אולימפיה השלימה גיוס של 98 מיליון שקל באגרות חוב

במכרז הציבורי, שנערך אתמול, נרשמו ביקושים של כ-40 מיליון שקל, המייצגים ביקושי יתר של פי 2 לכמות אגרות החוב שהוצעה לציבור

חברת הנדל"ן אולימפיה השלימה את השלב הציבורי בהנפקת אגרות חוב. במכרז הציבורי, שנערך אתמול, נרשמו ביקושים של כ-40 מיליון שקל, המייצגים ביקושי יתר של פי 2 לכמות אגרות החוב שהוצעה לציבור. בסך הכל גייסה אולימפיה כ-98 מיליון שקל.

במכרז המוסדי, שהתקיים לפני כשבועיים, נרשמו ביקושים בסכום כולל של 328 מיליון שקל, הגבוה פי 5 מהיקף האג"חים שהוצע למשקיעים המוסדיים. בעקבות זאת הוחלט להגדיל את סכום הגיוס מ-80 לכ-98 מיליון שקל.

את הנפקתה של אולימפיה הובילו הראל חיתום, לאומי ושות', הבינלאומי חיתום ומנורה חיתום.

אולימפיה הנפיקה למשקיעים איגרות חוב "סטרייט" צמודות למדד, הנושאות ריבית נקובה בשיעור של 5.7%. האג"חים עומדות לפרעון ב-5 תשלומים שווים במהלך השנים 2009-2013.