גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שניים רבים והמנכ"ל מוכר: שלמה זהר מימש החזקות באיי.די.או

במקביל מימש אופציות ב-1.4 מיליון שקל ■ מאבק השליטה שהתפתח בחברת הנדל"ן הזניק את מניית איי.די.או בכ-30% מאז סוף חודש יולי

שלמה זוהר / צילום: תמר מצפי
שלמה זוהר / צילום: תמר מצפי

מאבק השליטה שהתפתח לאחרונה בחברת הנדל"ן איי.די.או גרופ  (ADO) הזניק את מניית החברה בכ-30% מאז סוף חודש יולי. המאבק עצמו, בין בעלת השליטה שיכון ובינוי לקוראי התיגר, משה (מיקי) דיין וקרן אפולו קפיטל, טרם הוכרע, אולם בינתיים מנצלים המשקיעים את העלייה החדה במחיר המניה למימוש החזקותיהם.

אחד מאותם משקיעים הוא לא אחר ממנכ"ל איי.די.או גרופ, שלמה זהר, שמכר לאחרונה בבורסה ומחוצה לה כ-218 אלף מניות של החברה (0.8% מההון) שהיו ברשותו, בתמורה ל-13.6 מיליון שקל. במקביל, מימש זהר למניות את מלוא האופציות שהחזיק ברשותו, בהשקעה של כ-1.4 מיליון שקל, כך שהתמורה נטו עבורו מהעסקה כולה מסתכמת ב-12.2 מיליון שקל לפני מס. הוא מחזיק כעת ב-0.1% ממניות איי.די.או, בשווי של כ-1.2 מיליון שקל.

זהר הגיע לקבוצת שיכון ובינוי בשנת 2010, אחרי ארבע שנות כהונה כיו"ר בנק דיסקונט, במטרה למזג את פעילות הנדל"ן של הקבוצה בברלין לתוך איי.די.או, שהייתה אז תחת שליטתו של עדי קייזמן. זהר רכש לאחרונה 7.5% ממניות חברת הדלק סונול, בהשקעה של 22 מיליון שקל, כחלק מקבוצת משקיעים שכללה גם את ג'ואי שוואבל ואלי עזור, ושרכשה בסך הכול 25% ממניות סונול, לפי שווי חברה של 300 מיליון שקל. את המניות רכשו השלושה מידי דודי ויסמן, שרכש באפריל אשתקד את מלוא הבעלות על סונול לפי שווי חברה של כ-306 מיליון שקל.

איי.די.או גרופ, שאותה מנהל זהר, עוסקת ברכישה ובהשכרה של דירות למגורים בעיר ברלין, ונשלטת כאמור בידי חברת הנדל"ן והתשתיות שיכון ובינוי שבשליטת שרי אריסון. שיכון ובינוי, שמחזיקה כיום ב-40% ממניות איי.די.או, הגישה בחודש שעבר הצעת רכש חלקית לכ-10% נוספים ממניות החברה הבת, במחיר של 56 שקל למניה, ובהשקעה כוללת של כ-154 מיליון שקל.

בעקבות פרסום הצעת הרכש החלו דיין ואפולו קפיטל לרכוש כמויות גדולות של מניות איי.די.או גרופ מגופים מוסדיים ומהציבור, והגיעו להחזקה כוללת של כ-37% בחברה (22% בידי דיין ו-15% בידי אפולו). הרכישה המסיבית הזניקה את מחירה של מניית איי.די.או לכ-66 שקל, קרי 18% יותר מהמחיר שהציעה שיכון ובינוי, ומסיבה זו הייתה אמורה מחר הצעת הרכש לפקוע מבלי שתיענה בידי הציבור והמוסדיים, שעדיין מחזיקים ב-23% ממניות איי.די.או.

עם זאת, היום הודיעה שיכון ובינוי על הארכת הצעת הרכש עד 25 בספטמבר, וזאת לאור המגעים שהיא מקיימת מאז השבוע שעבר עם נציגיו של דיין בנוגע להסכם אפשרי על שליטה משותפת באיי.די.או.

אפולו היא קרן פרייבט אקוויטי זרה גדולה, בעוד שעסקיה של משפחת דיין צמחו בשנים האחרונות בעיקר כתוצאה מפעילות בתחום הנדל"ן בגרמניה, וזה זמן היא מרחיבה את פעילותה בתחומי הנדל"ן והמלונאות.

ביולי האחרון חתמה משפחת דיין על עסקה לרכישת מלוא הבעלות בחברת מלונות אפריקה ישראל מידי אפריקה ישראל וקבוצת נץ, בתמורה לכ-415 מיליון שקל. צעד זה נתפס כקפיצת מדרגה בהיקף עסקיה, והוא השלים עבור המשפחה השקעה של כ-950 מיליון שקל בתחום המלונאות בישראל בתוך חודשים ספורים, לאחר שבתחילת השנה רכשה ארבעה בתי מלון מידי אותה חברה (אפריקה מלונות) תמורת כ-525 מיליון שקל.

למשפחה פעילות בתחומים רבים נוספים, ובהם תחנות דלק בארה"ב; עסקי רכב הכוללים סחר במכוניות משומשות באמצעות חברת טרייד מוביל; וכן מוסכים, יבוא תוספי דלק ושמנים וציוד למוסכים; כלים סניטריים ועוד.

מחזיקה 18 אלף יח"ד להשכרה

איי.די.או גרופ, הנסחרת בתל אביב, היא למעשה חברת החזקות, שמחזיקה ב-38.2% מהחברה הבת איי.די.או פרופרטיז (ADP), שמניותיה נסחרות בבורסת פרנקפורט לפי שווי של 1.82 מיליארד אירו (7.7 מיליארד שקל). נכון לסוף יוני, החזיקה איי.די.או פרופרטיז בכ-18 אלף יחידות דיור להשכרה ובכ-1,000 יחידות מסחר להשכרה בשטח כולל של כ-1.3 מיליון מ"ר, בשווי כולל של כ-2.6 מיליארד אירו.

את המחצית הראשונה של 2017 סיימה איי.די.או פרופרטיז עם FFO (רווח נקי מפעילות השכרה ובניכוי סעיפים חשבונאיים שונים) של 26.7 מיליון אירו, המשקף צמיחה של 34% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. צמיחה זו נבעה מגידול בהיקף נכסי החברה, מעלייה של 5.4% בהכנסות מנכסים דומים ומשיפור יחסי בהוצאות המימון.

מאז הספיקה איי.די.או פרופרטיז לגייס ביולי כ-400 מיליון אירו בהנפקת איגרות חוב, ולחתום על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת 1,300 דירות מגורים (ביחד עם 60 יחידות של שטחים מסחריים) בתמורה כוללת של כ-205 מיליון אירו.

לפי תחזית שפרסמה איי.די.או פרופרטיז, גיוס האג"ח והשקעתו ברכישת נכסים מניבים נוספים יגדילו את ה-FFO השנתי לרמה של לפחות 62 מיליון אירו עד סוף 2017. משמעות התחזית היא שברבעון הרביעי צופה החברה FFO של כ-15.5 מיליון אירו, לעומת 13.6 מיליון אירו שנרשם ברבעון השני.

איי.די.או גרופ מחזיקה כאמור במניות החברה הבת בשווי כ-2.94 מיליארד שקל, ומאזנה (סולו) כלל בסוף יוני הון חוזר שוטף חיובי (נטו) של 304 מיליון שקל וחוב אג"ח של כ-1 מיליארד שקל. נתונים אלו משקפים שווי נכסי נקי חיובי (NAV) של כ-2.24 מיליארד שקל, או 81.65 שקל למניה.

בעלי המניות באיי.די.או גרופ

עוד כתבות

אסדת קידוח / צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

אנרג'יאן תנסה לגייס 500 מיליון דולר בבורסה של לונדון

הגיוס ישמש את החברה לפיתוח מאגרי כריש ותנין ■ אנרג'יאן גייסה 1.25 מיליארד דולר מקונסורציום של גופים פיננסים בהובלת בנק הפועלים

בנימין נתניהו / צילום: שלומי יוסף

כל ה"נחלים" זורמים אל נתניהו? | פרשנות

נראה כי עוד פרשה עתידה להגיע אל פתח מעון ראש הממשלה. בשלב זה לא ברור אם נתניהו ייחקר בפרשה 4000, אך מענה לשאלה יינתן בקרוב

אבי בן אסאייג / צילום: יחצ

שניצל התירס מאחור: טבעול תיכנס לתחום מועשרי החלבון

בתקופה הקרובה, החברה תשיק מוצרים כמו כדורי בשר והמבורגר צמחוני מועשרים בחלבון ובהמשך השנה נתחי עוף צמחוניים ■ הסיבות למהלך הן צמצום צריכת הבשר בישראל ובעולם מצד אחד, והירידה שטבעול חווה במכירות שניצל התירס

טדי שגיא / תמר מצפי

שגיא לא לבד: מנהלי בראק אן.וי ימכרו מניות תמורת 180 מ' ש'

מניות השליטה בחברת הנדל"ן יימכרו לחברת הנדל"ן הגרמנית אדלר תמורת 1.4 מיליארד שקל ■ מכירה שתניב לשגיא רווח של כ-300 מיליון שקל

מבקשי מקלט ברשות ההגירה והאוכלוסין / צילום: איל יצהר

גירוש מבקשי המקלט ישאיר בקופת המדינה עשרות מיליוני ש'

המבצע לגירוש מבקשי המקלט לרואנדה צפוי לצאת לדרך בתחילת אפריל ■ בעמותת קו לעובד טוענים: רשות המסים מקשה על מבקשי המקלט לקבל החזרי מס המגיעים להם ■ החשש: ברגע שייצאו מהמדינה - לא יוכלו לקבל את כספם ■ רשות המסים: נפרסם הנחיות מקלות בקרוב

שאול אלוביץ ושלמה פילבר /צילומים: תמר מצפי

מה הקשר בין יועצי התקשורת של בזק וליועץ לשעבר של נתניהו

מעצרם של בכירים בבזק ומקורבים לרה"מ הוארך אמש כשצו איסור פרסום הוטל על הסתעפות הפרשה ■ אולם במישור הציבורי מרחפות כבר עכשיו מספר שאלות פתוחות

לן בלווטניק  / צילום:יחצ

בלווטניק שובר שיא: רכש אחוזה בניו-יורק ב-90 מיליון דולר

את הנכס רכש לן בלווטניק מקבוצת HNA הסינית שנקלעה באחרונה למצוקת מזומנים (על רקע כוונתה לגייס חוב בתל אביב)

רה"מ נתניהו והיועמ"ש מנדלבליט / צילום: רויטרס

מחיר ההתבצרות של נתניהו: שחיתות איננה מחלה חד פעמית

ב-21 בספטמבר 2008, שבועיים אחרי שהמשטרה המליצה להעמיד אותו לדין פלילי, הניח אולמרט מכתב התפטרות מראשות הממשלה ■ אבל נתניהו הוא לא אולמרט - החוק אינו מחייב אותו להתפטר בשלב הנוכחי של החקירות נגדו ונתניהו אפילו אינו מהרהר בכך

גילעד אלטשולר - בעלים ומנכ"ל משותף באלטשולר שחם / צילום: איל יצהר

פסגות איבד את ההובלה בגמל ובהשתלמות לאלטשולר שחם

נכון לסוף ינואר ניהל אלטשולר שחם נכסי גמל והשתלמות בהיקף של יותר מ-59 מיליארד שקל בעוד שפסגות, שרכש קופות וקרנות בנקאיות לשעבר, ניהל קצת פחות מ-58 מיליארד שקל

נתי סיידוף / צילום:יחצ

ביהמ"ש נעתר לבנקים; יאפשר קיום אסיפת הנושים ביורוקום

(עדכון): השופטת איריס לושי עבודי נעתרה לבקשת יורוקום והבנקים לביהמ"ש שהביעו חשש שדחיית האסיפה תביא לפקיעת הצעת סיידוף

חץ 3 / צילום: רויטרס, אמיר כהן

ניסוי מוצלח לטיל חץ 3: פגע במטרה סימולטיבית בחלל

בשעות הבוקר נערך ניסוי נוף בטיל חץ 3 הנועד ליירט ראשי נפץ גרעיניים ■ סמנכ"ל התעשייה האווירית: "הטיל ביצע את כל המצופה ממנו. אנחנו מרוצים מהתוצאות" 

כרטיס אשראי / צילום: שאטרסטוק

הפתרון היצירתי של בנק הפועלים נגד פתיחת שוק האשראי

במסגרת חוק שטרום, נקבע כי על הבנקים להיפרד מחברות כרטיסי האשראי תוך 3 שנים, לצורך הגברת התחרות בענף ■ אלא שבנק הפועלים מצא מסלול משפטי עוקף, לפיו הוא יתקשר ישירות עם מאסטרכארד העולמית, ובכך הוא לא יפר לכאורה את הוראות החוק

ערן יעקב / צילום: תמר מצפי

ועדת האיתור תמליץ על מירי סביון וערן יעקב למנהל רשות המסים

ועדת האיתור למינוי מנהל רשות המסים תמליץ לשר האוצר על מינוי אחד מהשניים ■ יעקב משמש הממונה על השכר באוצר וסביון כמשנה למנהל רשות המסים

נתי סיידוף / צילום: אבי שאולי

סיידוף נותר לבד במגרש: שיפר את הצעתו לרכישת יורוקום

דירקטוריון דיסקונט, הנושה הגדול של קבוצת יורוקום, ידון מחר בבוקר בהסדר גם אם תהיה מחר הצבעה ייתכן שוגשו הצעות אחריה

רביב ברוקמאייר, מנכ"ל גולף / צילום: איל יצהר

ניתוח הנפקת עדיקה: המכירות בצמיחה, הרווחיות עדיין גבולית

מדובר בשווי של עד פי-5 מהשווי בו גולף רכשה את עדיקה ■ חברת האופנה המקוונת עדיקה מציגה צמיחה מהירה במכירות אבל עדיין מתקשה להרוויח

שלמה פילבר / צילום: תמר מצפי

האיש והחקירות: לא רק חקירת בזק מרחפת מעל שלמה פילבר

במסגרת סיום חקירת פרשת 1000 חשפה המשטרה פרטים על הקשר המשולש שבין שלמה פילבר לבין בנימין נתניהו ואיש העסקים ארנון מילצ'ן

לויד בלנקפיין, ארוחת מנכ"לים עם ברק אובמה / צילום: רויטרס

5 מנכ"לי הבנקים הגדולים בוול סטריט קיבלו העלאה ב-2017

התגמול הכולל לחמישה הסתכם ב-126 מיליון דולר ■ זו השנה החמישית ברציפות של עליות בתגמול למנהלים במגזר הבנקאי בארה"ב ■ הקפיצה הגדולה ביותר בתגמול הייתה של מייקל קורבט, מנכ"ל סיטי, היחיד מבין החמישה שאינו מכהן גם כיו"ר הבנק

משה כחלון / צילום: איל יצהר

כחלון: "לפי הנתונים שלנו לקבלנים יש 50 אלף דירות על המדף"

שר האוצר אמר עוד כי "הקבלנים לא מוכרים דירות, כי הם לא רוצים להוריד את המחירים" ■ "לא תהיה ברירה, השוק הוא חזק, הבנקים יבקשו את הכסף, המוסדות הפיננסיים יבקשו את הכסף. אנחנו שם"

ישראל כץ / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

שר התחבורה הכריז כי הרכבת לי-ם תתחיל לפעול במארס, אילו קיצורי דרך הוא מוכן לעשות בדרך לשם

למרות הכרזות שר התחבורה כי הקו יחל לפעול בקרוב, בדיקת "גלובס" מגלה כי העבודות רחוקות מלהסתיים ושהמבצעים מתעלמים מכללי בטיחות ■  מבקר המדינה הזהיר כי החיפזון עלול לסכן חיי אדם

ראש הממשלה, בנימין נתניהו / צילום: אוליביה פיטוסי-הארץ

נתניהו צפוי להיחקר בקרוב בחשד לשוחד גם בתיק 4000

ורמים המקורבים לחקירה אמרו היום ל"גלובס" כי תיק בזק נראה כתמונת מראה חמורה של תיק 2000 שבו נתניהו ניסה להגיע לעסקה מושחתת עם מו"ל ידיעות אחרונות נוני מוזס