מדד מיטב של כלל קרנות הנאמנות עלה בינואר בשיעור של 1.9%

[ לאתר קרנות ] קרנות חו"ל הובילו עם תשואה חיובית של 8.0% * הקרנות השקליות פיגרו מאחור עם תשואה של 0.4% בלבד

על רקע החודש החיובי בשוק המניות המקומי והעליות הנאות באפיקים הסולידיים, הניבה בחודש ינואר תעשיית קרנות הנאמנות למשקיעים תשואה חיובית בשיעור של 1.9%. זהו חודש שביעי ברציפות בו מניבה תעשיית הקרנות תשואה חיובית למשקיעים. כך נמסר מבית ההשקעות מיטב.

הקרן הטובה ביותר לינואר היא "מגדל יתר פי 120%" של מגדל שוקי הון, עם תשואה של 18.7%. הקרן הגרועה ביותר היא "ספרינט אסטרטגיות", בניהולה של כלל פיננסים, עם תשואה שלילית של 5.4%.

הקרנות המתמחות במניות חו"ל הובילו עם תשואה חיובית בשיעור חד של 8.0%. הקרנות המנייתיות והגמישות הניבו תשואות נאות מאוד של 4.1% ו-5.2% בהתאמה.

קרנות האג"ח הכללי ואג"ח מדינה רשמו עליות של 1.5% ו- 1.0% בהתאמה. תשואה נאה של 2.5% גם לקרנות המט"ח המקומי, על רקע התחזקות הדולר.

הקרנות השקליות פיגרו מאחור, עם תשואה קלה של 0.4% בלבד.

חלק מרשים מהקרנות, כ- 94%, הניבו תשואה ריאלית חיובית בחודש ינואר.

שוק המניות אמנם רשם בחודש החולף תשואות חיובית נאות, אולם מדד ת"א 25 נותר ללא שינוי, כך שהקרנות המתמחות בהשקעה במדד זה בלטו לרעה, והדבר בא לידי ביטוי ברשימת 10 הקרנות הגרועות. יצוין, כי 2 מתוך 10 המובילות הן קרנות בניהול כיוון, ו-5 מתוך 10 הגרועות הן בניהול אילנות דיסקונט.