גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ניתוח "גלובס": ביטוחי הסיעוד בקופות החולים מתייקרים

ניתוח הפרמיות של שתי קופות החולים הגדולות במדינה, מכבי וכללית, מלמד כי המבוטחים המבוגרים יספגו במיוחד את העלייה במחירי ביטוחי הסיעוד

דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי
דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי

הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, דורית סלינגר, הצהירה לא אחת מאז כניסתה לתפקיד שהורדת מחירי הביטוח והחיסכון היא מטרה עליונה מבחינתה. והיא אכן יכולה לרשום כמה הצלחות, בתחום הפנסיה לדוגמה. אבל ניתוח של פוליסות הסיעוד הקבוצתיות של שתי קופות החולים הגדולות במדינה מלמד על מגמה הפוכה בתחום הביטוח הסיעודי - התייקרות בשיעורים ריאליים ניכרים, של אפילו יותר מ-6% בשנה.

שתי קופות החולים הן מכבי שירותי בריאות, שהפוליסה בה היא של כלל ביטוח, ושירותי בריאות כללית, שהפוליסה בה היא של הראל. בשתי הפוליסות, שיצאו לדרך ביולי השנה, תקופת הביטוח היא כרגע עד סוף 2018, ודמי הביטוח צמודים למדד המחירים לצרכן.

טבלאות הפרמיות של הפוליסות מפרטות את הפרמיות הצפויות עד שנת 2031, בהתאם לגיל המבוטח. אמנם ההתייקרויות שהן מלמדות עליהן הן באוויר כרגע, אבל הן נותנות אינדיקציה על מה שצפוי וגם מגלות למעשה מהי התייקרות "נורמטיבית" בביטוחים סיעודיים בעיני הפיקוח, מעין שיעור רצפה להתייקרות נדרשת.

הנתונים שאספנו מלמדים שמדובר בשיעור ייקור שנתי ריאלי של הרבה יותר מ-4% בממוצע שנתי, צמוד למחירים. עד 2031, הייקור המצטבר יעמוד על 82% ו-91% במכבי ובכללית, בהתאמה. כלומר, מדובר בהתייקרות ריאלית עקבית, בעיקר עבור קבוצות הגיל המבוגרות יותר, שכבר סובלות מבעיות בריאות ו"כלואות" בביטוח שכבר יש להן. במכבי, שיעור ההתייקרות הגבוה ביותר צפוי בקבוצות הגיל 26-29 ו-56-70 - בין 5% ל-6% בשנה. בכללית, שיעור ההתייקרות הגבוה ביותר הוא בגילאי 46-80 - יותר מ-5% בשנה בין 2017 ל-2031. 6.9% בשיא.

מחיר לא סופי

הייקור הזה בביטוחי הסיעוד אינו ייקור "רגיל" שהולך לכיסי חברות הביטוח. הוא תוצאה של אופיים הייחודי של הביטוחים הקבוצתיים של קופות החולים, שכוללים רכיב הדדי דרך קרנות שנועדו להבטיח את איתנותם לאורך שנים. מה זה אומר? לדוגמה, בקופת חולים כללית, הסיכון הביטוחי כולו נופל על כתפי המבוטחים, והראל היא מעין חברה מנהלת של הביטוח (בדומה לקרן פנסיה). במקרה שחסר כסף בקרן שמממנת את התשלומים למבוטחים, יש שתי אופציות: הפחתת הכיסוי או העלאת הפרמיות (תרחיש סביר בהרבה). במכבי, יש גם קרן כמו בכללית וגם התחייבות של חברת כלל ביטוח, שנושאת בסיכון הביטוחי. לפיכך, ההתייקרות אינה נובעת רק מעיבוי העתודות של חברת הביטוח כי אם בעיקר מעיבוי האיתנות של הקרנות בקופות.

לסוגיה הזאת יש משמעות רבה לאור התארכות תוחלת החיים, שמתבטאת בגידול במספר החולים הסיעודיים ובהארכת חיי החולים כסיעודיים. סביר להניח שמבחינת סלינגר, הייקור שעליו מלמדות הטבלאות הוא מינימלי וקשור לאופי המיוחד והכמו-מלכ"רי של ביטוחי הקופות, כך שתיתכן בעתיד התייקרות חריפה אף הרבה יותר - הרבה מעל האינפלציה ה"רגילה" במשק הישראלי.

הפרמיות המפורטות בטבלאות אינן סופיות בהכרח, כפי שנכתב בפוליסה של הראל לחברי הכללית: "הפרמיות המפורטות בנספח זה אינן סופיות ועשויות להשתנות מעת לעת, בהתאם להסכמות בין החברה המבטחת לקופת החולים, ובכפוף לאישור המפקח על הביטוח". גם אין התחייבות של המבטחת ו/או קופת החולים שחברת הביטוח הנוכחית תאריך את תקופת הביטוח הקבועה בפוליסה.

מרשות שוק ההון נמסר: "הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים לחברי קופות החולים מושתתים על קרן הדדית לטובת תשלום התביעות לחברי הקבוצה. כל קופת חולים מנהלת את קרן המבוטחים שלה. לאחרונה סיימו קופות החולים, יחד עם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לעדכן את תחזיות קרנות המבוטחים בהתאם למחקר עדכני שבוצע. המחקר הצביע על גידול במספר המבוטחים שצפויים להפוך לסיעודיים וכן על משך הזמן שהם צפויים לשהות במצב סיעודי. בהתאם לכך, עודכנו דמי הביטוח כך שיתאימו לתחזית החדשה. התוספת שנדרשה בעקבות התחזית נפרסה על פני 15 שנה".

תחום הביטוחים עוד רחוק מאיזון

פוליסה לביטוח סיעודי נועדה לספק תמיכה כלכלית לאדם שאינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50%) מהפעולות הבאות: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על סוגרים ולהתנייד, ובמקרים מסוימים של תשישות נפש. הפוליסות של קופות החולים נותנות תגמול סיעודי בגין מקרה ביטוח שאירע במהלך תקופת הביטוח, אך אין קשר בין הסכום לגיל המבוטח בעת האירוע. כן יש קשר בין גיל המבוטח במועד ההצטרפות לראשונה לביטוח הסיעודי של קופת החולים לסכום הביטוח.

הדוח השנתי של רשות שוק ההון מגלה שב-2016 הסתכמו דמי הביטוח בביטוח הסיעודי לפרט בכ-1.34 מיליארד שקל, בעוד שדמי הביטוח בביטוח הסיעודי הקבוצתי עמדו על 2.2 מיליארד שקל. עוד מגלה הדוח שבסוף 2016 היו בישראל 5.69 מיליון פוליסות ביטוח סיעודי, כ-4 מיליון מהן בביטוחים הקבוצתיים של קופות החולים, כ-690 אלף בביטוח סיעודי פרט והיתרה, כמיליון, פוליסות קבוצתיות במקומות עבודה - תחום בעייתי בפני עצמו, משום שגם הרגולטורים הבינו שיש להעלות את תעריפי הביטוח או לקצץ בכיסויים הניתנים בהם, כדי שיהיו יציבים לאורך שנים. טרם נמצא המנגנון שיפתור את הבעיה בביטוחים הללו ויהיה מוסכם על הרגולציה, הכנסת ולשכת שר האוצר.

אופי הביטוחים הסיעודיים בישראל משתנה תדיר בשנים האחרונות, וטרם הגיע לנקודת האיזון, בעיקר בתחום הביטוח הסיעודי הקבוצתי שאינו דרך קופות החולים. מצד אחד, לא פעם התבררו הביטוחים הללו כבעייתיים בכל הנוגע ליכולת לממש את זכויות המבוטח, ומנגד התארכות תוחלת החיים וריבוי החולים הסיעודיים מעוררים חשש ליציבות הביטוחים.

הפרמיות מטפסות למעלה

התפלגות מבוטחים לפי גיל

עוד כתבות

מנכ''ל האוצר שלומי הייזלר בוועידת מרכז הנדל''ן באילת / צילום: נאו מדיה

מנכ"ל האוצר נגד מנהל רשות המסים: "מס דירה שלישית ירחיק משקיעים משוק הנדל"ן"

לפי מנכ"ל האוצר, שלומי הייזלר, החזרת "מס דירה שלישית" כבר בתקציב הקרוב לא נמצאת על הפרק ● על הביקורת שהעביר ינקי קוינט בכנס התשתיות של גלובס בשבוע שעבר, הוא עונה: "אמירות חמורות ואין בהן דבר וחצי דבר. באוצר יש אנשים מופלאים" ● וזו התוכנית שלו למלא את קופת המדינה, נוכח הגירעון המחמיר

דובר צה''ל, תא''ל דניאל הגרי / צילום: דובר צה''ל

דובר צה"ל: בכיר בחמאס חוסל בביה"ח שיפא

נזק נגרם לחצר בית בשלומי אחרי רצף אזעקות בגליל המערבי • דיווח: ישראל תקפה אזור פעילות של חיזבאללה בדמשק, 2 נפצעו • בית הדין בהאג הורה לישראל להכניס סיוע לעזה ללא הגבלה • מוקדם יותר: פצוע בינוני בפיגוע ירי בכביש 90 מצפון ליריחו • עדכונים שוטפים

''התייצבות ושיפור, גם אם צנוע, ברוב הפרמטרים הפיננסיים של ההייטק הישראלי'' / אילוסטרציה: Shutterstock

אחרי שנה קשה, הרבעון הראשון של 2024 מראה מגמה חיובית בתעשיית הטק הישראלית

על פי נתונים חדשים מדוח ההייטק "Tech Review", ברבעון הראשון של 2024 חברות הסטארט-אפ הישראליות גייסו כ-1.6 מיליארד דולר ● מדובר בעלייה של כ-10% ביחס לרבעון הקודם וירידה של 10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ● 38% מסך הסכום הכולל גוייס בחברות הסייבר

משה ארבל, שר הפנים / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

בעקבות חשיפת גלובס: השר ארבל קורא לנתניהו לאפשר כניסת פועלי בניין פלסטינים לישראל

שר הפנים מציין במכתבו: "גוברות ההערכות כי אלפי פועלים פלסטיניים מיהודה ושומרון מועסקים שלא כדין בענף" ● הוא קורא לראש הממשלה לבחון הסדרה של הכנסת הפועלים לישראל, בין היתר על ידי בחינה פרטנית של כל פועל והגבלת גיל

חיילים צרפתים מפטרלים בפריז / צילום: Reuters, Benoit Tessier

באירופה מתכוננים לאירוויזיון ואולימפיאדה תחת חשש כבד מחטיפות ופיגועים

אירוויזיון במאלמו, אליפות היורו בגרמניה ואולימפיאדה בפריז: שורת האירועים ההמוניים באירופה הקיץ, במקביל למלחמה בעזה והסיכון הגבוה לטרור איסלמי, מעלים את הכוננות בה לשיאים חדשים ● האמצעים שעל הפרק: שימוש ברחפנים והחזרת הנוכחות המשטרתית בגבולות

שי אהרונוביץ׳, מנהל רשות המסים / צילום: ניב קנטור

מס דירה שלישית חוזר לשולחן: "המערכות כבר מוכנות"

לדברי מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', המדינה צריכה ליצור אחידות ולהפסיק לשנות את שיעורי מיסוי הנדל"ן בתדירות גבוהה ● עוד הוא הוסיף כי צריך לחשוב על מס דירה שלישית: "מבחינתנו זה צעד נכון שיעלה בתקציב 2025"

קבינט המלחמה. ללא נשים במוקד קבלת ההחלטות / צילום: קובי גדעון-לע''מ

המלחמה חושפת את אוכלוסיית הנשים לסיכונים חריגים. איך אפשר להתמודד איתם?

מדור "המוניטור" של גלובס והמרכז להעצמת האזרח עוקב אחר ביצוע החלטות ממשלה משמעותיות ● הפעם, בשיתוף שדולת הנשים, על האתגרים שמציבה המלחמה בפני נשים ● נשים סובלות יותר מהיעדר ביטחון אישי וכלכלי - ובכל זאת הן לא נמצאות במוקד קבלת ההחלטות

ייצור השבבים / צילום: Shutterstock, Golubovy

חברות השבבים הישראליות שמשלמות על הקשחת הכללים

ביטול רכישת חברת שבבים ישראלים על ידי הענקית האמריקאית קוואלקום מתווספת לנסיגת אינטל מרכישת טאואר אשתקד ● לפי מומחים, מדובר במגמה מתעצמת של הקשחת העמדות מצד רגולטורים בעולם ● "חברות צריכות להתחיל לחשוב מראש על אלטרנטיבות", הם אומרים

מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock

כלל: רווח של 305 מיליון שקל ב-2023, השפעת רכישת מקס עוד קטנה

מדור חדש של גלובס יביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם ● והפעם: אימקו מסכמת את 2023 עם רווח כ-6.2 מיליון שקל לאחר שרשמה הפסד בתקופה המקבילה, כלל הציגה דוח רבעוני חזק, אך טרם רשמה רווח משמעותי מרכישת חברת כרטיסי האשראי מקס והרווח הנקי של מור השקעות זינק בכ-60% ● מדור חדש

צילומים: נועם מושקוביץ-דוברות הכנסת, אייל רדושיצקי, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

כועסים על היציאה לפגרה, אבל הבעיה עמוקה מזה

הבנקים כביכול תחת אש, אבל לא צפויים לספוג ריקושטים כבדים ● פגרת הכנסת מעוררת ביקורת, אבל לא היא הבעיה ● והטעם לפגם בפרס על צילום העיתונות ● זרקור על כמה עניינים שעל הפרק

צילום: ap, AP23024601572019_e5rllq

יציבות בוול סטריט; מיקרו־סטרטג'י יורדת ב-10%, שיאומי עולה ב-12%

סיכום הרבעון הראשון באירופה: השווקים עלו בכ-7% ● בלומברג: "שוק הקקאו קורס", וולס פארגו: "עליית המחיר תגולגל אל הצרכנים" ● מייסד בורסת הקריפטו FTX נידון ל-25 שנות מאסר ● הצמיחה בארה"ב עמדה על 3.4%, יותר מהצפוי ● ג'יי.פי מורגן: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו" ●  אמזון השקיעה 2.75 מיליארד דולר באנטרופיק ● מחר "יום שישי הטוב" לא יתקיים מסחר בוול סטריט ובמדינות רבות אחרות

מישל וונטסוס, לשעבר מנכ''ל ביוג'ן / צילום: Quris

"ביוג'ן הייתה פסגת הקריירה שלי עד כה": המנכ"ל לשעבר מדבר על התוכניות לעתיד

מישל וונטסוס היה מנכ"ל ביוג'ן בתקופה שבה הייתה במוקד תשומת הלב בעקבות התרופה החדשנית שלה לאלצהיימר, אבל בסוף שילם בכיסאו על הכישלון שלה בשוק ● בראיון ל"גלובס", הוא מגיב על הביקורת שהושמעה נגדו, מספר אילו חברות מעניינות אותו עכשיו ומדבר על ההשקעה שלו בקיוריס הישראלית ● על המיזם החדש שהוא מקים בסינגפור, הוא עדיין לא מוכן לפרט

מרכז תל אביב / צילום: טלי בוגדנובסקי

בעל דירה סירב לחתום על פרויקט תמ"א וזכה ב־320 אלף שקל נוספים

בעל דירה בפרויקט תמ"א 38 בת"א, שהוא גם בעלים של חלק מהחצר, ביקש פיצוי של 1.2 מיליון שקל ● המפקחת על המקרקעין קבעה בהסכמת הצדדים כי אכן מגיע לו פיצוי תמורת חתימתו

אייל בן סימון, מנכ''ל הפניקס / צילום: יחצ ענבל מרמרי

ביום האחרון לפני הפקיעה: מנכ"ל הפניקס אייל בן סימון מכר מניות

מנכ"ל הפניקס וסמנכ"ל הכספים שלו מימשו יחד 170 אלף אופציות במחיר של 37.48 שקל למניה ● המימוש בוצע יום לאחר שהחברה דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2023, רווח של 1.1 מיליארד שקל המשקף תשואה להון של 10.5%

מנכ''ל NICE, ברק עילם / צילום: CRC Media

מלך השכר של ת"א: המנכ"ל שהרוויח כ-90 מיליון שקל ב-2023

עיקר התגמול של מנכ"ל נייס ברק עילם – הוני ● במשך שנותיו כמנכ"ל נייס צבר תגמולים בהיקף של כ-460 מיליון שקל לפי שער החליפין הנוכחי ● שכר של כ-17 מיליון שקל למנכ"ל אלביט אשתקד

בורסת תל אביב / צילום: שלומי יוסף

בורסת ת"א ננעלה ביציבות; אלקטריאון זינקה ב-18%, ישראכרט ב-8%

אל על השלימה גיוס של 100 מיליון דולר, המנייה עולה ב-4% ● הבורסה בת"א מסכמת רבעון ראשון בעליות נאות במדדים המובילים ● לאומי על הדולר המתחזק: "מציע למשקיעים הצעה שאי אפשר לסרב לה" ● באופנהיימר צופים "רוח גבית לשוק המניות האמריקאי לפחות עד שנת 2025"

עינת גנון / צילום: בר שניר

פרויקט הענק מתעכב: עוד פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו

עינת גנון, סמנכ"לית הרשות להתחדשות עירונית, הודיעה על פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו, לאחר שלאחרונה גם צחי דוד, סגן הממונה על התקציבים באוצר לשעבר, הסיר את מועמדותו לתפקיד ● כעת נותר מועמד אחד לבחירה, והמכרז עומד בפני ביטול

איציק וייץ, מנכ''ל קבוצת קרסו מוטורס / צילום: אלעד גוטמן

המספרים חושפים: כך הפך מותג בנזין סיני אלמוני למכרה הזהב של קבוצת קרסו

הכתבה הזו היתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו ● מהדוח השנתי של יבואנית הרכב עולה כי המותג צ'רי, שמכירותיו זינקו ב-2023, הקפיץ את נתח השוק שלה וסייע לה להציג רווח מכובד בתקופה קשה ● אבל ל"אסטרטגיה הסינית" הזו, שמשנה בצורה משמעותית את הפוקוס העסקי של הקבוצה, יש מחיר - ובראשו דריסת מותגים ותיקים

איל וולדמן / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

שר החינוך התקפל ולאיל וולדמן יוענק פרס ישראל

לפני מספר שבועות הודיע שר החינוך יואב קיש כי הוא מבטל את טקס פרס ישראל, זאת בין היתר על רקע הפרסומים כי אחד מן הזוכים הוא היזם איל וולדמן ● כעת, חזר בו קיש מעמדתו והוא מכריז כי הטקס יתקיים כסדרו בשדרות ● ומי עוד בין הזוכים?

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP, דוברות הכנסת, שאטרסטוק

הדרך לאספקת הפגזים האמריקאיים לישראל עוברת בטורקיה

היחסים בין נשיא טורקיה, רג'פ ארדואן ונשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, מתהדקים למרות היחסים המעורערים שהיו בין השניים לאורך השנים ● מדיווח בלומברג, מתברר כי ארה"ב מנהלת מו"מ עם טורקיה לצורך רכישת פגזים וחומרי נפץ, שיאפשרו לה להאיץ את קצב הייצור שלה ולשלוח את חלקם לישראל