ניהול השקעות

השקעה בקרנות בתחום האשראי הצרכני בארה"ב – ישירות בין לווים למלווים (P2P) – צריכה להתבסס על בחינה מעמיקה של ניהול ההשקעות והסיכונים • הקרנות הישראליות בתחום שונות זו מזו במספר פרמטרים, ולפיכך גם בתשואה המותאמת לסיכון שלהן

גילעד חוברת לבית ההשקעות פסגות ליצירת תיק השקעות בהלוואות מתואמות, פרטיות ולא סחירות - בהיקף של עד 300 מיליון שקל • עפ"י ההסכם בין שני הגופים, הם ישתפו פעולה במתן הלוואות למימון פרויקטים • קרן גילעד, בניהולו של יואב ערמוני, מנהלת נכסים בהיקף של כ-10 מיליארד שקל עבור קהל לקוחות סגור

השימוש בקרנות הנאמנות במסגרת ניהול תיקי ההשקעות ממשיך לתפוס תאוצה, אבל הגידול ב-2018 הוא טכני במהותו • כ-50% ממספר תיקי ההשקעות המנוהלים הם "תיקי קרנות נאמנות", כלומר תיקים שיותר מ-50% מנכסיהם מושקע בקרנות נאמנות, בעיקר בתיקים היותר קטנים • לא פחות מ-30% שווי הנכסים המנוהלים מושקע באמצעות קרנות נאמנות

כשקרנות הגידור הגדולות ביותר בעולם מתבססות על אסטרטגיות השקעה כמותיות, גם המשקיעים הפרטיים הקטנים רוצים יותר להיכנס לתחום • מהם מודלים כמותיים, ואיך משלבים אותם בניהול תיק השקעות?

מה עומד מאחורי הרצון של רשות ני"ע לפתח שירות דיגיטלי לניהול תיקים? • מדובר אמנם במכשיר מעניין שבוודאי יתרום לגיוון האפשרויות לצרוך שירותי השקעות, אבל בעצם אין לו יתרון מובהק לעומת השירות שכבר קיים אצל האחות ברשות שוק ההון

פסק דין שניתן בסוגיית מיסוי הכנסותיהן של LLC - חברות באחריות מוגבלת - בידי תושבי ישראל, מדגישה את ההכרח בתכנון מס מקיף בכל הקשור לביצוע השקעות ולניהול עסקים בארה"ב תוך שימוש בחברות כאלה

בשנת 2018 עלתה מניית אלוט על הרדאר של חברת ניהול השקעות אמריקאית: Lynrock Lake, שנכון לסוף 2018 החזיקה ב-6.9% ממניות חברת הטכנולוגיה הישראלית, בשווי נוכחי של 17.4 מיליון דולר

החברה מודיעה היום על חתימה על עסקה לניהול השקעות עם קרן עושר ריבונית בהיקף של 100 מיליון דולר •  פאגאיה אינה מציינת את שם הקרן אלא מסתפקת באמירה שמדובר בקרן של מדינה אסיאתית, שהיקף השקעותיה מגיע ל-400 מיליארד דולר • לפי הערכות, מדובר בקרן העושר של סינגפור

בשנה שבה הסיכונים הפיננסיים התממשו וייצרו קו אנכי משמאל לתשואה השנתית, ניהול הסיכונים בתיקי ההשקעות קיבלו את התפקיד הראשי בהצגה • במקרים בהם ניהול הסיכונים היה שני לניהול הסיכויים, התוצאות בלטו לשלילה

כך נראה העולם האמיתי של מנהל ההשקעות – הוא יוצא לדרך עם תיקי ההשקעה ואז פוגש כל מיני סיטואציות שמתרחשות בשווקים. כיצד ינהג? • זו השאלה שעמדה בלב המבחן האחרון של רשות ני"ע. הנה היא ופתרונה לפניכם

לפלטפורמת ניהול ההשקעות הדיגיטלית שהקים בנק לאומי הושקה בתחילת החודש תחרות נוספת מצדו של מיטב דש • השוני הניהולי בין השניים - פסיבי מול אקטיבי - הוא עצום, אך גדול ממנו הפער בין תפיסות הסיכון של המוצרים • הדמיון בין השניים, לעומת זאת, ימשיך להיות התחרות שלהם מול מכשירי הגמל ופוליסות ההשקעה • למדריך ניהול תיקים

האם קרן נאמנות שמשקיעה באג"ח ארוכות עדיפה מקרן שמשקיעה בקצרות? האם מחיר יחידה (קנייה) של הקרן יכול להיות זהה למחיר הפדיון, ומתי קרן נאמנות תשלם מס על דיבידנד? המבחן של צבי סטפק לעולם קרנות הנאמנות • חלק ראשון • לקרנות נאמנות

בנק לאומי השיק היום את חברת וידאה, המציעה ניהול תיקים דיגיטלי ללקוחות עם סכום של החל ב-50 אלף שקל בלבד • בבנק מעריכים כי הפעילות החדשה תהיה רווחית בתוך זמן קצר • אנחנו גובים דמי ניהול של 0.3%-0.7%", אומר פול קליין, מנכ"ל וידאה • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

ישראל דורגה במקום ה-19 מבין 43 מדינות בדירוג הפנסיה הגלובלי לשנת 2018 שערכה חברת ניהול ההשקעות הבינלאומית Natixis • שווייץ דורגה ראשונה, איסלנד ונורבגיה בעקבותיה • לפי הדוח, ביטחון הפרישה של ישראלים הושפע לרעה מהידרדרות במדדי תוחלת ואיכות החיים

יו"רית רשות ני"ע מפרטת איך צריך להיערך, לדעתה, לשינוי בטעמי ההשקעות של הציבור, ומסבירה מדוע היא דוגלת בתפקיד מרכזי פחות של הרגולטור, ובשחרור הרצועה למפוקחים • מדוע שגה שלמה אליהו כשחיסל את פעילות הביטוח הישיר במגדל, ובמה הוא יכול להתנחם • ביטוח ישיר של השנידמנים הביאה בשורה אמיתית לשוק, והדיבידנדים לא איחרו להגיע • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

בעידן הגלובלי המשקיעים נחשפים למגוון לא מבוטל של מכשירים פיננסיים בשווקים. מי שיכולים לסייע בבחירה מיטבית של מוצרים שונים הן מחלקות המחקר של בתי ההשקעות • "המשקיע הפרטי ניזון לעיתים מכותרות, ניתוח פרמטרים כלכליים של חברה יכול למנוע השקעה שלא הבשילה"

הכתבה בשיתוף ומטעם PROFOUND בית השקעות