הנפקת האג"ח של מזרחי-טפחות נסגרה בריבית של 4.4% ובחיתום יתר של פי 4.5

בשבוע הבא יתבצע השלב השני של ההנפקה ובמסגרתו יוצעו אג"ח בעוד כ-60 מיליון שקל לציבור הרחב

הנפקת האג"ח שביצע אתמול (שלישי) בנק מזרחי-טפחות זכתה לביקושים של 1.1 מיליארד שקל, חיתום יתר של למעלה מפי 4.5, ונסגרה בריבית של 4.4%.

האג"ח שהנפיק אתמול הבנק, סחירות וצמודות-מדד של טפחות הנפקות (חברה-בת בבעלות מלאה של הבנק), הונפקו באמצעות תשקיף ויהיו מגובות בשיעור מלא ע"י הבנק. הסדרה שהונפקה היא מקבילה לאג"ח הממשלתי מסוג גליל סדרה 5481 (עם משך חיים ממוצע - מח"מ של 5.67), שהתשואה שלו בסוף היום עמדה על 3.54%. המח"מ של הסדרה שהנפיק מזרחי-טפחות עומד על קרוב ל-6 שנים (5.98).

118 גופים מוסדיים השתתפו בהנפקה, ובסופו של יום גויס סכום של 240 מיליון שקל, בריבית של 4.4%-0.86% מעל תשואת האג"ח הממשלתי. שיעור ההקצאה בריבית הזו עמד על 51%.

לאחר השלמת השלב הראשון מול הגורמים המוסדיים אתמול, יתבצע בשבוע הבא השלב השני של ההנפקה ובמסגרתו יוצעו אג"ח בעוד כ-60 מיליון שקל לציבור הרחב.

האג"ח שהוצעו בהנפקה מדורגות AA+ מטעם חברת מעלות.

את ההנפקה ניהלה חברת מזרחי שוקי-הון.

ממזרחי-טפחות נמסר, כי הגיוס אתמול הוא שלב ראשון בתוכנית אסטרטגית של הבנק לגייס מהציבור, באמצעות מספר הנפקות סחירות, כ-2 מיליארד שקל בשנתיים הקרובות.