גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

קומברס מתחילה לממש: מוכרת את אולטיקום תמורת 90 מיליון דולר

המכירה לקרן הפרייבט אקוויטי האמריקנית פלאטינום תבוצע בשני שלבים, כשבשלב הראשון תחלק אולטיקום דיבידנד בסך 64 מיליון דולר

המכירה הראשונה של קומברס טכנולוג'י, חברת החזקות התוכנה בראשות אנדרה דהן, יוצאת לדרך: אמש, לאחר סיום המסחר בוול-סטריט, דיווחה החברה כי תמכור את החברה הבת אולטיקום לקרן הפרייבט אקוויטי האמריקנית פלאטינום תמורת 90 מיליון דולר - פרמיה של 5% ביחס למחיר המניה במסחר אמש. העסקה צפויה להיסגר עד סוף הרבעון הרביעי הפיסקאלי של אולטיקום, שנגמר בינואר 2011. נזכיר, כי קומברס טכנולוג'י שכרה לפני חודשיים את בנק ההשקעות גולדמן זאקס שיבדוק עבורה אפשרויות מיזוגים ורכישות, כולל של החברה האם הנסחרת כיום בשווי של 1.5 מיליארד דולר.

בקופת אולטיקום היו בסוף חודש יולי 76.8 מיליון דולר במזומן, כך שהעסקה אינה משקפת שווי גבוה לפעילותה. מספר משרדי עורכי דין בארה"ב כבר הודיעו אמש כי בכוונתם לבדוק האם דירקטוריון אולטיקום פעל באופן תקין ולטובת בעלי המניות, כשאישר את העסקה עם פלאטינום, וקראו לבעלי מניות החברה לפנות אליהם לבירור זכויותיהם. אולטיקום תכנס אסיפת בעלי מניות ב-2 בדצמבר, בה יתבקשו בעלי המניות לאשר את העסקה, אשר תדרוש גם רוב בקרב בעלי מניות הציבור שאינם מחזיקים במניות השליטה.

קומברס רכשה את אולטיקום (סימול: ULCM), המספקת תוכנת רשת לשירותי תקשורת קווית וסלולרית, בשנת 1995, תמורת 20 מיליון דולר ששולמו במניות קומברס. החברה עצמה נוסדה בשנת 1974 בניו-ג'רזי על-ידי ארבעה שותפים, ונקראה DGM&S. לקראת הנפקתה בנאסד"ק שינתה קומברס את שם החברה לאולטיקום, ובאפריל 2000 - תקופת בועת ההיי-טק, גייסה החברה 55 מיליון דולר לפי שווי של 480 מיליון דולר.

את המחיר הנמוך בעסקה ניתן להסביר גם בתוצאות אולטיקום, שבשנת 2009 רשמה מכירות של 45.8 מיליון דולר, ובשורה התחתונה נרשם לה הפסד של 4.5 מיליון דולר. במחצית 2010 התמונה הייתה עוד פחות טובה, כשבהכנסות נרשמה ירידה של 26.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, ל-17.3 מיליון דולר.

שון אוסבורן, נשיא ומנכ"ל אולטיקום, מסר בעקבות העסקה כי "אחרי בחינה מקיפה וזהירה של האפשרויות האסטרטגיות העומדות בפנינו, דירקטוריון החברה משוכנע כי המחיר הנוכחי בעסקה משקף את הערך הגבוה ביותר לבעלי המניות שלנו".

העסקה תבוצע בשני שלבים: בשלב הראשון תחלק אולטיקום דיבידנד בגובה 64 מיליון דולר (5.74 דולר למניה) מקופת המזומנים שלה, כאשר היום הקובע לחלוקה יהיה ה-24 בנובמבר. לאחר חלוקת הדיבידנד תרכוש פלאטינום את החזקות קומברס בחברה, ובמועד ההשלמה יקבלו בעלי המניות של אולטיקום את יתרת הסכום במזומן.

קרן פלאטינום נוסדה על-ידי טום גורס בשנת 1995, ומאז ביצעה למעלה מ-100 רכישות במגוון ענפים, והפורטפוליו שלה כולל חברות תקשורת, תעשייה, IT, נדל"ן ועוד. ההכנסות המצרפיות של כל חברות הקרן הסתכמו בשנה החולפת ב-27.5 מיליארד דולר.

אולטיקום נמצאת על המדף של קומברס כבר זמן רב. באפריל 2008 מינתה החברה את בנק ההשקעות ג'פריס על מנת שיבדוק עבורה אפשרות למיזוג או מכירה לגורם שלישי, אולם המגעים שהתקיימו לא הבשילו לכדי עסקה.

אולטיקום פרסמה את דו"חותיה המתוקנים כבר לפני שנה, וחזרה להיסחר בנאסד"ק בנובמבר 2009, לאחר שחילקה דיבידנד של 200 מיליון דולר, אשר רובו נכנס לקופתה של קומברס טכנולוג'י המחזיקה ב-68% ממניותיה. בעקבות המכירה צפויה קומברס לקבל כ-60 מיליון דולר.

נזכיר, כי לפני חודשיים הודיעה קומברס כי קופת המזומנים שלה הכילה בסוף יולי 327 מיליון דולר בלבד, וכי היא עשויה להיקלע למצוקת מזומנים במהלך שנת 2011. באותה עת הודיעה החברה על תוכנית קיצוצים בהיקף של 45 מיליון דולר שתכלול פיטורים של כ-400 עובדים, המהווים כ-10% מכוח העבודה של החברה.

במקביל, החלה החברה לממש נכסים, ובין היתר מכרה מגרשים באזור התעשייה ברעננה, עליהם הייתה אמורה לקום "קריית קומברס" תמורת 28 מיליון דולר.

מלבד אולטיקום, מחזיקה קומברס טכנולוג'י (CMVT.PK) בכ-66.5% ממניות חברת ורינט (VRNT), המפתחת מערכות הקלטת וידאו וקול. קומברס פרסמה לפני חודשיים תשקיף למכירת 10% מהחזקתה במניות ורינט, על מנת להגדיל את קופת המזומנים שלה, אך כעת לא בטוח שהמכירה תצא לפועל, לאור המגעים שמנהל גולדמן זאקס.

עוד כתבות

כידן דהרי וירון אדיב  / צילום: איל יצהר, גלובס

"הקונץ זה לקנות אדמה בזול": היזמים שמפסיקים לפזול הצידה

מאז רכשו את תנופורט לפני שנתיים וחצי, הבעלים החדשים ירון אדיב וכידן דהרי עסוקים בהשבחת נכסי החברה ● הם שקלו לרכוש את השליטה בבזק כי "הייתה הזדמנות עסקית", אך החליטו להישאר עם מה שהם יודעים לעשות – נדל"ן בארץ, בלי פזילות החוצה, לא לקנאביס ואפילו לא לנדל"ן בחו"ל

קאר שולץ מנכ"ל טבע / צילום: שלומי יוסף

דיווח: טבע תעביר תרופות בשווי מעל 15 מיליארד דולר כפשרה במשפט האופיואידים

לפי דיווח בבלומברג, החברה הציעה להעביר תרופות גנריות בשווי של יותר מ-15 מיליארד דולר במשך 10 שנים ● טבע היא אחת משורת יצרניות ומפיצות תרופות שנתבעו על שיווק אגרסיבי של משככי כאבים אופיואידים, שהובילו למגיפת התמכרות ולמוות של משתמשים רבים ● בעבר טענה שלא תחתום על הסכמי פשרה משום שאין לה כסף

חדווה בר / צילום: יונתן בלום, גלובס

בלי ארנק, בלי כרטיסי אשראי: האם מתקרב היום שבו נצא מהבית "רק עם הסמארטפון"

כסף מזומן? "יהיה הרבה פחות, רוב התשלומים יעברו דרך המובייל" ● תשלומי חשבונות? "לישראל ייכנסו גורמים זרים, וביניהם אפל וגוגל. אפליקציות התשלומים ישנו את חיינו" ● והבנקים? "בעוד שנה יתחיל לפעול בישראל בנק דיגיטלי" ● המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, בראיון ל"ליידי גלובס"

אתר בנייה בראשל"צ / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הפתעה: תל-אביב הפכה לשיאנית הבנייה החדשה. ומה קרה לפתח-תקווה ולנתניה?

מאמצע 2015 נבנו בת"א מעל 13 אלף דירות, כשבמקום השני ירושלים עם כ-10.3 אלפי דירות ● תוכנית מחיר למשתכן הכניסה 5 ערים לרשימת שיאניות הבנייה, בהן אשקלון וראש-העין ● ההפתעה: פ"ת ונתניה, שכיכבו בעבר בצמרת הבנייה, נדחקו אחורה ● בדיקת "גלובס"

יאיר לפיד ובני גנץ / צילום: שלומי יוסף

לפיד: "אפשר להקים ממשלה ביומיים. אדם אחד עוצר הכל"

ח"כ יאיר לפיד האשים את בנימין נתניהו בפלונטר הפוליטי בפוסט שפרסם בפייסבוק ● "כל מה שאומרים לו זה שהוא לא יוכל להיות ראש ממשלה בשנתיים הקרובות"

בית חולים איכילוב / צלם: תמר מצפי

תגובה אלרגית חריפה לטונה: שני אנשים אושפזו לאחר שאכלו בסניף ארומה ת"א

שני בני אדם שאכלו טונה בסניף ארומה ברחוב מנחם בגין בת"א טופלו במרכז הרפואי איכילוב ● אישה בת 41 במצב קשה מאוד לאחר שאיבדה את הכרתה והייתה במצב של שוק עמוק ● השני הוא גבר בן 34 שהגיע לקבל טיפול עקב כאבי ראש ודפיקות לב מואצות ● המקרים דווחו למשרד הבריאות

פרויקט רקנאטי בתל אביב / צילום: יח"צ

לוח הכפל הקשה של היזמים בתחום ההתחדשות העירונית

כמה דירות חדשות הגיוני לבנות בפרויקט של פינוי-בינוי? ● איפה זה כלכלי ואיפה לא? ● בדיקה שערך השמאי ליאור יוסף בדש חושפת מסקנות לא מעודדות

דוד אמסלם / צילום: דוברות הכנסת

מתי קיבל נתניהו מנדט ממתפקדי הליכוד בפעם האחרונה

שר התקשורת דוד אמסלם טען כי "ראש הממשלה נבחר ע"י מתפקדי הליכוד לכנסת ה-22 כעומד בראשה". האם זה נכון? ● המשרוקית של גלובס

 

ג'יימי דיימון / צילום: רויטרס

הבנקים בארה"ב פתחו את עונת הדוחות ברגל ימין: ג'יי.פי מורגן וסיטיגרופ עקפו את התחזיות לרבעון השלישי

הכנסותיו של גי.פי מורגן הסתכמו ב-28.5 מיליארד דולר; בשורה התחתונה, הרווח למניה עלה ב-4.7% ל-2.45 דולר ברבעון השלישי ● סיטיגרופ היכה את תחזית הרווח וההכנסות, ומנגד גולדמן זאקס עמד בתחזית ההכנסות אך פספס את תחזית הרווח למניה ב-2 סנט

אמיר אוחנה, נעמה יששכר / צילום: כדיה לוי, רויטרס

פרשת נעמה יששכר: האם הסמכות להסגרת ההאקר הרוסי נתונה בידי שר המשפטים?

בג"ץ קבע בעבר כי "בידי השר הכוח שלא להסגיר, אך רק בנסיבות מיוחדות וכבדות-משקל" ● האם מקרה שבו אזרחית ישראלית מוחזקת כבת-ערובה ברוסיה על החזקת כמות מינימלית של סמים קלים, כקלף מיקוח נגד הסגרת האקר רוסי לארה"ב, נחשב לנסיבות כאלה?

בנימין נתניהו / צילום: Ronen Zvulun, רויטרס

גם רה"מ נתניהו מצטרף לבקשת החנינה מרוסיה לנעמה יששכר

נעמה יששכר, שנשפטה ברוסיה ל-7 שנות שנים בגין החזקת 9 גרם חשיש, נפלה קורבן לריב מעצמות, כאשר רוסיה מבקשת להסגיר לידיה האקר המוחזק בישראל, אשר גם ארה"ב מבקשת את הסגרתו, ובישראל סבורים כי מעצרה של יששכר נעשה כדי שתשמש קלף מיקוח

שרון זכות / צילום: אלון רון

שרון זכות ייפרד מרבד עם מענקים של עד 1.7 מיליון שקל 

החברה מבקשת מבעלי מניותיה לאשר את חבילת הפרישה למנכ"ל היוצא, שיחד עם עלות העסקתו השוטפת צפויה להצטבר בסיכום 2019 לכ-3.3 מיליון שקל

פנים בניין הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

עליות בבורסת ת"א, טבע מזנקת בכ-6%

טבע הציעה פשרה בפרשת משככי הכאבים האופיואידים ● טאואר עולה ב-4% ● מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.6%, אך זהו המדד השלילי השלישי מבין ארבעת המדדים האחרונים ● המסחר באירופה מתנהל בירידות

סניף WeWork בניו יורק / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

סופטבנק במגעים עם ג'יי.פי מורגן לחבילת חילוץ ל-WeWork

לפי דיווח של "CNBC", אחת האופציות היא שסופטבנק יזרים הון לחברה בתמורה למניות וג'יי.פי מורגן יספק לה חוב ● ג'יי.פי מורגן מנהל מגעים עם 100 משקיעים לגבי אפשרות להשתתף בחבילת החילוץ

עבדאללה מלך ירדן / צילום: רויטרס

דיווח: חכירת השטחים בצופר מידי הירדנים תוארך בחצי שנה

לפי דיווח "גלי צה"ל", השטחים החקלאיים באזור נהריים יוחזרו לידי ירדן בעוד פחות מחודש ● בירדן מכחישים את הפרסומים

יוזמה להפחתת קשיות פלסטיק חד פעמיות במסעדות ובתי קפה    / צילום: שני מוזס, גלובס

מזמינים שתייה קרה בבית קפה? אולי תקבלו אותה בלי קש

עמותת "מסעדנים חזקים ביחד" קוראת לבתי קפה ולמסעדות להפחית את השימוש בקשיות פלסטיק חד-פעמיות ע"י חלוקתן רק עפ"י בקשה או מעבר לחלופות מזהמות פחות ● עשרות בתי עסק ברחבי הארץ התגייסו למהלך - אך מה בנוגע לעלויות?

בורסת לונדון / צילום: Toby Melville, רויטרס

האיחוד האירופי על הברקזיט: "בלתי אפשרי" ללא צעד של בריטניה

הליש"ט יורדת ב-0.6% מול הדולר ● סין הזרימה 28 מיליארד דולר למערכת הפיננסית ● בורסות אסיה ננעלו בעליות, למעט מדד שנחאי ● באפט ביקש מהפד להעלות בהחזקתו בבנק אופ אמריקה מעבר ל-10% ● בנק אוף אמריקה יפרסם דוחות לפני תחילת המסחר ונטפליקס תפרסם לאחר המסחר

מארק בניוף \ צילום: רויטרס

מארק בניוף: "הקפיטליזם שאנחנו מכירים מת, הגיע הזמן לקפיטליזם הוגן יותר"

במאמר שפרסם ב"ניו יורק טיימס" כתב המיליארדר ומנכ"ל ומייסד סיילספורס כי "הקפיטליזם של העשורים האחרונים, עם האובססיה שלו למיקסום רווחים עבור בעלי המניות, הוביל לאי-שוויון מזעזע" ● עוד הציע להטיל מסים על העשירים ביותר

דירות חדשות בבנייה. 20% מהתשלום בעת החתימה על החוזה, ו־80% בכניסה לדירה  / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

מדד ספטמבר ירד 0.2%; מחירי הדיור עלו ב-1.3% בחישוב שנתי

שיעור האינפלציה נסוג ומעמיד את בנק ישראל בבעיה: קצב האינפלציה הנמוך עשוי להצדיק הפחתה של הריבית ● ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפי תרבות ובידור (מינוס 2.8%) ● מחירי הדירות בחודשים יולי-אוגוסט עלו ב-0.1% לעומת יוני-יולי, אולם, במחירי הדירות החדשות (בעיקר מחיר למשתכן) נרשמה ירידה של 2.8%

המגרש שנמכר ברח' הירקון / צילום: שלומי יוסף

יוסי אברהמי רכש מגרש בת"א ברבע מיליארד שקל

מדובר במגרש בשטח של 6.4 דונם שהיה שייך לבעלים רבים ● על המגרש ניתן להקים מגדל מגורים בגובה 15 קומות ● השטח נמכר כחלק מהליך כינוס