פפושדו מתקרב ללונדון: פארק פלאזה תגייס 187-228 מ' דולר לפי 468-570 מ' דולר

החברה פרסמה את פרטי ההנפקה המלאים * הנהלתה החלה ברוד-שואו לקראת ההנפקה, שצפויה להיות מושלמת בעוד כשבועיים

איש העסקים אלי פפושדו השלים אתמול (ב') שלב נוסף בדרך להנפקת חברת המלונאות שבבעלותו בשוק ההון הבריטי, כש-Park Plaza Hotels פרסמה במלואם את פרטי ההנפקה שצפויה להתבצע ב-AIM, הבורסה המשנית בלונדון. Park Plaza צפויה להנפיק 17 מיליון מניות לפי טווח מחירים אשר ינוע בין 5.5 ל-6.7 ליש"ט, ולגייס 93.5-113.9 מיליון ליש"ט (187-228 מיליון דולר) לפי שווי של 234-285 מיליון ליש"ט (468-570 מיליון דולר) אחרי הכסף.

המניות שיונפקו יהוו 40.1% מהון המניות של החברה. הנהלת החברה החלה היום ברוד-שואו לקראת ההנפקה, שתוצאותיה צפויות להתפרסם בעוד כשבועיים. כחתם ההנפקה משמש בנק ההשקעות מורגן סטנלי.

במסגרת אופציית הגרין-שו, העניקה החברה למורגן סטנלי את האופציה לרכוש ממנה 2.55 מיליון מניות נוספות ולהזרים לקופתה 14-17 מיליון ליש"ט נוספים. ל-Park Plaza יש כיום 24 בתי-מלון (ארבעה כוכבים) הפרושים באירופה ובמזרח-התיכון ופועלים תחת שני שמות מותג, Park Plaza ו-art'otel.

מספר החדרים הכולל בבתי-המלון של הרשת הוא 4,128, כאשר שניים מבתי-המלון הם בבעלותה המלאה של החברה. חמישה אחרים נמצאים בבעלות אלסינט (שבשליטת מוטי זיסר); שמונה נוספים פועלים תחת הסכמי החכרה; שלושה מנוהלים על-ידה אך אינם בבעלותה; ושישה נוספים פועלים תחת זיכיון. בכוונת Park Plaza לבנות ארבעה מלונות נוספים עד סוף שנת 2010, שיכללו 1,843 חדרים. פפושדו מכהן כיו"ר החברה.

Park Plaza מתכננת להשקיע את ההון שתגייס בחיזוק המאזן, בין היתר במטרה להפוך לגמישה יותר מבחינה פיננסית בבואה לנצל את אפשרויות הצמיחה העומדות בפניה. כמו-כן, חלק קטן מההון שתגייס יופנה לפירעון חוב קיים.

מהתפלגות המיקומים של מלונות החברה עולה כי שמונה מהן ממוקמים באנגליה ובאירלנד; תשעה בגרמניה; חמישה במדינות ה-Benelux (בלגיה, הולנד ולוקסמבורג); מלון אחד בהונגריה; ואחד נוסף בישראל.