גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ההימור שלי על האינטרנט: האם זה הדבר הגדול הבא?

עד היום ידענו שיש אינטרנט של הדברים (IoT) ■ הגיע הזמן להכיר את האינטרנט של כל הדברים (IoE) - כמה גדול יהיה השוק הזה, ומי תהיה המנצחת הגדולה של המגמה

אינטרנט של כל דבר" הוא יותר מאשר ססמת היום האחרונה בעמק הסיליקון. זו תופעה שמשנה את כללי המשחק בכל תחום, ובמהירות - החל מהתקשורת בין בני אדם וכלה באופן שבו מייצרת ענקית הכימיקלים הגרמנית BASF את השמפו שלה. וזו גם מגמה שהופכת את המשקיעים בחברות הנכונות לבעלי הון.

אז מהו בדיוק "האינטרנט של הכול", ואיך הוא יכול להשתלם למשקיעים?

האינטרנט הזה, IoE בכינויו המקצועי המקובל, הוא החיבור של אנשים, נתונים וחפצים לאינטרנט, ולרשתות מקומיות וקטנות יותר. כבר כעת מעוצבים מיליוני מכשירים או חפצים "חכמים" שאמורים להתחבר ל-IoE.

כיום יש לנו חיבורי אינטרנט דרך מודם טלפון או כבלים או נתב של פירמה. זו הדרך המסורתית להתחבר לאתרי מסחר מקוון כמו אמזון או אי-ביי, או לאתרי וידיאו כמו נטפליקס או שירותי הורדת מוזיקה כמו פנדורה מדיה או איי-טיונס של אפל.

אבל הודות לתפוצה האדירה של הטלפונים החכמים ושפע המכשירים האחרים שמחוברים לאינטרנט, מספר המכשירים שהם חלק מ-IoE צפוי לגדול במהירות. בתוך כמה שנים, מכשירי חשמל ביתיים, מכשור רפואי, קונסולות משחק, מיכון תעשייתי, מערכות בידור ביתי, מודדים חכמים (למשל, של חשמל ומים) ומערכות אבטחה יהפכו כולם לנקודות גישה אלחוטית לא מסורתית לאינטרנט.

עד כמה יהיה ה-IoE דבר גדול? ג'ון צ'יימברס, מנכ"ל סיסקו וחלוץ אינטרנט, מבחין בינו ל-IoT (האינטרנט של הדברים), ומעריך שהשוק הזה יוכל די במהירות להיות שוק של 19 טריליון דולר - 2 טריליון דולר יותר מהתמ"ג האמריקאי השנה, ובערך פי 2 מכלכלת סין בשנה שעברה. צ'יימברס מאמין ש-IoE יהיה המגמה הגדולה ביותר בהייטק בעשור הבא.

והבשורה הכי טובה היא שהמרוץ הזה בקושי יצא לדרך. IoE הוא הרבה יותר מסתם טלפונים חכמים. ב-2012 היו רק 8.7 מיליארד מכשירים למיניהם (כולל מחשבי פי.סי. וטלפונים חכמים) מחוברים לאינטרנט. ב-2020, לפי תחזיות מורגן סטנלי, המספר הזה יעלה ליותר מ-70 מיליארד. במילים אחרות, על כל נפש חיה על פני כדור הארץ יהיו עשרה מכשירים מחוברים. IoE יהפוך את בתינו למה שראינו בילדותנו בסדרת הטלוויזיה "משפחת קדמוני".

והמנצח ב-IoE הוא

נשאר עדיין לראות אלו חברות ותעשיות יהיו המנצחות הגדולות של מגמת ה-IoE, אבל הראשונה ברשימה שלי היא Skyworks Solutions (SWKS). חברה זו מווברן, מסצ'וסטס, היא הספקית המובילה של מגברי כוח, מודולים חזיתיים (FEMS), תדרי רדיו (RF), תת-מערכות ומערכות סלולריות ליצרניות טלפונים חכמים ויצרניות אלקטרוניקה נוספות.

לקוחות סקייוורקס הם בעיקר יצרני סמארטפונים וטאבלטים, שקיים בהם רכיב תדרי רדיו דולרי גבוה בכל מכשיר. הרשימה היא רשימת המי ומי של מובילות הטכנולוגיה: אפל, סיסקו, אריקסון, פוקסקון, ג'נרל אלקטריק, גוגל, האניוול, HTC, הואוויי, אייטרון, LG, נוקיה, נורתרופ גרומן, פיליפ, סמסונג, סנזוס, סימנס, טושיבה ו-ZTE.

אפל מחזיקה את הכותרות על מכירות האייפונים האדירות שלה. כל אחד מ-74.5 מיליוני הטלפונים שאפל מכרה ברבעון שעבר הכיל שבב של סקייוורקס.

סקיוורקס הייתה ההימור הטוב יותר בהרבה למשקיעים בשנתיים-שלוש האחרונות (ראו גרף). החברה הזו דיווחה באחרונה על רווח של 1.26 דולר למניה ברבעון הראשון בשנת העסקים הנוכחית שלה - עלייה של 88% מהרבעון המקביל. זו הייתה העלייה החדה ביותר זה שנים, והרבעון התשיעי ברציפות של האצה בגידול ברווחים. לא פלא, אם כך, שאנליסטים הקפיצו את מחיר היעד שלם למניה ל-96 דולר - כ-17% מעל מחירה הנוכחי בבורסה.

"האינטרנט של הכול" עומד להיות בכל מקום. הוא צריך להיות גם בתיקי ההשקעה שלכם.

כל הזכויות שמורות ל-MarketWatch.com 2015

עוד כתבות

הראלי בוול סטריט יימשך? זה מה שמלמדת ההיסטוריה

מדד המניות המוביל S&P 500 עשוי לסיים את הרבעון הראשון עם עלייה של 10% ● האם ניתן להסיק מכך שהמשך השנה יתאפיין בראלי? לפי מחקרים של כמה גופי השקעות, החדשות הרעות נוטות להגיע במחצית השנה השנייה

איציק וייץ, מנכ''ל קבוצת קרסו מוטורס / צילום: אלעד גוטמן

המספרים חושפים: כך הפך מותג בנזין סיני אלמוני למכרה הזהב של קבוצת קרסו

הכתבה הזו היתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו ● מהדוח השנתי של יבואנית הרכב עולה כי המותג צ'רי, שמכירותיו זינקו ב-2023, הקפיץ את נתח השוק שלה וסייע לה להציג רווח מכובד בתקופה קשה ● אבל ל"אסטרטגיה הסינית" הזו, שמשנה בצורה משמעותית את הפוקוס העסקי של הקבוצה, יש מחיר - ובראשו דריסת מותגים ותיקים

קבוצת רוכבי אופניים עם טל ברודי. מימין: ריבה פרידמן בורוביק / צילום: דבורין תקשורת

מקבוצות אופניים ועד קבלת פנים בחזרה לבית: הארגון שמלווה מפונים במלחמה

מאז פרוץ המלחמה מלווה ארגון "הרוח הישראלית" אלפי משפחות של מפונים, ואף גייס תרומות בהיקף של 2.5 מיליון שקל ● מ"מ המנכ"לית, ריבה פרידמן בורוביק: "האתגר הגדול הוא שיקום הקהילות"

מנכ''ל NICE, ברק עילם / צילום: CRC Media

מלך השכר של ת"א: המנכ"ל שהרוויח כ-90 מיליון שקל ב-2023

עיקר התגמול של מנכ"ל נייס ברק עילם – הוני ● במשך שנותיו כמנכ"ל נייס צבר תגמולים בהיקף של כ-460 מיליון שקל לפי שער החליפין הנוכחי ● שכר של כ-17 מיליון שקל למנכ"ל אלביט אשתקד

אסדת קידוח ''לוויתן'' / צילום: אלבטרוס

במשרד האנרגיה בוחנים: הקמת מתקן להנזלת גז בהשקעה של 7 מיליארד דולר

חלק משמעותי מיצוא הגז של ישראל תלוי היום במצרים, ומתקן הנזלה יאפשר יצוא לרחבי העולם כדי לבזר את הסיכונים ● מי יממן את עלויות ההקמה האדירות?

מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock

כלל: רווח של 305 מיליון שקל ב-2023, השפעת רכישת מקס עוד קטנה

מדור חדש של גלובס יביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם ● והפעם: אימקו מסכמת את 2023 עם רווח כ-6.2 מיליון שקל לאחר שרשמה הפסד בתקופה המקבילה, כלל הציגה דוח רבעוני חזק, אך טרם רשמה רווח משמעותי מרכישת חברת כרטיסי האשראי מקס והרווח הנקי של מור השקעות זינק בכ-60% ● מדור חדש

מישל וונטסוס, לשעבר מנכ''ל ביוג'ן / צילום: Quris

"ביוג'ן הייתה פסגת הקריירה שלי עד כה": המנכ"ל לשעבר מדבר על התוכניות לעתיד

מישל וונטסוס היה מנכ"ל ביוג'ן בתקופה שבה הייתה במוקד תשומת הלב בעקבות התרופה החדשנית שלה לאלצהיימר, אבל בסוף שילם בכיסאו על הכישלון שלה בשוק ● בראיון ל"גלובס", הוא מגיב על הביקורת שהושמעה נגדו, מספר אילו חברות מעניינות אותו עכשיו ומדבר על ההשקעה שלו בקיוריס הישראלית ● על המיזם החדש שהוא מקים בסינגפור, הוא עדיין לא מוכן לפרט

המדינה החדשה שמצטרפת להליך נגד ישראל בהאג

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל במלחמה • והפעם: רוב האמריקאים מתנגדים להמשך המלחמה, הממשלה הצרפתית מצהירה שלא סיפקה נשק לישראל מאז ה-7 באוקטובר, ואירלנד מצטרפת לתביעה נגד ישראל בהאג ● כותרות העיתונים בעולם 

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי / אילוסטרציה: Shutterstock

הטבת המס הגדולה שהבטיחה הממשלה נכנסה לתוקף. מה יקרה לנטו שלכם?

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי, אשר תגדיל להם את ההכנסה הפנויה ● ואולם, מומחים טוענים כי הטבת המס לא תשפיע על מי שבאמת זקוק לה

סם בנקמן-פריד / צילום: ap, Bebeto Matthews

סם בנקמן-פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX, נידון ל-25 שנות מאסר

בנובמבר האחרון חבר מושבעים בארה"ב מצא את סם בנקמן-פריד אשם ● היום, השופט בתיק קבע כי הוא ירצה 25 שנות מאסר ● "אני הייתי המנכ"ל ולכן האחריות היא עלי", אמר בנקמן-פריד עם מתן גזר הדין

אסף גולדברג, מנכ''ל סלייס עד לאחרונה / איור: גיל ג'יבלי

בדיקת אי הסדרים בעיצומה, אז איך זה שאפשר להפקיד חיסכון לכל ילד בסלייס

רשות שוק ההון מצאה לאחרונה אי סדרים חמורים בהתנהלותו של בית ההשקעות סלייס ● למרות זאת, באתר הביטוח הלאומי סלייס מוצגת כאפשרות להפקדת כספים בתוכנית "חיסכון לכל ילד" ● עד תחילת מאי לא ניתן יהיה למשוך כספים מקופות סלייס, אך הרגולטור לא מודאג

מתחם חזית הים בחיפה / הדמיה: מן-שנער-יעד אדריכלים

נסגר המכרז הראשון של רמ"י בחזית הים בחיפה: כמה תשלם הזוכה?

יורו ישראל זכתה במכרז של רמ"י על קרקע של 23 דונם, להקמת 500 יחידות דיור ושטחי מסחר באחד מהמתחמים המסקרנים בישראל ● החברה תשלם על הקרקע, הסמוכה לבית החולים רמב"ם בחיפה, כ-205 מיליון שקל כולל הוצאות פיתוח

ינקי קוינט, מנכ''ל רמי ומ''מ מנהל רשות החברות / צילום: יוסי זמיר

מתחנות כוח ועד מוסכי רכבת: בענף התשתיות טוענים שרמ"י תוקעת מיזמים

בפנייה דחופה מבקשים במינהל התכנון מרשות מקרקעי ישראל לשחרר היתרים למיזמי תשתית לאומיים ● ברקע זה, גורמים בענף טוענים כי פרויקטים גדולים, בהם תחנות כוח ומוסכים של הרכבת הקלה, תקועים בגלל התנהלות הרשות ● רמ"י: "חלק מהפרויקטים יצאו לדרך"

דם אברמוב בקמפיין בנק הפועלים / צילום: צילום מסך

בלי אסקפיזם ועם לוחם בשיקום, הפרסומת של בנק הפועלים היא הזכורה ביותר

פרסומת הבנק, שבה מככב הלוחם הפצוע אדם אברמוב, היא גם המושקעת ביותר עם כ–1.6 מיליון שקל ● מדירוג הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה עולה כי השבוע התברגו שתי פרסומות חדשות: מנורה מבטחים וטאצ' ● הפרסומת של ביטוח 9 היא האהודה ביותר גם השבוע

איל וולדמן / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

שר החינוך התקפל ולאיל וולדמן יוענק פרס ישראל

לפני מספר שבועות הודיע שר החינוך יואב קיש כי הוא מבטל את טקס פרס ישראל, זאת בין היתר על רקע הפרסומים כי אחד מן הזוכים הוא היזם איל וולדמן ● כעת, חזר בו קיש מעמדתו והוא מכריז כי הטקס יתקיים כסדרו בשדרות ● ומי עוד בין הזוכים?

צילום: ap, AP23024601572019_e5rllq

וול סטריט סגרה את הרבעון הראשון הטוב ביותר מאז 2019; מדד S&P 500 שבר שיא חדש

שיא חדש גם לדאו ג'ונס ● סיכום הרבעון הראשון באירופה: השווקים עלו בכ-7% ● בלומברג: "שוק הקקאו קורס", וולס פארגו: "עליית המחיר תגולגל אל הצרכנים" ● מייסד בורסת הקריפטו FTX נידון ל-25 שנות מאסר ● הצמיחה בארה"ב עמדה על 3.4%, יותר מהצפוי ● ג'יי.פי מורגן: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו" ● מחר "יום שישי הטוב" אין מסחר בוול סטריט ובמדינות רבות אחרות

בנק ההשקעות ג'יי. פי מורגן / צילום: Reuters, Mike Segar

האסטרטג של הבנק הגדול בעולם: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו"

בבנק ג'יי פי מורגן שוב מזהירים מפני ירידות בשווקים, למרות שהתחזיות שלהם לא פוגעות כבר שנתיים וחצי ● האם הפעם התחזיות שלהם יתממשו? ומה הם ממליצים למשקיעים?

עינת גנון / צילום: בר שניר

פרויקט הענק מתעכב: עוד פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו

עינת גנון, סמנכ"לית הרשות להתחדשות עירונית, הודיעה על פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו, לאחר שלאחרונה גם צחי דוד, סגן הממונה על התקציבים באוצר לשעבר, הסיר את מועמדותו לתפקיד ● כעת נותר מועמד אחד לבחירה, והמכרז עומד בפני ביטול

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילום: שלומי יוסף

העליון מגדיר מחדש את גבולות שכר הטרחה לעורכי דין בתביעות ייצוגיות

פסק דין שאישר פשרה עם סופרגז ואמישראגז קבע תקדימים בעניין שכר טרחת עורכי דין בתביעות ייצוגיות ● בין השאר נקבע כי שר הטרחה יוגבל לפי מדרגות מקסימליות, ודרך היישום לתשלום הובהרה ● בשוק יש שמברכים על ההסדרה, ואולם אחרים מזהירים: תפגע בתמריץ להשיג פיצוי מרבי

מרכז תל אביב / צילום: טלי בוגדנובסקי

בעל דירה סירב לחתום על פרויקט תמ"א וזכה ב־320 אלף שקל נוספים

בעל דירה בפרויקט תמ"א 38 בת"א, שהוא גם בעלים של חלק מהחצר, ביקש פיצוי של 1.2 מיליון שקל ● המפקחת על המקרקעין קבעה בהסכמת הצדדים כי אכן מגיע לו פיצוי תמורת חתימתו