גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שניים רבים והמנכ"ל מוכר: שלמה זהר מימש החזקות באיי.די.או

במקביל מימש אופציות ב-1.4 מיליון שקל ■ מאבק השליטה שהתפתח בחברת הנדל"ן הזניק את מניית איי.די.או בכ-30% מאז סוף חודש יולי

שלמה זוהר / צילום: תמר מצפי
שלמה זוהר / צילום: תמר מצפי

מאבק השליטה שהתפתח לאחרונה בחברת הנדל"ן איי.די.או גרופ  (ADO) הזניק את מניית החברה בכ-30% מאז סוף חודש יולי. המאבק עצמו, בין בעלת השליטה שיכון ובינוי לקוראי התיגר, משה (מיקי) דיין וקרן אפולו קפיטל, טרם הוכרע, אולם בינתיים מנצלים המשקיעים את העלייה החדה במחיר המניה למימוש החזקותיהם.

אחד מאותם משקיעים הוא לא אחר ממנכ"ל איי.די.או גרופ, שלמה זהר, שמכר לאחרונה בבורסה ומחוצה לה כ-218 אלף מניות של החברה (0.8% מההון) שהיו ברשותו, בתמורה ל-13.6 מיליון שקל. במקביל, מימש זהר למניות את מלוא האופציות שהחזיק ברשותו, בהשקעה של כ-1.4 מיליון שקל, כך שהתמורה נטו עבורו מהעסקה כולה מסתכמת ב-12.2 מיליון שקל לפני מס. הוא מחזיק כעת ב-0.1% ממניות איי.די.או, בשווי של כ-1.2 מיליון שקל.

זהר הגיע לקבוצת שיכון ובינוי בשנת 2010, אחרי ארבע שנות כהונה כיו"ר בנק דיסקונט, במטרה למזג את פעילות הנדל"ן של הקבוצה בברלין לתוך איי.די.או, שהייתה אז תחת שליטתו של עדי קייזמן. זהר רכש לאחרונה 7.5% ממניות חברת הדלק סונול, בהשקעה של 22 מיליון שקל, כחלק מקבוצת משקיעים שכללה גם את ג'ואי שוואבל ואלי עזור, ושרכשה בסך הכול 25% ממניות סונול, לפי שווי חברה של 300 מיליון שקל. את המניות רכשו השלושה מידי דודי ויסמן, שרכש באפריל אשתקד את מלוא הבעלות על סונול לפי שווי חברה של כ-306 מיליון שקל.

איי.די.או גרופ, שאותה מנהל זהר, עוסקת ברכישה ובהשכרה של דירות למגורים בעיר ברלין, ונשלטת כאמור בידי חברת הנדל"ן והתשתיות שיכון ובינוי שבשליטת שרי אריסון. שיכון ובינוי, שמחזיקה כיום ב-40% ממניות איי.די.או, הגישה בחודש שעבר הצעת רכש חלקית לכ-10% נוספים ממניות החברה הבת, במחיר של 56 שקל למניה, ובהשקעה כוללת של כ-154 מיליון שקל.

בעקבות פרסום הצעת הרכש החלו דיין ואפולו קפיטל לרכוש כמויות גדולות של מניות איי.די.או גרופ מגופים מוסדיים ומהציבור, והגיעו להחזקה כוללת של כ-37% בחברה (22% בידי דיין ו-15% בידי אפולו). הרכישה המסיבית הזניקה את מחירה של מניית איי.די.או לכ-66 שקל, קרי 18% יותר מהמחיר שהציעה שיכון ובינוי, ומסיבה זו הייתה אמורה מחר הצעת הרכש לפקוע מבלי שתיענה בידי הציבור והמוסדיים, שעדיין מחזיקים ב-23% ממניות איי.די.או.

עם זאת, היום הודיעה שיכון ובינוי על הארכת הצעת הרכש עד 25 בספטמבר, וזאת לאור המגעים שהיא מקיימת מאז השבוע שעבר עם נציגיו של דיין בנוגע להסכם אפשרי על שליטה משותפת באיי.די.או.

אפולו היא קרן פרייבט אקוויטי זרה גדולה, בעוד שעסקיה של משפחת דיין צמחו בשנים האחרונות בעיקר כתוצאה מפעילות בתחום הנדל"ן בגרמניה, וזה זמן היא מרחיבה את פעילותה בתחומי הנדל"ן והמלונאות.

ביולי האחרון חתמה משפחת דיין על עסקה לרכישת מלוא הבעלות בחברת מלונות אפריקה ישראל מידי אפריקה ישראל וקבוצת נץ, בתמורה לכ-415 מיליון שקל. צעד זה נתפס כקפיצת מדרגה בהיקף עסקיה, והוא השלים עבור המשפחה השקעה של כ-950 מיליון שקל בתחום המלונאות בישראל בתוך חודשים ספורים, לאחר שבתחילת השנה רכשה ארבעה בתי מלון מידי אותה חברה (אפריקה מלונות) תמורת כ-525 מיליון שקל.

למשפחה פעילות בתחומים רבים נוספים, ובהם תחנות דלק בארה"ב; עסקי רכב הכוללים סחר במכוניות משומשות באמצעות חברת טרייד מוביל; וכן מוסכים, יבוא תוספי דלק ושמנים וציוד למוסכים; כלים סניטריים ועוד.

מחזיקה 18 אלף יח"ד להשכרה

איי.די.או גרופ, הנסחרת בתל אביב, היא למעשה חברת החזקות, שמחזיקה ב-38.2% מהחברה הבת איי.די.או פרופרטיז (ADP), שמניותיה נסחרות בבורסת פרנקפורט לפי שווי של 1.82 מיליארד אירו (7.7 מיליארד שקל). נכון לסוף יוני, החזיקה איי.די.או פרופרטיז בכ-18 אלף יחידות דיור להשכרה ובכ-1,000 יחידות מסחר להשכרה בשטח כולל של כ-1.3 מיליון מ"ר, בשווי כולל של כ-2.6 מיליארד אירו.

את המחצית הראשונה של 2017 סיימה איי.די.או פרופרטיז עם FFO (רווח נקי מפעילות השכרה ובניכוי סעיפים חשבונאיים שונים) של 26.7 מיליון אירו, המשקף צמיחה של 34% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. צמיחה זו נבעה מגידול בהיקף נכסי החברה, מעלייה של 5.4% בהכנסות מנכסים דומים ומשיפור יחסי בהוצאות המימון.

מאז הספיקה איי.די.או פרופרטיז לגייס ביולי כ-400 מיליון אירו בהנפקת איגרות חוב, ולחתום על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת 1,300 דירות מגורים (ביחד עם 60 יחידות של שטחים מסחריים) בתמורה כוללת של כ-205 מיליון אירו.

לפי תחזית שפרסמה איי.די.או פרופרטיז, גיוס האג"ח והשקעתו ברכישת נכסים מניבים נוספים יגדילו את ה-FFO השנתי לרמה של לפחות 62 מיליון אירו עד סוף 2017. משמעות התחזית היא שברבעון הרביעי צופה החברה FFO של כ-15.5 מיליון אירו, לעומת 13.6 מיליון אירו שנרשם ברבעון השני.

איי.די.או גרופ מחזיקה כאמור במניות החברה הבת בשווי כ-2.94 מיליארד שקל, ומאזנה (סולו) כלל בסוף יוני הון חוזר שוטף חיובי (נטו) של 304 מיליון שקל וחוב אג"ח של כ-1 מיליארד שקל. נתונים אלו משקפים שווי נכסי נקי חיובי (NAV) של כ-2.24 מיליארד שקל, או 81.65 שקל למניה.

בעלי המניות באיי.די.או גרופ

עוד כתבות

בנימין נתניהו / רויטרס

סמכויות לרה"מ והאזנה לאזרחים: מה מסתתר בחוק הסייבר?

בשבוע שעבר, בשקט בשקט, פורסם תזכיר "חוק הסייבר" ● החוק לא רק מסדיר את פעילות מערך הסייבר הלאומי, אלא צפוי להפוך אותו לאחד מהגופים הביטחוניים החזקים בישראל ● מומחי פרטיות ומשפט מזהירים כי אף שכוונות מנסחי החוק טובות, הוא מעניק כוח רב מדי לרשות ריכוזית מדי

בנייה חדשה / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

התחזית: הקלה ביוקר המחיה, עודף היצע והוזלה בשכירות

מחוסרי דירה מתוסכלים? לפחות בכל הנוגע לשכירות, וחרף כל נבואות הזעם, צפוי סוף סוף היצע הדירות להשכרה לעלות בקרוב על הביקוש וללחוץ על המחירים

יוסי פרשקובסקי / צילום: תמר מצפי

אמות ופרשקובסקי זכו במכרזים למתחם ה-1000 בראשון-לציון

פרשקובסקי תקים פרויקט תעסוקה ומסחר בהיקף 53 אלף מ"ר, ואמות השקעות תקים פרויקט של 19 אלף מ"ר ● שתי החברות יחד שילמו על הקרקע 100 מיליון שקל

גילעד אלטשולר - בעלים ומנכ"ל משותף באלטשולר שחם / צילום: איל יצהר

שופרסל, אינטרנט זהב וכלל משקאות: מה עומד מאחורי ההשתלטות של אלטשולר על ההנפקות בת"א

ההצטיינות בתשואות גרמה לכך שחברת הגמל והפנסיה של בית ההשקעות רשמה צבירה נטו של 19 מיליארד שקל בשנה האחרונה ● הזרימה האדירה של כספים לניהולו מצריכה את אלטשולר שחם למצוא השקעות איכותיות בשוק המניות המקומי

שאל אלוביץ פרשת בזק / צילום: שלומי יוסף

"אלוביץ' ובנו הפיקו רווחים פסולים של מאות מיליוני שקלים"

לביהמ"ש הוגשה בקשה להורות לחברת בזק, ל-yes ולבעל השליטה בהן, שאול אלוביץ' למסור מסמכים לשם בקשה לאישור תביעה נגזרת בשם בזק ● לפי הנטען בבקשה, עולה חשד כי כי מכירת מניות בזק שהוחזקו בידי בי קום, התבצעה "ביודעין, או למצער ברשלנות, תוך שימוש במידע הפנים של בזק ובשווי גבוה משמעותית משוויין הבורסאי האמיתי של המניות הנמכרות"

שלטי חוצות של אייר אינדיה בהודו, שמפרסמים את הטיסות לישראל / צילום: Havas Media

בדרך לטיסה רביעית בקו תל אביב-דלהי: אייר אינדיה

הטיסה הרביעית שתפעל בימי שבת תצא לדרך ב-15 ביולי

ליונל מסי / צילום: רויטרס

רייטינג: 8 מ-10 המשדרים הנצפים השבוע - משחקי מונדיאל

המשחק הנצפה ביותר: ארגנטינה נגד קרואטיה ● הרייטינג הממוצע של תאגיד השידור "כאן" בפריים-טיים זינק ל-14.5%

שדה נפט שמפעילה אנרג'יאן ביוון / צילום: יח"צ

האם אנרג'יאן תפתח את המאגר הגז הפלסטיני עזה מארין?

בעלי הזכויות במאגר עזה מארין מנהלים מו"מ עם חברת אנרג'יאן היוונית לצורך פיתוח המאגר והפעלתו, כך נודע ל"גלובס" ● על-פי דוח הבנק העולמי, עלות הפיתוח של המאגר נאמדת בכ-1.2 מיליארד דולר

נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה, מרים כבהא / צילום: איל יצהר

50% מהפניות לנציבות שוויון ההזדמנויות: פיטורים בשל היריון

נציבות שוויון ההזדמנויות במשרד העבודה והרווחה פירסמה נתונים על 2017: מספר הפניות אליה עלה ב-8% והסתכם ב-766 ● 60% מהפניות – של נשים

אלי גליקמן, מנכ"ל צים / צילום: איל יצהר

לאחר צניחה בבורסה: צים מכרה מניות אוברסיז בכ-36 מיליון ש'

בעקבות המכירה נותרה צים עם החזקה של כ-3% בלבד באוברסיז, והחברה נותרה עם שתי בעלות עניין ותיקות - קרן פימי, המחזיקה בכ-25.5%, וגד זאבי, עם 11.4%

חברת אורון / צילום: איל יצהר

S&P מעלות מורידה את דירוג אורון: "עלייה בסיכון הפיננסי"

חברת הדירוג: "הערכתנו לפרופיל הסיכון העסקי מוגבלת בשל היקף פעילות מצומצם יחסית שמגביר את התלות של החברה במספר פרויקטים בודדים"

OnePlus / צילום: SHUTTERSTOCK

עדכון מערכת ב-OnePlus: כיבויים ספונטניים וריקון סוללה מהיר

חברת OnePlus הוציאה לאחרונה עדכון למערכת ההפעלה במספר מכשירים, אך במקום שיפור, המשתמשים מדווחים שהעדכון דווקא הביא לתקלות ולחוויית שימוש פחות טובה

גונן אוסישקין / צילום:סיוון פרג'

מה עובר על אל-על: הדרת נשים וביטולי טיסות

אל-על לא יורדת מהכותרות, בין היתר על רקע המקרה בו הזיזו נוסעות ממקומן כדי לפנות שורת כיסאות לחרדים וכן על רקע ביטולי הטיסות "בגלל הטייסים" ● מה עובר על החברה? ● פרשנות

מתמחים ממתינים לבחינת הלשכה בירושלים. / צילום: רפי קוץ

על רקע בחינת הלשכה האחרונה: המתמחים ניגשו למועד הקיץ

בחינת ההסמכה לעריכת-דין נערכה בפעם השנייה במתכונתה החדשה ● המועד הקודם הסתיים בבית המשפט העליון, שפסל 2 שאלות לאחר שהמחוזי כבר פסל 3

נציב התלונות על הפרקליטות - כב' השופט (דימ') דוד רוזן/  צילום: תמר מצפי

ברוח שקד: נציב תלונות הציבור מרחיב את זכויות החשודים

נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, השופט (בדימוס) דוד רוזן קבע כי על המשטרה להבהיר לחשודים להם מוצע "הסדר מותנה", כי יש להם זכות להיוועץ עם עו"ד ולעיין בכל חומר החקירה ואף בטיוטת כתב האישום

פקקים / צילום: איל יצהר

עתיד התחבורה? "כדאי לשקול אמצעי כפייה, כמו אגרת גודש"

הוועידה של פורום התחבורה העולמי עסקה בעיקר בבטיחות אבל גם בנושאים נוספים: "אגרת גודש נתפסת כמס נוסף, ולכן חשוב שתהיה הסכמה מלאה על צעד כפייתי כזה"

בנימין נתניהו / צילום: shutterstock

משרד רה"מ ממליץ: ביטול התכנון במשק החלב עד 2025

זאת עד 2025 - כך עולה מטיוטת ההמלצות של הוועדה שהגיעה לידי "גלובס" ● משמעות המהלך: שוק חופשי, ביטול מכסות הייצור והמכסים בענף וביטול שיטת מחיר המטרה, שבמסגרתה המדינה הכתיבה עד היום למחלבות ולרפתנים את מחיר החלב הגולמי

בנייה חדשה / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

דוח מינהל התכנון: הותמ"ל לא מצליחה לעמוד ביעדים במרכז

היעד של הותמ"ל במחוז תל אביב עמד על 6,000 יחידות דיור ב-2017, אך הוועדה הצליחה לאשר רק כ-4,000 יחידות דיור ● היעד במחוז המרכז מדובר עמד על מ-20 אלף יחידות דיור, אולם היקף התוכניות המאושרות היה כ-5,400 יחידות דיור

BYD הסינית מציגה את אחד מרכביה / צילום : Kim Kyung–Hoon, רויטרס

קבוצת שלמה קיבלה זיכיון היצרנית הסינית BYD ברומניה

בשלב הראשון תשווק ברומניה את האוטובוסים החשמליים של BYD במסגרת מספר חוזים ממשלתיים ועירוניים ● בשלב מאוחר יותר צפויה החברה לשווק ברומניה גם את כלי הרכב החשמליים של BYD, שיגיעו במקביל גם לישראל

בית חולים לילדים ברמבם / צילום: זאב ביץ

"ריח קפה במקום ליזול": מהפכת הדור השלישי של בתי החולים

האדריכל ארד שרון מתאר את מהפכת הדור השלישי של בתי החולים בארץ