באביב 2014, כשחברת ברוקלנד אפריל השלימה בהצלחה את הנפקת האג"ח הראשונה שלה בת"א, האופוריה בשוק גיוסי החוב הקונצרניים הייתה בשיאה • מעט יותר מארבע שנים חלפו מאז, וכעת ברוקלנד מתקרבת להסדר חוב מול מחזיקי האג"ח - שיהיה הראשון של חברת נדל"ן זרה בבורסת ת"א • מאמר שפורסם ב"גלובס" במקור במאי 2014
שר האוצר הטורקי בראט אלבייראק ציין כי מדובר בסימן לכך שאמון המשקיעים במדינה מתחזק • הלירה הטורקית התחזקה בכ-11% מתחילת אוקטובר
החברה חשפה את דבר המגעים במסגרת כוונתה לגייס חוב באמצעות הרחבת אג"ח מסדרה ב' • הודיעה כי קיבלה "הצעה ראשונית ולא מחייבת מצד שלישי"
מסיכום של מידרוג עולה כי השנה הנפיקו בספטמבר-אוקטובר 23 חברות, לעומת 35 חברות ב-2017 • בין המנפיקות היו רק שתי חברות זרות - לעומת שמונה אשתקד • היקף הגיוסים מתחילת השנה עומד על כ-51.4 מיליארד שקל, ירידה של כ-20% לעומת התקופה המקבילה • למדריך השקעה באג"ח
החברה השלימה הערב גיוס של 1.13 מיליארד שקל בריבית של 2.19% • זהו גיוס האג"ח הראשון בענף חברות כרטיסי האשראי
מטרת הגיוס של ענקית המדיה האמריקאית היא המשך ההשקעה במנוע הצמיחה העיקרי שלה ברבעון החולף - תוכן מקורי • בשבוע שעבר החברה דיווחה על תוצאות מפתיעות, והמניה עלתה בשיעור דו-ספרתי
בעקבות הביקושים והצפי לעליית ריבית החליט הבנק להרחיב את הגיוס מ-300 מיליון שקל ליותר מ-700 מיליון שקל • השלב הציבורי במכרז ייערך בימים הקרובים, ולקראתו הורחבה מסגרת הגיוס האפשרי לעד 790 מיליון שקל • מתחילת השנה גייסו הבנקים בישראל אג"ח מסוג CoCo בהיקף של 2.5 מיליארד שקל
חברת האשראי מתכננת לגיוס אג"ח ראשון בהיקף חצי מיליארד שקל • מעלות: "החברה תתמודד בהצלחה עם שינויי הרגולציה הרבים; צפי לעלייה בהפרשות להפסדי אשראי"
המהלך אינו קשור לסדרת הצעדים שמבצע הבנק לשיפור הלימות ההון שלו בעקבות ההפרשה הגדולה שביצע בגין החקירה בארה"ב
עם הגופים הבולטים שהשתתפו בהנפקת האג"ח של אלה פקדונות, הנמצאת בשליטת שלומי פרידמן ובית ההשקעות אפסילון, נמנו הראל, הפניקס, מגדל ומיטב דש • כל אחד מהם השקיע 100-150 מיליון שקל
חברת הנדל"ן של אטרקצ'י גייסה כ-70 מיליון שקל בסיוע ניכר של גופים הקשורים להנפקה ולחברה • מוסדיים שהשקיעו בהנפקת מניות החברה אשתקד מופסדים כ-15% "על הנייר"
הגיוס בוצע בהנחה של 23.2% על מחיר השוק • בתגובה, מניית אביליטי צנחה אתמול ב-24% למחיר של 4.55 דולר, שמשקף לחברה הישראלית שווי של כ-12 מיליון דולר
כמעט מחצית מסדרות האג"ח שהנפיקו החברות הללו נסחרות בתשואה הגבוהה מ-7% • לפי אי.בי.אי, בין הסיבות העומדות מאחורי גל הירידות עומדים הפדיונות בקרנות הנאמנות, החשש מהעלאת ריבית בארה"ב וכן ירידות חדות שנרשמו באג"ח חברת ברוקלנד, ש"החזירו את הפחד לשוק"
באוצר הודיעו היום על גיוס חוב לשלוש שנים, שנושא ריבית שנתית של 0.05% - הנמוכה ביותר שהממשלה נדרשה לשלם אי-פעם • ל"גלובס" נודע כי רוכשת החוב היא קרן ממשלתית של אחת ממדינות אסיה
החברה קיבלה דירוג P-1 מחברת מידרוג, הדירוג הגבוה ביותר לתקופה של עד שנה
המשנה למנכ"ל אפסילון חיתום: "השווקים הרבה פחות טובים ממה שהיו עד לאחרונה, והרבה פחות קל לגייס חוב. הפדיונות בקרנות הנאמנות פגעו באופן משמעותי בשוק הגיוסים"
אג"חאג"ח ממשלתיותאג"ח קונצרניותהבורסה בת"אהחשב הכלליהנפקת אג"חחברות נדל"ןישראל במלחמהריבית בנק ישראלשוק ההון