גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שקשוקת צים: משפחת עופר רוצה להגיע תוך חודש להסדר חוב עם מחזיקי האג"ח

משקיע מוסדי: "שבעלי השליטה יכניסו את היד לכיס. אם לא תידחה עסקת בעלי העניין עם החברה לישראל, אין על מה לדבר"

שבועיים לאחר שהחברה לישראל פרסמה את מתווה הסדר החוב המסתמן עם נושיה של חברת הספנות צים שבשליטתה, נראה כי היא מבקשת להגיע להסדר חוב גם עם מחזיקי האג"ח של צים.

באסיפת אג"ח שהתקיימה היום בתל אביב, ביקשה הנהלת צים להגיע להסדר עם מחזיקי האג"ח בתוך חודש. בסוף האסיפה הוחלט על הקמת נציגות למחזיקי האג"ח ומינוי עו"ד אברמי וול לייצגם, לאחר שבמהלכה הסתבר שצים ניסתה במאי האחרון להקים נציגות חשאית של מחזיקי אג"ח.

האסיפה היום הייתה משותפת למחזיקי כל סדרות האג"ח (א', ב' וג') של צים, שהיקפן מסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל. פירעון האג"ח צפוי רק החל משנת 2012, אך בצים מעריכים כי יגיעו בשנים הקרובות לגירעון תזרימי של כמיליארד דולר, ולכן מתחילים במגעים להסדר חוב כבר עתה.

במסגרת הסדר חוב המתגבש מול הבנקים המלווים, צפויה החברה לישראל להזרים לצים 350 מיליון דולר, ובתמורה ייפרסו 1.1 מיליארד דולר מחובותיה של צים לבנקים. עוד קודם לכן הודיעה החברה לישראל, בשליטת משפחת עופר, על הענקת הלוואה לטווח ארוך לצים, בהיקף של 100 מיליון דולר.

המוסדיים שנכחו באסיפה תהו מדוע החברה מבקשת הסדר חוב כבר היום, ודרשו שבעלי השליטה יכניסו את היד לכיסם. "אם לא תידחה עסקת בעלי העניין עם החברה לישראל, אין על מה לדבר", אמר ל"גלובס" אחד המשקיעים המוסדיים.

מוסדי בכיר ריכך ואמר, כי "החוב לבנקים גדול יותר, ועדיין מוקדם להתייחס לכוונות של החברה לישראל. צריך לבחון את הפרטים וההשלכות". גורם מוסדי בכיר אחר אמר: "הם מדברים על דחייה בהחזר ולא מחיקה. בכל מקרה, לא ניתן יד לפגיעה כלכלית חמורה, וחובה שיינתן פיצוי ראוי יחד עם המשך תמיכה בחברה מצד הבעלים".

סמנכ"ל הכספים של צים, אלון רווה, ציין כי "למרות מצב החברה הקשה, בחברה לישראל ביקשו שלא נעשה מחיקות למחזיקי האג"ח, אלא רק דחיית תשלומים". רווה הבהיר כי הבנקים לא מוכנים לפרוס לחברה חובות, אם לא תגיע להסדר על דחיית תשלומים גם עם מחזיקי האג"ח. הוא אף הדגיש, כי "בתרחיש של פירוק החברה, מכירת הנכסים לא תספיק לכסות את ההתחייבויות".

רווה והמנכ"ל, רפי דניאלי, עדכנו את מחזיקי האג"ח בצורך לבצע תוכנית ייצוב פיננסית לחברה, שכן "תחום הספנות בעולם מצוי במשבר עמוק, וצים, כמו חברות ספנות רבות אחרות בעולם, מחויבת ליישם תוכנית ייצוב לטווח ארוך על מנת לצלוח אותו. הדבר יאפשר לחברה לעבור את המשבר, לעמוד בכל התחייבויותיה וליצור ערך לבעלי המניות שלה".

רפי דניאלי - מנכ

מנכ"ל צים רפי דניאלי וסמנכ"ל אלון רווה באסיפת האג"ח היום

"בעלי המניות גילו אחריות"

צים עוסקת בעיקר בתחום ההובלה הקווית באמצעות מכולות, והתחרות החריפה בענף משפיעה על תעריפי ההובלה של החברה, שירדו בשיעור חד.

צים סובלת מהפסדים כבדים, וברבעון הראשון של השנה הסתכם ההפסד שלה ב-119 מיליון דולר. במקביל, לחברה מצבת חובות כבדה הנובעת מתוכנית ההתרחבות המאסיבית עליה החליטה בתקופת הגאות.

מצב זה חייב את החברה לבצע סדרה של פעולות כדי להתאים את עצמה למצב השוק, כולל צעדי התייעלות וחיסכון בהוצאות התפעוליות.

אם לא די בכך, בשבוע שעבר הפחיתה S&P מעלות את דירוג האג"ח של צים מ-BB פלוס ל-B מינוס, והכניסה אותה לרשימת מעקב עם אופק שלילי.

המנכ"ל דניאלי אמר ל"גלובס" בסיום האסיפה, כי "בסוף התהליך נצא מהמשבר העולמי מחוזקים. בעלי המניות של צים גילו אחריות, ובסך הכול בתנאים מסוימים היקף הזרמת ההון לחברה יגיע ל-850 מיליון דולר. אין לזה אח ורע במשק הישראלי".

ביום חמישי הקרוב צפויה אסיפת בעלי מניות סוערת של החברה לישראל, שבה ינסו לאשר את הזרמת ההון לצים. אם היא לא תאושר, תצטרך משפחת עופר לבחון דרכים אחרות, אך יהיו בבעיה בשל הקושי לשעבד נכסים נוספים.

החובות של צים (נכון לסוף יוני):

לבנקים זרים - 1.7 מיליארד דולר

למחזיקי האג"ח - 350 מיליון דולר

למספנות - 1.5 מיליארד דולר

חברה לישראל

עוד כתבות

סער ברכה / צילום: ולדימיר אסקין

מצבה הקשה של תהל וכישלון ניסיונות המכירה של החברה הובילו להתפטרות המנכ"ל סער ברכה

את ברכה יחליף בינתיים רוני קומר, שמונה למ"מ המנכ"ל בתיאום עם הבנקים נושי החברה ● עפ"י מקורות בשוק, הבנקים ימשיכו לממן את תהל במסגרת תוכנית התייעלות שתאפשר לפרוע כמה שיותר מחובותיה כלפיהם

איור: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

התו הירוק: הדרך החדשה של חברות הייטק למשוך עובדים - תמיכה בטבעונות

הטרנד החדש במסגרת המלחמה הלא נגמרת על העובדים בהייטק: קבלת תו תקן שמאשר - מדובר במעסיק ידידותי לטבעונים

חברות פרויקט הדירקטוריות התאגידיות (CWDI) הבינלאומי פותחות את המסחר  בבורסה במדרידתת ייצוג עולמי / צילום: רויטרס

בבנקים, בקופות החולים ובהייטק: באיזה ענף יש הכי מעט נשים בדירקטוריונים?

נשים בדירקטוריון מעמיקות יותר, מנוסות ומאזנות את תאוות הסיכון של עמיתיהן הגברים ● שורה של מחקרים מצביעים כבר שנים על התועלת, אז למה הייצוג עדיין חסר

הפודקאסט Gilmore Guys / צילום: באדיבות Gilmore Guys

סדרת הבנות הנוסטלגית שקמה לתחייה בדרך לא שגרתית

סדרת הבנות "בנות גילמור" ירדה מהמסך לפני כבר כמעט יותר מעשור ● תחביב של מעריץ אדוק וחברו הטוב הפך לפודקאסט "Gilmore Guys", והחזיר לחיים את רורי גילמור ● המלצת פודקאסט ● האזינו

מסיבת עיתונאים של "ימינה" ביישוב אלקנה / צילום: מפלגת ימינה

מפלגת ימינה ניסתה לעשות צחוק ממשבר האקלים וחטפה מהגולשים

מפלגת ימינה העלתה סרטון הלועג למשבר האקלים, וחטפה ביקורת מהגולשים, וגם מפעילי המפלגה ופעילי סביבה בציונות הדתית ● עידו בוכמן, מנהל הפורום הסביבתי בבית היהודי: "אילו זה היה תלוי בי הייתי גונז אותו כבר היום. מישהו במחלקת ה"קופירייט" עשה טעות חמורה"

אביגדור ליברמן / צילום: ישראל ביתנו

פרשנות: שבוע וקצת לבחירות, הכל על כתפי ליברמן והוא עוד עשוי לחזור לחיק הימין ובגדול

ההבדלים בין החקירה בפרשת המימד החמישי לפרשות נתניהו גדולים וניכרים ● אלא שגם גנץ נקט השבוע בפוליטיקה קטנה כשסירב לעימות ● ומעל לכל השאלה המסקרנת מכל היא מה מתכנן ליברמן, ולכך יש כבר כמה תשובות אפשריות

יעקב ליצמן ובני גנץ / צילום: דוברות הכנסת, יח"צ

גנץ נגד ליצמן: "כראש ממשלה אעביר את ברית הזוגיות"

יו"ר כחול לבן האשים את ליצמן במשבר בבריאות והזכיר את הקשיים שמערים לדבריו הממסד הדתי על העולים ● ליצמן: "מר בני גנץ, החרדים אינם שק החבטות שלך"

נרנדרה מודי/ צילום: רויטרס, Soe Zeya Tun

מלחמת הסחר הבאה? אחרי ההתקררות בגזרה הסינית הודו עולה על המוקד

הודו נמצאת על מסלול התנגשות עם טראמפ, שנחוש בדעתו להעניש כל מדינה שלדעתו פוגעת ביתרון האמריקאי ● טראמפ טוען שהוא מחבב אישית את מודי. זה לא יציל את הודו ממלחמת סחר עם ארה"ב יותר מאשר החיבה המוצהרת שלו לשי ג'ינפינג

וול סטריט / צילום: רויטרס

נעילה שלילית בוול סטריט; טבע ירדה בכ-1.6%

ממשרד הבריאות בסין נמסר כי 889 מקרים נוספים של הידבקות בנגיף אושרו ביבשת, ומניין ההרוגים עלה ל-2,236 איש ● מהדוח המורחב של טבע לשנת 2019 שפורסם היום עולה כי מספר עובדי חברת התרופות המשיך להתכווץ

 ג'יי קלייטון, יו"ר ה SEC  / צילום: רויטרס Brendan McDermid

סטארט-אפ הבלוקצ'יין הישראלי אניגמה נקנס בחצי מיליון דולר ויחזיר כסף למשקיעי ה-ICO

החברה הישראלית-אמריקאית, בהובלת המייסד גיא זיסקינד, גייסה ממשקיעים 45 מיליון דולר בהנפקת מטבע דיגיטלי ב-2017 ● בהתאם לדרישת ה-SEC, מטבעות הקריפטו של אניגמה יירשמו כניירות ערך והחברה תשיב כספים למשקיעים שהשתתפו ב-ICO

בניין סולאראדג' / צילום: איל יצהר

צמיחה של 60%: סולאראדג' הישראלית נסקה לשיא לאחר הדוחות הרבעוניים

ההכנסות מתחום הסולאר צמחו בכ-60%, לעומת הרבעון המקביל ל-389 מיליון דולר ● שיעור הרווח הגולמי (Non-GAAP) עמד על 34.3% ובתחום הסולארי על 37.8%

היקב של בראד פיט ואנג'לינה ג'ולי / צילום: יחצ

רוזה בחורף: מסתבר שזה המשקה האולטימטיבי לעונה

זה הזמן להחזיר למרכז הבמה את יינות הרוזה - הכיף הגדול של עולם היין והמשקה האולטימטיבי לעונה

וול סטריט / צילום: רויטרס

וול סטריט נסוגה מהשיא: הדאו השיל 100 נקודות, הנאסד"ק איבד 0.8%

בורסות אירופה ננעלו בירידות, הדאקס איבד 0.9%, הפוטסי השיל 0.3% ● מדד הייצור של פילדלפיה עלה לשיא של שלוש שנים ● דרישות הראשוניות לדמי האבטלה בארה"ב בשבוע החולף הסתכמו ב-210,000 תביעות, בהתאם לתחזיות

בנימין נתניהו ויעקב ליצמן מבקרים במרכז הרפואי שפתחו לחולי קורונה בשיב"א / צילום: Heidi Levine, Associated Press

הקורונה בארץ: אחת הנוסעות שהוחזרו מספינה ביפן אובחנה בנגיף

משרד הבריאות הודיע כי אישה אחת מתוך 11 הישראלים שהועברו למתקן שהוקם עבורם בשיבא אובחנה בווירוס, והבהיר כי היא נמצאת בבידוד והשגחה ● תוצאות הבדיקות של יתר הנוסעים יצאו תקינות, והם סיפרו על השמחה לשוב ארצה והגעגועים למשפחה: "תודה לאל שחזרנו"

בני גנץ / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

ממלא מקום פרקליט המדינה: חקירה פלילית בפרשת המימד החמישי

המימד החמישי היא חברה שפורקה לאחרונה ואשר בני גנץ כיהן כיו"ר שלה ● בשלב זה, לפי ההודעה, אין חשד לגבי גנץ עצמו

ניכור הורי / אילוסטרציה: שאטרסטוק

דעה: ניכור הורי איננו טרנד - זאת מציאות קשה וכואבת

לא פעם עולה השאלה - האם בכל פעם שיש קטין אשר אינו רוצה לראות את הוריו - זהו ניכור הורי? ● יש צורך להגדיר את הכלים העומדים לרשות מערכת המשפט ולמערכת הרווחה והמטפלים, במטרה למגר את התופעה הנוראית של ניתוק הקשר

אבישי אברהמי / צילום: יונתן בלום

הכנסות Wix ב-2020 צפויות להתקרב למיליארד דולר; למרות הצמיחה המהירה, החברה עדיין לא מרוויחה

חברת האינטרנט צמחה בשנת 2019 ב-26.1% בהכנסות, שהגיעו לרמה של כ-761 מיליון דולר ● Wix סיימה את השנה עם הפסד נקי בסך 86.4 מיליון דולר, גבוה מההפסד שנרשם ב-2018

תצפית מלמעלה - נווה אילן ירושלים / יח"צ

האם הסכסוך בין ועד החדשות 13 להנהלת הערוץ בדרך להסלמה?

ועד החדשות 13 הודיע כי כניסת של נציגי רשת למשא ומתן הביאה להגדלת הפערים בין הצדדים ● עוד אמר הוועד כי אם לא תהיה התקדמות בשיחות, יורה הוועד כבר ביום שני הקרוב על נקיטת צעדים ארגוניים

השופט עוזי פוגלמן / צילום: ליאור מזרחי

ביהמ"ש העליון ביטל פסיקה שקבעה כי חוקר תוכנית ותמ"ל פעל מתוך ניגוד עניינים

דוח חקירה של אדיב נקאש נפסל בבית המשפט לעניינים מינהליים, מחשש שהחוקר, שהועסק בעבר ע"י מינהל התכנון עמד במצב של ניגוד עניינים ● שלושה שופטי העליון פסלו את האבחנה הזו ואת הפסיקה לפסול את החוקר

יצחק תשובה / צילום: תמר מצפי

יצחק תשובה מגדיל החזקותיו בדלק: רכש מניות הקבוצה ב-44 מיליון שקל

מדובר ברכישה של קרוב ל-1% מהונה המונפק של דלק ובכך תשובה עלה להחזקה של 61.7% ממניותיה של הקבוצה ● בחודש האחרון איבדה דלק כ-20% מערכה, מה שמשקף לקבוצה שווי שוק של 5.13 מיליארד שקל