. המלצת S&P: החזק מיפוי טכני עדכני: כמו מניות נוספות מהענף, MGM מתאוששת מהצניחה החדה, התאוששות תנודתית. יש קניות אגרסיביות!! הגנה מתחת ל- 30 דולר. | ||
The Walt Disney Co | |||
סימבול: DIS סקטור: צרכנות מחזורית ענף: סרטים ובידור שווי שוק: Large Cap שייכת למדדים: דאו ג'ונס, S&P500 | מידע: DIS נשארת ברשימה משום שהשילוב החזק בין פוטנציאל כלכלי לטכני נשאר. המלצת S&P: קניה חזקה מיפוי טכני עדכני: DIS ממשיכה להפגין עוצמה ביחס ל-S&P500. סיכויים טובים להמשך עליה. הגנה מתחת ל-31.5 דולר. | ||
Berkshire Hathaway Inc | |||
סימבול: BRK.B סקטור: פיננסים ענף: ביטוח שווי שוק: Large Cap שייכת למדדים: --- | מידע: חברת האחזקות של וורן באפט. המצב הטכני של המניה אטרקטיבי ואחזקות משמעותיות של החברה תואמות את ניתוח הסקטורים שלנו. הזדמנות טכנית להשקעה סולידית. המלצת S&P: החזק מיפוי טכני עדכני: תמיכה משמעותית מאוד באזור ה-3800. למניות סולידיות מהסוג הזה, תמיכה חשובה היא הזדמנות רכש. יש איסוף, עדיין אין עוצמה בהשוואה ל-S&P500. הגנה מתחת ל-3800. | ||
Hewlett-Packard Co | |||
סימבול: HPQ סקטור: טכנלוגיית מידע ענף: מחשבים-חומרה שווי שוק: Large Cap שייכת למדדים: S&P500, דאו ג'ונס | מידע: HPQ מייצרת ומוכרת מחשבים, מדפסות וקשת רחבה של מוצרים נלווים, טכנולוגיות, פתרונות ושירותים לצרכנים פרטיים וחברות בכל העולם. החברה צומחת וצפויה להמשיך לצמוח. במכפיל 13 ההשקעה מעניינת. המלצת S&P: קניה חזקה מיפוי טכני עדכני: HPQ חזקה בהשוואה ל-S&P500 ויש איסוף. הגנה מתחת ל-45.6 דולר. | ||
St Joe | |||
סימבול: JOE סקטור: פיננסים ענף: פיתוח נדל"ן שווי שוק: Mid Cap שייכת למדדים: --- | מידע: חברה העוסקת בפיתוח נדל"ן בפלורידה. פעילות החברה היא בתחומי המגורים, הנדל"ן המסחרי והקרקעות. הקרקעות שבבעלות החברה מהוות חלק משמעותי מפוטנציאל ההשקעה בה. המלצת S&P: --- מיפוי טכני עדכני: אחרי תיקון למטה, JOE החלה להתאושש. יש איסוף של קונים. מהלך מעל 38.2 דולר יחשב סימן חיובי. הגנה מתחת ל-35 דולר. | ||
American Eagle Outfitters | |||
סימבול: AEO סקטור: צרכנות מחזורית ענף: הלבשה שווי שוק: Mid Cap שייכת למדדים: S&P400 Mid Cap | מידע: חברת מוצרי הלבשה ואופנה המכוונת לצעירים בגילאים 15-25. לחברה כ-840 חנויות בארה"ב. המניה ירדה יחד עם מניות סקטור הצרכנות המחזורית אבל החברה שוקדת על הרחבת סל המוצרים לקשת גילאים רחבה יותר, עובדה שמעצימה את פוטנציאל הצמיחה אל מעבר הפוטנציאל של התאוששות כלכלית כללית. המלצת S&P: קניה חזקה מיפוי טכני עדכני: לא בטוח שדווקא מהלך העליה הנוכחי של המניה יהיה זה שיתחיל גל עולה אבל על רקע ההמלצות הכלכליות והמצב הטכני, נראה שכדאי לנסות. מהלך מעל 15.5 דולר יחשב סימן שורי במיוחד. הגנה מתחת ל-14 דולר. | ||
ETF's של סקטורים חזקים/מתחזקים (נלקחו בחשבון בפעילות שנעשתה בתיק קניון המניות) | |||
SPDR S&P Homebuilders | |||
סימבול: XHB | מידע: ETF להשקעה בענף בניית הבתים. מיפוי טכני עדכני: מתחזקת בהשוואה ל-S&P500. תמיכה חשובה ב-18 דולר. מהלך מהימן מעל 20 דולר יחשב סימן חיובי. הגנה מתחת ל-18 דולר. | ||
KBW Capital Markets ETF | |||
סימבול: KCE | מידע: ETF להשקעה בחברות הקשורות בשוק ההון. מיפוי טכני עדכני: אפשרות להתפתחות גל עולה. התחזקות בהשוואה ל-S&P500. הגנה מתחת ל-42.5 דולר. | ||
SPDR S&P Retail | |||
סימבול: XRT | מידע: ETF להשקעה בסקטור הקמעונות. מיפוי טכני עדכני: אחרי תחתית משולשת באזור ה-29 דולר ישנה אפשרות לצבירת מומנטום. מתחזקת בהשוואה ל-S&P500. הגנה מתחת ל-31 דולר. | ||
דברים שצריך לדעת על וול סטריט 10
בהצלחה! זיו סגל
זיו סגל, A level 2 Chartered Market Technician :
זיו סגל הוא מנהל הלימודים, מרצה ושותף ב-TFS, בית הספר למסחר במט"ח מקבוצת Easy Forex.
|
|||
הבהרות וכתב ויתור
|
|||