גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

דיסקונט יעמיד לקרדן NV אשראי של 33 מיליון אירו לאג"ח

המנכ"ל, שוקי אורן: "צעדי החברה נועדו להבטיח באופן מלא את תשלומי האג"ח ב-2014, ואנו אף מבצעים פירעון מוקדם של חלק מהחוב"

במקביל לחדשות חיובית שסיפקה היום קבוצת קרדן NV בנוגע לתשלום האג"ח הצפוי, היא הציגה תוצאות רבעוניות שליליות, שהושפעו בצורה ניכרת ממכירת מניות GTC פולין - מהלך שננקט כחלק מניסיונות הקבוצה לעמוד בהתחייבויותיה.

קרדן, שבשליטת יוסף גרינפלד ואבנר שנור, עדכנה היום כי חתמה על הסכם לקבלת אשראי בהיקף של 33 מיליון אירו מבנק דיסקונט. בקרדן הסבירו כי העמדת האשראי נועדה להשלים את מלוא הסכום הדרוש לה לפירעון האג"ח בחודש פברואר הקרוב, המגיע לקרוב לחצי מיליארד שקל (כ-100 מיליון אירו).

ההלוואה תינתן לחברה הבת GTC, המרכזת את פעילות הנדל"ן של קרדן NV, בריבית של 5.5% מעל ריבית הליבור. להבטחתה תשעבד קרדן 51% ממניות קרדן נדל"ן אסיה (KLC), ואת מלוא מניות תהל הפועלת עבורה בתחום התשתיות, וכן מניות KFS הפועלת בתחום הפיננסי.

הסכם המימון המפורט צפוי להיחתם עד אמצע חודש ינואר הקרוב, ובמועד החתימה תפרע GTC לבנק חוב של כ-8 מיליון אירו. במקביל, קרדן התחייבה לפרוע במלואה הלוואה בהיקף של 101 מיליון אירו לדיסקונט - החלק העיקרי מתוך הסכום של 160 מיליון אירו שתקבל קרדן ממכירת מניות חברת GTC פולין שהושלמה לאחרונה לקרן הפרייבט אקוויטי Lone Star. יתרת תמורת המכירה, בקיזוז הוצאות שונות, צפויה לשמש גם היא את קרדן לתשלום חוב האג"ח.

שוקי אורן, מנכ"ל קרדן NV, מסר כי "ברבעון השלישי המשיכה קרדן להתמקד בגיוס מזומנים באמצעות מכירה של נכסים, החזר הלוואות בעלים מחברות בנות, וכן על ידי מימון מחדש של נכסים, על מנת לעמוד בהחזרי תשלומים לבעלי האג"ח בשנים 2014 ו-2015".

אורן התייחס לעסקת המימון עם דיסקונט ומכירת מניות GTC פולין, ואמר כי "צעדים אלו נועדו להבטיח באופן מלא את תשלומי האג"ח ב-2014, ואנו אף מבצעים פירעון מוקדם של חלק מהתשלומים הקרובים. קרדן אן.וי ממשיכה להתמקד בהורדת רמת המינוף ובשיפור התוצאות התפעוליות בקבוצה".

גירעון בהון ותזרים שלילי

בסיכום רבעוני, עמדו הפסדי קרדן NV על 66 מיליון אירו, עיקרם, כ-44 מיליון אירו, משערוך ההשקעה ב-GTC פולין לפי שווי השוק שלה בסוף הרבעון השלישי, טרם מכירת ההחזקה. את שלושת הרבעונים הראשונים של 2013 סיימה קרדן בהפסד של 106 מיליון אירו.

בקופת המזומנים סולו של קרדן היו בסוף הרבעון רק כ-15 מיליון אירו, מול התחייבויות שוטפות בסך 118 מיליון אירו. בדוחות מפנים רואי החשבון את תשומת לב המשקיעים לגירעון של 101 מיליון אירו בהון החוזר סולו, ולתזרים מזומנים שלילי של 25 מיליון אירו בתשעת החודשים הראשונים של השנה.

קרדן NV פועלת בשוקי הנדל"ן, התשתיות והפיננסים בחו"ל, בעיקר בשווקים המתעוררים של מזרח אירופה ואסיה, וסך חובות האג"ח שלה מגיעים לכ-2 מיליארד שקל (420 מיליון אירו). שתי סדרות האג"ח שלה נסחרות בתשואות זבל של 28%-44%.

מגזרי הפעילות העיקריים שלה סבלו מרבעון שלילי, עם הפסד של 9.5 מיליון אירו במגזר הבנקאות והאשראי, בשל ירידת ערך והפחתות. תהל פרויקטים הפסידה כ-8.5 מיליון אירו, בשל ירידת ערך המיוחסת להשקעה בחברת פרויקטים בפולין שהגישה בקשה לפשיטת רגל. לעומתם, פעילות הנדל"ן באסיה סיכמה את הרבעון השלישי עם רווח של 1.1 מיליון אירו. מניית קרדן צנחה מתחילת השנה ב-54%, ומשקפת לחברה שווי של 185 מיליון שקל.

עוד כתבות

קפה ביאליק בת"א. מתלבטים אם לפתוח / צילום: איל יצהר, גלובס

תחת ערפל, הנחיות מבלבלות וגל קריסות: המסעדות חוזרות היום, בקושי

רק אתמול בלילה אישרה הממשלה את ההנחיות החדשות באופן רשמי • רונן נמני, בעלי קבוצת "קפה קפה": "אחרי כל ההתנהלות ההזויה עד כה, גם הפעם אנחנו לא יודעים עד הרגע האחרון מה קורה"

ניר שטרן, רן גוראון, גיל שרון, איציק בנבנישתי / צילומים: תמר מצפי, איל יצהר, עיבוד תמונה: טלי בוגדנו

דוח פניות הציבור של משרד התקשורת לשנת 2019: פלאפון בולטת לטובה

פלאפון סיימה את 2019 עם הכי הרבה פחות תלונות מוצדקות ביחס למספר הלקוחות שלה ● פרטנר אחריה במקום השני, ואחריהן גולן טלקום, סלקום והוט מובייל

טראמפ ונתניהו/ צילום: רויטרס Gripas-Yuri-ABACA

כך משרד החוץ מאתר את כוכבי העתיד של הפוליטיקה האמריקאית

דוד רוט, סמנכ"ל צפון אמריקה במשרד החוץ מתארח בפודקאסט 'המדריך לטראמפיסט' ומספר על ההשקעה של נציגי ישראל באיתור המנהיגים הפוליטיים של המחר, הדיפלומטיה בעידן הטוויטר, ולמה כדאי להשקיע בקשרים דווקא עם הצד שלא נמצא בשלטון ● האזינו

בזק / צילום: תקשורת תאגידית בזק

תם ונשלם: נפתרה המחלוקת סביב הטלפוניה הסיטונאית של בזק

משרד התקשורת קובע שהפתרון שבזק מציעה לטלפוניה הסיטונאית עומד בדרישות שקבע וכבר בקרוב החברה כבר לא תהיה בהפרה ● אחד האירועים הקשים ביותר שליוו את החברה בשנים האחרונות בא על סיומו

בני גנץ נואם בהשבעת הכנסת ה-35 / צילום: עמוס בן גרשום, דוברות הכנסת

שבוע אחרי שהורד מסדר היום, החוק הנורבגי עבר קריאה טרומית

לפי ההסדר המוצע, שרים שהתפטרו מן הכנסת יוכלו לחזור אליה בהמשך, אם יתפטרו מתפקיד השר או יפוטרו ● 66 תמכו בהצעה לעומת 42 מתנגדים ● את הצעת החוק הגיש ח״כ רם שפע, אחד הח״כים הבודדים שיש כיום לכחול לבן (שאינו שר)

הפרויקט בנאות אפקה בתל אביב / הדמיה: קבוצת גבאי, יח"צ

קבוצת גבאי תקים פרויקט פינוי-בינוי של 378 יח"ד ומסחר בנאות אפקה א' בתל אביב

היקף המכירות בפרויקט, שיכלול דירות בנות 3-5 חדרים ודירות פנטהאוז, מוערך בכ-850 מיליון שקל

בנק מזרחי-טפחות,?בנק הפועלים, בנק דיסקונט, בנק לאומי, בנק איגוד ובנק מרכנתיל / צילומים: איל יצהר, אייל הצפון, בר-אל

דעה: עמוד השדרה של המשק תקין - הבנקים בישראל עמדו במבחן משבר הקורונה

מערכת הבנקאות הישראלית הגיעה מוכנה למשבר הקורונה, אף שהוא מאתגר עבורה יותר מאשר המשבר הכלכלי הגדול של 2008

קובי הבר, מנכ"ל ביטוח ישיר / צילום: כפיר סיון

משבר הקורונה ונזקי מזג אוויר סוחפים מטה את תוצאות ענף הביטוח: "ביטוח ישיר" עברה להפסד

החברה רשמה ברבעון קיטון בפרמיות שגבתה מלקוחותיה, שקטנו בכ-2.3%, כשבשורה התחתונה היא מציגה הפסד רבעוני של 9.4 מיליון שקל לעומת רווח של 51.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

פרופ' חזי לוי / צילום: ענבל מרמרי, גלובס

מנהל ביה"ח ברזילי פרופ' חזי לוי ימונה למנכ"ל משרד הבריאות

המינוי הוא בהתאם להחלטתו של אדלשטיין למנות מנכ"ל מקצועי לאחר שמנכ"ל המשרד היוצא, משה בר סימן טוב, היה למנכ"ל הראשון שאיננו בעל השכלה וניסיון בתפקיד רפואי ● השר אדלשטיין ביקש מראש הממשלה נתניהו להביא את המינוי לאישור הממשלה בהקדם האפשרי

יפתח רון טל / צילום: יוסי וייס חברת החשמל

יו"ר חברת החשמל: "נדרוש מתמר להוזיל את הגז ב-35% לפחות"

לאחר הבהרת פומפאו כי ארה"ב לא רואה בעין יפה פעילות סינית בישראל, יו"ר חברת החשמל יפתח רון-טל מצהיר כי החברה לא תמנע מרוכשים סיניים להשתתף בקבוצה שתרכוש תחנת כוח

מריוס נכט - תמר מצפי

אחרי הבנק הדיגיטלי; מריוס נכט פורש גם מתפקיד יו״ר צ׳ק פוינט

במקומו ימונה לתפקיד היו"ר ג'רי אונגרמן המשמש היום כסגן היו"ר ● לאחרונה הודיע נכט גם על פרישה מהבנק הדיגיטלי וזאת 8 חודשים מקבלת האישור להקמתו מבנק ישראל

הרשי פרידמן / צילום: יונתן בלום, גלובס

הרווח התפעולי של אזורים עלה ב-17% ברבעון הראשון של 2020 ל-48 מיליון שקל

אזורים הפסידה 23 מיליון שקל כתוצאה מהנפקת קרן הריט אזורים ה.פ ליווינג ● אזורים מכרה 153 יחידות דיור ברבעון הראשון בכ-269 מיליון שקל, לעומת 113 יחידות דיור שנמכרו בתקופה המקבילה בהיקף של 222 מיליון שקל

חללית השיגור של נאס"א וספייסX / צילום: ביל אינגלס, AP

בעקבות מזג האוויר: נדחה שיגור האסטרונאוטים האמריקאים על גבי חללית SpaceX

18 דקות לפני השיגור הודיעה בקרת השיגור לשני האסטרונאוטים כי "בשל תנאי הבטיחות והעובדה שכמה פרמטרים בנוגע למזג האוויר אינם עומדים בהם, אנחנו נאלצים לבטל את השיגור" ● ניסיונות שיגור נוספים נקבעו מראש ל-30 במאי ול-31 במאי

מיכאל (מימין) ודניאל זלקינד, בעלי חברת אלקו  / צילום: ישראל הדרי

אלקו רוצה להציף ערך בסופרגז: מקדמת הנפקת החברה בשווי כפול מזה שבו נרכשה

על פי ההערכות בשוק, את ההנפקה, המתוכננת להתבצע בשבועות הקרובים, מעוניינת אלקו לבצע לפי שווי חברה של כ-1 מיליארד שקל לסופרגז "לפני הכסף", ולגייס לה 200-300 מיליון שקל

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

התגברו העליות בנעילה בוול סטריט: הדאו זינק ב-2.2%, מדד S&P 500 סגר מעל ל-3,035 נק'

מדד הנאסד"ק קפץ ב-0.8%, ה-S&P 500 זינק ב-1.45% ● באירופה הדאקס קפץ ב-1.3%, הקאק ב-1.7% ● הנפט צנח בכ-5% ● מיקרון זינקה בכ-8% לאחר שהחברה העלתה תחזיות

מימין: מפעל ספאנטק בארה"ב, עובד במפעל של אבגול ומפעל של עלבד / צילום: איל יצהר, עינת לברון ורון שטיינבלט

המניות מזנקות: כך הפיחה הקורונה חיים ביצרניות המגבונים הלחים

אף שהן עוד רחוקות עשרות אחוזים מרמות השיא של 2017, בחודשיים האחרונים נהנו המניות של חברות הבדים הלא-ארוגים מעליות מרשימות, בעיקר בזכות הביקושים הגוברים למגבונים

גיל גבע, יו"ר קבוצת תדהר / צילום: רונן אקרמן

תדהר והראל יקימו את הקומפלקס החדש של הקריה האקדמית אונו

רכשו מגרש בשטח של כ-14 דונם בצומת סביון ב-100 מיליון שקל מידי יעקב אטרקצ'י, בעלי אאורה ● עלות הפרויקט, שאמור להיפתח בשנת 2023, נאמדת ב-550 מיליון שקל

מני מזוז/ צילום: רפי קוץ

"המציאות בה נאשם בפלילים מקים ממשלה משקפת משבר חברתי וכשל מוסרי של החברה"

11 שופטי בג"ץ פרסמו את נימוקיהם  בעניין הטלת המנדט על בנימין נתניהו  ● השופטים מבקרים את המצב בו נאשם בפלילים מקבל את הרכבת הממשלה, אך טוענים שהתערבות בהחלטה המכוננת את הרשות המבצעת "כמוה כהתנגשות חזיתית עם רצון הבוחר כפי שבא לידי ביטוי בהצבעת נציגיו בכנסת"

מימין: איציק שנידובסקי, מנכ"ל אנליסט, ונועם רוקח, סמנכ"ל ההשקעות אנליסט / צילום: איל יצהר, גלובס

הקורונה הביאה להפסדי נוסטרו של 22 מיליון שקל באנליסט שעבר להפסד רבעוני

הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם בכ-3.7 מיליון שקל ● השפעת הקורונה על אנליסט באה לידי ביטוי בהשפעה ישירה על שווי הנכסים הפיננסים המנוהלים, ובעיקר על תיק הנוסטרו, שרשם הפסד של כ-22 מיליון שקל

מנכ"ל שופרסל, איציק אברכהן / צילום: שלומי יוסף

בהלת הקניות במשבר הקורונה ובחג הפסח הזניקה את רווחי שופרסל ב-88%

שופרסל נהנתה גם מצמיחה מואצת בפעילות האונליין שלה בשל נסיבות המשבר ● הגם שמדובר בצמיחה מרשימה מאוד, הרי שחלק משמעותי ממנה הוא בצמיחה ייחודית לתקופה, שלא ברור כמה ממנה יישאר בעתיד עם שינוי הרגלי הצריכה של הציבור