ישפרו השלימה אתמול בהצלחה גיוס של 150 מיליון שקל באיגרות חוב

בתוך כך הודיעה החברה כי היא רוכשת את הפאואר סנטר בנס ציונה; מנכ"ל ישפרו אמר כי מדובר בהשקעה שתניב תשואה של מעל 9%

ישפרו , חברה בת של החברה לנכסים ולבנין מקבוצת אי.די.בי, הודיעה היום (רביעי) כי אתמול היא השלימה בהצלחה גיוס של 150 מיליון שקל באיגרות חוב לא סחירות, צמודות מדד ומדורגות +A ע"י מעלות.

המשקיעים המוסדיים, ובהם חברות ביטוח, קופות גמל וקרנות פנסיה, הזרימו להנפקה ביקושים של מעל ל300 מיליון שקל.

ההנפקה נוהלה ע"י כלל פיננסים חיתום בע"מ ולידר ושו"ת בית השקעות.

בעקבות הביקושים הגבוהים הגדילה החברה את היקף ההנפקה מ-75 ל-150 מיליון שקל.

הגיוס התבצע בגיוס אג"ח סידרה ב', בעלת מח"מ של כ-6.3 שנים הונפקה בריבית שנתית של 5.4%, המשקפת מרווח של 1.6 מעל תשואת איגרות חוב ממשלתיות בעלות מח"מ דומה. החברה הודיעה כי תרשום את איגרות החוב למסחר בבורסה של ת"א בתוך חצי שנה.

יוסי פרייברון, מנכ"ל ישפרו, אמר כי, "הגיוס נועד לרכישת הפאוואר סנטר בנס ציונה ולהרחיב את פעילות החברה בתחום הנדל"ן".

בתוך כל הודיע פרייברון כי נחתמה עסקת רכישת הפאוואר סנטר בנס ציונה. לדבריו, מדובר בהשקעה שתניב לישפרו מעל 9% תשואה.

הפאואר סנטר הנו בשטח כולל של 21,800 מ"ר, הוקם לפני כ-10 שנים ומאז נמצא בתפוסה מלאה. שליש מהשטח מושכר לשופרסל לתקופה של עוד 10 שנים, שליש נוסף מושכר לרשתות שיווק שונות והיתרה מושכרת לעסקים פרטיים.

המרכז החדש מצטרף לארבעה מרכזים מסחריים אחרים של ישפרו - המרכז המסחרי במודיעין, המרכז המסחרי בבאר שבע, המרכז המסחרי בקרית גת ובקרוב מרכז מסחרי בהדסה עין כרם.