לפידות קפיטל

סאני אלקטרוניקה קיבלה כתב טענות מנהלי מצד רשות ני"ע בקשר לנתונים בדוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2015 ולשנה כולה, ובקשר לתשקיף שפרסמה החברה להנפקה בספטמבר של אותה שנה • ל"גלובס" נודע כי מדובר באי דיווח על בעלי זיקה לבעל השליטה לוקסי

על הרכישה התמודדו בחצי השנה האחרונה גם גד זאבי, מבטח שמיר וקולרידג', והמאבק העלה את התמורות שהוצעו למחזיקי האג"ח בכ–500 מיליון שקל, ותרם לזינוק של כ–43% במניית אפריקה מגורים בששת החודשים האחרונים

י.ח. דמרי הודיעה במפתיע לנאמני האג"ח של אפריקה ישראל כי היא מבקשת להפחית ב-11.5 מיליון שקל את הצעתה לרכישת החברה, וכך ירדה התמורה שהיא מציעה חזרה ל-850 מיליון שקל, לעומת 861.5 מיליון שקל שעליהם התחייבה אתמול • ההצעה מאתמול: "עקב טעות"

שווי הצעתן המשותפת של לפידות ואלטשולר שחם גמל עומד כעת על 1.33 מיליארד שקל - גבוה מהצעתה האחרונה של חברת הנדל"ן דמרי • לטענתן, הצעתן עדיפה על ההצעה המתחרה גם מאחר שהיא כוללת תשלום מלא של התמורות המוצעות על-ידיהן מיד עם השלמת העסקה • בעקבות לפידות, דמרי העלה ההצעה לסכום כולל של כ-1.31 מיליארד שקל

המחזיקים כבר בחרו בחודש שעבר בהצעה של לפידות קפיטל, שבשליטת יעקב לוקסנבורג, שהוגשה בשיתוף אלטשולר שחם גמל ופנסיה • אולם הצעה משופרת שהגישה לאחר מכן חברת הבנייה י.ח דמרי הובילה להחלטה לעצור את התקדמות התהליך עם לפידות

ההצעה המעודכנת של חברת הנדל"ן י.ח דמרי למחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל, הנוקבת בסכום של 1.3 מיליארד שקל, כוללת בעיקר מזומנים, לצד הקצאה מצומצמת של אג"ח דמרי

בבקשה שהוגשה היום נטען כי לפידות ולוקסנבורג רוקנו את אינוונטק ממזומנים תמורת העברת נכסי נדל"ן כושלים ממזרח אירופה לתוך החברה, במהלך שהביא לקריסתה • עוד נטען כי המהלך התאפשר הודות לשיתוף-פעולה מצד מעריכי שווי ורואי חשבון ישראליים והתבססות על חוות-דעת "מוזמנת" וכוזבת שיצרה שיערוך פיקטיבי של הנכסים

הפיננסייר הוותיק יעקב לוקסנבורג (לוקסי), בעלי לפידות קפיטל, ידוע בחוש הריח המפותח שלו להזדמנויות עסקיות, שבזכותו כבר ביצע כמה וכמה מהלכים עסקיים מוצלחים ועתירי רווח בתחומים שונים • רכישת הבעלות באפריקה ישראל יחד עם אלטשולר שחם גמל ופנסיה תהיה כנראה המהלך המוצלח הבא

התמורה שמציעים לפידות ואלטשולר שחם גמל ופנסיה מסתכמת ב-1.244 מיליארד שקל • לנאמן האג"ח קיימת אפשרות לקיים הצבעה נוספת, אם תוגש הצעה חדשה בסכום הגבוה בלפחות 50 מיליון שקל מההצעה שנבחרה

הערב אמורות להתקיים אסיפות מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל, שבהן אולי תוכרע זהות הרוכש של החברה - כמעט שלוש שנים וחצי מאז שהתחילה במגעים עם נושי האג"ח עקב אי-יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה

הגופים שהגישו הצעות משופרות הם: מבטח שמיר, י.ח דמרי, גד זאבי והצעה משותפת של חברת ההחזקות לפידות קפיטל עם קופות הגמל וקרנות הפנסיה של אלטשולר שחם • ארבע ההצעות מתבססות על רכישת מלוא הבעלות על אפריקה ישראל בדרך של הסדר חוב כולל ובחסות ביהמ"ש

באסיפות מחזיקי האג"ח של החברה אמש, שתי הצעות הרכישה שקיבלו את מרב הקולות הן אלה שהגישו חברת הבנייה י.ח דמרי, שנמצאת בשליטת יגאל דמרי, וחברת ההחזקות לפידות קפיטל, שבשליטת יעקב לוקסנבורג

מניית סאני תקשורת, הנמצאת בשליטת לפידות קפיטל של יעקב לוקסנבורג, צונחת בכ-6% במחזור גבוה, לאחר שהחברה דיווחה אתמול לאחר סיום המסחר בבורסה על צניחה של 82% ברווח הנקי ברבעון השני לרמה של כ-3 מיליון שקל

ספירת קולות המצביעים האסיפות מחזיקי האג"ח של החברה עולה, כי שתי הצעות הרכישה שקיבלו את ערב הקולות הן אלו שהגישו חברת י.ח דמרי שבשליטת יגאל דמרי וחברת לפידות קפיטל שבשליטת יעקב לוקסנבורג

באסיפת מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל שהתכנסה היום הוצגו שלוש הצעות ההסדר הנפרדות של מבטח שמיר, לפידות קפיטל וגד זאבי • היועץ הכלכלי רו"ח איציק עידן ציין כי הצעת זאבי היא בעלת שווי כלכלי גבוה יותר, אולם בפער קטן