בשבוע הקרוב ימשיכו המשקיעים בוול סטריט להתמודד עם העלייה החדה במחירי המזון והנפט - ופגיעתם בצריכה

כעת, משעונת הדוחות קרובה לסיומה, המשקיעים בוול סטריט ימשיכו בשבוע הקרוב להתמודד עם החששות הנערמים לגבי הצריכה בפרט והכלכלה האמריקנית בכלל. מדד המחירים לצרכן והנתונים לגבי המכירות הקמעונאיות לאפריל צפויים לשקף את ההשפעות של העלייה החדה במחירי הנפט והמזון.

במסחר בבורסת הסחורות בניו-יורק ביום ו', נפט גולמי למסירה ביוני נסק ל-126.25 דולר ונסגר על 125.96 דולר. "אם אני לא יכול לעמוד במחירי הדלק, אצטרך לקצץ במקומות אחרים. אנו שומעים את הסיפור הזה מהרשתות הקמעונאיות", אמר פול נולטי, מנהל השקעות ב- Hinsdale Associate.

"מדד המחירים לצרכן יהיה חשוב מתמיד", אמר סאם סטובאל מ-S&P. "בזה כולם מתמקדים. אם המספרים יהיו גבוהים מהצפוי, יכול להיות ששנות ה-70 חוזרות על עצמן קיפאון בצמיחה, יחד עם אינפלציה מזנקת".

422 מהחברות במדד ה-S&P500 כבר דיווחו וכעת, הרווחים צפויים לרדת ב-17.4% בהשוואה לרבעון המקביל. נולטי אמר בתגובה: "עונה זו היתה הסיפור של שתי קבוצות הדוחות שהגיעו מחוץ לארה"ב והדוחות שהגיעו ממגזר הפיננסים ומארה"ב".

ביום ו' הסתיים המסחר באווירה שלילית: הדאו ג'ונס ננעל בירידה של 0.93% ל-12,746.77 נקודות, ה-S&P500 ננעל בירידה של 0.67% ל-1,388.29 נקודות, והנאסד"ק ננעל בירידה של 0.23% ל-2,445.52 נקודות. בסיכום השבוע שחלף, ירד הדאו ג'ונס 2.4%, ה-S&P 500 איבד מערכו 1.8% והנאסד"ק 1.3%.

נתוני מאקרו לשבוע הקרוב

* ביום ג' יפורסם מדד מחירי היבוא והיצוא לחודש אפריל.

* כמו כן, יפורסמו נתונים אודות המכירות הקמעונאיות בחודש אפריל. כלכלנים צופים קיפאון, לאחר עלייה של 0.2% בחודש מארס. להוציא מכוניות, המכירות הקמעונאיות צפויות לעלות ב-0.2%, בהמשך לתוספת של 0.1% במארס.

* בנוסף, יפורסמו נתונים אודות המלאים העסקיים בחודש מארס, כאשר הצפי הינו לעלייה של 0.5%, לאחר גידול של 0.6% בפברואר.

* כאמור, מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל יפורסם ביום ד' והוא צפוי להראות עלייה של 0.3%, בדומה למארס. מדד הליבה, שאינו כולל מחירי מזון ואנרגיה, צפוי לעלות ב-0.2%.

* ביום ה' יפורסם מדד הניו-יורק אמפייר סטייט לבדיקת הפעילות התעשייתית באזור זה, והוא צפוי לעלות מרמה של 0.6 נקודות בחודש אפריל לרמה של נקודה בודדת במאי.

* כמו כן, יפורסם הייצור התעשייתי בחודש אפריל, שעל-פי הערכות, ירד ב-0.2%, לאחר עלייה של 0.3% בחודש מארס. מדד ניצולת הייצור לחודש זה צפוי לעלות מעט ל- 80.2%.

* הדו"ח השבועי בדבר מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה צפוי להראות להיוותר ללא שינוי, על 365 אלף תביעות.

* עוד ביום ה' - מדד ה'פד' של פילדלפיה, הבודק את הפעילות התעשייתית באזור זה. כלכלנים צופים עלייה לרמה של 20- נקודות במאי, לעומת 24.9- נקודות באפריל.

* ביום ו' יפורסמו נתונים, שעניינם התחלות בנייה ורישיונות בנייה בחודש אפריל. להערכת אנליסטים, הנתונים על התחלות הבנייה יצביעו על ירידה לרמה של 940 אלף יחידות בקצב שנתי מ-947 אלף יחידות בחודש מארס. רישיונות בנייה צפויים לרדת לקצב שנתי של 912 אלף, מקצב שנתי של 927 אלף יחידות במארס.

* הנתון האחרון לשבוע זה מדד הסנטימנט של אוניברסיטת מישיגן לחודש מאי נתונים מוקדמים. הצפי הוא ל-63 נקודות.

מניות בכותרות

אנליסטים (6) צופים כי מבטחת האג"חMBIA תדווח מחר על מעבר להפסד של 19 סנט למניה. ענקית הטלקום, ספרינט-נקסטל , צפויה להציג מחר רווח של 2 סנטים למניה עבור הרבעון הראשון.

אפלייד מטריאלס צפויה לדווח ביום ג' על ירידה של כ-35% ברווחי הרבעון הפיסקלי השני שלה ל-22 סנט למניה והרשת הקמעונאית הגדולה בעולם, וול מארט , תדווח, על-פי ההערכות, על גידול של כ-10% ברווחיה הרבעוניים ל-75 סנט למניה.

חברת המשכנתאות, פרדי מק, תפרסם דוחותיה ביום ד', כאשר הצפי הוא להתרחבות של כ-102% בהפסדיה ל-93 סנט למניה.

היולט פקארד תפרסם דוחותיה ביום ה' ואלו צפויים לעלות ב-20% לרמה של 84 סנט למניה.

פד אקס פרסמה אתמול (ש') אזהרת רווח לרבעון הפיסקלי הרביעי שלה, שמסתיים ב-31 במאי. בחברה אומרים כי הרווח לא יגיע לתחזיות, בגלל עלויות הדלק שעלו משמעותית, כ-100 מיליון דולר מעבר למה שציפו בחברה. תחזית הרווח עומדת על 1.45-1.5 דולר למניה, לעומת תחזית רווח קודמת של 1.6-1.8 דולר למניה, ירידה של כ-20%.

דובר מטעם ניוז קורפ של רופרט מרדוק אמר ל"וול סטריט ג'ורנל" כי החברה משכה את הצעת הרכש שהגישה ל"ניוזדיי", בגובה 580 מיליון דולר. לדבריו, החברה לא יכולה להצדיק את השוואת ההצעה להצעת הרכש של כייבלוויז'ן (סימול: CVC), העומדת על 650 מיליון דולר.

ישראליות מעבר לים

נייס תפרסם את תוצאות הרבעון הראשון ביום ד' והן צפויות להצביע על גידול של כ-16% ברווחים ל-36 סנט למניה. סלקום תדווח גם כן וצפויה ע"י אנליסטים (3) להציג רווח של 59 סנט למניה.

באותו יום תדווח גם אלוט תקשורת , אך תחזית אנליסטים לא היתה זמינה.

ג'קאדה וגילת לוויינים תפרסמנה שתיהן דוחות ביום ה', אך תחזיות אנליסטים לא היו זמינות.

עוד בעניין חברת נייס - החברה הבת, אקטימייז, חשפה את הפתרון שלה לגילוי פעילות מסחר בלתי חוקית של עובדים במוסדות פיננסיים.

טבע תרכז השבוע עניין, כהרגלה. הפעם על רקע האישור הסופי מה-FDA לשיווק ה-Requip. התרופה של גלקסו-סמית'-קליין מטפלת בתסמיני מחלת הפרקינסון ו"הרגל העצבנית". טבע זכתה לאישור הסופי לתרופה שהיקף מכירותיה השנתיות במונחי מקור 455 מיליון דולר 10 ימים מוקדם מהצפוי.

ל"גלובס" נודע, כי על פי מקורות בשוק ההון, תמחור חבילת המניות של אורמת טכנולוגיות לליהמן ברדרס - אשר ידווח לרשות ני"ע האמריקנית רק מחר - כבר נקבע, וסליקת התשלום תבוצע ביום ד' הקרוב. על פי ההערכות בשוק, ליהמן בראדרס ישלמו ביום שני לקבוצת אורמת שבשליטת הברונציקים (35.2%) 149 מיליון דולר - לפי שער של כ-48 דולר למניה. המחיר עודנו נמוך ב-3.5% משער הנעילה של המניה ביום ו', אולם הוא משקף הנחה של 10% משער הנעילה של המניה יום קודם, עת דיווחה אורמת טכנולוגיות על הכוונה להנפיק את המניות לרשות ניירות-הערך האמריקנית (ה-SEC).