גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שקשוקת צים: משפחת עופר רוצה להגיע תוך חודש להסדר חוב עם מחזיקי האג"ח

משקיע מוסדי: "שבעלי השליטה יכניסו את היד לכיס. אם לא תידחה עסקת בעלי העניין עם החברה לישראל, אין על מה לדבר"

שבועיים לאחר שהחברה לישראל פרסמה את מתווה הסדר החוב המסתמן עם נושיה של חברת הספנות צים שבשליטתה, נראה כי היא מבקשת להגיע להסדר חוב גם עם מחזיקי האג"ח של צים.

באסיפת אג"ח שהתקיימה היום בתל אביב, ביקשה הנהלת צים להגיע להסדר עם מחזיקי האג"ח בתוך חודש. בסוף האסיפה הוחלט על הקמת נציגות למחזיקי האג"ח ומינוי עו"ד אברמי וול לייצגם, לאחר שבמהלכה הסתבר שצים ניסתה במאי האחרון להקים נציגות חשאית של מחזיקי אג"ח.

האסיפה היום הייתה משותפת למחזיקי כל סדרות האג"ח (א', ב' וג') של צים, שהיקפן מסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל. פירעון האג"ח צפוי רק החל משנת 2012, אך בצים מעריכים כי יגיעו בשנים הקרובות לגירעון תזרימי של כמיליארד דולר, ולכן מתחילים במגעים להסדר חוב כבר עתה.

במסגרת הסדר חוב המתגבש מול הבנקים המלווים, צפויה החברה לישראל להזרים לצים 350 מיליון דולר, ובתמורה ייפרסו 1.1 מיליארד דולר מחובותיה של צים לבנקים. עוד קודם לכן הודיעה החברה לישראל, בשליטת משפחת עופר, על הענקת הלוואה לטווח ארוך לצים, בהיקף של 100 מיליון דולר.

המוסדיים שנכחו באסיפה תהו מדוע החברה מבקשת הסדר חוב כבר היום, ודרשו שבעלי השליטה יכניסו את היד לכיסם. "אם לא תידחה עסקת בעלי העניין עם החברה לישראל, אין על מה לדבר", אמר ל"גלובס" אחד המשקיעים המוסדיים.

מוסדי בכיר ריכך ואמר, כי "החוב לבנקים גדול יותר, ועדיין מוקדם להתייחס לכוונות של החברה לישראל. צריך לבחון את הפרטים וההשלכות". גורם מוסדי בכיר אחר אמר: "הם מדברים על דחייה בהחזר ולא מחיקה. בכל מקרה, לא ניתן יד לפגיעה כלכלית חמורה, וחובה שיינתן פיצוי ראוי יחד עם המשך תמיכה בחברה מצד הבעלים".

סמנכ"ל הכספים של צים, אלון רווה, ציין כי "למרות מצב החברה הקשה, בחברה לישראל ביקשו שלא נעשה מחיקות למחזיקי האג"ח, אלא רק דחיית תשלומים". רווה הבהיר כי הבנקים לא מוכנים לפרוס לחברה חובות, אם לא תגיע להסדר על דחיית תשלומים גם עם מחזיקי האג"ח. הוא אף הדגיש, כי "בתרחיש של פירוק החברה, מכירת הנכסים לא תספיק לכסות את ההתחייבויות".

רווה והמנכ"ל, רפי דניאלי, עדכנו את מחזיקי האג"ח בצורך לבצע תוכנית ייצוב פיננסית לחברה, שכן "תחום הספנות בעולם מצוי במשבר עמוק, וצים, כמו חברות ספנות רבות אחרות בעולם, מחויבת ליישם תוכנית ייצוב לטווח ארוך על מנת לצלוח אותו. הדבר יאפשר לחברה לעבור את המשבר, לעמוד בכל התחייבויותיה וליצור ערך לבעלי המניות שלה".

רפי דניאלי - מנכ

מנכ"ל צים רפי דניאלי וסמנכ"ל אלון רווה באסיפת האג"ח היום

"בעלי המניות גילו אחריות"

צים עוסקת בעיקר בתחום ההובלה הקווית באמצעות מכולות, והתחרות החריפה בענף משפיעה על תעריפי ההובלה של החברה, שירדו בשיעור חד.

צים סובלת מהפסדים כבדים, וברבעון הראשון של השנה הסתכם ההפסד שלה ב-119 מיליון דולר. במקביל, לחברה מצבת חובות כבדה הנובעת מתוכנית ההתרחבות המאסיבית עליה החליטה בתקופת הגאות.

מצב זה חייב את החברה לבצע סדרה של פעולות כדי להתאים את עצמה למצב השוק, כולל צעדי התייעלות וחיסכון בהוצאות התפעוליות.

אם לא די בכך, בשבוע שעבר הפחיתה S&P מעלות את דירוג האג"ח של צים מ-BB פלוס ל-B מינוס, והכניסה אותה לרשימת מעקב עם אופק שלילי.

המנכ"ל דניאלי אמר ל"גלובס" בסיום האסיפה, כי "בסוף התהליך נצא מהמשבר העולמי מחוזקים. בעלי המניות של צים גילו אחריות, ובסך הכול בתנאים מסוימים היקף הזרמת ההון לחברה יגיע ל-850 מיליון דולר. אין לזה אח ורע במשק הישראלי".

ביום חמישי הקרוב צפויה אסיפת בעלי מניות סוערת של החברה לישראל, שבה ינסו לאשר את הזרמת ההון לצים. אם היא לא תאושר, תצטרך משפחת עופר לבחון דרכים אחרות, אך יהיו בבעיה בשל הקושי לשעבד נכסים נוספים.

החובות של צים (נכון לסוף יוני):

לבנקים זרים - 1.7 מיליארד דולר

למחזיקי האג"ח - 350 מיליון דולר

למספנות - 1.5 מיליארד דולר

חברה לישראל

עוד כתבות

מירב מיכאלי / צילום: דוברות הכנסת עדינה ולמן

העליון קבע: פריימריז במפלגת העבודה יתקיימו בעוד 10 ימים

חברת הכנסת מרב מיכאלי, שעתרה נגד החלטת ההנהלה לבטל את הבחירות, אמרה לאחר ההחלטה: "האמת ניצחה את הקומבינה ואת הפוליטיקה הקטנה"

משה מרי, מנכ"ל נספרסו / צילום: שלומי יוסף

"בזכות הגישה לא לפטר אף אחד, העובדים התגייסו לעזור"

משה מרי, מנכ"ל נספרסו בישראל, מסביר איך מצליחים למכור גם במצב שבו כל החנויות סגורות

אמיר אוחנה +  - מנהלת אכיפה ארצית קורונה / צילום: יח"צ פלאש 90

הסירוב לחסן אסירים: שפל חדש בניהול משבר הקורונה

כשחשבנו שהשיאים השליליים נשברו, הגיע השר אמיר אוחנה והודיע שהוא מתנגד לחיסון אסירים בשלב זה • אוחנה מתעלם מכך שהרוב המוחלט של האסירים אינם אנסים או רוצחים, אלא אנשים שרובם הגיעו משולי החברה ורבים מהם נקלעו למעגל העוני והפשיעה כבר בילדותם

מתוך מגדל הג'רוזלם הייטס בירושלים / צילום: סטודיו זוג

הפנטהאוזים שנמכרו בלי שהקונים ראו אותם

פנטהאוז במגדל ג'רוזלם הייטס בירושלים נמכר ב-14 מיליון שקל, פנטהאוז בעיר ימים בנתניה נמכר ב-13.5 מיליון שקל

ינקי יעקב קוינט - מנהל רשות החברות / צילום: איל יצהר

"גורמים עסקיים ופוליטיים ניסו לעצור את המינוי שלי למנהל רשות מקרקעי ישראל"

יעקב קוינט, שנכנס לאחרונה לתפקיד מנהל רמ"י, מתאר בראיון בלעדי לגלובס את המאבקים והעתירות נגד מינויו, הריבים ברקע עם השר דוד אמסלם, והשינויים שהוא מתכנן ● על תקופתו ברשות החברות: "אם לא הבחירות, היינו בעוד חצי שנה מסיימים את הפרטת התע"א, הדואר ונמל חיפה"

דוד ושלמה סער, בעלי "ישראל בידור" / צילום: מור צידון

מעמוד אינסטגרם לתקווה החדשה של וואלה: אלי עזור במו"מ לכניסה כשותף "ישראל בידור" במיליוני שקלים

ישראל בידור הוקמה לפני חמש שנים על ידי דוד סער בהיותו בן 19 בלבד והפכה תוך זמן קצר למובילה בתחום סיקור הסלבס בישראל ● בישראל בידור מבקשים 15 מיליון שקל עבור השותפות, אך הפערים הכספיים בין הצדדים עדיין גבוהים

יוסף אלרון / צילום: רפי קוץ

העליון בתיק האלפים: אי העברת תמלילים מתוקנים גובלת בהטעיית הנאשם

השופט יוסף אלרון קיבל 5 מתוך 35 בקשות סנגורי נתניהו ואלוביץ' לקבלת חומרי חקירה נוספים ● עם זאת, קבע כי אין יסוד לחשדנות נגד הפרקליטות ● מתח ביקורת על עמדת התביעה, לפיה אין חובתה להעביר פרוטוקולים מתוקנים של חקירות לאחר שהתברר כי נפלה בהן טעות

בית המשפט העליון. קביעה של נורמה מהותית / צילום: Shutterstock

בית המשפט העליון מעצב מחדש את כוחה של הערת האזהרה

שני פסקי דין מהתקופה האחרונה נראים לכאורה מנוגדים - הראשון הגביל את כוחה של הערת האזהרה, והשני דווקא חיזק אותה • גלובס מנתח בעזרת מומחים את המצב המשפטי העדכני

אורלי וילנאי וגיא מרוז, באולפן "אורלי וגיא" / צילום: By דוד שי - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27185568

ההגיון הלא בריא של אורלי וגיא: 7 כללי אצבע לצפייה ביקורתית

גם בלי לעלות לאף אתר רשמי, סרט הקורונה של אורלי וילנאי וגיא מרוז צבר כחצי מיליון צפיות ● גלובס מציג: 7 כללי אצבע לצפייה ביקורתית, שיאפשרו גם למי שלא ממש מבין בתחום לזהות את ההטעיות התקשורתיות ● ביקורת תקשורת, מדור חדש

מוטי בן משה / צילום: תמר מצפי

דור אלון ובן משה מושכים את הערעור על עסקת ישראייר-רמי לוי

בכך נסללת הדרך להעברת השליטה בישראייר לרמי לוי וחברת בי.ג'י.איי ● מטעם בן משה נמסר: "בימים הקרובים צפויות התפתחויות שיבהירו מדוע דור אלון החליטה לוותר על ישראייר"

אורן פרנק, מנכ"ל ומייסד טוקספייס / צילום: יוטיוב

כך מקבל המיזם הפסיכולוגי המפסיד של אורן פרנק שווי 1.4 מיליארד דולר בנאסד"ק

לחברת Talkspace, שהוקמה על ידי הפרסומאי לשעבר אורן פרנק ובת זוגו רוני פרנק, היו ב-2019 הכנסות של 38 מיליון דולר עם רווחיות גולמית של 51%, וב-2020 כמעט הוכפלו הכנסותיה ● הקורונה האיצה את פעילות טוקספייס, המספקת שירותי טיפול נפשי באינטרנט

רוברט אנטוקול מנכ"ל ומייסד פלייטיקה. / צילום: יח"צ אוהד רומנו

"בתור חברה רווחית עם צמיחה כמו של פלייטיקה, אנחנו במקום נורמלי"

מייסד ומנכ"ל פלייטיקה, רוברט אנטוקול, אומר בריאיון ל"גלובס" לאחר ההנפקה המוצלחת: "אם היו שואלים אותי לפני עשר שנים לא הייתי אומר שאני רואה את עצמי מתראיין ממיאמי לכל כלי התקשורת. היום אני אומר שאנחנו רוצים להיות חברת המשחקים הגדולה ביותר בעולם"

ויפאסנה במנזר בתאילנד. אפקט הסינכרון מעמיק את המדיטציה / צילום: Shutterstock

לבד אבל ביחד: מה קורה בעולם החברתי של סדנאות הוויפאסנה

אנשים לוקחים חופש מהחיים, מסירים מעליהם את שלל התפקידים שהם ממלאים, ויוצאים למסע פנימי בשתיקה, אבל בקבוצה ● איזו מערכת יחסים יכולה להיווצר במקום שבו כולם זרים ולא מדברים? האנתרופולוגית ד"ר מיכל פגיס, חקרה את הפרדוקס הזה

קניון עופר רמת אביב / צילום: כדיה לוי

העליון: קניון אינו יכול לגלגל את עלות הארנונה על השטחים הציבוריים לשוכרי החנויות

בפסק דין עקרוני, בעל השלכות בנוגע לחבות הארנונה של קניונים רבים בארץ, קובע העליון כי החייב בארנונה בגין שטחים ציבוריים בקניון היא חברת הניהול של הקניון ולא השוכרים, גם אם אלה הסכימו לקחת עליהם את החיוב האמור במסגרת החוזים מול חברת הקניון

מייסדי קארביין - אמיר אליחי, יוני יוטסון ואלכס דיזינגוף / צילום: אבישי פינקלשטיין

אחרי עזיבת אהוד ברק קרביין מגייסת 25 מיליון דולר

ראש המשלה לשעבר כיהן כיו"ר הסטארט-אפ המפתח טכנולוגיה לתקשורת חכמה עם מוקדי חירום אך עזב במאי על רקע החשיפה שהשקיע בחברה יחד עם המיליארדר ג'פרי אפשטיין ● בין המשקיעים החדשים של קרביין: הגנרל דיוויד פטראוס, ראש ה-CIA לשעבר

אמיר ברמלי/ צילום: כדיה לוי

בנו של השופט חאלד כבוב התלונן נגד אמיר ברמלי שהורשע ע"י אביו

ברמלי הורשע לאחרונה ע"י השופט כבוב בהונאת משקיעים בהיקף של כ-340 מיליון שקל ● אתמול היה אמור להתקיים דיון טיעונים לעונש, אך הוא נדחה בשל התלונה החדשה ● עורכי דינו של ברמלי התפטרו מבלי שביקשו מביהמ"ש להשתחרר מהייצוג

היועמ”ש, ד”ר אביחי מנדלבליט / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

מנדלבליט לאוחנה: החלטתך בעניין החיסונים לאסירים בלתי חוקית

היועמ"ש קובע כי על שב"ס לחסן את אוכלוסיית האסירים ללא דיחוי, בהתאם לסדרי העדיפויות שנקבעו ע"י גורמי הבריאות המוסמכים

אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף

הבורסה ננעלה בעליות: ת"א 35 טיפס ב-0.5%, פורסייט זינקה ב-30%

הדולר זינק בחדות מול השקל לאחר ההודעה של בנק ישראל ● מגמה חיובית בוול סטריט  ● אנרג'יאן הודיעה על פיתוח מאגר כריש צפון ● דלק רכב זינקה ב-9.3%, נובה עלתה ב-6.8% ● בסיכום שבועי מדד הבנקים זינק ב-9.9%, ת"א 35 ב-3.4%

אולם בית המשפט העליון / צילום: ראובן קסטרו

על מנת להשיב את אמון הציבור, העליון צריך להתנתק מהפוליטיקה

מדד הדמוקרטיה שפורסם השבוע הוכיח, למי שעדיין היה זקוק להוכחה הזו, שאמון הציבור בבית המשפט העליון הגיע לשפל היסטורי ● אם העליון ירצה בכך יוכל כמובן להשיב את אמון הציבור שאבד לו ● אלא שזה ידרוש ממנו להכיר בעיקרון שבמשך עשרות השנים האחרונות הקפיד להתכחש לו

אפליקציית ביט / צילום: Shutterstock

ריבית דריביט: אפליקציית התשלומים ביט משתלטת על השוק. לא כולם חושבים שזה טוב

נדמה שכולם משלמים ומקבלים כסף בביט, אז למה גורמים שנאבקו בריכוזיות בשוק הבנקאות סבורים שאפליקציית התשלומים הפכה לאיום על התחרות? ● הפועלים: "לא יכול להיות שביט תהפוך לקורבן של ההצלחה שלה" ● הלפרין: "סוף סוף רואים ניצני תחרות" ● האזינו גם לפודקאסט הצוללת