גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

חברות ישראליות גייסו כ-8 מיליארד שקל באג"ח בחודש מאי

הסכום כולל את הנפקת הענק של שותפויות קבוצת דלק, בה השקיעו המוסדיים הישראליים 2.2 מיליארד שקל ■ התעוררות גם בשוק המנייתי

בורסת תל אביב / צלם: תמר מצפי
בורסת תל אביב / צלם: תמר מצפי

חודש מאי הביא את גיוסי האג"ח הקונצרניות של חברות מקומיות לשיא חדש - סכום עצום של כ-8 מיליארד שקל. מנתוני מידרוג ולידר הנפקות עולה כי בסיכום חודשי הסתכם היקף ההנפקות הקונצרניות לכ-5.5 מיליארד שקל. כ-2 מיליארד שקל מהסכום גויס על ידי בנקים וחברות ממשלתיות (מזרחי טפחות וחברת חשמל) והיתרה (כ-3.5 מיליארד שקל) מגיעה מגיוסי חברות, בעיקר מתחום הנדל"ן.

לסכום זה מצטרף גיוס הענק הפרטי שביצעו שותפויות חיפושי הגז של קבוצת דלק (תמר בונדס), בהיקף של כ-2 מיליארד דולר, מתוכו הגיע חלק המשקיעים המוסדיים הישראליים לכ-2.2 מיליארד שקל (החוב הפרטי נסחר ברצף מוסדיים).

בניטרול גיוס החוב של השותפויות משקף היקף הגיוסים במאי קפיצה של כ-30% ביחס לגיוסים שבוצעו במאי אשתקד, וזאת בעיקר בזכות גיוס של 1.2 מיליארד שקל שביצע בנק מזרחי-טפחות, וגיוס נוסף של כ-800 מיליון שקל שביצעה חברת חשמל.

בציר מאי כלל גם עוד כמה גיוסי חוב ענקיים ובראשם כמיליארד שקל שגייסה חברת הנדל"ן האמריקאית קסטל, וכ-1.2 מיליארד שקל שגייסה קבוצת הנדל"ן והתשתיות אשטרום.

לדברי רנן כהן אורגד, מנכ"ל לידר הנפקות, אפריל "היה חודש חלש משום שהחברות היו עסוקות באישור הדוחות הכספיים ובגלל חג פסח. אבל סביבת הריבית בשוק נוחה, והמשקיעים מבינים שהיא לא תשתנה במהרה, לכן שוק האשראי החוץ בנקאי המשיך לגדול במאי".

במקביל לשוק החוב התעוררות נרשמה בחודש החולף גם בשוק המנייתי. אמנם שוק זה עדיין סלקטיבי יותר משוק האג"ח - עניין שבא לידי ביטוי בהורדת שווי החברות בהנפקות וכן בביטולה של הנפקת חברת התקשורת טלרד - ובכל זאת, המצטרפות החדשות לבורסה - קבוצת הבניה והתשתיות אשטרום וחברת מוצרי הבנייה אינרום - הצליחו למכור יחד מניות ביותר מ-600 מיליון שקל. השתיים מצטרפות למגדלי הים התיכון וסקייליין, שביצעו מוקדם יותר השנה הנפקת מניות ראשונית וגייסו כ-220 וכ-60 מיליון שקל, בהתאמה.

"הסיפור הגדול בשוק זה ההנפקות המנייתיות, עניין שכמעט לא היה קיים עד תחילת השנה", אומר כהן אורגד. "בסוף היום, בשביל שוק משני תוסס צריך גם שוק ראשוני ער, ולכך חשיבות אמיתית לבריאות השוק".

"צופים קצב גיוסים גבוה"

ובחזרה לשוק החוב. גם תחילתו של יוני מעידה על המשך פעילות אינטנסיבית, כשבימים האחרונים נרשמו ביקושי יתר גבוהים בגיוסי אג"ח של מאות מיליוני שקלים שביצעו פז ושטראוס, לצד הרחבת סדרה שביצעה אינטרנט זהב. אליהן צפויה להצטרף כעת חברת הנדל"ן המניב מליסרון עם גיוס של מאות מיליוני שקלים נוספים.

את ההתעוררות בשוק מבקשות לנצל גם חברות קטנות יותר ובעלות דירוגים נמוכים יותר, בעיקר מתחום הנדל"ן. בין היתר מתכוננות להנפיק בקרוב, החברות דורסל וצרפתי, בעלות דירוג BBB פלוס, ונתנאל גרופ, שאינה מדורגת, כשעל הפרק עומד גם גיוס אפשרי שבוחנת חברת נאוסיטי, כארבע שנים לאחר שביצעה הסדר חוב.

למרות החודש החיובי, בסיכום ביצועי השוק מתחילת השנה, נרשמה ירידה של כ-12% בהיקף הגיוסים הקונצרניים ל-14 מיליארד שקל, ובניטרול חברות פיננסים וחברות ממשלתיות ירד היקף הגיוס בכ-20% לכ-9 מיליארד שקל.

"אנו מעריכים המשך קצב גיוסים גבוה בתקופה הקרובה", אמר היום ערן היימר, מנכ"ל מידרוג. "צד הביקושים חזק מאוד ומתבטא בפרופיל המנפיקים שמאופיין בסיכון גבוה יותר".

גיוסי האגח הגדולים בחודש מאי

עוד כתבות

מבצע לתשלום חלקי על דירה על הנייר / צילום: דרור מרמור

מספר הדירות שנרכשות רק עולה, אז למה נתוני המשכנתאות נמוכים?

נתוני המשכנתאות החדשות שניטלו ממשיכים לדשדש כבר כמה חודשים, למרות העלייה ברכישת דירות ● האם מבצעי הקבלנים המאפשרים לשלם רק 10% בתשלום הראשון ואת היתר במסירה, יתבטאו במשכנתאות בעוד שנתיים־שלוש?

עינת גנון / צילום: בר שניר

פרויקט הענק מתעכב: עוד פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו

עינת גנון, סמנכ"לית הרשות להתחדשות עירונית, הודיעה על פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו, לאחר שלאחרונה גם צחי דוד, סגן הממונה על התקציבים באוצר לשעבר, הסיר את מועמדותו לתפקיד ● כעת נותר מועמד אחד לבחירה, והמכרז עומד בפני ביטול

דוד פתאל / צילום: איל יצהר

לאחר שלוש שנים של הפסד, אירופה עזרה לדוד פתאל לחזור להרוויח

עם סיומה של השנה הסתכמו הכנסותיה של פתאל ב-6.93 מיליארד שקל, עלייה חדה של 26.6% ביחס לשנה שקדמה לה ● בשורה התחתונה רשמה פתאל רווח נקי של 45.2 מיליון שקל ● הסיבות לעלייה: שיפור בשיעורי התפוסה במלונות הרשת, עלייה במחיר של חדר ממוצע למתארחים ושיפור בשערי החליפין

סם בנקמן-פריד / צילום: ap, Bebeto Matthews

סם בנקמן-פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX, נידון ל-25 שנות מאסר

בנובמבר האחרון חבר מושבעים בארה"ב מצא את סם בנקמן-פריד אשם ● היום, השופט בתיק קבע כי הוא ירצה 25 שנות מאסר ● "אני הייתי המנכ"ל ולכן האחריות היא עלי", אמר בנקמן-פריד עם מתן גזר הדין

חברת הסייבר הישראלית Coro (קורו) / צילום: CORO

המשבר בהייטק נגמר? סטארט-אפ ישראלי שני מודיע בתוך שבוע על גיוס של 100 מיליון דולר

חברת קורו (Coro) הישראלית, העוסקת במכירת מערכות סייבר לעסקים קטנים ובינוניים, הודיעה על גיוס של 100 מיליון דולר ● ככל שנודע, כספי הגיוס כולם הושקעו בחברה ולא בקניית מניות מיזמים או משקיעים קודמים ● כל הגיוס התבצע מקרנות הון סיכון זרות

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP (Mosa'ab Elshamy), אתר החברה, שאטרסטוק

באפריקה הצעירים מנצחים, וביפן מייצרים חיתולים רק בשביל קשישים

בסנגל בוחרים נשיא חדש וצעיר, ובאירופה רוצים להפקיע את הריבית הרוסית ● בינתיים, סין נזכרת שהיא אינה רוצה בחורבן המערב, וארה"ב מנסה למנוע את מושחתי העולם מלהלבין בנדל"ן ● חמישה אירועים מהשבוע שהיה בעולם 

אסדת קידוח ''לוויתן'' / צילום: אלבטרוס

במשרד האנרגיה בוחנים: הקמת מתקן להנזלת גז בהשקעה של 7 מיליארד דולר

חלק משמעותי מיצוא הגז של ישראל תלוי היום במצרים, ומתקן הנזלה יאפשר יצוא לרחבי העולם כדי לבזר את הסיכונים ● מי יממן את עלויות ההקמה האדירות?

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי / אילוסטרציה: Shutterstock

הטבת המס הגדולה שהבטיחה הממשלה נכנסה לתוקף. מה יקרה לנטו שלכם?

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי, אשר תגדיל להם את ההכנסה הפנויה ● ואולם, מומחים טוענים כי הטבת המס לא תשפיע על מי שבאמת זקוק לה

איציק וייץ, מנכ''ל קבוצת קרסו מוטורס / צילום: אלעד גוטמן

המספרים חושפים: כך הפך מותג בנזין סיני אלמוני למכרה הזהב של קבוצת קרסו

הכתבה הזו היתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו ● מהדוח השנתי של יבואנית הרכב עולה כי המותג צ'רי, שמכירותיו זינקו ב-2023, הקפיץ את נתח השוק שלה וסייע לה להציג רווח מכובד בתקופה קשה ● אבל ל"אסטרטגיה הסינית" הזו, שמשנה בצורה משמעותית את הפוקוס העסקי של הקבוצה, יש מחיר - ובראשו דריסת מותגים ותיקים

מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock

כלל: רווח של 305 מיליון שקל ב-2023, השפעת רכישת מקס עוד קטנה

מדור חדש של גלובס יביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם ● והפעם: אימקו מסכמת את 2023 עם רווח כ-6.2 מיליון שקל לאחר שרשמה הפסד בתקופה המקבילה, כלל הציגה דוח רבעוני חזק, אך טרם רשמה רווח משמעותי מרכישת חברת כרטיסי האשראי מקס והרווח הנקי של מור השקעות זינק בכ-60% ● מדור חדש

מישל וונטסוס, לשעבר מנכ''ל ביוג'ן / צילום: Quris

"ביוג'ן הייתה פסגת הקריירה שלי עד כה": המנכ"ל לשעבר מדבר על התוכניות לעתיד

מישל וונטסוס היה מנכ"ל ביוג'ן בתקופה שבה הייתה במוקד תשומת הלב בעקבות התרופה החדשנית שלה לאלצהיימר, אבל בסוף שילם בכיסאו על הכישלון שלה בשוק ● בראיון ל"גלובס", הוא מגיב על הביקורת שהושמעה נגדו, מספר אילו חברות מעניינות אותו עכשיו ומדבר על ההשקעה שלו בקיוריס הישראלית ● על המיזם החדש שהוא מקים בסינגפור, הוא עדיין לא מוכן לפרט

איל וולדמן / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

שר החינוך התקפל ולאיל וולדמן יוענק פרס ישראל

לפני מספר שבועות הודיע שר החינוך יואב קיש כי הוא מבטל את טקס פרס ישראל, זאת בין היתר על רקע הפרסומים כי אחד מן הזוכים הוא היזם איל וולדמן ● כעת, חזר בו קיש מעמדתו והוא מכריז כי הטקס יתקיים כסדרו בשדרות ● ומי עוד בין הזוכים?

קבוצת רוכבי אופניים עם טל ברודי. מימין: ריבה פרידמן בורוביק / צילום: דבורין תקשורת

מקבוצות אופניים ועד קבלת פנים בחזרה לבית: הארגון שמלווה מפונים במלחמה

מאז פרוץ המלחמה מלווה ארגון "הרוח הישראלית" אלפי משפחות של מפונים, ואף גייס תרומות בהיקף של 2.5 מיליון שקל ● מ"מ המנכ"לית, ריבה פרידמן בורוביק: "האתגר הגדול הוא שיקום הקהילות"

ביתן של קבוצת צ'אנגן בתערוכת מכוניות בסין / צילום: ap, Ng Han Guan

קבוצת הרכב השלישית בגודלה בסין בדרך לישראל

משלחת בכירה של צ'אנגן (Changan) סינית נערכת לייצא לישראל, הכניסה של החברה לישראל היא חלק ממהלך ההתרחבות הגלובלית שעליו הכריזה השנה ● מרצדס E קלאס והקרוסאובר של פורד: הדגמים החשמליים שבדרך ● השבוע בענף הרכב

חיילים צרפתים מפטרלים בפריז / צילום: Reuters, Benoit Tessier

באירופה מתכוננים לאירוויזיון ואולימפיאדה תחת חשש כבד מחטיפות ופיגועים

אירוויזיון במאלמו, אליפות היורו בגרמניה ואולימפיאדה בפריז: שורת האירועים ההמוניים באירופה הקיץ, במקביל למלחמה בעזה והסיכון הגבוה לטרור איסלמי, מעלים את הכוננות בה לשיאים חדשים ● האמצעים שעל הפרק: שימוש ברחפנים והחזרת הנוכחות המשטרתית בגבולות

פרופ' דניאל כהנמן / צילום: יח''צ מטר

פרופ' דניאל כהנמן, זוכה פרס נובל לכלכלה, הלך לעולמו

כהנמן, בן 90 במותו, זכה בפרס נובל בכלכלה בשנת 2002 על מחקר בתחום של קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות

בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג / צילום: Associated Press, Patrick Post

בית הדין בהאג הורה לישראל להכניס סיוע לעזה ללא הגבלה

לפי דיווח בסוריה ישראל תקפה אזור פעילות של חיזבאללה בדמשק • מחבל פתח באש לעבר רכבים שנסעו בכביש 90 מצפון ליריחו, בן 30 נפצע בינוני • תושבים בצפת מדווחים על יירוט, לא נשמעה אזעקה • ירי רקטי לעבר גורן וגרנות הגליל, ירי נוסף גם לראש הנקרה • עדכונים שוטפים

המדינה החדשה שמצטרפת להליך נגד ישראל בהאג

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל במלחמה • והפעם: רוב האמריקאים מתנגדים להמשך המלחמה, הממשלה הצרפתית מצהירה שלא סיפקה נשק לישראל מאז ה-7 באוקטובר, ואירלנד מצטרפת לתביעה נגד ישראל בהאג ● כותרות העיתונים בעולם 

בנק ההשקעות ג'יי. פי מורגן / צילום: Reuters, Mike Segar

האסטרטג של הבנק הגדול בעולם: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו"

בבנק ג'יי פי מורגן שוב מזהירים מפני ירידות בשווקים, למרות שהתחזיות שלהם לא פוגעות כבר שנתיים וחצי ● האם הפעם התחזיות שלהם יתממשו? ומה הם ממליצים למשקיעים?

מתחם חזית הים בחיפה / הדמיה: מן-שנער-יעד אדריכלים

נסגר המכרז הראשון של רמ"י בחזית הים בחיפה: כמה תשלם הזוכה?

יורו ישראל זכתה במכרז של רמ"י על קרקע של 23 דונם, להקמת 500 יחידות דיור ושטחי מסחר באחד מהמתחמים המסקרנים בישראל ● החברה תשלם על הקרקע, הסמוכה לבית החולים רמב"ם בחיפה, כ-205 מיליון שקל כולל הוצאות פיתוח