גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אדוארדו אלשטיין במתווה חדש להזרמת 512 מ' ש' לאי.די.בי

מציע להחליף את הצעת הרכש בהזרמת הון לחברה והקצאת אג"ח לבעלי מניות המיעוט ■ אם יאושר המהלך, יחזיק אלשטיין בבעלות המלאה על אי.די.בי ■ הנאמנים עדיין לא מרוצים

אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר
אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר

איש העסקים אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה באי.די.בי פתוח, מעלה הילוך בניסיונו להמיר את התחייבותו לביצוע הצעת רכש לבעלי מניות המיעוט בחברה, בהיקף של 512 מיליון שקל, בהזרמת הון ישירות לחברה והקצאת אג"ח בהיקף זהה לבעלי מניות המיעוט. לאחר השלמת המהלך, אם ייצא לפועל, יעמוד היקף ההשקעה של אלשטיין בהשתלטות על הקונצרן על כ-2.1 מיליארד שקל והוא יחזיק בו בבעלות מלאה. שווי השוק של אי.די.בי פתוח עומד היום על 1.5 מיליארד שקל.

בשעות הלילה, העביר אלשטיין מארגנטינה לעו"ד חגי אולמן ולאיל גבאי, נאמני הסדר החוב של אי.די.בי אחזקות (שהיתה החברה האם של אי.די.בי פתוח), מתווה מעודכן להצעתו להחלפת הצעת הרכש בהזרמת הון והקצאת אג"ח לבעלי מניות המיעוט. היה זה לאחר שבשבוע שעבר, בעת ביקורו של אלשטיין בישראל, התכנסו הצדדים לישיבה בנושא.

בהודעה שפורסמה היום, עדכנה אי.די.בי כי בתגובה להצעת המתווה מסרו נאמני ההסדר לאלשטיין ואנשיו כי עקרונות ההצעה אינם מוסכמים עליהם. אולמן וגבאי אף העבירו הערות ראשוניות להצעה, ואלשטיין מסר כי הוא בוחן את הערות הנאמנים.

בהצעה הנוכחית כותב אלשטיין כי לאור מצבה המאתגר של אי.די.בי פתוח, האינטרס שלה ושל כלל בעלי מניותיה הוא שסכום הצעות הרכש (כאמור 512 מיליון שקל) יוזרם ישירות לאי.די.בי, ובתמורה יקבלו הזכאים להשתתף בהצעות הרכש (זכאי ההסדר) אג"ח מסדרה ט' (הסדרה הארוכה של אי.די.בי) באותו סכום.

אלשטיין: כל הכסף יוזרם עד יוני 2016

על פי ההצעה הנוכחית, מחצית הסכום תוזרם לאי.די.בי פתוח בסוף מארס הקרוב ואילו המחצית השניה תוזרם עד חודשיים לאחר מכן, כאשר האג"ח יוקצו בהתאם למועדי הזרמות ההון. בתמורה, יעבירו זכאי ההסדר לאלשטיין ללא תמורה את מלוא המניות שהיו אמורים למכור לו במסגרת הצעת הרכש - קרי 64 מיליון מניות. בנוסף, ירכוש אלשטיין את יתרת החזקות הציבור באי.די.בי פתוח, קרי 63.6 מיליון מניות, בהצעת רכש לפי מחיר של 80 אגורות למניה ובתמורה כוללת של כ-51 מיליון שקל. כך, שלאחר סיום התהליך תעבור אי.די.בי פתוח לבעלותו המלאה של אלשטיין ורק אגרות החוב שלה (בהיקף של כ-3 מיליארד שקל) ימשיכו להיסחר בבורסה.

הצעת ההסדר הנוכחית אינה מבטלת את הנפקת הזכויות המתוכננת של אי.די.בי פתוח, של עד 250 מיליון שקל, במסגרתה התחייב אלשטיין להזרים את חלקו בסך של 200 מיליון שקל. הנפקת הזכויות נועדה לממן בדצמבר פירעונות של קרן וריבית לנושים, כך שהחברה תוכל לסיים את 2015 באיזון תזרים וללא גירעון בקופתה.

עוד קודם לכן, הודיעה אי.די.בי בימים האחרונים כי היא ממשיכה להיערך להנפקת הזכויות, וכי התחייבות אלשטיין להשתתף בה הוארכה עד ל-1 בדצמבר. היא אף רכשה לשם כך מחברת מגדל פוליסה מיוחדת בשם POSI לביטוח נושאי משרה בשתי הנפקות ני"ע, כשגבול האחריות בה עומד על 50 מיליון דולר.

במקביל החליט דירקטוריון אי.די.בי למנות את שני הדירקטורים החיצוניים, כחברים בוועדה בלתי תלויה שתשתתף ותייצג את החברה במשא ומתן למתווה להמרת הצעות הרכש. עוד הוחלט כי החברה תעדכן את הציבור ואת נאמן סדרת האג"ח ט' (הסדרה הארוכה) בכל מתווה שיתגבש להמרת הצעות הרכש בהסדר אחר. היה זה לאחר שנאמן אג"ח ט' הודיע לחברה במכתב, כי מתווה המתגבש אינו מקובל על מחזיקי אג"ח ט' ואיים כי אם המתווה האמור לא יישלל באופן מיידי על-ידי דירקטוריון אי.די.בי, תתכנס אסיפת מחזיקים, בה תידון האפשרות לנקיטת הליכים משפטיים נגד החברה.

אג"ח ט' היא הסדרה הגדולה ביותר של אי.די.בי (981 מיליון שקל - ע"נ) והיא מתוכננת להיפרע בשישה תשלומים שנתיים שווים, בין דצמבר 2020 לדצמבר 2025. כעת צפוי נאמן הסדרה להגביר את הלחץ על החברה בניסיון להשיג פיצוי על התוכנית להרחבתה בכ-50%.

כך ישלים אלשטיין השקעה של 2.13 מיליארד שקל באי.די.בי:

הזרמות לאי.די.בי פתוח: 1.07 מיליארד שקל

תשלום לנושי אי.די.בי אחזקות: 150 מיליון שקל

תשלום למוטי בן משה תמורת מניותיו באי.די.בי פתוח: 150 מיליון שקל

הזרמה צפויה לאי.די.בי פתוח במסגרת הנפקת הזכויות הקרובה: 200 מיליון שקל

התחייבות להצעת הרכש או להזרמת הסכום ישירות לאי.די.בי: 512 מיליון שקל

רכישת יתר המניות באי.די.בי פתוח: 50 מיליון שקל

עוד כתבות

הפגנה הקוראת לשוויון בנטל. בלי נתונים מסולפים / צילום: שב״פ sha_b_p@

אותה אוזלת היד מאפשרת למגזר גדול לא לשאת בנטל וחונקת אותנו בפקקים

משבר הגיוס הוא משבר המטרו: שניהם יחד הוא אותו כישלון תשתיות ענק, של התחבורה המקרטעת פה ושל יסודות המדינה המתפוררים אחרי 76 שנותיה ● הסטטוס קוו מת. הגיע הזמן להיפרד מפתרונות הישראבלוף

צילומים: נועם מושקוביץ-דוברות הכנסת, אייל רדושיצקי, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

כועסים על היציאה לפגרה, אבל הבעיה עמוקה מזה

הבנקים כביכול תחת אש, אבל לא צפויים לספוג ריקושטים כבדים ● פגרת הכנסת מעוררת ביקורת, אבל לא היא הבעיה ● והטעם לפגם בפרס על צילום העיתונות ● זרקור על כמה עניינים שעל הפרק

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי / אילוסטרציה: Shutterstock

הטבת המס הגדולה שהבטיחה הממשלה נכנסה לתוקף. מה יקרה לנטו שלכם?

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי, אשר תגדיל להם את ההכנסה הפנויה ● ואולם, מומחים טוענים כי הטבת המס לא תשפיע על מי שבאמת זקוק לה

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP, דוברות הכנסת, שאטרסטוק

הדרך לאספקת הפגזים האמריקאיים לישראל עוברת בטורקיה

היחסים בין נשיא טורקיה, רג'פ ארדואן ונשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, מתהדקים למרות היחסים המעורערים שהיו בין השניים לאורך השנים ● מדיווח בלומברג, מתברר כי ארה"ב מנהלת מו"מ עם טורקיה לצורך רכישת פגזים וחומרי נפץ, שיאפשרו לה להאיץ את קצב הייצור שלה ולשלוח את חלקם לישראל

קבינט המלחמה. ללא נשים במוקד קבלת ההחלטות / צילום: קובי גדעון-לע''מ

המלחמה חושפת את אוכלוסיית הנשים לסיכונים חריגים. איך אפשר להתמודד איתם?

מדור "המוניטור" של גלובס והמרכז להעצמת האזרח עוקב אחר ביצוע החלטות ממשלה משמעותיות ● הפעם, בשיתוף שדולת הנשים, על האתגרים שמציבה המלחמה בפני נשים ● נשים סובלות יותר מהיעדר ביטחון אישי וכלכלי - ובכל זאת הן לא נמצאות במוקד קבלת ההחלטות

מבצע לתשלום חלקי על דירה על הנייר / צילום: דרור מרמור

מספר הדירות שנרכשות רק עולה, אז למה נתוני המשכנתאות נמוכים?

נתוני המשכנתאות החדשות שניטלו ממשיכים לדשדש כבר כמה חודשים, למרות העלייה ברכישת דירות ● האם מבצעי הקבלנים המאפשרים לשלם רק 10% בתשלום הראשון ואת היתר במסירה, יתבטאו במשכנתאות בעוד שנתיים־שלוש?

אייל בן סימון, מנכ''ל הפניקס / צילום: יחצ ענבל מרמרי

ביום האחרון לפני הפקיעה: מנכ"ל הפניקס אייל בן סימון מכר מניות

מנכ"ל הפניקס וסמנכ"ל הכספים שלו מימשו יחד 170 אלף אופציות במחיר של 37.48 שקל למניה ● המימוש בוצע יום לאחר שהחברה דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2023, רווח של 1.1 מיליארד שקל המשקף תשואה להון של 10.5%

ישראל תקפה בשדה התעופה בסוריה / צילום: נלקח מרשתות חברתיות לפי סעיף 27 א' לזכויות יוצרים

צה"ל מאשר: חיסלנו את סגן מפקד יחידת הרקטות והטילים של חיזבאללה

בין ההרוגים בתקיפה בנמל התעופה בחלב ישנם גם חיילים מצבא אסד, דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו • מוקדם יותר נפצעו 2 בתקיפה שיוחסה לישראל באזור דמשק • דובר צה"ל עדכן כי בכיר חמאס חוסל בפעילות בבית החולים שיפא ● עדכונים בולטים

חיילים צרפתים מפטרלים בפריז / צילום: Reuters, Benoit Tessier

באירופה מתכוננים לאירוויזיון ואולימפיאדה תחת חשש כבד מחטיפות ופיגועים

אירוויזיון במאלמו, אליפות היורו בגרמניה ואולימפיאדה בפריז: שורת האירועים ההמוניים באירופה הקיץ, במקביל למלחמה בעזה והסיכון הגבוה לטרור איסלמי, מעלים את הכוננות בה לשיאים חדשים ● האמצעים שעל הפרק: שימוש ברחפנים והחזרת הנוכחות המשטרתית בגבולות

איל וולדמן / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

שר החינוך התקפל ולאיל וולדמן יוענק פרס ישראל

לפני מספר שבועות הודיע שר החינוך יואב קיש כי הוא מבטל את טקס פרס ישראל, זאת בין היתר על רקע הפרסומים כי אחד מן הזוכים הוא היזם איל וולדמן ● כעת, חזר בו קיש מעמדתו והוא מכריז כי הטקס יתקיים כסדרו בשדרות ● ומי עוד בין הזוכים?

צילום: ap, AP23024601572019_e5rllq

וול סטריט סגרה את הרבעון הראשון הטוב ביותר מאז 2019; מדד S&P 500 שבר שיא חדש

שיא חדש גם לדאו ג'ונס ● סיכום הרבעון הראשון באירופה: השווקים עלו בכ-7% ● בלומברג: "שוק הקקאו קורס", וולס פארגו: "עליית המחיר תגולגל אל הצרכנים" ● מייסד בורסת הקריפטו FTX נידון ל-25 שנות מאסר ● הצמיחה בארה"ב עמדה על 3.4%, יותר מהצפוי ● ג'יי.פי מורגן: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו" ● מחר "יום שישי הטוב" אין מסחר בוול סטריט ובמדינות רבות אחרות

אסדת קידוח ''לוויתן'' / צילום: אלבטרוס

במשרד האנרגיה בוחנים: הקמת מתקן להנזלת גז בהשקעה של 7 מיליארד דולר

חלק משמעותי מיצוא הגז של ישראל תלוי היום במצרים, ומתקן הנזלה יאפשר יצוא לרחבי העולם כדי לבזר את הסיכונים ● מי יממן את עלויות ההקמה האדירות?

דובר צה''ל, תא''ל דניאל הגרי / צילום: דובר צה''ל

דובר צה"ל: בכיר בחמאס חוסל בביה"ח שיפא

נזק נגרם לחצר בית בשלומי אחרי רצף אזעקות בגליל המערבי • דיווח: ישראל תקפה אזור פעילות של חיזבאללה בדמשק, 2 נפצעו • בית הדין בהאג הורה לישראל להכניס סיוע לעזה ללא הגבלה • מוקדם יותר: פצוע בינוני בפיגוע ירי בכביש 90 מצפון ליריחו • עדכונים שוטפים

גזירת סרט בפתיחת משרדי ASI, חברת הבת בהודו יחד עם שגריר ישראל בהודו, נאור גילאון / צילום: תעשייה אווירית

מתחת לרדאר: התעשייה האווירית הקימה חברה בת בהודו

התעשייה האווירית השיקה השבוע את חברת הבת ההודית שלה בניו דלהי ● החברה הוקמה במסגרת שיתוף הפעולה בין התעשייה האווירית לבין DRDO, גוף המחקר והפיתוח בנושאי הגנה של ממשלת הודו

ינקי קוינט, מנכ''ל רמי ומ''מ מנהל רשות החברות / צילום: יוסי זמיר

מתחנות כוח ועד מוסכי רכבת: בענף התשתיות טוענים שרמ"י תוקעת מיזמים

בפנייה דחופה מבקשים במינהל התכנון מרשות מקרקעי ישראל לשחרר היתרים למיזמי תשתית לאומיים ● ברקע זה, גורמים בענף טוענים כי פרויקטים גדולים, בהם תחנות כוח ומוסכים של הרכבת הקלה, תקועים בגלל התנהלות הרשות ● רמ"י: "חלק מהפרויקטים יצאו לדרך"

בנימין נתניהו ואריה דרעי / צילום: עמוס בן גרשום, לע''מ

דרעי: "בג"ץ מתעמר בלומדי התורה, אות קין", גנץ: "בג"ץ פסק את המובן מאליו" | התגובות הפוליטיות על צו הביניים

הפוליטיקאים הגיבו על החלטת בג"ץ שקיבל את עמדת היועמ"שית ● גולדקנופף: "אות קלון וביזיון, ניאבק בכל דרך על זכותו של כל יהודי ללמוד תורה ולא נתפשר" ● דרעי: "מבין את הלוחמים שלא רוצים לשרת עכשיו בצבא" ● גנץ: "הגיעה העת שהממשלה תעשה את המובן מאליו"

אסף גולדברג, מנכ''ל סלייס עד לאחרונה / איור: גיל ג'יבלי

בדיקת אי הסדרים בעיצומה, אז איך זה שאפשר להפקיד חיסכון לכל ילד בסלייס

רשות שוק ההון מצאה לאחרונה אי סדרים חמורים בהתנהלותו של בית ההשקעות סלייס ● למרות זאת, באתר הביטוח הלאומי סלייס מוצגת כאפשרות להפקדת כספים בתוכנית "חיסכון לכל ילד" ● עד תחילת מאי לא ניתן יהיה למשוך כספים מקופות סלייס, אך הרגולטור לא מודאג

חרדים בלשכת הגיוס / צילום: מיטב ודובר צה''ל

בג"ץ: לעצור תשלומים לישיבות שתלמידיהן לא מתגייסים החל מה-1 באפריל

בג"ץ הוציא את צו הביניים בשל היעדר מקור חוקי להעברת התשלומים ● וכעת, מיום שני הקרוב יופסק התקצוב לתלמידי ישיבות שחייבים בגיוס ● השופטים אימצו עמדה מחמירה מזו של היועמ"שית ● התנועה לאיכות השלטון: "צו הביניים הזה מהווה צעד תקדימי בדרך לשוויון, וציבור המשרתים מודה לבית המשפט על החלטתו החשובה"

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP (Mosa'ab Elshamy), אתר החברה, שאטרסטוק

באפריקה הצעירים מנצחים, וביפן מייצרים חיתולים רק בשביל קשישים

בסנגל בוחרים נשיא חדש וצעיר, ובאירופה רוצים להפקיע את הריבית הרוסית ● בינתיים, סין נזכרת שהיא אינה רוצה בחורבן המערב, וארה"ב מנסה למנוע את מושחתי העולם מלהלבין בנדל"ן ● חמישה אירועים מהשבוע שהיה בעולם 

סם בנקמן-פריד / צילום: ap, Bebeto Matthews

סם בנקמן-פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX, נידון ל-25 שנות מאסר

בנובמבר האחרון חבר מושבעים בארה"ב מצא את סם בנקמן-פריד אשם ● היום, השופט בתיק קבע כי הוא ירצה 25 שנות מאסר ● "אני הייתי המנכ"ל ולכן האחריות היא עלי", אמר בנקמן-פריד עם מתן גזר הדין