תיקי השקעות

כתבות אחרונות

 
אוניברסיטת תל אביב/  צילום: Shutterstock   א.ס.א.פ קרייטיב

תיקי ההשקעות של האוניברסיטאות נחשפים: מעט יצירתיות, הרבה שמרנות והפתעות בטכניון

מדיניות ההשקעות של המוסדות האוניברסיטאיים בישראל שמרנית, אחידה יחסית ומתעלמת מהשינויים בשוק – כך עולה מניתוח הרכבי התיקים שהגיע לידי "גלובס" • בארה"ב המצב שונה לחלוטין, והמשקיעים הפרטיים עוקבים אחר הגישה המתקדמת של הרווארד וייל • עם זאת, כמה מהאפיקים שבחרה האקדמיה המקומית עשויים להעיד על תחילתו של שינוי

עמירם ברקת ורון שטיין 24.01.2019
מניות / צילום: Shutterstock

מהמבחן של שוק המניות ועד לחוסר הוודאות של החלטות הריבית

ראלי הקיץ נבלם בספטמבר, ושוקי ההון סיפקו תשואה חיובית אך מתונה • שוק האג"ח המקומי יציב ולא נסחף אחרי מגמת עליית בשוק האג"ח בארה"ב • מתחילת השנה כל 10% מניות תרמו לתשואת התיק קרוב ל-1% לחודש בממוצע

גדעון בן נון 10.10.2018
בורסה / צלם: פוטוס טו גו

40% ממספר תיקי ההשקעות בארץ: קרנות נאמנות

השימוש בקרנות הנאמנות תופס תאוצה: הן מהוות 40% ממספר תיקי ההשקעות בארץ • 40 מיליארד שקל מושקעים באמצעות קרנות נאמנות ואלה מהווים כ-23.5% מהיקף הנכסים של תיקי ההשקעות פרטיים ותאגידים • תעשיית קרנות הנאמנות בישראל - כתבה שנייה ואחרונה • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

צבי סטפק 10.07.2018
צמיחה / צילום: Shutterstock

המגמות הבולטות בתעשיית ניהול תיקי ההשקעות בישראל

אחרי בלימה של כמה שנים, חזרה הצמיחה בשנה האחרונה לתעשיית ניהול תיקי ההשקעות, וזאת למרות תחרות חריפה מצד הרבה מוצרים אלטרנטיביים לתעשייה • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

צבי סטפק 02.07.2018
דוחות שנתיים/ צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

מתחילים להשקיע בדוחות: 3 רעיונות לשיפור הדיווח הרבעוני

לאחרונה פרסמה רשות ני"ע טיוטה שנועדה להסדיר מחדש את הדיווחים הרבעוניים של חברות ניהול תיקי ההשקעות בישראל • הטיוטה, שנכתבה בעקבות קשיים שאותם הציפו הלקוחות והחברות עצמן במשך השנים, כוללת הצעות ל–‭23‬ שיפורים באופן ההצגה של הדוחות • להלן התייחסות ל-3 נקודות מרכזיות בהצעה

עמי רוזנברג 19.06.2018
השור של וול סטריט / צילום: שאטרסטוק

ניהול השקעות: מאי חיובי בתיקי ההשקעות - בזכות המניות

שוקי ההון המשיכו בתהליך של התייצבות בחודש מאי, לאחר פתיחת שנה תנודתית • משבר איטליה בסוף החודש מיתן את הירידות באפיקי האג"ח • האירועים שזעזעו את השווקים בתחילת השנה התחלפו ברוחות של רגיעה, אך האיומים של השוק לא השתנו כלל • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

גדעון בן נון 08.06.2018
בנק הפועלים. תשואת יתר על מדד הבנקים ועל ת"א 25 / צילום: תמר מצפי

ת.ז. שנתית לתיקים המנוהלים: 20 חברות על 240 מיליארד שקל

שוק ניהול תיקי ההשקעות בישראל מאגד בתוכו 252 חברות ניהול תיקים, המנהלות 286 מיליארד שקל ל-84 אלף לקוחות • אילו עוד מספרים מסתתרים בדיווח של רשות ניירות ערך בדבר פעילות ניהול התיקים המקומית? • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

עמי רוזנברג 22.05.2018
מחירי המניות / צילום: שאטרסטוק

בוחרים במניות? מנהלי התיקים חוגגים בעליות

יצאנו לבדוק קרנות אג"ח עם חשיפה גבוהה למניות, אף של יותר מ-30% • ומה הממצאים? הפעם נמצא יתרון מובהק למנהלים, בתשואות ובמדד שארפ • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

צבי סטפק ואור ברנע 07.05.2018
שוק בירידות / צילום: שאטרסטוק

מדדי אג'יו בפברואר: פעמוני האזהרה צלצלו

לאחר פתיחת שנה עוצמתית, שהייתה המשך טבעי לשנת 2017, רשמו תיקי ההשקעות ירידות בחודש פברואר ■ בעקבות ירידות חדות בשווקים תיקון? איתות על סכנה? תחילתו של היפוך? ■ את זה מוקדם לדעת, אך ברור כי הפעם היו אלו אותות ברורים של התראה

ד"ר גדעון בן נון 08.03.2018
כרית ביטחון / איור: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

1.6 טריליון שקל: אלו תיקי ההשקעה הגדולים במשק

בדקנו את הנתונים המתפרסמים על ידי רשות שוק ההון וגילינו מהו ההרכב של תיקי ההשקעה הגדולים במשק, כפי שהם מנוהלים על ידי גופי ניהול החיסכון לטווח ארוך

רון שטיין 02.01.2018
ירידות שערים בוול סטריט / צילום: ברנדן מקדרמיד, רויטרס

מדדי אוקטובר באג'יו: ארה"ב דוחפת להתחזקות העליות

למרות שורת נתונים שליליים ובזכות מגמות חיוביות בארה"ב, החודש שחלף הותיר תשואה חיובית בכל מדדי תיקי ההשקעות ■ ומה הלאה? המניות נוטות להמשך עליות, בציפייה להורדת המסים במסגרת הרפורמה של טראמפ, אלא אם כן תפרוץ מלחמה עם צפון קוריאה

ד"ר גדעון בן נון 08.11.2017
דולר מול שקל / צילום: רויטרס

מט"ח לפי משקל: כיצד להיחשף למטבעות בתיק ההשקעות?

האם יש הצדקה כלשהי לחשיפה מטבעית בתיקי ההשקעות המנוהלים, אם כן מהי, ומדוע אין זה נכון להסתמך על החשיפה הזו כאפיק מייצר תשואה בתיקים? ■ מדריך השקעה במט"ח

עמי רוזנברג 22.08.2017
 בוול סטריט/ צילום: רויטרס

הרבה סיבות לצאת לחו"ל - ולא רק בגלל טבע

חשיפה של התיקים למדינה אחת בלבד טומנת בחובה סיכון לא מבוטל, שלאחרונה התפרץ ביתר שאת ■ אז למען השקט הנפשי ופיזור הסיכונים - תתחילו להשקיע בחו"ל

לירון זיידין 18.08.2017
תיק השקעות

עלייה וקוץ בה: תעשיית ניהול תיקי ההשקעות, תמונת מצב

תעשיית ניהול תיקי ההשקעות בישראל חוותה גידול מרשים ב-13 השנים האחרונות - בהיקף ההון וכך גם במספר הלקוחות מצד שני, היא הפכה לריכוזית יותר - ובשנים האחרונות גם הצמיחה נבלמה • ניהול תיקים – יתרונות וחסרונות

צבי סטפק 14.08.2017
בורסה / צילום: תמר מצפי

תמרון בין אפיקי ההשקעה: כדאי לבחון את הקרנות הגמישות

כשהעולם מיטלטל בין ברקזיט למערכות בחירות סוערות, זה הזמן לקצת גמישות: קונצרני וממשלתי, מניות ואג"ח, צמוד ושקלי, קצר וארוך, רמות חשיפה מט"חית ועוד ■ האם הגמישות הזו סייעה להשיג תשואה עודפת? ■ למדריך קרנות נאמנות

צבי סטפק ואור ברנע 01.08.2017
שקלים / צילום: תמר מצפי

מדדי אג'יו: לא רק היצוא - גם חסכונות הציבור נפגעים מהייסוף

תשואות מדדי התיקים המנוהלים רשמו ירידות שערים בחודש יוני, שהיה החודש הראשון השנה שבו גם תיקי האג"ח ירדו ■ ככל ש-2017 מתקדמת, והשקל מתחזק, ניכרת השפעתו השלילית של הייסוף במטבע הישראלי על נכסי הציבור - נקודה נוספת למחשבה עבור קובעי המדיניות

ד"ר גדעון בן נון 12.07.2017

   12345   

   נמצאו 80 כתבות   |   עמוד 2 מתוך 5

צרו איתנו קשר *5988