גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

כישלון צורם למיילן: נדחתה הצעת הרכש שלה לפריגו

מיילן ניסתה להשתלט על פריגו בעסקה של כ-26 מיליארד דולר ■ הודיעה היום רשמית על היענות של 40%  בלבד מבעלי המניות של פריגו, בעוד הייתה זקוקה לרוב מינימלי של 50% ■ הערכות: מרבית המשקיעים המוסדיים הישראלים המחזיקים בפריגו התנגדו לעסקה

רוברט קורי / צילום: בלומברג
רוברט קורי / צילום: בלומברג

מאבק השליטה הלוהט של החודשים האחרונים הגיע לסיומו: הצעת הרכש של מיילן לפריגו נכשלה. מיילן  לא הצליחה להשיג את הרוב המינימלי שנדרש לה לצורך השתלטות על פריגו  - היענות של 50% מבעלי המניות של פריגו. מיילן ניסתה להשתלט על פריגו בעסקה של כ-26 מיליארד דולר ששילבה מזומן ומניות, וגילמה פרמיה של כ-10% על מחיר מניית פריגו בימים האחרונים.

כבר אתמול התפרסמו הערכות על כישלון ההצעה, והיום התפרסמו הערכות לפיהן מיילן השיגה היענות של 40%. ואכן מיילן הודיעה רשמית על היענות של 40%. בימים האחרונים, ההערכות היו שמיילן תשיג היענות שתנוע סביב 50%; בהנחה שהייתה משיגה מעל 50%, הייתה נפתחת תקופה בת שבועיים בה בעלי המניות של פריגו שלא נענו להצעה היו יכולים למכור לה את מניותיהם. עם זאת, כאמור הרף לא הושג.

מניות שתי החברות הגיבו לכך בטרום מסחר בוול סטריט: מיילן זינקה בכ-10% ופריגו נפלה בכ-11%. שתי המניות נסחרות במקביל בוול סטריט ובת"א, לאחר שמיילן נרשמה למסחר בבורסה המקומית כחלק ממאבק השליטה על פריגו. משקיעים מוסדיים ישראלים מחזיקים כ-10% ממניות פריגו, ולפי הערכות, מרביתם לא נענו להצעת הרכש.

עבור הנהלת ודירקטוריון פריגו מדובר בהצלחה משמעותית, משום שלאורך כל החודשים האחרונים הם ניסו לשכנע את בעלי המניות כי האסטרטגיה של פריגו כחברה עצמאית תייצר ערך רב יותר מזה שמוצע ברכישת החברה על-ידי מיילן. כעת הם יצטרכו להוכיח לבעלי המניות שהיה שווה להם להתנגד להצעה, שכללה גם רכיב מזומן ופרמיה על מחיר השוק. זאת, במיוחד ברקע תגובת המניה כרגע.

מנגד, רוברט קורי, יו"ר מיילן, שהוביל את המהלך, נכשל בהוצאתו לפועל - בניגוד למהלך שהוביל נגד ניסיון ההשתלטות העוינת של טבע על מיילן, שהסתיים בהצלחה מבחינתו, לאור הנסיבות שאפשרו לטבע לרכוש את החטיבה הגנרית של אלרגן ובכך לוותר על מיילן. קורי והנהלת מיילן יצטרכו גם הם להציג לבעלי המניות הזדמנויות אחרות להשגת צמיחה לא אורגנית. 

קורי מסר היום כי "כפי שאמרנו לכל אורך הדרך, מיילן ראתה בפריגו הזדמנות ייחודית ומרגשת, אך לא משהו שהכרחי להצלחתה העתידית של מיילן. עם המאזן שלנו שהוא אחד מהחזקים בתעשייה, ויכולתנו המוכחת לזהות נכסים חיצוניים אטרקטיביים, אנחנו ממוצבים היטב לבצע במהירות את הצעד האסטרטגי הבא שיוכל לייצר הזדמנויות וערך, ואף זיהינו הזדמנויות כאלה. ההזדמנויות החיצוניות, בתוספת מנועי הצמיחה הפנימיים המרובים והפלטפורמה הגלובלית הייחודית שלנו, מבטיחה שנישאר מובילים בתעשייה ומשיך לצמוח בטווח הקצר והארוך".

מפריגו נמסר בתגובה כי "בעלי המניות שלנו הביעו היום את ביטחונם באסטרטגיה ובחזון של פריגו לטווח הארוך, וכן בתוכניות ההנהלה לעתיד. רוב ניכר, כ-60% מבעלי המניות, סירב להיענות להצעה הלא מספקת של מיילן". בפריגו ציינו כי בעלי המניות שלחו מסר ברור על כך שההצעה מעריכה בחסר את סיכויי הצמיחה של פריגו בעתיד. 

בפריגו התייחסו גם למניה, וציינו כי "לאור התנודתיות במנייתנו במהלך הסחת הדעת העסקית הנמשכת שגרם התהליך, אנחנו בטוחים שמחיר המניה הנוכחי משקף הזדמנות משכנעת. כעת, כשפג תוקף הצעת הרכש של מיילן, נתחיל מיידית בפעולות עליהן הכרזנו באוקטובר, כולל רכישה עצמית של מניות. אנחנו נרגשים לקחת את החברה לצעד הבא במסע שלה יחד עם בעלי המניות, הלקוחות, הספקים, עובדי החברה וכל בעלי העניין בפריגו".

בהתייחסות ספציפית לישראל, פריגו מסרה כי "ישראל היא חלק חשוב במיוחד בבסיס המשקיעים של פריגו ואנחנו מודים על התמיכה שקיבלנו במהלך התהליך. המחויבות שלנו לישראל, לפעילות ולבעלי המניות, נותרת איתנה, ואנו מצפים להמשיך לצמוח באזור". 

עוד כתבות

ינקי קוינט, מנכ''ל רמי ומ''מ מנהל רשות החברות / צילום: יוסי זמיר

מתחנות כוח ועד מוסכי רכבת: בענף התשתיות טוענים שרמ"י תוקעת מיזמים

בפנייה דחופה מבקשים במינהל התכנון מרשות מקרקעי ישראל לשחרר היתרים למיזמי תשתית לאומיים ● ברקע זה, גורמים בענף טוענים כי פרויקטים גדולים, בהם תחנות כוח ומוסכים של הרכבת הקלה, תקועים בגלל התנהלות הרשות ● רמ"י: "חלק מהפרויקטים יצאו לדרך"

מבצע לתשלום חלקי על דירה על הנייר / צילום: דרור מרמור

מספר הדירות שנרכשות רק עולה, אז למה נתוני המשכנתאות נמוכים?

נתוני המשכנתאות החדשות שניטלו ממשיכים לדשדש כבר כמה חודשים, למרות העלייה ברכישת דירות ● האם מבצעי הקבלנים המאפשרים לשלם רק 10% בתשלום הראשון ואת היתר במסירה, יתבטאו במשכנתאות בעוד שנתיים־שלוש?

שי אהרונוביץ׳, מנהל רשות המסים / צילום: ניב קנטור

מס דירה שלישית חוזר לשולחן: "המערכות כבר מוכנות"

לדברי מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', המדינה צריכה ליצור אחידות ולהפסיק לשנות את שיעורי מיסוי הנדל"ן בתדירות גבוהה ● עוד הוא הוסיף כי צריך לחשוב על מס דירה שלישית: "מבחינתנו זה צעד נכון שיעלה בתקציב 2025"

ייצור השבבים / צילום: Shutterstock, Golubovy

חברות השבבים הישראליות שמשלמות על הקשחת הכללים

ביטול רכישת חברת שבבים ישראלים על ידי הענקית האמריקאית קוואלקום מתווספת לנסיגת אינטל מרכישת טאואר אשתקד ● לפי מומחים, מדובר במגמה מתעצמת של הקשחת העמדות מצד רגולטורים בעולם ● "חברות צריכות להתחיל לחשוב מראש על אלטרנטיבות", הם אומרים

ביתן אינטל בגרמניה / צילום: Shutterstock

אינטל תכננה להשקיע 86 מיליארד דולר באירופה. סטארט־אפ קטן מקשה עליה

קרב פטנטים שחברת שבבים קטנה מנהלת נגד אינטל בגרמניה עשוי לחבל בתוכניות של הענקית באירופה כולה ● ניצחון משמעותי לתביעה נרשם החודש, עם הוצאת צו מניעה זמני נגד מכירת כמה מעבדים של אינטל ● השאלה הגדולה: האם ייפתחו משפטים דומים ביבשת?

מערכת ReDrone של אלביט / צילום: אלביט מערכות

הנקמה של פוטין בהודו, ומערכת יירוט הרחפנים החדשה של אלביט

אלביט הציגה ללקוחות אירופאיים את מערכת היירוט המתקדמת שלה, אלג'יריה מצאה מענה בסין מול עוצמת המל"טים מתוצרת ישראל, ארה"ב שמה את מבטחה בלייזר, והנקמה של פוטין בראש ממשלת הודו • השבוע בתעשיות הביטחוניות

''התייצבות ושיפור, גם אם צנוע, ברוב הפרמטרים הפיננסיים של ההייטק הישראלי'' / אילוסטרציה: Shutterstock

אחרי שנה קשה, הרבעון הראשון של 2024 מראה מגמה חיובית בתעשיית הטק הישראלית

על פי נתונים חדשים מדוח ההייטק "Tech Review", ברבעון הראשון של 2024 חברות הסטארט-אפ הישראליות גייסו כ-1.6 מיליארד דולר ● מדובר בעלייה של כ-10% ביחס לרבעון הקודם וירידה של 10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ● 38% מסך הסכום הכולל גוייס בחברות הסייבר

מרכז תל אביב / צילום: טלי בוגדנובסקי

בעל דירה סירב לחתום על פרויקט תמ"א וזכה ב־320 אלף שקל נוספים

בעל דירה בפרויקט תמ"א 38 בת"א, שהוא גם בעלים של חלק מהחצר, ביקש פיצוי של 1.2 מיליון שקל ● המפקחת על המקרקעין קבעה בהסכמת הצדדים כי אכן מגיע לו פיצוי תמורת חתימתו

אולם הקונצרטים בו התרחש הפיגוע במוסקבה / צילום: Reuters

הפיגוע במוסקבה הביא את אירופה להגביר כוננות מפני מתקפת דאעש

צרפת ואיטליה פרסמו אזהרות מפיגועי דאעש בשטחן, כשהחשש עולה לקראת חג הפסחא ● המתקפה ברוסיה העלה גם לפני השטח את האזורים העניים ביותר במדינה, בהם צובר ארגון הטרור השפעה

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

עובדים שהוצאו לחל"ת בענף התיירות עומדים להישאר ללא דמי אבטלה

במשרד האוצר הניחו שאין צורך בקביעת מודל חל"ת ארוך־טווח וסברו כי המלחמה תסתיים לפני שהעובדים ימצו את ימי האבטלה והחופשה שצברו ● כעת, עסקים רבים טרם התאוששו, כשהמצוקה הגדולה היא בענף התיירות

אסדת קידוח ''לוויתן'' / צילום: אלבטרוס

במשרד האנרגיה בוחנים: הקמת מתקן להנזלת גז בהשקעה של 7 מיליארד דולר

חלק משמעותי מיצוא הגז של ישראל תלוי היום במצרים, ומתקן הנזלה יאפשר יצוא לרחבי העולם כדי לבזר את הסיכונים ● מי יממן את עלויות ההקמה האדירות?

מתחם חזית הים בחיפה / הדמיה: מן-שנער-יעד אדריכלים

נסגר המכרז הראשון של רמ"י בחזית הים בחיפה: כמה תשלם הזוכה?

יורו ישראל זכתה במכרז של רמ"י על קרקע של 23 דונם, להקמת 500 יחידות דיור ושטחי מסחר באחד מהמתחמים המסקרנים בישראל ● החברה תשלם על הקרקע, הסמוכה לבית החולים רמב"ם בחיפה, כ-205 מיליון שקל כולל הוצאות פיתוח

דוד פתאל / צילום: איל יצהר

לאחר שלוש שנים של הפסד, אירופה עזרה לדוד פתאל לחזור להרוויח

עם סיומה של השנה הסתכמו הכנסותיה של פתאל ב-6.93 מיליארד שקל, עלייה חדה של 26.6% ביחס לשנה שקדמה לה ● בשורה התחתונה רשמה פתאל רווח נקי של 45.2 מיליון שקל ● הסיבות לעלייה: שיפור בשיעורי התפוסה במלונות הרשת, עלייה במחיר של חדר ממוצע למתארחים ושיפור בשערי החליפין

מנכ''ל האוצר שלומי הייזלר בוועידת מרכז הנדל''ן באילת / צילום: נאו מדיה

מנכ"ל האוצר נגד מנהל רשות המסים: "מס דירה שלישית ירחיק משקיעים משוק הנדל"ן"

לפי מנכ"ל האוצר, שלומי הייזלר, החזרת "מס דירה שלישית" כבר בתקציב הקרוב לא נמצאת על הפרק ● על הביקורת שהעביר ינקי קוינט בכנס התשתיות של גלובס בשבוע שעבר, הוא עונה: "אמירות חמורות ואין בהן דבר וחצי דבר. באוצר יש אנשים מופלאים" ● וזו התוכנית שלו למלא את קופת המדינה, נוכח הגירעון המחמיר

מירי רגב, ליכוד / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

ועדות חקירה ממלכתיות תמיד הטילו אחריות אישית על ראש הממשלה?

עד כמה חריפה הביקורת שנמתחה על נתניהו בדוח מירון בהשוואה היסטורית? בדקנו ● המשרוקית של גלובס

קבוצת רוכבי אופניים עם טל ברודי. מימין: ריבה פרידמן בורוביק / צילום: דבורין תקשורת

מקבוצות אופניים ועד קבלת פנים בחזרה לבית: הארגון שמלווה מפונים במלחמה

מאז פרוץ המלחמה מלווה ארגון "הרוח הישראלית" אלפי משפחות של מפונים, ואף גייס תרומות בהיקף של 2.5 מיליון שקל ● מ"מ המנכ"לית, ריבה פרידמן בורוביק: "האתגר הגדול הוא שיקום הקהילות"

פרויקט תמ''א 38 בחיפה / צילום: פאול אורלייב

משרד המשפטים יוזם: יזמי התחדשות עירונית יתחייבו מראש על מועד מסירת הדירות

שורת תקנות שיזם משרד המשפטים, שיידונו בקרוב בוועדת הפנים של הכנסת, יחייבו יזמי התחדשות עירונית במתן מועדי מקסימום לאישור תוכנית הפרויקטים שלהם ואכלוס הדירות שהם מקימים ● תקנות בולטות נוספות הן חשיפת ערבויות מחייבות, גילוי ניגוד אינטרסים של היזמים, וידוא שהדיירים מבינים את ההסכם ועוד

המדינה החדשה שמצטרפת להליך נגד ישראל בהאג

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל במלחמה • והפעם: רוב האמריקאים מתנגדים להמשך המלחמה, הממשלה הצרפתית מצהירה שלא סיפקה נשק לישראל מאז ה-7 באוקטובר, ואירלנד מצטרפת לתביעה נגד ישראל בהאג ● כותרות העיתונים בעולם 

שר האנרגיה אלי כהן (משמאל) בפגישה עם שר האנרגיה של קפריסין ג'ורג' פפנסטאסיו / צילום: שלומי אמסלם, לע''מ

מתעלמת מטורקיה: ישראל מקדמת את חיבור רשת החשמל עם קפריסין ויוון

בפגישה עם שר האנרגיה של קפריסין, ג'ורג' פפנסטאסיו, דן שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן בנוגע לשיתוף פעולה בתחום האנרגיה ● השניים סיכמו כי פרויקט הכבל החשמלי התת-ימי שיחבר את רשת החשמל של ישראל לקפריסין וממנה ליוון, ואל רשת החשמל האירופית, יקודם בעדיפות גבוהה

מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock

כלל: רווח של 305 מיליון שקל ב-2023, השפעת רכישת מקס עוד קטנה

מדור חדש של גלובס יביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם ● והפעם: אימקו מסכמת את 2023 עם רווח כ-6.2 מיליון שקל לאחר שרשמה הפסד בתקופה המקבילה, כלל הציגה דוח רבעוני חזק, אך טרם רשמה רווח משמעותי מרכישת חברת כרטיסי האשראי מקס והרווח הנקי של מור השקעות זינק בכ-60% ● מדור חדש