ייעוץ פנסיוני

כתבות אחרונות

 
 יניב לזרוביץ / צילום: מיכל רז הרדוף

האם נדל"ן הוא הפנסיה החדשה?

השקעה בנדל"ן התגלתה בשנים האחרונות כמשתלמת, מה שמעלה את השאלה, האם ניתן להסתמך עליה כפנסיה עתידית ■ יניב לזרוביץ' מחברת "פרסונל סרוויס", מציע תשובה

רון קסלר 20.06.2013

אורי חורב רכש את חלקה של דלויט בחברת הייעוץ הפנסיוני

לאחר למעלה מ-5 שנים, יחידת הייעוץ בביטוח של Deloitte בריטמן אלמגור זהר נפרדת מפירמת ראיית החשבון ויוצאת לדרך עצמאית והופכת לחברת "חורב יועצים"

רון שטיין 16.10.2012

עודד שריג: הבנקים יוכלו לתת ייעוץ פנסיוני אצל המעבידים

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר יסיר חסמים שהאוצר השית בעבר על הבנקים במטרה למתן את פעילותם בשוק הייעוץ הפנסיוני

רון שטיין 28.03.2011

"האתגר האדיר היום הוא להבטיח את יכולת הפרישה"

"ייעוץ שאינו בוחן את כל מה שיש ללקוח הוא התרשלות", אומרים דן דוברי ומשה לרון, המייעצים לגופים פיננסיים ■ לדבריהם: "איש המכירות בתחום הפיננסים מת"

רון שטיין 14.10.2010

האוצר: הייעוץ הפנסיוני בבנקים מתקדם לאט וניתן בעיקר בגמל

בסוף 2009 המערכת הבנקאית ייעצה לכ-114 אלף לקוחות המחזיקים בנכסים פנסיונים בהיקף של כ-18.7 מיליארד שקל, לגביהם ניתן ייעוץ

רון שטיין 22.02.2010

3 הערות על דוחות הרבעון הראשון

מה שוות תחזיות האנליסטים, הייעוץ הפנסיוני לא מכניס לבנקים ובנק דיסקונט ממשיך להשקיע במשכתנאות

עירן פאר 17.06.2009

מיהם אנשי המקצוע שיכולים לסייע לכם בבחירת תוכנית חיסכון לימי הפרישה?

ביטוח פנסיוני, לא נכחיש, הוא עניין מסובך ; קיימים 3 סוגים של ערוצי הפצה שבהם משתמשים היצרנים הפנסיוניים כדי להפיץ את המוצרים שלהם ; איך בוחרים ובמי נעזרים?

רון שטיין 09.05.2009

לידיעת המפוטרים: "גלובס" בדק מה עושים עם כספי הפיצויים או הפרישה - ומי יכול לייעץ

עשרות אלפי עובדים שאיבדו באחרונה את מקום עבודתם עומדים בפני החלטה חשובה בנוגע לכספים המגיעים להם עם העזיבה ; למרות המשבר מדובר בהזדמנות כלכלית, אם רק יודעים איך לעשות את זה נכון

אפרת אהרוני 07.05.2009

רונית קן: כבר בדצמבר התרעתי בפני ענתבי כי עיכוב במתן רשיון פנסיוני לבנקים בגדולים יפגע בחוסכים

הממונה על ההגבלים העסקיים העבירה למפקח על שוק ההון, החיסכון והביטוח במשרד האוצר דו"ח דו"ח ממנו עלה כי הבנקים הבינוניים והקטנים לא הצליחו להעמיד תשתית של ייעוץ פנסיוני ברמה מספקת - כך ששיעורי החדירה נמוכים מהצפוי

הדס מגן 30.03.2009

אביגדור קפלן: "יש לנו בעיה עם הזיגזוג בהנחיות של האוצר"

יו"ר כלל ביטוח, בכנס הרגולציה של מרכז קיסריה לשוק ההון, ביקר את החלטת האוצר להקדים את כניסת הבנקים לייעוץ פנסיוני: "הייעוץ הפנסיוני בבנקים הוא כישלון, זה יכניס את השוק לסחרור ולאנדרלמוסיה"

רועי ברגמן 30.03.2009

כבר לא פוחדים משוק ריכוזי: ענתבי הקדים כניסתם של הפועלים ולאומי לייעוץ פנסיוני לשכירים ל-1 באפריל

מועד כניסתם המקורי לייעוץ לשכירים - אוגוסט 2010 ; ההחלטה הגיעה על רקע היקף הייעוץ הקטן בבנקים הקטנים

מיכל יושאי 29.03.2009

יונס: "חלק גדול מהציבור רוצה תשואה מובטחת והגיע הזמן לאפשר פתיחת חיסכון לטווח ארוך עם הטבות מס בבנק"

מנכ"ל מזרחי-טפחות בכנס לשכת סוכני ביטוח: "לא יכול להיות שהח"כים, לאחר שיתעשתו, לא יבחנו מחדש את נושא הייעוץ הפנסיוני" ; "החזרת ניהול החיסכון הפנסיוני לבנקים - דבר שייקרה אבל ייקח עוד זמן"

רון שטיין‏ 04.03.2009

חנה פרי-זן: "לייעץ בעיקר לקופות גמל, ובהמלצת 'החזק', זה לא לדאוג לטובת הלקוח"

המשנה למנכ"ל בנק הפועלים וראש חטיבת נכסי הלקוחות מתייחסת לייעוץ הפנסיוני: היא משתמשת במונחים "קריעת ים סוף" ו"מסכת ייסורים" ; והעמלה בשיעור 0.25%? "מצב זמני"

רון שטיין 26.02.2009

סוכני הביטוח מחוייבים לגלות ללקוח מה התגמול שלהם עבור המוצר הפנסיוני אותו הם מוכרים

כך עולה מחוזר ההנמקה שפירסם היום ידין ענתבי, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר

רן רימון 09.02.2009

קן צפויה להמליץ על כניסה מיידית של הבנקים הגדולים לייעוץ פנסיוני

ההערכות - לאחר שהבנקים הבינוניים לא הצליחו להעמיד תשתית של ייעוץ פנסיוני לפי התנאים שקבעה רשות ההגבלים

הדס מגן ורון שטיין 10.11.2008

   12   

   נמצאו 31 כתבות   |   עמוד 2 מתוך 2

צרו איתנו קשר *5988