דוח אמון
2019

הנפקת אג"ח בחדשות - עמוד 2

סוכן חדשות
 
יונה פוגל  / צילום: תמר מצפי
הנפקה מוצלחת לפז: גייסה כ-400 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
המשקיעים המוסדיים הזרימו ביקושים בהיקף של כ-1.3 מיליארד שקל, למעלה מפי שלושה מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס
  
 
נדל"ן מניב / צילום: shutterstock
ההספדים היו מוקדמים: חברת הנדל"ן האמריקאית ווסטדייל הנפיקה אג"ח ב-500 מיליון שקל בת"א
בהנפקה שבוצעה באמצעות קבלת הזמנות מוקדמת מגופים מוסדיים, התקבל ביקוש של כמיליארד שקל • צביקה מנס, ברק קפיטל חיתום: "השוק המוסדי הראה בהנפקה הזאת בגרות, עם הבנה לכך שלחברות איכותיות יש מקום ראוי בשוק" • גיוס החוב של ווסטדייל מגיע אחרי תקופת "יובש" ארוכה לחברות הנדל"ן הזרות בתל אביב
  
 
עמי ברלב, מנכ"ל ביקום (בי קומיוניקיישנס) / צילום: יח"צ
כדי להימנע מדילול: ביקום פועלת לעיכוב גיוס ההון המתוכנן של בזק
חברת התקשורת הודיעה בשבוע שעבר על כוונה לגייס כסף באמצעות הנפקת אג"ח וכן על גיוס הון בהיקף של עד 2 מיליארד שקל באמצעות הנפקת זכויות
  
 
מגדלי עזריאלי / צילום: יחצ
שוק הנפקות האג"ח הקונצרניות מסכם רבעון: קריסה של כ-90% בעמלות ושל יותר מ-30% בגיוסים
בחודש שעבר גויסו 6.3 מיליארד שקל מתוך 14 מיליארד שקל שגויסו ברבעון הראשון • הבנקים, בהובלת לאומי והפועלים, בלטו ברבעון עם גיוסים בהיקף של 6-7 מיליארד שקל • היעדרות מוחלטת כמעט של חברות הנדל"ן האמריקאיות: גיוס בודד של פחות מ-200 מיליון שקל, לעומת כ-3.5 מיליארד שקל ב-11 הנפקות ברבעון המקביל
  
 
בנין בזק, תל אביב / צילום: איל יצהר
גיוס הון פוטנציאלי של 2 מיליארד שקל בבזק? לא כל-כך מהר
בזק הודיעה הבוקר על כוונתה להגדיל את הון המניות הרשום שלה במיליארד מניות, וזאת כמהלך מקדים לקראת גיוס הון פוטנציאלי בהיקף של עד כ-2 מיליארד שקל, באמצעות הנפקת זכויות • מהלך כזה, אם אכן יצא לפועל, יוביל לדילול של כ-27% של בעלי המניות הנוכחיים של בזק במקרה שיחליטו שלא להשתתף בהנפקת הזכויות
  
 
גיל טופז / צילום: יוסי צבקר
הבנקים מתנפלים על שוק האג"ח: יגייסו קרוב ל-3.5 מיליארד שקל
בנק ירושלים משלים גיוס של 300 מיליון שקל, וגיוסים גדולים צפויים בקרוב בבנק הפועלים ובבנק אגוד • הבנקים מצליחים לרוב לגייס בקלות בשוק ההון, היות שהאג"ח שלהם נחשבות לאג"ח בסיכון נמוך, הזוכות לדירוג גבוה מחברות הדירוג
  
 
הבורסה בת"א/ צילום: בז רתנר, רויטרס
הנפקת אג"ח אמריקאית עם סוף טוב: צ'וזן נכסים עוזבת את הבורסה בת"א בראש מורם
חברת הנדל"ן של משה אורלינסקי תבצע בסוף החודש הנוכחי פירעון מוקדם לאג"ח בסך 450 מיליון שקל - לאחר מכירת 14 נכסים באינדיאנה
  
 
קרנות אגח
GTC תנסה לגייס בת"א 70 מיליון אירו בהנפקת אג"ח פרטית למוסדיים
חברת הקניונים הפולנית, שהוקמה ב-1994 בידי קבוצת קרדן אן.וי, זכתה לדירוג A2 ישראלי עם אופק יציב מחברת מידרוג • החברה נסחרת בבורסת ורשה לפי שווי של כ-4.2 מיליארד שקל
  
 
ירון אדיב וכידן דהרי / צילום: יונתן בלום
צמד בעלי חברת הנדל"ן תנופורט נדרשים לגייס 30 מיליון שקל כדי לפרוע יתרת הלוואה שנטלו ברכישה
כנגד החוב לקרן כלירמרק ושותפיה משועבדות מניות תנופורט, שאותה רכשו ירון אדיב וכידן דהרי ב-2017 במסגרת כינוס הנכסים של אליעזר פישמן תמורת כ-160 מיליון שקל • מקורב לעסקה: היחסים מצוינים, ועד כה השניים עמדו בהחזר החוב עפ"י לוח הסילוקין
  
 
לארי סילברסטין / צילום: רויטרס
לאחר 3 חודשי קיפאון בהנפקות האג"ח: סילברסטין גייסה 180 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח א'
חברת הנדל"ן המניב למגורים הפועלת בניו-יורק, בבעלותו של לארי סילברסטין, השלימה אתמול את השלב המוסדי בהרחבת סדרת האג"ח, שאותה הובילה לידר הנפקות • לאור הביקוש הגבוה, ההנפקה בוצעה במחיר של 97.6 אגורות לאג"ח, המשקף תשואה לפדיון של 4.1% ופרמיה של 0.6% ביחס למחיר הסגירה אתמול
  
 
אלן ססקין / צילום: איל יצהר
3 שנים אחרי הקריסה: בעלי אורבנקורפ מגיש הצעה משופרת למחזיקי האג"ח
אלן ססקין, שהוביל את החברה לקריסה פחות מחצי שנה לאחר שגייסה בבורסת ת"א 185 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, הודיע כי יסכים לשלם למחזיקים כ-50 מיליון שקל תמורת רכישת מלוא הזכויות באורבנקורפ ובנכסיה וביטול כל התביעות נגדו • ההצעה המשופרת משקפת "תספורת" אפקטיבית של כ-20% למחזיקים
  
 
רונית הראל בן זאב / צילום: יח"צ
ינואר בשוק הנפקות החוב הקונצרני: ירידה של כ-30% לעומת החודש המקביל אשתקד
S&P מעלות: "החשש מתהליך התאמה לריבית גבוהה יותר ימשיך לתמוך בסלקטיביות של המשקיעים בהנפקות האג"ח" • היקף גיוסי האג"ח הקונצרניות בינואר: כ-6 מיליארד שקל, בעיקר על ידי לאומי ועזריאלי • בחברת הדירוג מעריכים כי היחלשות של השקל תביא להפניית השקעות לחו"ל, במיוחד לשוק האמריקאי
  
 
פרסומת בהודו לסדרה של נטפליקס / צילום: רויטרס
נטפליקס כבר לא חיה בסרט: האם שווה להשקיע באג"ח שלה?
למרות הצמיחה של נטפליקס, תזרים המזומנים השלילי הגדול העיב על התמונה והפך את רכישת האג"ח של החברה לבלתי מוצדקת • אבל למרות הסכנות שאיתן החברה נאלצת ותיאלץ להתמודד - כעת נראה כי השילוב של כרית הון חזקה והצפי לירידה בשיעור המינוף עשויים לייצר רשת ביטחון עבור מחזיקי האג"ח ואפילו רוח גבית קלה
  
 
דנה עזריאלי.  "אני לומדת מכולם"  / צילום: איל יצהר
בשבילה יש למוסדיים כסף: ביקושי ענק לגיוס האג"ח של עזריאלי בהיקף של 1.5 מיליארד שקל
בימים הקרובים תבצע קבוצת עזריאלי את השלב הציבורי של ההנפקה, שבו תוכל לגייס עוד כמה עשרות מיליוני שקלים • גורם בשוק החיתום: "נוצרה חלוקה ברורה בין החברות בדירוגים הגבוהים, שעובדות חזק ונהנות מביקושים גבוהים, לחברות הקטנות יותר, שבדרך כלל לא יכולות להגיע לשוק"
  
 
החשב הכללי רוני חזקיהו / צילום: דוברות משרד האוצר
משרד האוצר השלים גיוס אג"ח בהיקף 2.5 מיליארד אירו
ההנפקה בלונדון נהנתה מביקושי שיא בהיקף של כ-15 מיליארד אירו • בהנפקה לקחו חלק כ-300 משקיעים שונים, רובם בנקים ומשקיעים מוסדיים מכ-30 מדינות
  
 
רוני חזקיהו / צילום: תמר מצפי
משרד האוצר מגייס בלונדון אג"ח באירו לטווחים של 10 ו-30 שנה
היקף הגיוס המתוכנן אמור להיקבע במסגרת המכרז • שר האוצר, משה כחלון, התייחס לנסיעתו של החשב הכללי, רוני חזקיהו, בתחילת השבוע, כשאמר כי נתוני הגירעון לשנת 2018, שלפיהם הגירעון עמד ביעד התקציבי, יסייעו לחזקיהו בגיוס האג"ח • הפעם האחרונה שבה הנפיקה מדינת ישראל אג"ח בשוק האירו הייתה בינואר 2017, אז הונפק סכום של 2.25 מיליארד אירו לטווחים של 10 ו-20 שנה
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 642 כתבות   |   עמוד 2 מתוך 41