מחזיקי אג"ח הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 
יצחק תשובה / צילום: יוסי כהן

מחזיקי האג"ח של דלק סירבו לבקשת תשובה לדחות ההנפקה; נדרשת להשלים גיוס הון בשבוע הקרוב

על פי ההסכמות עם המחזיקים מחויבת דלק לגיוס של 163 מיליון שקל עד 31 ביולי, אחרת יהווה הדבר הפרה של שטרי הנאמנות ועילה להעמדת חוב האג"ח לפירעון מיידי

עומרי כהן 22.07.2020
בארי שטרנליכט,/ צילום: רויטרס

סטרווד ווסט עברה לידי מחזיקי האג"ח: התספורת של ענקית הקניונים כ-75%

קצת יותר משנתיים לאחר הנפקה ענקית בבורסת ת"א, שבה גייסה יותר מ-900 מיליון שקל, מינה בית המשפט נאמנים שינהלו את סטרווד ווסט הקורסת, ויביאו  לאישור תוכנית להבראת החברה או לחיסולה

עומרי כהן 08.07.2020
סטיבן רוס, בעלי רילייטד / צילום: אתר החברה

הסדר החוב של ענקית הנדל"ן רילייטד: ללא תספורת אך עם דחייה של שנה בהחזר עיקר החוב

רילייטד של יזם הנדל"ן והמיליארדר סטיבן רוס הנפיקה בתל אביב אג"ח בהיקף של כ-700 מיליון שקל, חוב שאותו הייתה אמורה לפרוע בספטמבר הקרוב, אך היא נקלעה למצוקת מזומנים ובדוחותיה הערת "עסק חי"

עומרי כהן 30.06.2020
יצחק תשובה / צילום: עינת לברון, גלובס
קבוצת דלק | פרשנות

ישחקו הנושים לפנינו: תורת המשחקים בשירות בעלי החוב של קבוצת דלק

מצד אחד של הלוח הבעלים תשובה, מצד שני הבנקים, ומצד שלישי - וגם הם לא מקשה אחת - מחזיקי האג"ח של החברה • מהם האינטרסים הזהים והשונים הקיימים בין השחקנים בהסדר חוב - קבוצת דלק כמקרה בוחן

עמי רוזנברג 25.06.2020
יצחק תשובה / צילום: פביאן קלדורף, יח"צ

מחזיקי האג"ח של קבוצת דלק אישרו את ההסכם עם החברה

לקבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, חוב של כ-6 מיליארד שקל למחזיקי שבע סדרות האג"ח שלה • הסיבה העיקרית לתמיכה הנוכחית בהסכם נובעת, מכך שהוא מבוסס על מתן תקופת התאוששות לקבוצת דלק, תוך קביעת אבני דרך בטווח של חודשים בודדים

עומרי כהן 18.06.2020
יצחק תשובה / צילום: תמר מצפי

בדרך ל"הפסקת אש"? בשוק מעריכים כי תאושר הצעת ההסדר של קבוצת דלק למחזיקי האג"ח

הסיבה העיקרית לתמיכה המסתמנת בהסדר: אבני דרך נוקשות בטווח של חודשים בודדים, שכישלון של דלק בכל אחת מהן יעניק למחזיקי האג"ח את העילה להעמדת מלוא החוב לפירעון מיידי

עומרי כהן 17.06.2020
יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: גדעון לוין

אחרי הצעת ההסדר בקבוצת דלק: תשובה מבקש גם את חסדי מחזיקי האג"ח של אלעד גרופ

אלעד גרופ, המרכזת את עסקי הנדל"ן הפרטיים של תשובה בצפון אמריקה, מציעה למחזיקים תוספת של 0.5% לריבית ושיעבוד על קרקע בצפון הכנרת, לאחר שקמה עילה לפירעון מיידי של חוב בסך 113 מיליון שקל

עומרי כהן 15.06.2020
יצחק תשובה / צילום: עינת לברון, גלובס

כדי להימנע מהסדר חוב: זה מה שתשובה מוכן לתת למחזיקי האג"ח

החברה תפעל להפוך את מחזיקי האג"ח שלה לנושים מובטחים בתמורה לאי נקיטת פעולות מצידם לשינוי מועד הפירעון • הפרה של ההתחייבויות שלקחה על עצמה דלק, תקנה לנאמן ולמחזיקי האג"ח עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי

עומרי כהן 11.06.2020
טיסת מטען של אל על  / צילום: יח"צ

מחזיקי אג"ח כנפיים מתנגדים להעמדת מימון לאל על

מחזיקי האג"ח דורשים מכנפיים אחזקות, בעלת השליטה באל על, להימנע מביצוע "פעולות מהותיות" ללא התראה מראש • "החברה עלולה להיגרר להרפתקה מסוכנת אם תעמיד מימון לאל על"

אביב לוי 04.06.2020
דוד פתאל / צילום: איל יצהר

קיבל אישור ממחזיקי האג"ח: דוד פתאל יכפיל את הזרמת ההון לחברת המלונות שבשליטתו

מחזיקי האג"ח של פתאל החזקות הסכימו לוויתור זמני על עמידתה בחלק מההתניות הפיננסיות, לאחר שהחברה הסכימה להגדיל את היקף גיוסי ההון שתבצע מ-100 ל-200 מיליון שקל במקרה של הרעה נוספת בעסקיה

עומרי כהן 03.06.2020
דוד פתאל / צילום: איל יצהר
דוד פתאל | ניתוח

הקורונה פגעה באימפריית המלונאות של דוד פתאל. ואז הגיע השיעור הקשה מכולם

האיש שעד לאחרונה נחשב לכוכב עולה בשוק ההון, נתקל לראשונה באופוזיציה פחות ידידותית כשנקלע לעימות מול מחזיקי האג"ח של קבוצת המלונות שלו • איך זה ייגמר?

הדס מגן 30.05.2020
יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: גדעון לוין

קבוצת דלק הבטיחה גיוס הון של 137 מיליון שקל בהנפקת מניות ואופציות לציבור

ההנפקה בוצעה במחיר מינימום של 100 שקל למניה • יצחק תשובה רכש מניות בהיקף של כ-38 מיליון שקל

עומרי כהן 18.05.2020
יצחק תשובה / צילום: תמר מצפי

מחזיקי אג"ח קבוצת דלק יוותרו על דרישת פירעון מיידי של החוב

עפ"י המתווה המוצע, מחזיקי האג"ח יקבלו מהחברה ביטחונות, כולל שיעבוד על 40% מיחידות ההשתתפות של דלק קידוחים בשווי שוק של כ-1.92 מיליארד שקל • ההסכם מותנה בהשגת רוב באסיפות מחזיקי האג"ח, אישור הבנקים המממנים והשלמתם של גיוסים בהיקף של 400 מיליון שקל השנה

עומרי כהן 18.05.2020
יצחק תשובה / צילום: עינת לברון, גלובס
קבוצת דלק | ראיון

"מחזיקי האג"ח של קבוצת דלק נוטלים סיכון גדול מאוד"

גורם המקורב לבנקים הנושים של קבוצת דלק: "אנחנו רואים שכבר היו כאלה שלא הסכימו להמתין, כמו סיטי בנק ובנק לאומי. ועכשיו אם יתחילו מימושים מהירים ע"י הנושים המובטחים, מחזיקי האג"ח יכולים להיפגע מאוד"

עומרי כהן 12.05.2020
יצחק תשובה / צילום: תמר מצפי
קבוצת דלק | ניתוח

ילין לפידות: "ביקשנו דחייה של ההצבעה בדלק כדי לשקול לעומק"

לדברי נאמני האג"ח, ההחלטה על דחיית ההצבעה על פירעון מיידי ליום חמישי התקבלה כדי לאפשר את מיצוי המשא ומתן מול החברה • פסגות הודיעה על פרישה מנציגות מחזיקי אג"ח דלק • גורם מעורה: "המהלך של פסגות תמוה, המו"מ יימשך והמוסדיים מקשיחים עמדות"

עומרי כהן ורון שטיין 12.05.2020
קניון של סטרווד ווסט / צילום: מצגת החברה
סטרווד ווסט | פרשנות

פרשנות: הכוכבים הטעו את מחזיקי האג"ח של סטרווד ווסט

לפני הנפקתה של חברת הנדל"ן הזרה בתל אביב ב-2018, הוצג בארי שטרנליכט כבעל שליטה גדול וחזק, כמעט אידיאלי למשקיעים • אלא שהתפיסה המוטעית הזו עלתה למחזיקי האג"ח המקומיים בהפסדים כבדים

עומרי כהן 10.05.2020

   123456789101112131415   

   נמצאו 308 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 20

צרו איתנו קשר *5988