גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בכיר בבנקים: "כתב אישום נגד אלוביץ' לא יטרוף את הקלפים"

מלבד החזית המשפטית, בעל השליטה בבזק מתמודד גם עם הבנקים, להם קבוצת יורוקום חייבת כמיליארד ש' ■ נקודת המחלוקת בין אלוביץ' לבנקים: דרישתם שיזרים כ-100 מ' ש'

שאול אלוביץ / צילום: רפי קוץ
שאול אלוביץ / צילום: רפי קוץ

המלצת רשות ניירות ערך היום (ב') להעמיד את שאול אלוביץ', בעל השליטה בבזק , לדין לא הפתיעה במיוחד את הבנקים. מזה 3 חודשים, מנהל אלוביץ' מגעים להסדר חוב של קבוצת יורוקום שבשליטתו בגין חובות של קרוב למיליארד שקל.

בכירים במערכת הבנקאית, אמרו היום ל"גלובס" כי כתב אישום "הוא לא מה שיטרוף את הקלפים. נלקח בחשבון שקיימת סבירות גבוהה שיומלץ להגיש נגד אלוביץ' כתב אישום. מה שמהותי יותר לקידום הסדר החוב עם אלוביץ' הוא האם הוא יכניס יד לכיס ויזרים כספים במסגרת ההסדר", אומר בכיר במערכת הבנקאית.

גורם אחר המעורב בגיבוש ההסדר מציין כי הודעת רשות ניירות ערך לא השפיעה על המניות והאג"ח של החברות בקבוצה הנסחרות בבורסה, מה שמהווה גם כן ראיה לכך ש"העסקים נמשכים כרגיל".

נזכיר כי נוחי דנקנר הצליח בזמנו לנהל ולגבש הסדר חוב עם הבנקים גם כשהיה במצב מתקדם יותר מאלוביץ' - תוך כדי שהתנהל נגדו משפט וגם לאחר שהורשע בו.

תזכורת קצרה למצב החוב של אלוביץ': לקבוצת יורוקום חוב כאמור של קרוב למיליארד שקל ל-3 בנקים: דיסקונט עם חוב מוערך של כחצי מיליארד שקל; בנק הפועלים עם כ-400 מיליון שקל; והבינלאומי עם כ-28 מיליון שקל. בנוסף, ליורוקום נדל"ן חוב של כ-260 מיליון שקל לקונסורציום בהובלת מזרחי טפחות. ביורוקום תקשורת מדובר בחוב ישן שנצבר לאורך זמן, עוד מהתקופה שהחברה עסקה ביבוא מכשירי נוקיה. מזה כ-3 שנים החברה אינה פורעת כסדרה את החוב. 

החובות של קבוצת יורוקום תקשורת

לפני כ-5 חודשים, נזכיר, התפוצצה חקירת רשות ניירות ערך נגד אלוביץ' ובכירים בקבוצתו, מה שגרר ירידה של עד עשרות אחוזים במניות הקבוצה, וכן ירידה חדה במניית בזק - הנכס המרכזי. הירידה בשווי הנכסים כיווצה את שווי נכסי הקבוצה והביאה לכך שהשווי הנכסי הנקי (נכסים בנטרול החוב) התאפס. המצב הזה הגביר את הלחץ בבנקים, שחלקם גם נאלצו להגדיל הפרשות להפסדי אשראי בעקבות ירידת המניות. הבנקים החלו ללחוץ על אלוביץ' לפתור את בעיית החוב והצדדים החלו במגעים להסדר חוב בחודש אוגוסט האחרון.

נכון לעכשיו מסתמן שההסדר יכלול בשלב ראשון מימוש של חלק מנכסי הקבוצה. בקבוצה החלו לקדם את מכירת החברות הפרטיות, כאשר כבר נפתח חדר מידע לחברת די.אס העוסקת באינטגרציה של מערכות מולטימדיה ומוחזקת ע"י יורוקום ב-75%. בנוסף בקבוצה מתכוונים לקדם את מכירת ההחזקות בפרויקט "מידטאון" (כ-37%), את מכירת בית יורוקום המוערך ב-80-100 מיליון שקל, וכן חברות פרטיות נוספות העוסקות ביבוא ובשיווק של מכשירי פנסוניק ומכשירי חשמל נוספים. סך שווי הנכסים הללו מוערך בכמה מאות מיליוני שקלים.

מכירת חלל נדחית בשלב זה על רקע האירועים המטלטלים הרבים שעברו על החברה בשנתיים האחרונות והתקווה שהיא תתאושש. גם מכירת הנכס המרכזי - חברת בזק - נדחית כרגע. אלוביץ' אמנם הצהיר שיהיה מוכן לוותר על השליטה בחברת התקשורת לטובת ההסדר, אבל הדרך למכירת בזק עוד ארוכה. מכירה כזו, נסביר, תדרוש אישור של בעלי החוב בקומות התחתונות בפירמידה של הקבוצה (חברות בי קום ואינטרנט זהב). כמו כן, הליך אישור הרוכש ע"י הרגולטור אינו פשוט ובבנקים גם לא רוצים שהמכירה תתבצע תחת לחץ ובזמן שמחיר המניה מושפע מענייני החקירה. לכן הצדדים ינסו לגבש הסדר שדוחה את מכירת בזק לשלב מאוחר יותר, ויש החושבים שאפילו ניתן לגבש הסדר כזה שלא יכלול את מכירת החברה.

כדי שהבנקים יסכימו לכך הם דורשים שאלוביץ' יזרים כ-100 מיליון שקל במסגרת ההסדר. בניגוד ללווים גדולים אחרים, אלוביץ' לא העניק ערבות אישית בגין חובותיו ולכן הוא אינו מסכים בינתיים להכניס יד לכיס ולזרים כספים.

מה שעוד מעיב על קידום ההסדר הוא מחלוקת בין בנק הפועלים לדיסקונט, בעיקר בנושאים הקשורים לחלוקת הביטחונות ביניהם. נציין, כי החוב של קבוצת יורוקום לבנקים לא נעשה בקונסרציום אחיד, אלא מדובר בחובות שונים שנלקחו לאורך השנים בתנאים שונים.

למרות המחלוקות, בבנקים שומרים על אופטימיות זהירה ומאמינים שיוכלו להגיע להסדר חוב עם אלוביץ'. אם הלחצים לא יעזרו, אז גם הליך פירוק של הקבוצה בבית המשפט הוא עדיין אופציה ריאלית מבחינתם.

הסדר החוב המתגבש בקבוצת יורוקום:

■ מכירת החזקות בפרויקט מידטאון (37%), בית יורוקום (מוערך ב-80-100 מיליון שקל), וחברות פרטיות תפעוליות בקבוצה

■ נקודת המחלוקת: האם אלוביץ' יזרים כסף פרטי

■ נקודה שנותרה פתוחה: האם ומתי יימכרו בזק וחלל

עוד כתבות

ישראל תקפה בשדה התעופה בסוריה / צילום: נלקח מרשתות חברתיות לפי סעיף 27 א' לזכויות יוצרים

דיווח: לפחות 33 נהרגו בתקיפה בחלב, בהם אנשי חיזבאללה ואזרחים

בין ההרוגים בתקיפה בנמל התעופה בחלב ישנם גם חיילים מצבא אסד, דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו • מוקדם יותר נפצעו 2 בתקיפה שיוחסה לישראל באזור דמשק • דובר צה"ל עדכן כי בכיר חמאס חוסל בפעילות בבית החולים שיפא ● עדכונים בולטים

אסף גולדברג, מנכ''ל סלייס עד לאחרונה / איור: גיל ג'יבלי

בדיקת אי הסדרים בעיצומה, אז איך זה שאפשר להפקיד חיסכון לכל ילד בסלייס

רשות שוק ההון מצאה לאחרונה אי סדרים חמורים בהתנהלותו של בית ההשקעות סלייס ● למרות זאת, באתר הביטוח הלאומי סלייס מוצגת כאפשרות להפקדת כספים בתוכנית "חיסכון לכל ילד" ● עד תחילת מאי לא ניתן יהיה למשוך כספים מקופות סלייס, אך הרגולטור לא מודאג

בנק ההשקעות ג'יי. פי מורגן / צילום: Reuters, Mike Segar

האסטרטג של הבנק הגדול בעולם: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו"

בבנק ג'יי פי מורגן שוב מזהירים מפני ירידות בשווקים, למרות שהתחזיות שלהם לא פוגעות כבר שנתיים וחצי ● האם הפעם התחזיות שלהם יתממשו? ומה הם ממליצים למשקיעים?

פליטים עזתים ברפיח / צילום: Reuters, IBRAHEEM ABU MUSTAFA

המומחה שמסביר: למה החליטו בעולם שרפיח היא הקו האדום

פלישת צה"ל לרפיח, בין המעוזים האחרונים של חמאס בעזה, עומדת בלב הדיון על עתיד המלחמה ● "העיר הפכה לסמל של המצוקה הפלסטינית והפליטות בעיני העולם", אומר ד"ר הראל חורב, מומחה לחברה הפלסטינית ● בראיון לגלובס הוא מסביר מדוע ישראל טועה בהתנהלותה ברפיח, מתייחס לפלונטר מול ארה"ב ומסביר מדוע חמאס ממשיך לסרב לעסקת חטופים

ניסאן X-TRAIL / צילום: יח''צ

המכונית של ניסן שמוכיחה: שוק הבנזין עדיין חי ובועט

ניסאן X-TRAIL, הטורבו-בנזין החדשה של ניסאן, מוכיחה שגרסאות הבנזין לא אמרו את המילה האחרונה: היא זריזה, נוחה ומרווחת

קבוצת רוכבי אופניים עם טל ברודי. מימין: ריבה פרידמן בורוביק / צילום: דבורין תקשורת

מקבוצות אופניים ועד קבלת פנים בחזרה לבית: הארגון שמלווה מפונים במלחמה

מאז פרוץ המלחמה מלווה ארגון "הרוח הישראלית" אלפי משפחות של מפונים, ואף גייס תרומות בהיקף של 2.5 מיליון שקל ● מ"מ המנכ"לית, ריבה פרידמן בורוביק: "האתגר הגדול הוא שיקום הקהילות"

גזירת סרט בפתיחת משרדי ASI, חברת הבת בהודו יחד עם שגריר ישראל בהודו, נאור גילאון / צילום: תעשייה אווירית

מתחת לרדאר: התעשייה האווירית הקימה חברה בת בהודו

התעשייה האווירית השיקה השבוע את חברת הבת ההודית שלה בניו דלהי ● החברה הוקמה במסגרת שיתוף הפעולה בין התעשייה האווירית לבין DRDO, גוף המחקר והפיתוח בנושאי הגנה של ממשלת הודו

צילום: ap, AP23024601572019_e5rllq

וול סטריט סגרה את הרבעון הראשון הטוב ביותר מאז 2019; מדד S&P 500 שבר שיא חדש

שיא חדש גם לדאו ג'ונס ● סיכום הרבעון הראשון באירופה: השווקים עלו בכ-7% ● בלומברג: "שוק הקקאו קורס", וולס פארגו: "עליית המחיר תגולגל אל הצרכנים" ● מייסד בורסת הקריפטו FTX נידון ל-25 שנות מאסר ● הצמיחה בארה"ב עמדה על 3.4%, יותר מהצפוי ● ג'יי.פי מורגן: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו" ● מחר "יום שישי הטוב" אין מסחר בוול סטריט ובמדינות רבות אחרות

בורסת תל אביב / צילום: שלומי יוסף

בורסת ת"א ננעלה ביציבות; אלקטריאון זינקה ב-18%, ישראכרט ב-8%

אל על השלימה גיוס של 100 מיליון דולר, המנייה עולה ב-4% ● הבורסה בת"א מסכמת רבעון ראשון בעליות נאות במדדים המובילים ● לאומי על הדולר המתחזק: "מציע למשקיעים הצעה שאי אפשר לסרב לה" ● באופנהיימר צופים "רוח גבית לשוק המניות האמריקאי לפחות עד שנת 2025"

קרן כהן חזון, מנכ''לית ובעלת השליטה בתורפז / צילום: ששון משה

תורפז רוכשת יצרני חומרי טעם בלגית-גרמנית תמורת 48 מיליון דולר

תורפז צפויה לרכוש את קבוצת קלאריס & ווילך באמצעות חברת הבת שלה - פיט ● החברה מייצרת חומרי הגלם היחודיים לתחום הבשר והאפייה ומחזור המכירות שלה הסתכם ב-35.1 מיליון דולר ב-2023

ראסל אלוונגר, מנכ''ל טאואר סמיקונדקטור / צילום: ענבל מרמרי

ראסל אלוואנגר: "אני חייב הרבה לישראל. היא אפשרה לטאואר להפוך למה שהיא"

טאואר הייתה האקזיט המדובר של 2022, אולם הצעת הרכישה החלומית של אינטל נפלה ● המנכ"ל ראסל אלוואנגר ניצל אותה כדי להכניס רגל בדלת למפעל של אינטל בניו מקסיקו: "זו לא הייתה סטירת לחי גדולה. יש לנו עכשיו קיבולת ייצור" ● את דעותיו על המצב בישראל הוא שומר לעצמו: "להעיר על הנושא זה כמו להתארח אצל מישהו לארוחת ערב ולהגיד לו שהבית מבולגן"

חיילים צרפתים מפטרלים בפריז / צילום: Reuters, Benoit Tessier

באירופה מתכוננים לאירוויזיון ואולימפיאדה תחת חשש כבד מחטיפות ופיגועים

אירוויזיון במאלמו, אליפות היורו בגרמניה ואולימפיאדה בפריז: שורת האירועים ההמוניים באירופה הקיץ, במקביל למלחמה בעזה והסיכון הגבוה לטרור איסלמי, מעלים את הכוננות בה לשיאים חדשים ● האמצעים שעל הפרק: שימוש ברחפנים והחזרת הנוכחות המשטרתית בגבולות

מנכ''ל האוצר שלומי הייזלר בוועידת מרכז הנדל''ן באילת / צילום: נאו מדיה

מנכ"ל האוצר נגד מנהל רשות המסים: "מס דירה שלישית ירחיק משקיעים משוק הנדל"ן"

לפי מנכ"ל האוצר, שלומי הייזלר, החזרת "מס דירה שלישית" כבר בתקציב הקרוב לא נמצאת על הפרק ● על הביקורת שהעביר ינקי קוינט בכנס התשתיות של גלובס בשבוע שעבר, הוא עונה: "אמירות חמורות ואין בהן דבר וחצי דבר. באוצר יש אנשים מופלאים" ● וזו התוכנית שלו למלא את קופת המדינה, נוכח הגירעון המחמיר

ייצור השבבים / צילום: Shutterstock, Golubovy

חברות השבבים הישראליות שמשלמות על הקשחת הכללים

ביטול רכישת חברת שבבים ישראלים על ידי הענקית האמריקאית קוואלקום מתווספת לנסיגת אינטל מרכישת טאואר אשתקד ● לפי מומחים, מדובר במגמה מתעצמת של הקשחת העמדות מצד רגולטורים בעולם ● "חברות צריכות להתחיל לחשוב מראש על אלטרנטיבות", הם אומרים

מירי רגב, ליכוד / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

ועדות חקירה ממלכתיות תמיד הטילו אחריות אישית על ראש הממשלה?

עד כמה חריפה הביקורת שנמתחה על נתניהו בדוח מירון בהשוואה היסטורית? בדקנו ● המשרוקית של גלובס

קבינט המלחמה. ללא נשים במוקד קבלת ההחלטות / צילום: קובי גדעון-לע''מ

המלחמה חושפת את אוכלוסיית הנשים לסיכונים חריגים. איך אפשר להתמודד איתם?

מדור "המוניטור" של גלובס והמרכז להעצמת האזרח עוקב אחר ביצוע החלטות ממשלה משמעותיות ● הפעם, בשיתוף שדולת הנשים, על האתגרים שמציבה המלחמה בפני נשים ● נשים סובלות יותר מהיעדר ביטחון אישי וכלכלי - ובכל זאת הן לא נמצאות במוקד קבלת ההחלטות

צילומים: נועם מושקוביץ-דוברות הכנסת, אייל רדושיצקי, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

כועסים על היציאה לפגרה, אבל הבעיה עמוקה מזה

הבנקים כביכול תחת אש, אבל לא צפויים לספוג ריקושטים כבדים ● פגרת הכנסת מעוררת ביקורת, אבל לא היא הבעיה ● והטעם לפגם בפרס על צילום העיתונות ● זרקור על כמה עניינים שעל הפרק

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP (Mosa'ab Elshamy), אתר החברה, שאטרסטוק

באפריקה הצעירים מנצחים, וביפן מייצרים חיתולים רק בשביל קשישים

בסנגל בוחרים נשיא חדש וצעיר, ובאירופה רוצים להפקיע את הריבית הרוסית ● בינתיים, סין נזכרת שהיא אינה רוצה בחורבן המערב, וארה"ב מנסה למנוע את מושחתי העולם מלהלבין בנדל"ן ● חמישה אירועים מהשבוע שהיה בעולם 

ביתן של קבוצת צ'אנגן בתערוכת מכוניות בסין / צילום: ap, Ng Han Guan

קבוצת הרכב השלישית בגודלה בסין בדרך לישראל

משלחת בכירה של צ'אנגן (Changan) סינית נערכת לייצא לישראל, הכניסה של החברה לישראל היא חלק ממהלך ההתרחבות הגלובלית שעליו הכריזה השנה ● מרצדס E קלאס והקרוסאובר של פורד: הדגמים החשמליים שבדרך ● השבוע בענף הרכב

המדינה החדשה שמצטרפת להליך נגד ישראל בהאג

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל במלחמה • והפעם: רוב האמריקאים מתנגדים להמשך המלחמה, הממשלה הצרפתית מצהירה שלא סיפקה נשק לישראל מאז ה-7 באוקטובר, ואירלנד מצטרפת לתביעה נגד ישראל בהאג ● כותרות העיתונים בעולם