אי.די.בי פיתוח (IDB פיתוח)

ביום חמישי השבוע אמורים מחזיקי שלוש סדרות אגרות החוב של אי.די.בי להכריע אם להעמיד את החוב כלפיהם לפירעון מיידי, או להעדיף את הצעת הסדר החוב של אלשטיין

במקום תשלום במזומן של 240 מיליון שקל לסילוק מלוא החוב, מציע כעת אלשטיין למחזיקי סדרה ט' הלא מובטחת סכום של 214 מיליון שקל ובתוספת של 6% ממניות דיסקונט השקעות בעלות שווי נוכחי של כ-41 מיליון שקל • בעקבות הגשת ההצעה דחה נאמן אג"ח ט' לשבוע הבא את אסיפת ההצבעה

בד בבד עם השלמת מכירת המניות ע"י אי.די.בי, נחתם בכלל ביטוח הסכם קיבוצי חדש  הכולל פרישה מוקדמת של 375 עובדים • כלל ביטוח, שאיבדה 40% משוויה מתחילת השנה, צופה קיטון שנתי של 100 מיליון שקל בהוצאות השכר

מחזיקי אג"ח ט' של אי.די.בי מתנגדים להצעת הסדר החוב של בעל השליטה • החלטה של אלשטיין שלא להזרים כסף נוסף לאי.די.בי מבלי שקיבל את הסכמת מחזיקי האג"ח להצעת ההסדר, תגזור כנראה את הקץ על השקעת הענק שלו בישראל

אי.די.בי סבורה כי התחייבותה של חברת דולפין הולנד, שמחזיקה באי.די.בי ובדיסקונט השקעות, להזרים לה סכום של 70 מיליון שקל עד ל-2 בספטמבר השנה, היא מחייבת ובלתי חוזרת

ביום ד' השבוע אמורים מחזיקי אגרות החוב של חברת אי.די.בי מהסדרות המובטחות י"ד ו-ט"ו, להתכנסת לאסיפות התייעצות נפרדות, בתום חודש של משא ומתן עקר מול בעל השליטה אדוארדו אלשטיין על הצעתו להסדר חוב

נכון לסוף מרץ הציגה אי.די.בי גירעון של 1.1 מיליארד שקל בהון העצמי, לצד שווי נכסי נקי (NAV) שלילי של 1.17 מיליארד שקל ורמת מינוף (LTV) מפלצתית של 274%

אלשטיין יזרים לחברה 360 מיליון שקל, הגדלה של 60 מיליון שקל • מחזיקי אג"ח י"ד יצטרכו להסכים לוויתר על קנס של עשרות מיליוני שקלים בגין פדיון מוקדם • למחזיקי אג"ח ט"ו מוצעות אג"ח חדשות וארוכות יותר, שיובטחו בשעבוד על 5% ממניות כלל ביטוח

בעל השליטה ינסה לשמור על השליטה בדסק"ש ולמנוע ירידה לטמיון של השקעת ענק בהיקף של כ-3 מיליארד שקל שביצע בקבוצה לאורך השנים

חלק מהמחזיקים עשויים לפעול להעמדת החוב כלפיהם לפירעון מיידי • אלשטיין מציע תספורת של כשליש מחוב האג"ח שהיקפו כ-2 מיליארד שקל

טיוטת ההצעה של אלשטיין לחיזוק מבנה ההון של חברת אי.די.בי כוללת הזרמת הון של 300 מיליון שקל ותספורת לנושים בהיקף של 600-700 מיליון שקל - כשליש מהחוב • מניות ישראייר יירשמו למסחר בבורסה

באסיפת מחזיקי האג"ח המובטחות העריך היועץ הפיננסי של אי.די.בי כי המתווה, על חוב של 2 מיליארד דולר, יוגש עד סוף חודש מאי

כל חברה עשירית בת"א נושאת בדוחותיה הערת "עסק חי" של רואי החשבון, המשקפת חשש לגבי יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה בטווח הקרוב • משבר הקורונה הוביל לעלייה במספר החברות שלהן חובות עתק למחזיקי האג"ח

אי.די.בי מחזיקה כיום ב-8.51% ממניות כלל ביטוח, ששוויין הבורסאי הנוכחי עומד על כ-190 מיליון שקל • תוכל לבצע את מכירתן של 3.5% ממניות כלל ביטוח עד ל-3 בספטמבר השנה

בחודש שעבר החליט דירקטוריון דסק"ש במפתיע לפטר את סער מתפקידו • סער גם שלח מכתב לדירקטורים בדסק"ש ובו האשים את אלשטיין כי פוטר מתפקידו בעקבות התנגדותו לתשלום דיבידנד של עשרות מיליוני שקלים לבעלי המניות, ובראשם בעלת השליטה דולפין איי.אל

מתקרבת להסדר חוב: לחברת ההחזקות של אדוארדו אלשטיין גירעון של 335 מיליון שקל בהון העצמי • אי.די.בי נדרשת להשיג כ-400 מיליון שקל כדי לעמוד בהתחייבויותיה לשנים 2020-2021 • בעל השליטה הזרים לחברה עד היום 3 מיליארד שקל