הסדרי חוב

כתבות אחרונות

 
יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: גדעון לוין

מחזיקי האג"ח הוותיקות באלעד גרופ הסכימו להצעת תשובה; מחכים לתשובה ממחזיקי האג"ח החדשות

מחזיקי האג"ח הוותיקות של אלעד גרופ החליטו לקבל את הצעת החברה להוספת ביטחונות לאג"ח, כנגד ביטול העילות לפירעון מיידי

עומרי כהן 09.09.2020
בניין Denizen Bushwick, נכס של חברת הנדל"ן אול-יר ברובע ברוקלין, ניו יורק  / צילום: מצגת All Year

מאמריקה באכזבה: דירוג האג"ח של אול-יר צנח, סטרווד לקראת תספורת של יותר מ-90%

דירוג החוב של חברת הנדל"ן הזרה אול-יר, שחייבת למחזיקי האג"ח 2.3 מיליארד שקל, הופחת בשתי דרגות: "קרובה להפרת קובננטים" • בסטרווד ווסט משך בעל השליטה הצעה להסדר, והותיר את המחזיקים עם תספורת צפויה של כ-850 מיליון שקל

עומרי כהן 07.09.2020
אדוארדו אלשטיין   / צילום: כפיר זיו

"קללת אי.די.בי": אלשטיין עלול לאבד שליטה בקונצרן לאחר שהשקיע בו כ-3 מיליארד שקל

מחזיקי אג"ח ט' של אי.די.בי מתנגדים להצעת הסדר החוב של בעל השליטה • החלטה של אלשטיין שלא להזרים כסף נוסף לאי.די.בי מבלי שקיבל את הסכמת מחזיקי האג"ח להצעת ההסדר, תגזור כנראה את הקץ על השקעת הענק שלו בישראל

עומרי כהן 07.09.2020
אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר

אלשטיין מציע לנושי האג"ח של אי.די.בי הזרמות של כ-700 מיליון שקל כדי להמשיך ולשלוט בקבוצה השוקעת

הצעת ההסדר החדשה של בעל השליטה באי.די.בי מבוססת על פירעון חלקי של שתי סדרות האג"ח המובטחות ודחייה משמעותית בפירעון יתרת החוב, ועל תספורת של 640 מיליון שקח לאג"ח הלא מובטחות

עומרי כהן 03.09.2020
מאיר גורביץ / צילום: רוני שיצר

עם שלושה הסדרי חוב והערת "עסק חי" בארזים - מה מחפש מאיר גורביץ באל על?

יותר מעשור לאחר קריסתה המהדהדת של חברת הנדל"ן ארזים, שלה קדם סיפור הצלחה מרשים, מאיר גורביץ שוב מזהה הזדמנות השקעה בשוק ההון המקומי • בפעם האחרונה שבה רכש מטוס עבור חברה בישראל - זה נגמר בדמעות

שי שלו 30.08.2020
יצחק תשובה / צילום: עינת לברון, גלובס
ניתוח

גל הסדרי החוב כבר כאן: מי הן החברות שפעלו לשינוי תנאי אג"ח שהנפיקו בהיקף של 12 מיליארד שקל

הסדר חוב בחסות ביהמ"ש, דחיית תשלומי החוב או שינוי בתנאיו: עליית מדרגה במספר החברות הציבוריות שנדרשות לשינוי בתנאי החזר חוב האג"ח שלקחו

אביב לוי ורון שטיין 25.08.2020
סטיבן רוס, בעלי רילייטד / צילום: אתר החברה

אושר הסדר חוב ללא תספורת בחברת הנדל"ן הזרה רילייטד של המיליארדר סטיבן רוס

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר את הסדר הנושים • הצעת הסדר החוב של רילייטד, שחוב האג"ח שלה מסתכם בקרוב ל-700 מיליון שקל, זכתה בחודש שעבר לרוב של 97% מקרב מחזיקי האג"ח

עומרי כהן 18.08.2020
ענת מניפז ואיל פישמן בביהמ"ש / צילום: שלומי יוסף, גלובס

לובי 99 מבקש מהשופט אורנשטיין לבטל את הסדר הנושים עם משפחת פישמן

לטענת לובי 99, ההסדר מקל עם בני משפחתו של פישמן • "ההסדר משקף תופעה רחבה של היחס המועדף לו זוכים הטייקונים מהמערכת הבנקאית"

חן מענית 23.07.2020
סטיבן רוס, בעלי רילייטד / צילום: אתר החברה

רילייטד: מחזיקי האג"ח אישרו את הסדר החוב ברוב גדול של 97%

המתנגדת היחידה להצעת ההסדר היתה חברת מגדל קרנות נאמנות, שמחזיקה אג"ח של רילייטד בהיקף של 14.2 מיליון שקל ערך נקוב • מנגד, גופי החיסכון לטווח ארוך בחברת מגדל, שמחזיקים באג"ח רילייטד בהיקף של 129.4 מיליון שקל ערך נקוב, דווקא תמכו

עומרי כהן 22.07.2020
איתן אורנשטיין / צילום: שלומי יוסף

הערכות: השופט אורנשטיין יאשר את הסדר הנושים של משפחת פישמן

ההסדר צפוי להסדיר את התביעות נגד רעייתו של פישמן וילדיהם ואת עניינה של רונית אבן • הנאמן מתנגד נחרצות להסכם אולם לבקשת משפחת פישמן נאסר לפי שעה לפרט את פרטי ההתנגדות עו"ד בנקל: "הסדר פישמן תרמית" • ב"כ פישמן: "טענות חסרות בסיס"

אבישי גרינצייג 15.07.2020
יצחק תשובה / צילום: עינת לברון, גלובס

השליטה של תשובה בסכנה? מבקש ממחזיקי האג"ח לדחות בחודשיים את גיוס הון השני של קבוצת דלק

ברקע: תשובה טרם השלים עסקאות למימוש עסקי נדל"ן פרטיים שבבעלותו • בשווי הנוכחי של קבוצת דלק - פחות ממיליארד שקל - וללא השתתפות מצדו בגיוס,  עלול תשובה להיות מדולל לפחות מ-50% מהמניות

עומרי כהן 15.07.2020
אליעזר פישמן / צילום: שלומי יוסף, גלובס

הסדר מקל עם משפחת פישמן יובא מחר לאישור בית המשפט. הנאמן מתנגד נחרצות

בעקבות בקשת ״גלובס״ הותר לפרסם את עצם קיומו של הסדר הגישור שיובא מחר לאישור • ביתם של בני הזוג פישמן יימכר אבל רק מחצית מהתמורה תגיע לקופת הנשייה • הנאמן מתנגד נחרצות להסכם אולם לבקשת משפחת פישמן נאסר לפי שעה לפרט את פרטי ההתנגדות

חן מענית 14.07.2020
סטיבן רוס, בעלי רילייטד / צילום: אתר החברה

הסדר החוב של ענקית הנדל"ן רילייטד: ללא תספורת אך עם דחייה של שנה בהחזר עיקר החוב

רילייטד של יזם הנדל"ן והמיליארדר סטיבן רוס הנפיקה בתל אביב אג"ח בהיקף של כ-700 מיליון שקל, חוב שאותו הייתה אמורה לפרוע בספטמבר הקרוב, אך היא נקלעה למצוקת מזומנים ובדוחותיה הערת "עסק חי"

עומרי כהן 30.06.2020
ניתוח

תשובה לא לבד: עלייה במספר החברות שפונות לבנקים ולמחזיקי אג"ח בבקשה להקלות בתנאי החוב שלהן

בתוך שבועות ספורים פנו מספר דו-ספרתי של חברות בורסאיות בבקשה לשינויים או ויתורים באמות המידה הפיננסיות שלהן התחייבו • איציק עידן מחברת הייעוץ קליר סטרקצ'ר: "בהרבה מקרים הבקשות קשורות לקובננטים המתייחסים לרווחיות, וזאת בשל ההאטה בפעילות שיוצרת צפי לירידה ברווחים"

אביב לוי 25.06.2020
אדוארדו אלשטיין, בעלי אי.די.בי  / צילום: שלומי יוסף, גלובס

הסדר החוב המעודכן של אלשטיין באי.די.בי: תספורת של 70% לאג"ח ללא ביטחונות

אלשטיין יזרים לחברה 360 מיליון שקל, הגדלה של 60 מיליון שקל • מחזיקי אג"ח י"ד יצטרכו להסכים לוויתר על קנס של עשרות מיליוני שקלים בגין פדיון מוקדם • למחזיקי אג"ח ט"ו מוצעות אג"ח חדשות וארוכות יותר, שיובטחו בשעבוד על 5% ממניות כלל ביטוח

עומרי כהן 21.06.2020
יצחק תשובה / צילום: עינת לברון, גלובס

בדרך ל"הפסקת אש"? בשוק מעריכים כי תאושר הצעת ההסדר של קבוצת דלק למחזיקי האג"ח

הסיבה העיקרית לתמיכה המסתמנת בהסדר: אבני דרך נוקשות בטווח של חודשים בודדים, שכישלון של דלק בכל אחת מהן יעניק למחזיקי האג"ח את העילה להעמדת מלוא החוב לפירעון מיידי

עומרי כהן 17.06.2020

   123456789101112131415   

   נמצאו 1171 כתבות   |   עמוד 6 מתוך 74