הנפקת אג"ח בחדשות - עמוד 25

סוכן חדשות
 
גל עמית ורפי ליפא / צילום: תמר מצפי
יועצי הנפקת אמ.די.ג'י לקחו הביתה 10% מכספי הגיוס
למרות הקשיים בהנפקת האג"ח של חברת הנדל"ן האמריקאית, היועצים ובינהם ליפא ועמית גרפו 11 מ' ש' ■ החברה גייסה 95 מ' ש' בלבד, פחות ממחצית הסכום שקיוותה לו, בריבית של 8.9% ■ עלויות ההנפקה היוו כ-14% מהיקף הגיוס
  
 
בורסה / צילום: תמר מצפי
אם.די.ג'י האמריקאית גייסה בריבית של כ-9%
חברת הנדל"ן של היזם דיוויד מרקס תנסה השלים גיוס אג"ח של 200 מיליון שקל במכרז הציבורי ■ בעקבותיה ינסו לגייס גם חברות הנדל"ן האמריקאיות וורטון וקופרליין
  
 
נכס של וורטון פרופרטיז בניו יורק / צילום : מצגת החברה
וורטון שינתה ההנפקה ותנסה לגייס 2 מיליארד שקל, ללא מידרוג
חברת הנדל"ן האמריקאית של ג'ף סאטון הגישה מחדש תשקיף להנפקת אג"ח ענקית בבורסה בת"א
  
 
בורסה / צילום: תמר מצפי
חברת הנדל"ן אופטיבייס גייסה 60 מ' ש' בהנפקת אג"ח
הריבית שנקבעה במכרז עמדה על 6.7% ■ האג"ח מסדרה א' הינן בריבית שקלית שאינה צמודה למדד, ומיועדות לפירעון בין השנים 2015-2022 עם מח"מ של כ-3.2 שנים
  
 
דורי ושאול נאוי / צילום: בן יוסטר
נאוי: "פלוג תקבל בדלת האחורית תחרות בשוק המימון"
האחים נאוי זועמים על החלטת בנק ישראל למנוע מחברות המימון החוץ-בנקאי להנפיק אג"ח לציבור: "כדאי שהנגידה תסתכל מי מנפיק היום אג"ח בבורסה - כספי המשקיעים הולכים לארה"ב דרך חברות נדל"ן הרשומות באיי הבתולה"
  
 
משה כחלון וקרנית פלוג / צילום: תמר מצפי ואיל יצהר
האוצר יזרז הקמת רשות לפיקוח על גופים פיננסים לא מפוקחים
בכך הושגה פשרה במחלוקת בין האוצר לבנק ישראל, שדרש להוציא מחוק ההסדרים את ההוראות המסדירות את גיוסי האג"ח של החברות החוץ-בנקאיות ■ גורמים באוצר: "משרד האוצר ימשיך לקדם פעולות להגברת תחרות בנקאית, עם בנק ישראל או בלעדיו"
  
 
נכס של לייטסטון / צילום: יח"צ
פסגות מזהיר מהאג"ח של חברות הנדל"ן האמריקאיות
בבית ההשקעות מתריעים על כך שגל ההנפקות דומה יותר במהותו למוצר מובנה (סטרקצ'ר) מאשר לאג"ח קלאסית של חברות ■ "דירוגי הנדל"ן האמריקאי מושפעים מהמיקום היוקרתי, ופחות מהיכולת לשרת את החוב"
  
 
איציק אברכהן / צילום: תמר מצפי
שופרסל מקדמת הנפקת סדרת אג"ח חדשה בהיקף 300 מ' ש'
בתוך כך, שופרסל עדכנה כי היא בוחנת אפשרות להגדיל את חלקה בנכס לב המפרץ שבחיפה, בהשקעה מוערכת של כ-70 מיליון שקל
  
 
סניף בנק לאומי, כספומט / צלם: תמר מצפי
לאומי ליועצים שלו על האג"ח שהנפיק: "אטרקטיבית"
לקראת גיוס האג"ח שהושלם השבוע, שלח לאומי ניתוח הנפקה ליועצי ההשקעות שלו ■ ההמלצה יועדה ללקוחות הפונים מיוזמתם לבנק לגבי השקעה באג"ח
  
 
בורסה / צילום: תמר מצפי
לא A לא קונה: שוק הנפקות האג"ח בסיכון גבוה הולך ונסגר
העלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות הפכה את ההנפקות החדשות של חוב בדירוג גבוה לאטרקטיביות יותר, והעלתה משמעותית את הריבית שדורשים כעת המשקיעים מחברות בעלות דירוג נמוך יותר - ריבית שלא תמיד הן מוכנות לשלם
  
 
משה כחלון וקרנית פלוג / צילום: אוריה תדמר
למרות התנגדות פלוג: כחלון מקדם גיוס אג"ח לגופים חוץ-בנקאיים
מתכוון להכניס את הנושא לחוק ההסדרים, להגברת התחרות לבנקים ■ נגידת בנק ישראל: "התרחבות פעילות כזו ללא הבקרות המתאימות יכולה להביא לנזק חמור למשק"
  
 
נכס של וורטון פרופרטיז בניו יורק / צילום : מצגת החברה
עיכוב בגיוסי האג"ח המתוכננים של חברות הנדל"ן האמריקאיות
המגמה השלילית באג"ח הממשלתיות מחלחלת גם להנפקות החוב הקונצרני ■ גורם בשוק החיתום: "הסנטימנט השלילי יבוא לידי ביטוי בתמחור ההנפקה של וורטון וג'יי.די.אס"
  
 
דרור שטרום / צלם: איל יצהר
בבדיקה: המוסדיים יעניקו אשראי קמעונאי דרך גופים חיצוניים
ועדת שטרום בוחנת שהמוסדיים יציעו לאפשר לחברות אשראי חוץ-בנקאי לגייס אג"ח בדירוג A פלוס לכל הפחות ■ הוועדה צפויה לעסוק בהסרת חסמים לכניסת שחקנים חדשים לשוק האשראי למשקי בית, שהבנקים שולטים בו
  
 
בנין הבורסה החדש / צילום: תמר מצפי
וורטון פרופרטיז ויתרה על רכישת הלוואות המזנין בהנפקה
חברת הנדל"ן האמריקאית של איל הנדל"ן ג'ף סאטון ויתרה על המודל החדשני איתו ניסתה לצאת להנפקת אג"ח בת"א, ובמקום זאת תנסה לגייס 1.5-2 מיליארד שקל במודל דומה לזה שבו הנפיקו עד כה כל יתר חברות הנדל"ן הזרות
  
 
חברת חשמל / צילום: איל יצהר
חברת החשמל מתקדמת לקראת הנפקת אג"ח ב-900 מ' ש'
השלימה אמש את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח הסחיר ■ במכרז התקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ-1.8 מיליארד שקל
  
 
ג'וזף מויניאן / צילום: מתוך אתר החברה
הנפקת מויניאן: הכנסות של 48 מיליון שקל לחתמים וליועצים
הנפקת האג"ח של חברת הנדל"ן האמריקאית - הגדולה עד כה מבין החברות הזרות - נהנתה מביקוש גבוה, בעקבותיו הגדילה הגיוס ל-1.4 מיליארד שקל ■ האג"ח יחלו להיסחר מחר
  
 

<    181920212223242526272829303132    >

   נמצאו 656 כתבות   |   עמוד 25 מתוך 41

צרו איתנו קשר *5988