הנפקת אג"ח בחדשות

סוכן חדשות
 
יצחק תשובה / צילום: תמר מצפי
יצחק תשובה מצטרף לגל הנפקות החוב הזרות: אלעד קנדה תגייס עד 435 מיליון שקל
סדרה ב' של איגרות חוב מובטחות זכתה היום לדירוג A של S&P מעלות • התחייבויותיה של אלעד קנדה כלפי מחזיקי האג"ח תהיינה מגובות בשעבוד ראשון בדרגה על זכויותיה בפרויקט גלריה, שאותו היא יוזמת ומקימה בעיר טורונטו • לאלעד קנדה סדרת אג"ח לא מובטחת (סדרה א') בהיקף של 280 מיליון שקל ערך נקוב, הנסחרת בבורסה בת"א מאז אוגוסט אשתקד
  
 
ניו יורק/  צילום : רויטרס
לקראת הנפקת האג"ח השנייה שלה: MGG מעדכנת כי רשות ני"ע פתחה בהליך בירור מנהלי כנגדה
ההליך נגד חברת המימון האמריקאית, שגייסה כרבע מיליארד שקל בתל אביב, מתקיים  בנוגע להפרה אפשרית של חובות דיווח, לרבות הכללת פרט מטעה בתשקיף ההנפקה בקשר עם הגילויים שניתנו לגבי שתי הלוואות שהעמידה
  
 
אפל / צילום: רויטרס
זקוקה לעוד מזומנים? אפל גייסה 7 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח
סדרות האג"ח, לתקופות של עד 30 שנה, מעניקות תשואות של כ-1% מעל לאג"ח הממשלתיות המקבילות • לחברה יש מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 50 מיליארד דולר
  
 
קניון בפנסילבניה שבבעלות נמקו / צילום: מצגת החברה
מחדשות את ההסתערות על ת"א: חברות הנדל"ן מאמריקה מתכננות גיוסים בכמעט 1.5 מיליארד שקל בשבועות הקרובים
לאחר המפולת בסוף 2018, שגדעה כמעט לחלוטין את הנפקותיהן של החברות הזרות, וההתאוששות שחלה מאז, מתכננות כחמש חברות המשתייכות לסקטור לבצע מהלכי גיוס • בין אלו אחת חדשה - ורסה למונט, המתכננת גיוס אג"ח בהיקף של עד 335 מיליון שקל
  
 
דירוג אג"ח/ צילום: שאטרסטוק
לאחר חודש חלש יחסית בשוק החוב הקונצרני: "ספטמבר צפוי להיות חודש עמוס בהנפקות אג"ח"
היקף הנפקות החוב של החברות בבורסת ת"א הסתכם באוגוסט בכ-1.7 מיליארד שקל • במידרוג אומרים כי "הנמנום בשוק ההנפקות החודש לא מפתיע בהתחשב בהיקף הגיוסים בשנים קודמות", ובמבט קדימה משדרים אופטימיות • בסיכום חודשי בלטו ההנפקות של אלוני חץ, בהיקף של כ-700 מיליון שקל, ושל בנק אגוד, שגייס כ-400 מיליון שקל
  
 
 ענת גואטה, יו"ר רשות ניירות ערך / צילום: ענבל מרמרי
הנגיד סימן כיוון, ורשות ני"ע כבר רצה קדימה לבד: מקדמת מכשירי איגוח סחירים
מטרת המהלך היא לאפשר הנפקה של אג"ח מגובות נכסים בשוק ההון המקומי, וזאת בעוד שבנק ישראל וגורמי ממשלה אחרים מובילים חקיקה בנושא מזה שנים רבות • ברשות פונים לציבור בשאלות לגבי המצב המשפטי הקיים, הדרך הנכונה להפחית את הסיכון המוסרי והיבטים אחרים
  
 
ענת גואטה / צילום: איל יצהר
רשות ני"ע מקדמת: חברות ת"א 125 יורשו להנפיק אג"ח היברידיות עם גמישות במועד פירעון החוב
הרשות הפיצה מסמך היוועצות להערות הציבור בדבר התרת מכשיר פיננסי חדש, שיאפשר דחייה בתשלום ריבית או קרן, ושנמצא במעמד נחות לאג"ח רגילות
  
 
נתן חץ / צילום: איל יצהר
ההפתעה שמסתתרת בתשקיף הנפקת האג"ח האקזוטית של אלוני חץ
הנפקת איגרת החוב של אלוני חץ מסדרה י"א בתחילת חודש אוגוסט האחרון, בהיקף של כ-200 מיליון שקל, היא מופת ליצירתיות בשוק החוב המקומי ומשרתת את הצורך הרב-שנתי של החברה לשלוט באופן מיטבי ברמת המינוף • פרשנות
  
 
רני צים / צילום: ענבל מרמרי
רוצים יותר סיכון? הצלחה לגיוסי חוב בדירוגים נמוכים שביצעו חברות נדל"ן בשבוע שעבר
חברת רני צים גייסה 60 מיליון שקל בריבית של 2.65%, לעומת ריבית מקסימום שעמדה על כ-4.5%, וחברת צבי צרפתי הבטיחה את גיוס מלוא 55 מיליון השקלים שביקשה ללא "רוד שואו" אצל המוסדיים • בצד גבוה של הדירוגים, אלוני חץ השלימה גיוס אג"ח של כ-600 מיליון שקל, ששילב, לראשונה בשוק המקומי, גיוס חוב המאפשר את החזר תשלום הקרן באמצעות הנפקת מניות חדשות של החברה
  
 
רונית הראל בן זאב/ צילום: יח"צ
נמשכת ההתעוררות בהנפקות האג"ח הקונצרניות: גיוסים בהיקף של 6.3 מיליארד שקל בחודש יולי
את המגמה המשיך להוביל סקטור הפיננסים, שבלט גם ביוני, אשר היה אחראי לכ-40% מסך הגיוסים בחודש האחרון • בחברת הדירוג S&P מעלות מציינים כי בנטרול פעילות הבנקים, משתקפת ירידה חדה של כ-40% בגיוסי החוב של הסקטור הריאלי, אך צופים כי "היקף ההנפקות השנתי יהיה גבוה מזה שנצפה בתחילת השנה, ויתקרב לנתוני 2018"
  
 
יצחק תשובה/ צילום: גדעון לוין
לוקחת על עצמה חוב גדול מדי? "קבוצת דלק נמצאת במצב מאתגר מאוד; קשה להעריך לאן זה הולך"
איתקה, החברה הבת של דלק, ניסתה לגייס בשבוע שעבר כ-700 מיליון דולר באמתצעות הנפקת אג"ח, והצליחה לגייס כ-500 מיליון דולר בלבד • מנהל מחלקת המחקר במיטב דש ברוקראז' מסביר ל"גלובס" את התגובה השלילית בשוק לרכישת חברת CNSL מידי שברון האמריקאית
  
 
בניין הראל / צילום: איל יצהר
הראל נכנסת לעסקי הנפקת האג"ח להשקעה בפיקדונות: דירוג מקדמי Aaa לגיוס של עד 2 מיליארד שקל
במסגרת הגיוס מציעה הראל אג"ח בתשואה של 0.45% צמוד לריבית בנק ישראל, עם קרן שתיפרע בתשלום אחד ביולי 2024 • אלה פיקדונות הייתה הראשונה שזיהתה את חלון ההזדמנויות לביצוע הנפקות המיועדות להשקעה בפיקדונות בנקאיים
  
 
יצחק תשובה/ צילום: גדעון לוין
הריבית על האג"ח שדלק מבקשת לגייס לעסקת שברון לא משקפת אופטימיות מצד המשקיעים
שיעור הריבית על האג"ח שדלק מבקשת לגייס לטובת מימון עסקת שברון הגיע לרמה של 9.5%, כך לפי גורם בשוק • דלק נאלצה לחתוך את היקף הגיוס מ-700 מיליון דולר ל-500 מיליון דולר • מניית דלק צנחה ב-5.7% במחזור גבוה ואגרות החוב של הקבוצה מסדרה ד' נחתכו ב-1.5%
  
 
יצחק תשובה/ צילום: גדעון לוין
איתקה של קבוצת דלק ברוד שואו לקראת גיוס אג"ח עצום של 700 מיליון דולר בארץ ובחו"ל
הגיוס הצפוי נועד לממן חלק מעסקת הענק שבה תרכוש איתקה נכסי נפט וגז של שברון בים הצפוני, תמורת כ-1.65 מיליארד דולר • אם הגיוס יושלם בהצלחה, צפויה איתקה ככל הנראה לצאת להליך הנפקה של מניותיה בבורסה הראשית של לונדון
  
 
 wework / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב
ווי וורק מתכננת לגייס בתקופה הקרובה מיליארדי דולרים באג"ח לפני הנפקת מניות
חברת חללי העבודה המשותפים מקווה שהמזומנים יסייעו לה לחמוק מהסוגיות שהעיבו על ההנפקות המאכזבות של אובר וליפט • לפי התוכנית תזרימי מזומנים מבניינים מסוימים של החברה יממנו את החזרי החוב והריבית, שתהיה נמוכה ביחס לשוק הקונצרני
  
 
הרשי פרידמן / צילום: תמר מצפי
תוכנית מחיר למשתכן "גוססת", ומניית חברת הנדל"ן אזורים מזנקת
מניית אזורים זינקה בארבעת ימי המסחר האחרונים בכ-26% • מלבד עתידה המעורפל של תוכנית המגורים שקידם השר כחלון, תרם לעליות גם רוד-שואו שמקיימים ראשי אזורים בקרב המוסדיים, במסגרת הנפקת אג"ח מתוכננת
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 649 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 41

צרו איתנו קשר *5988