גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בנק ירושלים נכנס לפעילות הנפקת כרטיסי אשראי

חתם על הסכם עם חברת מאסטרקארד ויקבל שירותי תפעול מחברה באירופה ■ בשלב הראשון צפוי הבנק להתמקד באוכלוסיות שאינן זכאיות כיום לקבל כרטיס אשראי, ובמועדונים חוץ-בנקאיים ■ המנכ"ל גיל טופז: "זיהינו ואקום בסגמנט הזה שקיים בו פוטנציאל למאות אלפי כרטיסים"

בנק ירושלים / צילום: איל יצהר
בנק ירושלים / צילום: איל יצהר

בנק ירושלים נכנס לפעילות הנפקת כרטיסי אשראי. ל"גלובס" נודע, כי הבנק חתם על הסכם שיתוף-פעולה עם מאסטרקארד, וכן קיבל את אישור בנק ישראל להיכנס לפעילות בתחום ולהתחרות בשלוש חברות כרטיסי האשראי. ככל הידוע, בשלב זה הבנק לא מתכוון להיכנס לפעילות בתחום הסליקה. כמו כן, בטווח הקרוב הבנק גם לא יעניק הלוואות באמצעות הכרטיס, אך ייתכן וייכנס לפעילות זו בהמשך.

ההחלטה להיכנס לפעילות בתחום כרטיסי האשראי היא חלק מהאסטרטגיה של הבנק להתמקד בפיתוח מוצרים מתמחים במקום לנסות ולגייס לקוחות שינהלו את מלוא הפעילות הבנקאית בבנק. בנק ירושלים הוא הבנק השביעי בגודלו במערכת, ולמרות מהלכים שונים שבוצעו בשנים האחרונות, הוא לא הצליח לשנות משמעותית את נתח השוק שלו. תיק האשראי של הבנק עומד על 9.7 מיליארד שקל, והונו העצמי מסתכם בכ-820 מיליארד שקל.

בנוסף להסכם עם מאסטרקרד, חתם הבנק גם עם הסכם לקבלת שירותים מחברת תפעול באירופה. מדובר בחברה שמספקת שירותים טכנולוגיים ל-150 בנקים, והיא אמורה להעניק את מלוא הפתרונות הטכנולוגיים והתפעוליים לבנק ירושלים בתחום כרטיסי האשראי. קבלת שירותי התפעול החיצוניים תאפשר לבנק לעבוד במודל הוצאות רזה, ובמקביל לאמץ בקלות יחסית חידושים טכנולוגיים בעולם התשלומים. "המודל שלנו שונה מהותית מהמודל של חברות כרטיסי האשראי הקיימות, שבנו כולן את המערכות שלהן בישראל", אמר ל"גלובס" מנכ"ל הבנק, גיל טופז.

כיום ללקוחות בנק ירושלים מונפקים בעיקר כרטיסי אשראי של כאל, ושיתוף-הפעולה הזה אף צפוי להימשך. המטרה של בנק ירושלים היא להיכנס לפעילות כרטיסי אשראי לכלל הציבור ולבצע שיתופי-פעולה הן עם בנקים אחרים והן לפתח פעילות של מועדונים חוץ-בנקאיים. בבנק ירושלים לא מתכוונים להציע כרטיסי אשראי רגילים שקיימים בשוק, אלא להתמקד במוצרי נישה. כך למשל, בשלב הראשון צפוי הבנק להתמקד באוכלוסיית מודרי האשראי. לדברי טופז, "זיהינו את הסגמנט הזה ככזה שיש בו ואקום. מדובר בכ-25% מהציבור, כך שלמוצרים בתחום קיים פוטנציאל של מאות אלפי כרטיסים". בבנק ירושלים מתכוונים לפתח מוצרים שיאפשרו לאותו קהל שימוש בכרטיס אשראי שאינו כרטיס דביט (כרטיס בחיוב מיידי) - הפתרון המרכזי שקיים היום בשוק.

בנוסף צפוי בנק ירושלים להיכנס כאמור לפעילות בתחום המועדונים החוץ-בנקאיים, אך גם כאן מדובר בתחומים בהם יהיה לו ערך מוסף ומוצר השונה מהקיים בשוק. לדברי טופז, היתרונות המרכזיים שצפוי הבנק להציע במועדונים הם במבנה ההוצאות הרזה וכן בתחום החדשנות. נזכיר, כי בימים אלה מועדון חוץ-בנקאי מרכזי שנמצא באי-ודאות הוא שופרסל. המועדון, הכולל כחצי מיליון כרטיסים, הופעל במשותף עם לאומי קארד, ובימים אלה בוחנים ברשת הקמעונאות הכנסת שותף אחר.

החלטת בנק ירושלים להיכנס לתחום הנפקת כרטיסי האשראי מגיעה בתקופה בה עובר ענף כרטיסי האשראי תהפוכות רבות. חוק שטרום מאלץ את שני הבנקים הגדולים למכור את חברות כרטיסי האשראי שבבעלותן - ישראכרט ולאומי קארד. בנוסף נקבעו בחוק שינויים נוספים בענף. כך למשל, יחויבו הבנקים לעבוד מול יותר מחברת כרטיסי אשראי אחת, מה שצפוי להביא לשינויים בנתחי השוק ולהוות הזדמנות לבנק ירושלים לחדור לפעילות מול הבנקים האחרים.

לדברי טופז, חוק שטרום לא גרם לבנק לבצע את ההחלטה הזו, אך הוא היווה רוח גבית. "מזה כשנה אנחנו מקדמים את המהלך להיכנס לפעילות בתחום הנפקת כרטיסי האשראי, אך אין ספק שחוק שטרום הקל עלינו והפך את תהליך הכניסה שלנו לפשוט יותר", הוא אומר.

בבנק הבינו שיתקשו להתחרות במתן שירותים בנקאיים מלאים בבנקים הגדולים יותר. "כבנק קטן אנחנו חייבים מיקוד. אי-אפשר להיות בכל החזיתות. נהיה בנק המתמחה במוצרים, ולא נתנה פתיחת חשבון עו"ש לצורך קבלת המוצרים", אומר טופז.

כחלק משינוי התפיסה הזו ביטל הבנק באחרונה את הפטור הגורף שהעניק בעבר ללקוחותיו מעמלות עו"ש, וכן החליט להיפטר מפעילות הברוקראז', שאותה הוא צפוי למכור למיטב דש. במקביל, הרחיב הבנק את פעילות המשכנתאות והחליט להדק את שיתוף-הפעולה עם יועצי המשכנתאות החיצוניים.

יצליח לשנות את מאזן הכוחות?

שוק כרטיסי האשראי בישראל מגלגל קרוב ל-300 מיליארד שקל בשנה, ונהנה מקצב צמיחה שנתי של שימוש בכרטיסים העומד על 7%-8%. הגידול נובע הן מעלייה בצריכה הפרטית והן ממעבר לשימוש בכרטיסי אשראי. השוק נשלט ע"י 3 חברות - ישראכרט החולשת על קרוב למחצית מהשוק, ולאומי קארד וכאל עם נתח שוק של 25%-27%. האם בנק ירושלים הקטן יצליח לשנות את מאזן הכוחות?

למרות הצמיחה הנאה של הענף, מדובר בשוק רווי. שוק כרטיסי האשראי כולל מעל ל-8 מיליון כרטיסים פעילים. השינויים הצפויים בעקבות חוק שטרום צפויים להגדיל את כמות הכרטיסים. לפי הערכות, לכל לקוח יש כיום בממוצע 2 כרטיסי אשראי, והצפי הוא שהכמות תגדל משמעותית ואולי אף תוכפל. הדבר יביא לכך שהתחרות תהיה על השימוש של הלקוח בכרטיס. כבר היום רבע מהכרטיסים נחשבים ללא פעילים, ואם כמות הכרטיסים תלך ותגדל - התחרות בין החברות על כך שהלקוח ישתמש דווקא בכרטיס שלהם תוחרף.

לבנק ירושלים מצפה אתגר לא קטן לחדור לשוק. אמנם הם אומרים שאין בכוונתם להנפיק מוצרים גנריים הקיימים בשוק, אלא להציג מוצרי נישה ייחודיים וחדשנות, אך צריך לזכור שהתחרות היום מתמקדת בעולם ההטבות. עם כל הכבוד לחידושים הטכנולוגיים המוצעים, בסוף את הלקוח הישראלי מעניין עולם ההטבות - אילו הנחות ומבצעים מקבלים בתמורה לשימוש בכרטיס. הדוגמה הטובה לכך היא דיינרס - מותג שדשדש בישראל לאורך שנים, ומאז שחבר לאל על והציע יחס המרה מועדף במועדון הנוסע המתמיד, הוא נהנה מעדנה ומגידול חד של עשרות אחוזים בשימוש בכרטיסיו. ככל הנראה, בנק ירושלים לא יציע הטבות מרחיקות לכת, אלא יתמקד במוצרי אשראי ותשלומים ייחודיים. האם זה יספיק ללקוח הישראלי? ימים יגידו.

שוק כרטיסי האשראי בישראל

עוד כתבות

מלחמת סחר בין ארה"ב לסין / שאטרסטוק

טראמפ אומר שהגיע עם סין להבנות משמעותיות בחלק מסעיפי הסכם הסחר

טראמפ אמר שארה"ב וסין הגיעו להסכם סחר ראשוני וסיימו את "השלב הראשון" בדרך לחתימה על הסכם סופי ● בהסכמות נכללים כמה תחומי מסחר, בהם שירותים כלכליים, קנין רוחני ורכישות של תוצרת חקלאית ● המכס על מוצרים תוצרת סין שהיה אמור להתחיל ביום ג' הקרוב מושהה לעת עתה

צב ים עם קשית תקועה בפיו/ צילום:  Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

הגיליון הירוק: פרויקט מיוחד על משבר האקלים

הגיע הזמן להודות בכך: למשבר האקלים יש השלכות כלכליות מובהקות והאחריות מוטלת על כולנו ● למה לא באמת מדובר בסוגייה פוליטית, מה ההשלכות של עוד כמה מעלות ואיך עסקים בעולם כבר נערכים עם פתרונות ● מגזין G של "גלובס" הוקדש השבוע כולו לסיקור משבר האקלים. קבלו הצצה

מטבע של 5 שקל /צילום: תמר מצפי

מדוע השקל הוא המנצח הבלתי מעורער של שוק המטבעות?

השאלה היא לא מדוע השקל חזק, אלא מדוע הוא הכי חזק בעולם ● דעה

 עו"ד מיכאל דבורין /צילום: יונתן בלום

"במשרד עורכי דין תל אביבי ממוצע יש 80% שמאלנים ו-20% ימנים וגם הם 'בארון'"

עו"ד מיכאל דבורין, היועץ האסטרטגי-פוליטי לקמפיין של הליכוד, בראיון אישי ● על הילדות בירושלים, על הסכמי אוסלו, על הבחירה במשפטים, על ההתמודדות בבחירות ללשכה, ועל התיקים הפליליים נגד ראש הממשלה

פקק תנועה / צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

פקקים ומחסור בחניה: הפתרון הוא (גם) הסברתי

מאות חברות טכנולוגיה פועלות במטרה לסייע ולפתור בעיות תחבורה בארץ ובעולם ● אולם זה לא מספיק – נדרש מאמץ חינוכי והסברתי לשכנע את הציבור ● דעה

סינגפור מראה כללי/צילום:shutterstock אס איי פי קריאייטיב

תיירות ומשבר האקלים: סינגפור מדגימה איך אפשר להפוך לימון סביבתי ללימונדה תיירותית

סינגפור היא אחת המדינות המוטרדות מאוד כבר עכשיו מנזקי האקלים, בעיקר מעליית פני הים ● את הדאגה המוצדקת ניתבה לשורה של פרויקטים סביבתיים, שהפכו גם לאתרי פנאי ולאטרקציות תיירותיות

ההנפקה של ליפט./Shutterstock  צילום:א.ס.א.פ קריאייטיב

אובר לא לבד, גם ליפט תובעת את עיריית ניו יורק: "פוגעת בנוסעים ובנהגים"

חוק חדש בניו יורק קובע כי מעתה על הנהגים יהיה להסיע נוסעים ברכבם לפחות 69% מהזמן ● דובר ליפט: "חוק זה אינו נועד להתמודד ברצינות עם נושא העומס התחבורתי והפקקים, וסופו לפגוע בנוסעים ובנהגים בניו יורק"

חולות סמר בערבה./ צילום: Ariel Immerman - מתוך ויקיפדיה

עשה זאת בעצמך: האנשים שהחליטו לשמור על הסביבה במקום הממסד האדיש

במקום לחכות שגופי המדינה שאמונים על כך יתחילו לטפל בענייני הסביבה, יותר ויותר אזרחים מהשורה מתארגנים בעצמם כדי לשמור על קרקעות, לנטוע עצים ולהגן על הטבע ● רן סנדרס, איש הייטק מכוכב יאיר: "זה מכאיב שהרשויות בישראל לא דואגות לכך בעצמן. אנחנו עושים בחינם מה שהיה עולה למועצה עשרות אלפי שקלים"

מיליארדר / אילוסטרציה: Shutterstock

הגרף שמסעיר את ארה"ב: כך נהנים המיליארדרים של אמריקה משיעורי מס נמוכים במיוחד

בעיצומו של דיון ציבורי ער על אי השוויון בארה"ב, מפרסמים החוקרים פרופ' עמנואל סאיז ופרופ' גבריאל זוקמן, ממצאים חדשים: משקי הבית העשירים ביותר בארה"ב נהנים משיעור מסים של 23%, לעומת ממוצע של 28% בכלל האוכלוסייה • לשם השוואה, בשנות ה־60 הם שילמו מעל 50%

הנערים /צילום: רן מנדלסון

היעד המרכזי של שר התקשורת הבא: להתאים את הרגולציה לעולם המדיה המשתנה

המדיה הישראלית מורכבת משרשרת של תעשיות הקשורות זו בזו, וחלקן מתמודדות עם סכנה קיומית ● ולא, הפלטפורמות הבינ"ל הן לא הגורם היחיד לתחלואים ● טעויות בניהול, קריאה לא נכונה של המפה או קרבות אגו אשמים לא פחות ● "גלובס" איתר את כשלי השוק בתחום המדיה - ומציע פתרונות ● חלק שני בפרויקט

ההפצצות הטורקיות בסוריה./ צילום: רויטרס

השנאה לכורדים, המצב הכלכלי בטורקיה והחברות עם טראמפ: מה עומד מאחורי התקיפה של ארדואן בסוריה

צבא טורקיה, הצבא השני בגודלו בנאט"ו והגדול במזרח התיכון, החל את מתקפתו נגד הכורדים בסוריה זמן קצר לאחר שצבא ארה"ב נסוג מהאזור ● נשיא טורקיה מצא דרך נוחה לבסס את מעמדו כשריף האזורי ולהסיט את תשומת הלב הטורקים מהצרות הכלכליות

טלגרם / צילום: שאטרסטוק

ה-SEC עצר מכירת מטבעות הדיגיטליים של טלגרם בשווי של 1.7 מיליארד דולר

המכירה הייתה אמורה להתקיים החל מסוף החודש הנוכחי ● ברשות אמרו כי פרויקט המטבעות הדיגיטליים של טלגרם המכונה "גרם" ("Grams") נכשל ברישום למכור מטבעות דיגיטליים

ברט טיילור / צילום: סיילספורס

האיש שהמציא את הלייק ועזב את שתי חברות האינטרנט הגדולות בעולם מסמן את הדבר הבא

אחרי שני אקזיטים והמצאות ששינו את ענקיות הטכנולוגיה, ברט טיילור הוא כיום אחד האנשים הבכירים בסיילספורס, ויש מי שמסמנים אותו כמנכ"ל הבא ● בראיון ל"גלובס" הוא מתאר את הסיפורים מאחורי הפיתוחים של הלייק ו-Google Maps, ומדבר על השפעות המהפכה התעשייתית הרביעית על ארגונים

הפגנת תמיכה בראש הממשלה נתניהו מול ביתו של מנדלבליט  / צילום: שלומי יוסף

הפגנת תמיכה נוספת בראש הממשלה

תחת הכותרת "מצילים את הדמוקרטיה משומרי הסף" התקיימה במוצ"ש הפגנת תמיכה בנתניהו ● בסמוך לביתו של היועמ"ש התקיימה גם הפגנה נגד השחיתות השלטונית ● המשטרה: 3 עצורים בגין הפרות סדר

Libra המטבע הדיגיטלי של פייסבוק / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

פרוייקט הקריפטו של פייסבוק קורס? ויזה, מאסטרקארד ואיביי עוזבות

בין החברות שפרשו מן הפרויקט הן ויזה, מאסטרקארד, סטריפ, ואיביי ●  הרקע לעזיבת החברות הן בשל חששות רגולטוריות ● נזכיר כי בשבוע שעבר חברת פייפאל הודיעה כי תפרוש מן הפרויקט

אביב כוכבי צילום: ארז חרודי – עושים צילום

בצל ההסלמה הביטחונית, הקבינט אישר לאחרונה תוספת לביטחון שהיקפה עשוי להגיע לכ-320 מיליון שקל

ל"גלובס" נודע כי התוספת תובא בקרוב לאישור הוועדה המשותפת לוועדת הכספים וועדת חוץ וביטחון והיא מיועדת למימון פרויקט בטחוני רגיש הקשור לבטחון השוטף ● הרמטכ"ל אביב כוכבי ושר האוצר משה כחלון נפגשו אתמול

עמוס לוזון / צילום: איל יצהר

תביעות ענק ומוניטין בצניחה: דורי בנייה הרימה ידיים. כך זה נראה מאחורי הקלעים

הליך משפטי של חברת אינסטלציה לגביית חוב הוביל את החברה להגשת בקשה להקפאת הליכים ● בדיקת "גלובס" מגלה שהחברה איננה מעורבת בשום פרויקט נדל"ני, וכי לקריסתה "אחראים" פרויקטים שבנתה בעבר ושבגינם היא נתבעת על ליקויים רבים

אי הפלסטיק/ צילום:  Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

כתם מוסרי: אי הפלסטיק באוקיינוס השקט זורע הרס וגדל לממדים בלתי נתפסים

הוא זכה לכינוי אי הפלסטיק, אבל למעשה מדובר בכתם עצום בגודלו – משהו בין מדינת טקסס לרוסיה כולה - שהולך ומתפשט באוקיינוס השקט, זורע הרס, ובעיקר לא הולך להיעלם לשום מקום ● האשמים: כולנו

יהודה המכבי 14, אשדוד / צילום: יח"צ

תמ"א 38 באשדוד: תוספת של 26 דירות ל-32 קיימות

המבנה יחוזק מפני רעידת אדמה ויתווספו לו 2.5 קומות

דרור פויר / צילום: יונתן בלום

למה יושבים בסוכה, והקשר בין נייר העיתון לעיתונות חזקה

אנחנו יושבים בסוכה לא כדי להיזכר כמה כיף היה להיות במדבר, אלא כמה גרוע זה היה ● לא כדי להעלות על נס את הארעי והטבעי, אלא לחגוג את הבטון והמזגן