גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

קומברס מתחילה לממש: מוכרת את אולטיקום תמורת 90 מיליון דולר

המכירה לקרן הפרייבט אקוויטי האמריקנית פלאטינום תבוצע בשני שלבים, כשבשלב הראשון תחלק אולטיקום דיבידנד בסך 64 מיליון דולר

המכירה הראשונה של קומברס טכנולוג'י, חברת החזקות התוכנה בראשות אנדרה דהן, יוצאת לדרך: אמש, לאחר סיום המסחר בוול-סטריט, דיווחה החברה כי תמכור את החברה הבת אולטיקום לקרן הפרייבט אקוויטי האמריקנית פלאטינום תמורת 90 מיליון דולר - פרמיה של 5% ביחס למחיר המניה במסחר אמש. העסקה צפויה להיסגר עד סוף הרבעון הרביעי הפיסקאלי של אולטיקום, שנגמר בינואר 2011. נזכיר, כי קומברס טכנולוג'י שכרה לפני חודשיים את בנק ההשקעות גולדמן זאקס שיבדוק עבורה אפשרויות מיזוגים ורכישות, כולל של החברה האם הנסחרת כיום בשווי של 1.5 מיליארד דולר.

בקופת אולטיקום היו בסוף חודש יולי 76.8 מיליון דולר במזומן, כך שהעסקה אינה משקפת שווי גבוה לפעילותה. מספר משרדי עורכי דין בארה"ב כבר הודיעו אמש כי בכוונתם לבדוק האם דירקטוריון אולטיקום פעל באופן תקין ולטובת בעלי המניות, כשאישר את העסקה עם פלאטינום, וקראו לבעלי מניות החברה לפנות אליהם לבירור זכויותיהם. אולטיקום תכנס אסיפת בעלי מניות ב-2 בדצמבר, בה יתבקשו בעלי המניות לאשר את העסקה, אשר תדרוש גם רוב בקרב בעלי מניות הציבור שאינם מחזיקים במניות השליטה.

קומברס רכשה את אולטיקום (סימול: ULCM), המספקת תוכנת רשת לשירותי תקשורת קווית וסלולרית, בשנת 1995, תמורת 20 מיליון דולר ששולמו במניות קומברס. החברה עצמה נוסדה בשנת 1974 בניו-ג'רזי על-ידי ארבעה שותפים, ונקראה DGM&S. לקראת הנפקתה בנאסד"ק שינתה קומברס את שם החברה לאולטיקום, ובאפריל 2000 - תקופת בועת ההיי-טק, גייסה החברה 55 מיליון דולר לפי שווי של 480 מיליון דולר.

את המחיר הנמוך בעסקה ניתן להסביר גם בתוצאות אולטיקום, שבשנת 2009 רשמה מכירות של 45.8 מיליון דולר, ובשורה התחתונה נרשם לה הפסד של 4.5 מיליון דולר. במחצית 2010 התמונה הייתה עוד פחות טובה, כשבהכנסות נרשמה ירידה של 26.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, ל-17.3 מיליון דולר.

שון אוסבורן, נשיא ומנכ"ל אולטיקום, מסר בעקבות העסקה כי "אחרי בחינה מקיפה וזהירה של האפשרויות האסטרטגיות העומדות בפנינו, דירקטוריון החברה משוכנע כי המחיר הנוכחי בעסקה משקף את הערך הגבוה ביותר לבעלי המניות שלנו".

העסקה תבוצע בשני שלבים: בשלב הראשון תחלק אולטיקום דיבידנד בגובה 64 מיליון דולר (5.74 דולר למניה) מקופת המזומנים שלה, כאשר היום הקובע לחלוקה יהיה ה-24 בנובמבר. לאחר חלוקת הדיבידנד תרכוש פלאטינום את החזקות קומברס בחברה, ובמועד ההשלמה יקבלו בעלי המניות של אולטיקום את יתרת הסכום במזומן.

קרן פלאטינום נוסדה על-ידי טום גורס בשנת 1995, ומאז ביצעה למעלה מ-100 רכישות במגוון ענפים, והפורטפוליו שלה כולל חברות תקשורת, תעשייה, IT, נדל"ן ועוד. ההכנסות המצרפיות של כל חברות הקרן הסתכמו בשנה החולפת ב-27.5 מיליארד דולר.

אולטיקום נמצאת על המדף של קומברס כבר זמן רב. באפריל 2008 מינתה החברה את בנק ההשקעות ג'פריס על מנת שיבדוק עבורה אפשרות למיזוג או מכירה לגורם שלישי, אולם המגעים שהתקיימו לא הבשילו לכדי עסקה.

אולטיקום פרסמה את דו"חותיה המתוקנים כבר לפני שנה, וחזרה להיסחר בנאסד"ק בנובמבר 2009, לאחר שחילקה דיבידנד של 200 מיליון דולר, אשר רובו נכנס לקופתה של קומברס טכנולוג'י המחזיקה ב-68% ממניותיה. בעקבות המכירה צפויה קומברס לקבל כ-60 מיליון דולר.

נזכיר, כי לפני חודשיים הודיעה קומברס כי קופת המזומנים שלה הכילה בסוף יולי 327 מיליון דולר בלבד, וכי היא עשויה להיקלע למצוקת מזומנים במהלך שנת 2011. באותה עת הודיעה החברה על תוכנית קיצוצים בהיקף של 45 מיליון דולר שתכלול פיטורים של כ-400 עובדים, המהווים כ-10% מכוח העבודה של החברה.

במקביל, החלה החברה לממש נכסים, ובין היתר מכרה מגרשים באזור התעשייה ברעננה, עליהם הייתה אמורה לקום "קריית קומברס" תמורת 28 מיליון דולר.

מלבד אולטיקום, מחזיקה קומברס טכנולוג'י (CMVT.PK) בכ-66.5% ממניות חברת ורינט (VRNT), המפתחת מערכות הקלטת וידאו וקול. קומברס פרסמה לפני חודשיים תשקיף למכירת 10% מהחזקתה במניות ורינט, על מנת להגדיל את קופת המזומנים שלה, אך כעת לא בטוח שהמכירה תצא לפועל, לאור המגעים שמנהל גולדמן זאקס.

עוד כתבות

הסכם אינו נדרש כתנאי עבור זוגות במערכות יחסים כאלה ואחרות / צילום: Shutterstock, Viacheslav Lopatin

זוג הקפיא עוברים ואז נפרד. האם האישה תוכל להשתמש בהם?

כשלושה עשורים לאחר פרשת נחמני, בתי המשפט עדיין נאלצים לדון בתביעות בלתי אפשריות לגבי גורלם של עוברים מוקפאים ● מן הראוי היה לחייב כל זוג שפונה לבצע הפריה חוץ-גופית, לחתום על הסכם שמתייחס לאפשרות הריאלית של פרידה במהלך הזמן שחולף בין יצירת העוברים המוקפאים לבין השימוש בהם

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי / אילוסטרציה: Shutterstock

הטבת המס הגדולה שהבטיחה הממשלה נכנסה לתוקף. מה יקרה לנטו שלכם?

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי, אשר תגדיל להם את ההכנסה הפנויה ● ואולם, מומחים טוענים כי הטבת המס לא תשפיע על מי שבאמת זקוק לה

דובר צה''ל, תא''ל דניאל הגרי / צילום: דובר צה''ל

דובר צה"ל: בכיר בחמאס חוסל בביה"ח שיפא

נזק נגרם לחצר בית בשלומי אחרי רצף אזעקות בגליל המערבי • דיווח: ישראל תקפה אזור פעילות של חיזבאללה בדמשק, 2 נפצעו • בית הדין בהאג הורה לישראל להכניס סיוע לעזה ללא הגבלה • מוקדם יותר: פצוע בינוני בפיגוע ירי בכביש 90 מצפון ליריחו • עדכונים שוטפים

חברת הסייבר הישראלית Coro (קורו) / צילום: CORO

המשבר בהייטק נגמר? סטארט-אפ ישראלי שני מודיע בתוך שבוע על גיוס של 100 מיליון דולר

חברת קורו (Coro) הישראלית, העוסקת במכירת מערכות סייבר לעסקים קטנים ובינוניים, הודיעה על גיוס של 100 מיליון דולר ● ככל שנודע, כספי הגיוס כולם הושקעו בחברה ולא בקניית מניות מיזמים או משקיעים קודמים ● כל הגיוס התבצע מקרנות הון סיכון זרות

עינת גנון / צילום: בר שניר

פרויקט הענק מתעכב: עוד פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו

עינת גנון, סמנכ"לית הרשות להתחדשות עירונית, הודיעה על פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו, לאחר שלאחרונה גם צחי דוד, סגן הממונה על התקציבים באוצר לשעבר, הסיר את מועמדותו לתפקיד ● כעת נותר מועמד אחד לבחירה, והמכרז עומד בפני ביטול

מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock

כלל: רווח של 305 מיליון שקל ב-2023, השפעת רכישת מקס עוד קטנה

מדור חדש של גלובס יביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם ● והפעם: אימקו מסכמת את 2023 עם רווח כ-6.2 מיליון שקל לאחר שרשמה הפסד בתקופה המקבילה, כלל הציגה דוח רבעוני חזק, אך טרם רשמה רווח משמעותי מרכישת חברת כרטיסי האשראי מקס והרווח הנקי של מור השקעות זינק בכ-60% ● מדור חדש

מבצע לתשלום חלקי על דירה על הנייר / צילום: דרור מרמור

מספר הדירות שנרכשות רק עולה, אז למה נתוני המשכנתאות נמוכים?

נתוני המשכנתאות החדשות שניטלו ממשיכים לדשדש כבר כמה חודשים, למרות העלייה ברכישת דירות ● האם מבצעי הקבלנים המאפשרים לשלם רק 10% בתשלום הראשון ואת היתר במסירה, יתבטאו במשכנתאות בעוד שנתיים־שלוש?

ראסל אלוונגר, מנכ''ל טאואר סמיקונדקטור / צילום: ענבל מרמרי

ראסל אלוואנגר: "אני חייב הרבה לישראל. היא אפשרה לטאואר להפוך למה שהיא"

טאואר הייתה האקזיט המדובר של 2022, אולם הצעת הרכישה החלומית של אינטל נפלה ● המנכ"ל ראסל אלוואנגר ניצל אותה כדי להכניס רגל בדלת למפעל של אינטל בניו מקסיקו: "זו לא הייתה סטירת לחי גדולה. יש לנו עכשיו קיבולת ייצור" ● את דעותיו על המצב בישראל הוא שומר לעצמו: "להעיר על הנושא זה כמו להתארח אצל מישהו לארוחת ערב ולהגיד לו שהבית מבולגן"

סם בנקמן-פריד / צילום: ap, Bebeto Matthews

סם בנקמן-פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX, נידון ל-25 שנות מאסר

בנובמבר האחרון חבר מושבעים בארה"ב מצא את סם בנקמן-פריד אשם ● היום, השופט בתיק קבע כי הוא ירצה 25 שנות מאסר ● "אני הייתי המנכ"ל ולכן האחריות היא עלי", אמר בנקמן-פריד עם מתן גזר הדין

מנכ''ל NICE, ברק עילם / צילום: CRC Media

מלך השכר של ת"א: המנכ"ל שהרוויח כ-90 מיליון שקל ב-2023

עיקר התגמול של מנכ"ל נייס ברק עילם – הוני ● במשך שנותיו כמנכ"ל נייס צבר תגמולים בהיקף של כ-460 מיליון שקל לפי שער החליפין הנוכחי ● שכר של כ-17 מיליון שקל למנכ"ל אלביט אשתקד

המדינה החדשה שמצטרפת להליך נגד ישראל בהאג

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל במלחמה • והפעם: רוב האמריקאים מתנגדים להמשך המלחמה, הממשלה הצרפתית מצהירה שלא סיפקה נשק לישראל מאז ה-7 באוקטובר, ואירלנד מצטרפת לתביעה נגד ישראל בהאג ● כותרות העיתונים בעולם 

קרן כהן חזון, מנכ''לית ובעלת השליטה בתורפז / צילום: ששון משה

תורפז רוכשת יצרני חומרי טעם בלגית-גרמנית תמורת 48 מיליון דולר

תורפז צפויה לרכוש את קבוצת קלאריס & ווילך באמצעות חברת הבת שלה - פיט ● החברה מייצרת חומרי הגלם היחודיים לתחום הבשר והאפייה ומחזור המכירות שלה הסתכם ב-35.1 מיליון דולר ב-2023

איל וולדמן / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

שר החינוך התקפל ולאיל וולדמן יוענק פרס ישראל

לפני מספר שבועות הודיע שר החינוך יואב קיש כי הוא מבטל את טקס פרס ישראל, זאת בין היתר על רקע הפרסומים כי אחד מן הזוכים הוא היזם איל וולדמן ● כעת, חזר בו קיש מעמדתו והוא מכריז כי הטקס יתקיים כסדרו בשדרות ● ומי עוד בין הזוכים?

בורסת תל אביב / צילום: שלומי יוסף

בורסת ת"א ננעלה ביציבות; אלקטריאון זינקה ב-18%, ישראכרט ב-8%

אל על השלימה גיוס של 100 מיליון דולר, המנייה עולה ב-4% ● הבורסה בת"א מסכמת רבעון ראשון בעליות נאות במדדים המובילים ● לאומי על הדולר המתחזק: "מציע למשקיעים הצעה שאי אפשר לסרב לה" ● באופנהיימר צופים "רוח גבית לשוק המניות האמריקאי לפחות עד שנת 2025"

דוד פתאל / צילום: איל יצהר

לאחר שלוש שנים של הפסד, אירופה עזרה לדוד פתאל לחזור להרוויח

עם סיומה של השנה הסתכמו הכנסותיה של פתאל ב-6.93 מיליארד שקל, עלייה חדה של 26.6% ביחס לשנה שקדמה לה ● בשורה התחתונה רשמה פתאל רווח נקי של 45.2 מיליון שקל ● הסיבות לעלייה: שיפור בשיעורי התפוסה במלונות הרשת, עלייה במחיר של חדר ממוצע למתארחים ושיפור בשערי החליפין

איציק וייץ, מנכ''ל קבוצת קרסו מוטורס / צילום: אלעד גוטמן

המספרים חושפים: כך הפך מותג בנזין סיני אלמוני למכרה הזהב של קבוצת קרסו

הכתבה הזו היתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו ● מהדוח השנתי של יבואנית הרכב עולה כי המותג צ'רי, שמכירותיו זינקו ב-2023, הקפיץ את נתח השוק שלה וסייע לה להציג רווח מכובד בתקופה קשה ● אבל ל"אסטרטגיה הסינית" הזו, שמשנה בצורה משמעותית את הפוקוס העסקי של הקבוצה, יש מחיר - ובראשו דריסת מותגים ותיקים

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילום: שלומי יוסף

העליון מגדיר מחדש את גבולות שכר הטרחה לעורכי דין בתביעות ייצוגיות

פסק דין שאישר פשרה עם סופרגז ואמישראגז קבע תקדימים בעניין שכר טרחת עורכי דין בתביעות ייצוגיות ● בין השאר נקבע כי שר הטרחה יוגבל לפי מדרגות מקסימליות, ודרך היישום לתשלום הובהרה ● בשוק יש שמברכים על ההסדרה, ואולם אחרים מזהירים: תפגע בתמריץ להשיג פיצוי מרבי

אסדת קידוח ''לוויתן'' / צילום: אלבטרוס

במשרד האנרגיה בוחנים: הקמת מתקן להנזלת גז בהשקעה של 7 מיליארד דולר

חלק משמעותי מיצוא הגז של ישראל תלוי היום במצרים, ומתקן הנזלה יאפשר יצוא לרחבי העולם כדי לבזר את הסיכונים ● מי יממן את עלויות ההקמה האדירות?

ייצור השבבים / צילום: Shutterstock, Golubovy

חברות השבבים הישראליות שמשלמות על הקשחת הכללים

ביטול רכישת חברת שבבים ישראלים על ידי הענקית האמריקאית קוואלקום מתווספת לנסיגת אינטל מרכישת טאואר אשתקד ● לפי מומחים, מדובר במגמה מתעצמת של הקשחת העמדות מצד רגולטורים בעולם ● "חברות צריכות להתחיל לחשוב מראש על אלטרנטיבות", הם אומרים

פרויקט תמ''א 38 בחיפה / צילום: פאול אורלייב

משרד המשפטים יוזם: יזמי התחדשות עירונית יתחייבו מראש על מועד מסירת הדירות

שורת תקנות שיזם משרד המשפטים, שיידונו בקרוב בוועדת הפנים של הכנסת, יחייבו יזמי התחדשות עירונית במתן מועדי מקסימום לאישור תוכנית הפרויקטים שלהם ואכלוס הדירות שהם מקימים ● תקנות בולטות נוספות הן חשיפת ערבויות מחייבות, גילוי ניגוד אינטרסים של היזמים, וידוא שהדיירים מבינים את ההסכם ועוד