גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שניים רבים והמנכ"ל מוכר: שלמה זהר מימש החזקות באיי.די.או

במקביל מימש אופציות ב-1.4 מיליון שקל ■ מאבק השליטה שהתפתח בחברת הנדל"ן הזניק את מניית איי.די.או בכ-30% מאז סוף חודש יולי

שלמה זוהר / צילום: תמר מצפי
שלמה זוהר / צילום: תמר מצפי

מאבק השליטה שהתפתח לאחרונה בחברת הנדל"ן איי.די.או גרופ  (ADO) הזניק את מניית החברה בכ-30% מאז סוף חודש יולי. המאבק עצמו, בין בעלת השליטה שיכון ובינוי לקוראי התיגר, משה (מיקי) דיין וקרן אפולו קפיטל, טרם הוכרע, אולם בינתיים מנצלים המשקיעים את העלייה החדה במחיר המניה למימוש החזקותיהם.

אחד מאותם משקיעים הוא לא אחר ממנכ"ל איי.די.או גרופ, שלמה זהר, שמכר לאחרונה בבורסה ומחוצה לה כ-218 אלף מניות של החברה (0.8% מההון) שהיו ברשותו, בתמורה ל-13.6 מיליון שקל. במקביל, מימש זהר למניות את מלוא האופציות שהחזיק ברשותו, בהשקעה של כ-1.4 מיליון שקל, כך שהתמורה נטו עבורו מהעסקה כולה מסתכמת ב-12.2 מיליון שקל לפני מס. הוא מחזיק כעת ב-0.1% ממניות איי.די.או, בשווי של כ-1.2 מיליון שקל.

זהר הגיע לקבוצת שיכון ובינוי בשנת 2010, אחרי ארבע שנות כהונה כיו"ר בנק דיסקונט, במטרה למזג את פעילות הנדל"ן של הקבוצה בברלין לתוך איי.די.או, שהייתה אז תחת שליטתו של עדי קייזמן. זהר רכש לאחרונה 7.5% ממניות חברת הדלק סונול, בהשקעה של 22 מיליון שקל, כחלק מקבוצת משקיעים שכללה גם את ג'ואי שוואבל ואלי עזור, ושרכשה בסך הכול 25% ממניות סונול, לפי שווי חברה של 300 מיליון שקל. את המניות רכשו השלושה מידי דודי ויסמן, שרכש באפריל אשתקד את מלוא הבעלות על סונול לפי שווי חברה של כ-306 מיליון שקל.

איי.די.או גרופ, שאותה מנהל זהר, עוסקת ברכישה ובהשכרה של דירות למגורים בעיר ברלין, ונשלטת כאמור בידי חברת הנדל"ן והתשתיות שיכון ובינוי שבשליטת שרי אריסון. שיכון ובינוי, שמחזיקה כיום ב-40% ממניות איי.די.או, הגישה בחודש שעבר הצעת רכש חלקית לכ-10% נוספים ממניות החברה הבת, במחיר של 56 שקל למניה, ובהשקעה כוללת של כ-154 מיליון שקל.

בעקבות פרסום הצעת הרכש החלו דיין ואפולו קפיטל לרכוש כמויות גדולות של מניות איי.די.או גרופ מגופים מוסדיים ומהציבור, והגיעו להחזקה כוללת של כ-37% בחברה (22% בידי דיין ו-15% בידי אפולו). הרכישה המסיבית הזניקה את מחירה של מניית איי.די.או לכ-66 שקל, קרי 18% יותר מהמחיר שהציעה שיכון ובינוי, ומסיבה זו הייתה אמורה מחר הצעת הרכש לפקוע מבלי שתיענה בידי הציבור והמוסדיים, שעדיין מחזיקים ב-23% ממניות איי.די.או.

עם זאת, היום הודיעה שיכון ובינוי על הארכת הצעת הרכש עד 25 בספטמבר, וזאת לאור המגעים שהיא מקיימת מאז השבוע שעבר עם נציגיו של דיין בנוגע להסכם אפשרי על שליטה משותפת באיי.די.או.

אפולו היא קרן פרייבט אקוויטי זרה גדולה, בעוד שעסקיה של משפחת דיין צמחו בשנים האחרונות בעיקר כתוצאה מפעילות בתחום הנדל"ן בגרמניה, וזה זמן היא מרחיבה את פעילותה בתחומי הנדל"ן והמלונאות.

ביולי האחרון חתמה משפחת דיין על עסקה לרכישת מלוא הבעלות בחברת מלונות אפריקה ישראל מידי אפריקה ישראל וקבוצת נץ, בתמורה לכ-415 מיליון שקל. צעד זה נתפס כקפיצת מדרגה בהיקף עסקיה, והוא השלים עבור המשפחה השקעה של כ-950 מיליון שקל בתחום המלונאות בישראל בתוך חודשים ספורים, לאחר שבתחילת השנה רכשה ארבעה בתי מלון מידי אותה חברה (אפריקה מלונות) תמורת כ-525 מיליון שקל.

למשפחה פעילות בתחומים רבים נוספים, ובהם תחנות דלק בארה"ב; עסקי רכב הכוללים סחר במכוניות משומשות באמצעות חברת טרייד מוביל; וכן מוסכים, יבוא תוספי דלק ושמנים וציוד למוסכים; כלים סניטריים ועוד.

מחזיקה 18 אלף יח"ד להשכרה

איי.די.או גרופ, הנסחרת בתל אביב, היא למעשה חברת החזקות, שמחזיקה ב-38.2% מהחברה הבת איי.די.או פרופרטיז (ADP), שמניותיה נסחרות בבורסת פרנקפורט לפי שווי של 1.82 מיליארד אירו (7.7 מיליארד שקל). נכון לסוף יוני, החזיקה איי.די.או פרופרטיז בכ-18 אלף יחידות דיור להשכרה ובכ-1,000 יחידות מסחר להשכרה בשטח כולל של כ-1.3 מיליון מ"ר, בשווי כולל של כ-2.6 מיליארד אירו.

את המחצית הראשונה של 2017 סיימה איי.די.או פרופרטיז עם FFO (רווח נקי מפעילות השכרה ובניכוי סעיפים חשבונאיים שונים) של 26.7 מיליון אירו, המשקף צמיחה של 34% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. צמיחה זו נבעה מגידול בהיקף נכסי החברה, מעלייה של 5.4% בהכנסות מנכסים דומים ומשיפור יחסי בהוצאות המימון.

מאז הספיקה איי.די.או פרופרטיז לגייס ביולי כ-400 מיליון אירו בהנפקת איגרות חוב, ולחתום על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת 1,300 דירות מגורים (ביחד עם 60 יחידות של שטחים מסחריים) בתמורה כוללת של כ-205 מיליון אירו.

לפי תחזית שפרסמה איי.די.או פרופרטיז, גיוס האג"ח והשקעתו ברכישת נכסים מניבים נוספים יגדילו את ה-FFO השנתי לרמה של לפחות 62 מיליון אירו עד סוף 2017. משמעות התחזית היא שברבעון הרביעי צופה החברה FFO של כ-15.5 מיליון אירו, לעומת 13.6 מיליון אירו שנרשם ברבעון השני.

איי.די.או גרופ מחזיקה כאמור במניות החברה הבת בשווי כ-2.94 מיליארד שקל, ומאזנה (סולו) כלל בסוף יוני הון חוזר שוטף חיובי (נטו) של 304 מיליון שקל וחוב אג"ח של כ-1 מיליארד שקל. נתונים אלו משקפים שווי נכסי נקי חיובי (NAV) של כ-2.24 מיליארד שקל, או 81.65 שקל למניה.

בעלי המניות באיי.די.או גרופ

עוד כתבות

קבוצת מטיילים/ צילום: רפי קוץ

חג הקמפינג: 300 אלף מטיילים יצאו לטייל בראש השנה

כ-70 אלף מטיילים פקדו היום את שמורות הטבע והגנים ■ לאורך לילות החג לנו באתרי רשות הטבע והגנים כ-20 אלף איש

אריה בלדגרין / צילום:  יח"צ

"בתוך כמה עשורים כימותרפיה תתקיים רק בספרי ההיסטוריה"

פרופ' אריה בלדגרין מדבר לראשונה אחרי המכירה של קייט פארמה לענקית הביוטק גיליאד ■ בלדגרין מספר כיצד הפכה החברה למובילת שוק ואילו פיתוחים נמצאים בעבודה

נשיא מקסיקו אנריקה פניה נייטו / צילום: רויטרס

רעידת אדמה נוספת הורגשה במקסיקו

בזמן שהמדינה מנסה להתאושש מהרעידה הקטלנית ביום שלישי, שגרמה למותם של קרוב ל-300 בני אדם, הורגש רעש משנה בעוצמה של 6.2 ■ תושבים בבירה מקסיקו סיטי דיווח על בניינים שרעדו

פריז בסתיו / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

יום השוויון שחל היום מביא את הסתיו באופן רשמי

עם הסתיו מגיעה גם התקררות קלה: הטמפרטורות יירדו, והיום צפוי להיות נוח ■ מגמה זו צפויה להימשך לאורך השבוע, כולל יום כיפור ■ הים היום גלי עם גלים שצפויים להגיע עד לגובה של 150 ס"מ

קידוח תמר / צילום: יחצ

התקלה בקידוח "תמר" צפויה להימשך עד השבוע הבא

מנכ"ל משרד האנרגיה בחן מול בתי הזיקוק ויצרני החשמל את צרכי הדלקים החלופיים הנדרשים ■ פרשנות: מדינה על הקשקש – השאלות שמעוררת התקלה ב"תמר"

לארי פייג סרגיי ברין גוגל / צלם: רויטרס

20 שנה לגוגל: כל מה שצריך לדעת על מנוע החיפוש שאי-אפשר בלעדיו

תושבי כדור הארץ מייצרים בכל שנייה 40 אלף חיפושים בגוגל, מה שמצטבר לכ-3.5 מיליארד חיפושים ביום ולמעלה מ-1.25 טריליון חיפושים בשנה ■ כל מה שחשוב להכיר על הענקית ששווה מאות מיליארדי דולרים

גרמניה בוחרת  / צילום:  רויטרס Fabrizio Bensch

דיווח מברלין: הבחירות נפתחו; צפי להתחזקות הימין הקיצוני

שתי שאלות מרכזיות מרחפות מעל הבחירות בגרמניה: איזו קואליציה תוכל אנגלה מרקל להרכיב אחרי הבחירות, וכמה אחוזי תמיכה תקבל מפלגת הימין האנטי-איסלאמית "אלטרנטיבה לגרמניה" (AfD)

בורסות אירופה / צילום: רויטרס

נעילה מעורבת בבורסות אירופה על רקע נאום מיי

ראש ממשלת בריטניה, תרזה מיי, נשאה נאום על הברקזיט - אך לא סיפקה פרטים קונקרטיים ■ שליט צפון קוריאה הגיב לאיומו טראמפ באו"ם: נשקול את אחת "התגובות הקשות בהיסטוריה" נגד ארה"ב

אביגדור ליברמן / צילום: תמר מצפי

ליברמן: "איראן מאיימת על העולם החופשי"

שר הביטחון הגיב לניסוי שיגור הטיל הבליסטי החדש ואמר כי טהרן ממשיכה להתגרות בארה"ב ולבחון את ישראל ■ "הוכחה נוספת לשאיפות האיראניות להפוך למעצמה עולמית ולאיים לא רק על מדינות המזרח התיכון; אסור שיהיה להם נשק גרעיני"

הבורסה בת"א, בורסת ת"א / צילום: תמר מצפי

ירידות שערים בבורסה בתל אביב; מניית פועלים עולה בכ-2%

המתיחות בין ארה"ב וצפון קוריאה עולה לשיא ■ היום: בחירות בגרמניה ■ שרי אריסון מוכרת 49% ממניותיה בבנק הפועלים ■ תקלה ממושכת ב"תמר" השביתה את הזרמת הגז מהמאגר

אסדת קידוח תמר / צילום: בן יוסטר

פרשנות: מדינה על הקשקש – השאלות שמעוררת התקלה בתמר

כמה תעלה לצרכני החשמל התקלה ב"תמר" - ואיך קרה ש-5 שנים אחרי הפיצוצים בסיני שוב נותרנו בלי גיבוי לגז?

מונית אובר בלונדון / צילום: רויטרס

לונדון מסמנת לאובר את הדרך החוצה; החברה תערער

רישיונה של חברת ההסעה השיתופית לא יחודש, בתמיכת ראש העיר ■ 40 אלף נהגים יאבדו מקור הכנסה?

רימונים מוצגים לראווה בשוק / צילום: רויטרס

מה היו הכתבות שהכי אהבתם בשנת תשע"ז?

רגע לפני סוף החג: הצצה לכתבות הנצפות ביותר באתר "גלובס" במהלך השנה העברית החולפת

ראש הממשלה בנימין נתניהו בפגישתו עם נשיא ארה``ב דונלד טראמפ בניו יורק / צילום: אבי אוחיון לעמ

הסנאט הוסיף מאות מיליונים לסיוע לטילים - בפעם האחרונה

ממשל טראמפ ביקש להקציב 147מיליון דולר כסיוע לתכניות טילים לשנת הכספים 2018; הסנאט הוסיף 558 מיליון דולר ■ החל ב-2019, הקונגרס לא יוכל עוד להפגין נדיבות לב לישראל בגלל הסכם בין ממשל אובמה לנתניהו

זוהר זיסאפל / צילום: אביב חופי

האזינו: זוהר זיסאפל מספר איך זה להיות "האבא של ההיי-טק"

מייסד רד הגיע לפודקאסט "30 דקות או פחות", לשיחה עם מנכ"ל האקסלרטור של מיקרוסופט בישראל, נבות וולק ואביב פרנקל

המערות הכחולות בראש הנקרא/ צילום: יותם יעקובסון

שנהיה לראש: ארבע הצעות לטיולים בראש טוב לעונת החגים

טיולים שמתאימים גם ליתר חודשי השנה, שהרי ידוע שאין כמו טיול לנקות את הראש

ישי דוידי מנכל קרן פימי/ צילום: איל יצהר

תאת טכנולוגיות זכתה בחוזה בהיקף כ-40 מ' ד'; המניה מזנקת

החברה הנמצאת בשליטת קרן פימי זכתה בחוזה לשיפוץ ותחזוקת יחידת מנועי עזר (APU) עבור צי מטוסי בואינג ואיירבוס של חברת תעופה אמריקאית ■ בשנה האחרונה התקדמה המניה ביותר מ-40%

ג'יליאן טאנס / צילום: איל יצהר

הזמנות של כחצי מיליארד לילות: מנכ"לית בוקינג על מחירי המלונות

ג'יליאן טאנס דוחה את הטענה שמדובר בדואופול בינלאומי, לא מבינה את התלונות על העמלות שנגבות, ומתעקשת שמחירי בתי המלון לא מיישרים קו כלפי מעלה ■ ראיון

אלעד שגב / צילום: יח"צ

"האינטרס המסחרי של גוגל מתנגש בעקרונות של שוויון וצדק"

גוגל החלה כמנוע חיפוש, אבל היום היא חולשת על מגוון תחומים שרבים מהם מחוץ לגבולות האינטרנט ■ ד"ר אלעד שגב, חוקר רשת העוקב אחרי גוגל זה עשור וחצי, מסביר מדוע היא אינה דמוקרטיה של מידע, למה אנחנו נאמנים לה למרות הפגיעה בפרטיות, ומזכיר שגם אחרי 20 שנה יש עוד מה לשפר בחיפוש

מטה סאפ בגרמניה / צילום: בלומברג

SAP צפויה לרכוש את גיגיה הישראלית תמורת 350 מיליון דולר

SAP היא אחת מחברות התוכנה הגדולות בעולם, והיא נסחרת לפי שווי של 130 מיליארד דולר ■ גיגיה הוקמה ב-2006 וגייסה עד כה 105.8 מיליון דולר ■ רשימת המשקיעים כוללת את אינטל קפיטל ובנצ'מרק