גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

נאמן אג"ח ט' של אי.די.בי פתוח יבקש למנות לחברה מפרק זמני

באי.די.בי מאמינים כי ביהמ"ש ידחה את בקשת הפירוק, לאחר שבשנתיים האחרונות הזרים בעל השליטה אדוארדו אלשטיין 2.3 מיליארד שקל לטובת החזר חובות

אדוארדו אלשטיין / צילום: תמר מצפי
אדוארדו אלשטיין / צילום: תמר מצפי

מחזיקי איגרות החוב הארוכות (סדרה ט') של חברת אי.די.בי פתוח החליטו אתמול (א') ברוב קולות להורות לנאמן סדרת האג"ח להגיש לבית המשפט בקשה לפרק את החברה ולמנות לה מפרק זמני. ההחלטה התקבלה לאחר שהחברה התעלמה מהחלטה קודמת של המחזיקים להעמיד את מלוא החוב כלפיהם בהיקף של 1.36 מיליארד שקל לפירעון מיידי.

מנתונים שפרסם נאמן האג"ח, חברת הרמטיק נאמנות, עולה כי בהצבעה אתמול השתתפו מחזיקים שברשותם כ-649 מיליון איגרות חוב (64% מכלל הסדרה). בהצבעה קיבלה ההצעה תמיכה של 88.5% מכלל המצביעים, ולאחר נטרול המצביעים שסווגו על בסיס הצהרתם כבעלי עניין אחר, עלה שיעור התמיכה ל-95.2%. בעקבות הרוב הגורף צפוי בא-כוח הנאמן, עו"ד גיא גיסין, להגיש בקרוב לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה לפירוק החברה.

את המהלך מול אי.די.בי, שבשליטת אדוארדו אלשטיין, מובילות קרנות הגידור DK פרטנרס האמריקאית, בשיתוף עם ברוש וקלירמארק הישראליות. עם זאת, מתוצאות ההצבעה ברור כי היא זכתה לתמיכה רחבה גם מצד הגופים מוסדיים שמחזיקים באג"ח הארוכות של החברה.

אג"ח ט' היא גם הסדרה הגדולה ביותר של אי.די.בי (1.12 מיליארד שקל ע"נ) בעלת משך חיים ממוצע (מח"מ) של 5.4 שנים. הסדרה מתוכננת להיפרע ב-6 תשלומים שנתיים שווים, בין דצמבר 2020 לדצמבר 2025, וזאת לאחר שהחברה תסיים לפרוע את מלוא חובותיה האחרים למחזיקי האג"ח הקצרות (סדרות ז' ו-י') ולבנקים. מסיבה זו חוששים המחזיקים כי לאחר שתפרע אי.די.בי את חובותיה לנושים האחרים, לא יישארו ברשותה מספיק נכסים למימון החוב למחזיקי אג"ח ט'.

אי.די.בי מחזיקה ב-55% ממניות כלל ביטוח, בשווי של 1.26 מיליארד שקל, ב-76% ממניות דיסקונט השקעות בשווי של 656 מיליון שקל, ב-50% מחברת הנדל"ן IDBG וכן בבעלות מלאה על חברת התעופה ישראייר.

בחברה עצמה לא מתרגשים לפי שעה מהצעד של מחזיקי אג"ח ט' ומאמינים כי יצליחו לשכנע את בית המשפט לדחות את בקשת המחזיקים, לאור העובדה כי בשנתיים האחרונות השקיע אלשטיין סכום-עתק של 2.3 מיליארד שקל בחברה, שיועד כולו להחזר חובות.

עוד קודם להצבעה, שלח משרד עורכי הדין של אי.די.בי, גורניצקי ושות' מכתב חריף למחזיקי אג"ח ט', ובו נכתב כי הבקשה לפירוק ולמינוי מפרק זמני היא "מהלך נחפז, מסוכן וחסר אחריות נוסף מצד הנאמן והמחזיקים המשדלים אותו לפעול כפי שהוא פועל, המצטרף לשורת מהלכים קודמים, חסרי תום-לב, נעדרי כל בסיס ועילה, שכל עניינם להלך אימים על החברה".

במכתב שמוען לעו"ד גיסין, כתבו עוד עורכי הדין של אי.די.בי, כי "כל ניסיון מטעם מרשכם לנקוט הליכים חסרי עילה ובסיס לפירוק החברה עלולים ליצור 'כדור שלג' שסופו נזקים עצומים לחברה ולבעלי אינטרסים בה, ומרשתנו שומרת על זכותה למצות את הדין עם מרשכם ועם המחזיקים אשר משדלים אותו לפעול באופן בו הוא פועל...".

בשנת 2016 כולה נדרשת אי.די.בי לפרוע חוב של 777 מיליון שקל לנושים השונים, ובשנתיים שלאחר מכן עומדים בפניה פירעונות בהיקף של 798 מיליון שקל ו-733 מיליון שקל, בהתאמה. בסך-הכול עומדת מצבת ההתחייבויות העתידיות (קרן וריבית שעתידה להיצבר) על 3.6 מיליארד שקל.

כיום מחזיקה אי.די.בי במזומנים שיספיקו לפירעון התחייבויותיה עד סוף אוגוסט, ועל-פי נתונים שפרסמה בעבר יידרשו לה מקורות נוספים בהיקף של 254 מיליון שקל כדי לסיים את השנה באיזון תזרימי. מקור אפשרי אחד עשוי להגיע ממכירת כ-10% ממניות כלל ביטוח (כדרישת המפקחת על הביטוח במשרד האוצר), אולם באי.די.בי מתנגדים לכך וכבר החלו בבחינת האפשרות להנפקת סדרת אג"ח חדשה בהיקף של כ-300 מיליון שקל, שתובטח בשיעבוד על מניות כלל ביטוח.

עוד כתבות

הסכם אינו נדרש כתנאי עבור זוגות במערכות יחסים כאלה ואחרות / צילום: Shutterstock, Viacheslav Lopatin

זוג הקפיא עוברים ואז נפרד. האם האישה תוכל להשתמש בהם?

כשלושה עשורים לאחר פרשת נחמני, בתי המשפט עדיין נאלצים לדון בתביעות בלתי אפשריות לגבי גורלם של עוברים מוקפאים ● מן הראוי היה לחייב כל זוג שפונה לבצע הפריה חוץ-גופית, לחתום על הסכם שמתייחס לאפשרות הריאלית של פרידה במהלך הזמן שחולף בין יצירת העוברים המוקפאים לבין השימוש בהם

מרכז תל אביב / צילום: טלי בוגדנובסקי

בעל דירה סירב לחתום על פרויקט תמ"א וזכה ב־320 אלף שקל נוספים

בעל דירה בפרויקט תמ"א 38 בת"א, שהוא גם בעלים של חלק מהחצר, ביקש פיצוי של 1.2 מיליון שקל ● המפקחת על המקרקעין קבעה בהסכמת הצדדים כי אכן מגיע לו פיצוי תמורת חתימתו

מנכ''ל NICE, ברק עילם / צילום: CRC Media

מלך השכר של ת"א: המנכ"ל שהרוויח כ-90 מיליון שקל ב-2023

עיקר התגמול של מנכ"ל נייס ברק עילם – הוני ● במשך שנותיו כמנכ"ל נייס צבר תגמולים בהיקף של כ-460 מיליון שקל לפי שער החליפין הנוכחי ● שכר של כ-17 מיליון שקל למנכ"ל אלביט אשתקד

מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock

כלל: רווח של 305 מיליון שקל ב-2023, השפעת רכישת מקס עוד קטנה

מדור חדש של גלובס יביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם ● והפעם: אימקו מסכמת את 2023 עם רווח כ-6.2 מיליון שקל לאחר שרשמה הפסד בתקופה המקבילה, כלל הציגה דוח רבעוני חזק, אך טרם רשמה רווח משמעותי מרכישת חברת כרטיסי האשראי מקס והרווח הנקי של מור השקעות זינק בכ-60% ● מדור חדש

גזירת סרט בפתיחת משרדי ASI, חברת הבת בהודו יחד עם שגריר ישראל בהודו, נאור גילאון / צילום: תעשייה אווירית

מתחת לרדאר: התעשייה האווירית הקימה חברה בת בהודו

התעשייה האווירית השיקה השבוע את חברת הבת ההודית שלה בניו דלהי ● החברה הוקמה במסגרת שיתוף הפעולה בין התעשייה האווירית לבין DRDO, גוף המחקר והפיתוח בנושאי הגנה של ממשלת הודו

קבוצת רוכבי אופניים עם טל ברודי. מימין: ריבה פרידמן בורוביק / צילום: דבורין תקשורת

מקבוצות אופניים ועד קבלת פנים בחזרה לבית: הארגון שמלווה מפונים במלחמה

מאז פרוץ המלחמה מלווה ארגון "הרוח הישראלית" אלפי משפחות של מפונים, ואף גייס תרומות בהיקף של 2.5 מיליון שקל ● מ"מ המנכ"לית, ריבה פרידמן בורוביק: "האתגר הגדול הוא שיקום הקהילות"

בנימין נתניהו ואריה דרעי / צילום: עמוס בן גרשום, לע''מ

דרעי: "בג"ץ מתעמר בלומדי התורה, אות קין", גנץ: "בג"ץ פסק את המובן מאליו" | התגובות הפוליטיות על צו הביניים

הפוליטיקאים הגיבו על החלטת בג"ץ שקיבל את עמדת היועמ"שית ● גולדקנופף: "אות קלון וביזיון, ניאבק בכל דרך על זכותו של כל יהודי ללמוד תורה ולא נתפשר" ● דרעי: "מבין את הלוחמים שלא רוצים לשרת עכשיו בצבא" ● גנץ: "הגיעה העת שהממשלה תעשה את המובן מאליו"

צילום: ap, AP23024601572019_e5rllq

וול סטריט סגרה את הרבעון הראשון הטוב ביותר מאז 2019; מדד S&P 500 שבר שיא חדש

שיא חדש גם לדאו ג'ונס ● סיכום הרבעון הראשון באירופה: השווקים עלו בכ-7% ● בלומברג: "שוק הקקאו קורס", וולס פארגו: "עליית המחיר תגולגל אל הצרכנים" ● מייסד בורסת הקריפטו FTX נידון ל-25 שנות מאסר ● הצמיחה בארה"ב עמדה על 3.4%, יותר מהצפוי ● ג'יי.פי מורגן: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו" ● מחר "יום שישי הטוב" אין מסחר בוול סטריט ובמדינות רבות אחרות

איציק וייץ, מנכ''ל קבוצת קרסו מוטורס / צילום: אלעד גוטמן

המספרים חושפים: כך הפך מותג בנזין סיני אלמוני למכרה הזהב של קבוצת קרסו

הכתבה הזו היתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו ● מהדוח השנתי של יבואנית הרכב עולה כי המותג צ'רי, שמכירותיו זינקו ב-2023, הקפיץ את נתח השוק שלה וסייע לה להציג רווח מכובד בתקופה קשה ● אבל ל"אסטרטגיה הסינית" הזו, שמשנה בצורה משמעותית את הפוקוס העסקי של הקבוצה, יש מחיר - ובראשו דריסת מותגים ותיקים

הראלי בוול סטריט יימשך? זה מה שמלמדת ההיסטוריה

מדד המניות המוביל S&P 500 עשוי לסיים את הרבעון הראשון עם עלייה של 10% ● האם ניתן להסיק מכך שהמשך השנה יתאפיין בראלי? לפי מחקרים של כמה גופי השקעות, החדשות הרעות נוטות להגיע במחצית השנה השנייה

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילום: שלומי יוסף

העליון מגדיר מחדש את גבולות שכר הטרחה לעורכי דין בתביעות ייצוגיות

פסק דין שאישר פשרה עם סופרגז ואמישראגז קבע תקדימים בעניין שכר טרחת עורכי דין בתביעות ייצוגיות ● בין השאר נקבע כי שר הטרחה יוגבל לפי מדרגות מקסימליות, ודרך היישום לתשלום הובהרה ● בשוק יש שמברכים על ההסדרה, ואולם אחרים מזהירים: תפגע בתמריץ להשיג פיצוי מרבי

קבינט המלחמה. ללא נשים במוקד קבלת ההחלטות / צילום: קובי גדעון-לע''מ

המלחמה חושפת את אוכלוסיית הנשים לסיכונים חריגים. איך אפשר להתמודד איתם?

מדור "המוניטור" של גלובס והמרכז להעצמת האזרח עוקב אחר ביצוע החלטות ממשלה משמעותיות ● הפעם, בשיתוף שדולת הנשים, על האתגרים שמציבה המלחמה בפני נשים ● נשים סובלות יותר מהיעדר ביטחון אישי וכלכלי - ובכל זאת הן לא נמצאות במוקד קבלת ההחלטות

פליטים עזתים ברפיח / צילום: Reuters, IBRAHEEM ABU MUSTAFA

המומחה שמסביר: למה החליטו בעולם שרפיח היא הקו האדום

פלישת צה"ל לרפיח, בין המעוזים האחרונים של חמאס בעזה, עומדת בלב הדיון על עתיד המלחמה ● "העיר הפכה לסמל של המצוקה הפלסטינית והפליטות בעיני העולם", אומר ד"ר הראל חורב, מומחה לחברה הפלסטינית ● בראיון לגלובס הוא מסביר מדוע ישראל טועה בהתנהלותה ברפיח, מתייחס לפלונטר מול ארה"ב ומסביר מדוע חמאס ממשיך לסרב לעסקת חטופים

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP (Mosa'ab Elshamy), אתר החברה, שאטרסטוק

באפריקה הצעירים מנצחים, וביפן מייצרים חיתולים רק בשביל קשישים

בסנגל בוחרים נשיא חדש וצעיר, ובאירופה רוצים להפקיע את הריבית הרוסית ● בינתיים, סין נזכרת שהיא אינה רוצה בחורבן המערב, וארה"ב מנסה למנוע את מושחתי העולם מלהלבין בנדל"ן ● חמישה אירועים מהשבוע שהיה בעולם 

ישראל תקפה בשדה התעופה בסוריה / צילום: נלקח מרשתות חברתיות לפי סעיף 27 א' לזכויות יוצרים

דיווח: לפחות 33 נהרגו בתקיפה בחלב, בהם אנשי חיזבאללה ואזרחים

בין ההרוגים בתקיפה בנמל התעופה בחלב ישנם גם חיילים מצבא אסד, דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו • מוקדם יותר נפצעו 2 בתקיפה שיוחסה לישראל באזור דמשק • דובר צה"ל עדכן כי בכיר חמאס חוסל בפעילות בבית החולים שיפא ● עדכונים בולטים

ייצור השבבים / צילום: Shutterstock, Golubovy

חברות השבבים הישראליות שמשלמות על הקשחת הכללים

ביטול רכישת חברת שבבים ישראלים על ידי הענקית האמריקאית קוואלקום מתווספת לנסיגת אינטל מרכישת טאואר אשתקד ● לפי מומחים, מדובר במגמה מתעצמת של הקשחת העמדות מצד רגולטורים בעולם ● "חברות צריכות להתחיל לחשוב מראש על אלטרנטיבות", הם אומרים

צילומים: נועם מושקוביץ-דוברות הכנסת, אייל רדושיצקי, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

כועסים על היציאה לפגרה, אבל הבעיה עמוקה מזה

הבנקים כביכול תחת אש, אבל לא צפויים לספוג ריקושטים כבדים ● פגרת הכנסת מעוררת ביקורת, אבל לא היא הבעיה ● והטעם לפגם בפרס על צילום העיתונות ● זרקור על כמה עניינים שעל הפרק

סם בנקמן-פריד / צילום: ap, Bebeto Matthews

סם בנקמן-פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX, נידון ל-25 שנות מאסר

בנובמבר האחרון חבר מושבעים בארה"ב מצא את סם בנקמן-פריד אשם ● היום, השופט בתיק קבע כי הוא ירצה 25 שנות מאסר ● "אני הייתי המנכ"ל ולכן האחריות היא עלי", אמר בנקמן-פריד עם מתן גזר הדין

מתחם חזית הים בחיפה / הדמיה: מן-שנער-יעד אדריכלים

נסגר המכרז הראשון של רמ"י בחזית הים בחיפה: כמה תשלם הזוכה?

יורו ישראל זכתה במכרז של רמ"י על קרקע של 23 דונם, להקמת 500 יחידות דיור ושטחי מסחר באחד מהמתחמים המסקרנים בישראל ● החברה תשלם על הקרקע, הסמוכה לבית החולים רמב"ם בחיפה, כ-205 מיליון שקל כולל הוצאות פיתוח

קרן כהן חזון, מנכ''לית ובעלת השליטה בתורפז / צילום: ששון משה

תורפז רוכשת יצרני חומרי טעם בלגית-גרמנית תמורת 48 מיליון דולר

תורפז צפויה לרכוש את קבוצת קלאריס & ווילך באמצעות חברת הבת שלה - פיט ● החברה מייצרת חומרי הגלם היחודיים לתחום הבשר והאפייה ומחזור המכירות שלה הסתכם ב-35.1 מיליון דולר ב-2023