דוח אמון
2019

מידרוג בחדשות - עמוד 15

סוכן חדשות
 
לקראת הנפקה של כ-300 מ' ש': רבוע כחול נדל"ן מדורגת A1
מידרוג נתנה היום לחברת רבוע כחול נדל"ן דירוג ראשוני של "A1" לסדרות האג"ח שלה שבמחזור (א'-ב'), וכן לסדרות חדשות של אג"ח בסך של עד 300 מיליון שקל אותן מתכוונת החברה להנפיק
  
 
האג"ח של שיכון ובינוי זכו לביקושי יתר בסך 380 מ' ש'
היקף המכרז למוסדיים: 150 מיליון שקל והוא עשוי לגדול ל-160 מ' ש' כאשר סך ההנפקה עשויה לגדול ל-200 מ' ש' ■ 2 הסדרות - סדרה 3 השקלית וסדרה 4 הצמודה - מדורגות A2 על-ידי סוכנות הדירוג מידרוג
  
 
מידרוג מציבה אופק "שלילי" לדירוג החוב של כביש 6
בין הסיבות: חוסר הוודאות לגבי השפעת המשך ההרחבות על תזרים המזומנים של הפרויקט והעלייה האפשרית הצפויה במרווח הריבית
  
 
איך ישפיע הדירוג השלילי לפרטנר על הדירוג של סקיילקס?
מידרוג הציבה אופק שלילי לדירוג Aa2 שניתן לאג"ח של פרטנר ■ רכישת השליטה בחברה על ידי סקיילקס תוביל להגדלת החוב הפיננסי ועלייה ברמת המינוף של פרטנר ■ דירוג החברה ייבחן בעתיד בדגש גם על התזרים החופשי לאחר השקעות ברכוש קבוע ודיבידנדים
  
 
"אם לבייב רוצה להישאר בעל שליטה - שיביא כסף מהבית"
כך אומרים גופים מוסדיים גדולים מקרב מחזיקי האג"ח של אפריקה לקראת אסיפת בעלי האג"ח ■ "האסיפה תהיה הצגה גדולה אך עקרונות הסדר החוב ייקבעו מול הנציגות"
  
 
דור אלון גייסה 220 מ' ש' בריבית נמוכה מהצפי בשל ביקושי יתר
ביקושי היתר הסתכמו ב-475 מ' ש' ■ כ- 140 מיליון שקל גויסו במסלול ריבית שקלית קבועה (לא צמודה) של 6.65% לעומת ריבית מקסימום של 7.05% במכרז המוסדי ■ כ- 80 מיליון שקל גויסו במסלול ריבית שקלית משתנה במרווח של 2.25% מעל הגילון "817"
  
 
עירן פאר, כתב בכיר לבנקאות ושוק ההון
עירן פאר
הצתה מאוחרת בחברות הדירוג
למעלות נדרשו יומיים כדי להפנים את שקרה באפריקה, למידרוג לא פחות מארבעה
מזל שיש חברות דירוג. מי מלבדן עוזר למשקיעים להבין את הסיכון האמיתי של החברות, ובוחן את יציבות מנפיקות האג"ח בשבע עיניים? יום ראש...המשך
  
 
מידרוג: אפריקה מסוגלת להחזיר רק 60%-80% מהחוב
אחרי S&P מעלות, גם מידרוג חתכה את דירוג האג"ח של אפריקה - ב-11 דרגות ■ הדירוג החדש משקף את ההסתברות לאי-עמידה בתשלומי הקרן והריבית מאידך, ואת שיעור השיקום שחברת הדירוג מעריכה שיכול ויהיה לאג"ח מחד
  
 
קבוצת דלק תגייס 350 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח שקליות להמרה
את איגרות חוב השקליות ניתן יהיה להמיר למניות החברה ■ מידרוג העניקה לאג"ח דירוג של A1 עם אופק יציב
  
 
מידרוג: דירוג של "A1" לגיוס 350 מיליון שקל בקבוצת דלק
הדירוג מקביל לדירוג שהעניקה לסדרות האג"ח האחרות של הקבוצה ■ במידרוג שיבחו את הפיזור בהחזקות של החברה וציינו כי לחברה אסטרטגיה מממוקדת ועקבית תוך מעורבות גבוהה בניהול ההחברות המוחזקות
  
 
אלביט הדמיה גייסה 213 מיליון שקל באג"ח ממוסדיים
באמצעות הרחבת סדרה קיימת והנפקת סדרה חדשה הגדילה החברה גיוס בשני השלבים מ-170 מיליון שקל ל-270 מיליון שקל, לאור ביקושי יתר ■ איגרות החוב משתי הסדרות דורגו "A2/Stable" ע"י חברת מידרוג
  
 
מידרוג הורידה את דירוג כל סדרות האג"ח של גזית גלוב
הדירוג ירד ל-A1/ אופק שלילי ■ הורדת רמת הדירוג נובעת מהמשך השחיקה ביחסי האיתנות של החברה, קיטון בגמישותה הפיננסית, היקף פירעון קרן הולך וגדל והמשך מדיניות חלוקת הדיבידנדים
  
 
מידרוג הורידה דירוג כתבי ההתחייבות של אגוד בדרגה אחת
מדובר בדרגה החמישית בסולם הדירוג ■ הדירוג מתייחס למסגרת גיוס הון משני עליון של מיליארד שקל ■ דירוג הפקדונות נותר ללא שינוי
  
 
נמשך מצעד הגיוסים בשוק ההון: אלביט הדמיה גייסה 7.6 מיליון דולר; החברה הבת פלאזה סנטרס מתכננת לגייס 150 מיליון שקל
(עדכון) - בתחילת מארס חטפה החברה הורדת דירוג על ידי מידרוג ומעלות ■ מתחילת השנה גייסו החברות בשוק יותר מ-10 מיליארד שקל באמצעות הנפקות אג"ח
  
 
מידרוג הורידה את הדירוג של דסק"ש בדרגה אחת ל-"Aa3" בשל אופי ההשקעה בקרדיט סוויס והקרקעות בלאס ווגאס
הדירוג החדש בא לפני גיוס אג"ח שמתכוונת החברה לבצע בסכום של עד מיליארד שקל ■ אופק הדירוג נשאר יציב
  
 
בעקבות הנדל"ן ברוסיה: מידרוג מורידה את דירוג האג"ח של אפריקה תעשיות בדרגה אחת, ל-"A3"
אופק הדירוג ירד ל"שלילי" בגלל מגמת מימוש הנכסים של אפריקה ישראל ■ הורדת הדירוג משקפת האטה בקצב כיסוי החוב באמצעות התזרים התפעולי ■ המעמד העסקי שלח פקר פלדה ונגב קרמיקה הוגדר כ"יציב"
  
 

<    2345678910111213141516    >

   נמצאו 250 כתבות   |   עמוד 15 מתוך 16