גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בנק ירושלים נכנס לפעילות הנפקת כרטיסי אשראי

חתם על הסכם עם חברת מאסטרקארד ויקבל שירותי תפעול מחברה באירופה ■ בשלב הראשון צפוי הבנק להתמקד באוכלוסיות שאינן זכאיות כיום לקבל כרטיס אשראי, ובמועדונים חוץ-בנקאיים ■ המנכ"ל גיל טופז: "זיהינו ואקום בסגמנט הזה שקיים בו פוטנציאל למאות אלפי כרטיסים"

בנק ירושלים / צילום: איל יצהר
בנק ירושלים / צילום: איל יצהר

בנק ירושלים נכנס לפעילות הנפקת כרטיסי אשראי. ל"גלובס" נודע, כי הבנק חתם על הסכם שיתוף-פעולה עם מאסטרקארד, וכן קיבל את אישור בנק ישראל להיכנס לפעילות בתחום ולהתחרות בשלוש חברות כרטיסי האשראי. ככל הידוע, בשלב זה הבנק לא מתכוון להיכנס לפעילות בתחום הסליקה. כמו כן, בטווח הקרוב הבנק גם לא יעניק הלוואות באמצעות הכרטיס, אך ייתכן וייכנס לפעילות זו בהמשך.

ההחלטה להיכנס לפעילות בתחום כרטיסי האשראי היא חלק מהאסטרטגיה של הבנק להתמקד בפיתוח מוצרים מתמחים במקום לנסות ולגייס לקוחות שינהלו את מלוא הפעילות הבנקאית בבנק. בנק ירושלים הוא הבנק השביעי בגודלו במערכת, ולמרות מהלכים שונים שבוצעו בשנים האחרונות, הוא לא הצליח לשנות משמעותית את נתח השוק שלו. תיק האשראי של הבנק עומד על 9.7 מיליארד שקל, והונו העצמי מסתכם בכ-820 מיליארד שקל.

בנוסף להסכם עם מאסטרקרד, חתם הבנק גם עם הסכם לקבלת שירותים מחברת תפעול באירופה. מדובר בחברה שמספקת שירותים טכנולוגיים ל-150 בנקים, והיא אמורה להעניק את מלוא הפתרונות הטכנולוגיים והתפעוליים לבנק ירושלים בתחום כרטיסי האשראי. קבלת שירותי התפעול החיצוניים תאפשר לבנק לעבוד במודל הוצאות רזה, ובמקביל לאמץ בקלות יחסית חידושים טכנולוגיים בעולם התשלומים. "המודל שלנו שונה מהותית מהמודל של חברות כרטיסי האשראי הקיימות, שבנו כולן את המערכות שלהן בישראל", אמר ל"גלובס" מנכ"ל הבנק, גיל טופז.

כיום ללקוחות בנק ירושלים מונפקים בעיקר כרטיסי אשראי של כאל, ושיתוף-הפעולה הזה אף צפוי להימשך. המטרה של בנק ירושלים היא להיכנס לפעילות כרטיסי אשראי לכלל הציבור ולבצע שיתופי-פעולה הן עם בנקים אחרים והן לפתח פעילות של מועדונים חוץ-בנקאיים. בבנק ירושלים לא מתכוונים להציע כרטיסי אשראי רגילים שקיימים בשוק, אלא להתמקד במוצרי נישה. כך למשל, בשלב הראשון צפוי הבנק להתמקד באוכלוסיית מודרי האשראי. לדברי טופז, "זיהינו את הסגמנט הזה ככזה שיש בו ואקום. מדובר בכ-25% מהציבור, כך שלמוצרים בתחום קיים פוטנציאל של מאות אלפי כרטיסים". בבנק ירושלים מתכוונים לפתח מוצרים שיאפשרו לאותו קהל שימוש בכרטיס אשראי שאינו כרטיס דביט (כרטיס בחיוב מיידי) - הפתרון המרכזי שקיים היום בשוק.

בנוסף צפוי בנק ירושלים להיכנס כאמור לפעילות בתחום המועדונים החוץ-בנקאיים, אך גם כאן מדובר בתחומים בהם יהיה לו ערך מוסף ומוצר השונה מהקיים בשוק. לדברי טופז, היתרונות המרכזיים שצפוי הבנק להציע במועדונים הם במבנה ההוצאות הרזה וכן בתחום החדשנות. נזכיר, כי בימים אלה מועדון חוץ-בנקאי מרכזי שנמצא באי-ודאות הוא שופרסל. המועדון, הכולל כחצי מיליון כרטיסים, הופעל במשותף עם לאומי קארד, ובימים אלה בוחנים ברשת הקמעונאות הכנסת שותף אחר.

החלטת בנק ירושלים להיכנס לתחום הנפקת כרטיסי האשראי מגיעה בתקופה בה עובר ענף כרטיסי האשראי תהפוכות רבות. חוק שטרום מאלץ את שני הבנקים הגדולים למכור את חברות כרטיסי האשראי שבבעלותן - ישראכרט ולאומי קארד. בנוסף נקבעו בחוק שינויים נוספים בענף. כך למשל, יחויבו הבנקים לעבוד מול יותר מחברת כרטיסי אשראי אחת, מה שצפוי להביא לשינויים בנתחי השוק ולהוות הזדמנות לבנק ירושלים לחדור לפעילות מול הבנקים האחרים.

לדברי טופז, חוק שטרום לא גרם לבנק לבצע את ההחלטה הזו, אך הוא היווה רוח גבית. "מזה כשנה אנחנו מקדמים את המהלך להיכנס לפעילות בתחום הנפקת כרטיסי האשראי, אך אין ספק שחוק שטרום הקל עלינו והפך את תהליך הכניסה שלנו לפשוט יותר", הוא אומר.

בבנק הבינו שיתקשו להתחרות במתן שירותים בנקאיים מלאים בבנקים הגדולים יותר. "כבנק קטן אנחנו חייבים מיקוד. אי-אפשר להיות בכל החזיתות. נהיה בנק המתמחה במוצרים, ולא נתנה פתיחת חשבון עו"ש לצורך קבלת המוצרים", אומר טופז.

כחלק משינוי התפיסה הזו ביטל הבנק באחרונה את הפטור הגורף שהעניק בעבר ללקוחותיו מעמלות עו"ש, וכן החליט להיפטר מפעילות הברוקראז', שאותה הוא צפוי למכור למיטב דש. במקביל, הרחיב הבנק את פעילות המשכנתאות והחליט להדק את שיתוף-הפעולה עם יועצי המשכנתאות החיצוניים.

יצליח לשנות את מאזן הכוחות?

שוק כרטיסי האשראי בישראל מגלגל קרוב ל-300 מיליארד שקל בשנה, ונהנה מקצב צמיחה שנתי של שימוש בכרטיסים העומד על 7%-8%. הגידול נובע הן מעלייה בצריכה הפרטית והן ממעבר לשימוש בכרטיסי אשראי. השוק נשלט ע"י 3 חברות - ישראכרט החולשת על קרוב למחצית מהשוק, ולאומי קארד וכאל עם נתח שוק של 25%-27%. האם בנק ירושלים הקטן יצליח לשנות את מאזן הכוחות?

למרות הצמיחה הנאה של הענף, מדובר בשוק רווי. שוק כרטיסי האשראי כולל מעל ל-8 מיליון כרטיסים פעילים. השינויים הצפויים בעקבות חוק שטרום צפויים להגדיל את כמות הכרטיסים. לפי הערכות, לכל לקוח יש כיום בממוצע 2 כרטיסי אשראי, והצפי הוא שהכמות תגדל משמעותית ואולי אף תוכפל. הדבר יביא לכך שהתחרות תהיה על השימוש של הלקוח בכרטיס. כבר היום רבע מהכרטיסים נחשבים ללא פעילים, ואם כמות הכרטיסים תלך ותגדל - התחרות בין החברות על כך שהלקוח ישתמש דווקא בכרטיס שלהם תוחרף.

לבנק ירושלים מצפה אתגר לא קטן לחדור לשוק. אמנם הם אומרים שאין בכוונתם להנפיק מוצרים גנריים הקיימים בשוק, אלא להציג מוצרי נישה ייחודיים וחדשנות, אך צריך לזכור שהתחרות היום מתמקדת בעולם ההטבות. עם כל הכבוד לחידושים הטכנולוגיים המוצעים, בסוף את הלקוח הישראלי מעניין עולם ההטבות - אילו הנחות ומבצעים מקבלים בתמורה לשימוש בכרטיס. הדוגמה הטובה לכך היא דיינרס - מותג שדשדש בישראל לאורך שנים, ומאז שחבר לאל על והציע יחס המרה מועדף במועדון הנוסע המתמיד, הוא נהנה מעדנה ומגידול חד של עשרות אחוזים בשימוש בכרטיסיו. ככל הנראה, בנק ירושלים לא יציע הטבות מרחיקות לכת, אלא יתמקד במוצרי אשראי ותשלומים ייחודיים. האם זה יספיק ללקוח הישראלי? ימים יגידו.

שוק כרטיסי האשראי בישראל

עוד כתבות

בנק ההשקעות ג'יי. פי מורגן / צילום: Reuters, Mike Segar

האסטרטג של הבנק הגדול בעולם: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו"

בבנק ג'יי פי מורגן שוב מזהירים מפני ירידות בשווקים, למרות שהתחזיות שלהם לא פוגעות כבר שנתיים וחצי ● האם הפעם התחזיות שלהם יתממשו? ומה הם ממליצים למשקיעים?

דובר צה''ל, תא''ל דניאל הגרי / צילום: דובר צה''ל

דובר צה"ל: בכיר בחמאס חוסל בביה"ח שיפא

נזק נגרם לחצר בית בשלומי אחרי רצף אזעקות בגליל המערבי • דיווח: ישראל תקפה אזור פעילות של חיזבאללה בדמשק, 2 נפצעו • בית הדין בהאג הורה לישראל להכניס סיוע לעזה ללא הגבלה • מוקדם יותר: פצוע בינוני בפיגוע ירי בכביש 90 מצפון ליריחו • עדכונים שוטפים

ייצור השבבים / צילום: Shutterstock, Golubovy

חברות השבבים הישראליות שמשלמות על הקשחת הכללים

ביטול רכישת חברת שבבים ישראלים על ידי הענקית האמריקאית קוואלקום מתווספת לנסיגת אינטל מרכישת טאואר אשתקד ● לפי מומחים, מדובר במגמה מתעצמת של הקשחת העמדות מצד רגולטורים בעולם ● "חברות צריכות להתחיל לחשוב מראש על אלטרנטיבות", הם אומרים

קרן כהן חזון, מנכ''לית ובעלת השליטה בתורפז / צילום: ששון משה

תורפז רוכשת יצרני חומרי טעם בלגית-גרמנית תמורת 48 מיליון דולר

תורפז צפויה לרכוש את קבוצת קלאריס & ווילך באמצעות חברת הבת שלה - פיט ● החברה מייצרת חומרי הגלם היחודיים לתחום הבשר והאפייה ומחזור המכירות שלה הסתכם ב-35.1 מיליון דולר ב-2023

משה ארבל, שר הפנים / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

בעקבות חשיפת גלובס: השר ארבל קורא לנתניהו לאפשר כניסת פועלי בניין פלסטינים לישראל

שר הפנים מציין במכתבו: "גוברות ההערכות כי אלפי פועלים פלסטיניים מיהודה ושומרון מועסקים שלא כדין בענף" ● הוא קורא לראש הממשלה לבחון הסדרה של הכנסת הפועלים לישראל, בין היתר על ידי בחינה פרטנית של כל פועל והגבלת גיל

גזירת סרט בפתיחת משרדי ASI, חברת הבת בהודו יחד עם שגריר ישראל בהודו, נאור גילאון / צילום: תעשייה אווירית

מתחת לרדאר: התעשייה האווירית הקימה חברה בת בהודו

התעשייה האווירית השיקה השבוע את חברת הבת ההודית שלה בניו דלהי ● החברה הוקמה במסגרת שיתוף הפעולה בין התעשייה האווירית לבין DRDO, גוף המחקר והפיתוח בנושאי הגנה של ממשלת הודו

אסף גולדברג, מנכ''ל סלייס עד לאחרונה / איור: גיל ג'יבלי

בדיקת אי הסדרים בעיצומה, אז איך זה שאפשר להפקיד חיסכון לכל ילד בסלייס

רשות שוק ההון מצאה לאחרונה אי סדרים חמורים בהתנהלותו של בית ההשקעות סלייס ● למרות זאת, באתר הביטוח הלאומי סלייס מוצגת כאפשרות להפקדת כספים בתוכנית "חיסכון לכל ילד" ● עד תחילת מאי לא ניתן יהיה למשוך כספים מקופות סלייס, אך הרגולטור לא מודאג

מנכ''ל האוצר שלומי הייזלר בוועידת מרכז הנדל''ן באילת / צילום: נאו מדיה

מנכ"ל האוצר נגד מנהל רשות המסים: "מס דירה שלישית ירחיק משקיעים משוק הנדל"ן"

לפי מנכ"ל האוצר, שלומי הייזלר, החזרת "מס דירה שלישית" כבר בתקציב הקרוב לא נמצאת על הפרק ● על הביקורת שהעביר ינקי קוינט בכנס התשתיות של גלובס בשבוע שעבר, הוא עונה: "אמירות חמורות ואין בהן דבר וחצי דבר. באוצר יש אנשים מופלאים" ● וזו התוכנית שלו למלא את קופת המדינה, נוכח הגירעון המחמיר

שי אהרונוביץ׳, מנהל רשות המסים / צילום: ניב קנטור

מס דירה שלישית חוזר לשולחן: "המערכות כבר מוכנות"

לדברי מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', המדינה צריכה ליצור אחידות ולהפסיק לשנות את שיעורי מיסוי הנדל"ן בתדירות גבוהה ● עוד הוא הוסיף כי צריך לחשוב על מס דירה שלישית: "מבחינתנו זה צעד נכון שיעלה בתקציב 2025"

צילומים: נועם מושקוביץ-דוברות הכנסת, אייל רדושיצקי, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

כועסים על היציאה לפגרה, אבל הבעיה עמוקה מזה

הבנקים כביכול תחת אש, אבל לא צפויים לספוג ריקושטים כבדים ● פגרת הכנסת מעוררת ביקורת, אבל לא היא הבעיה ● והטעם לפגם בפרס על צילום העיתונות ● זרקור על כמה עניינים שעל הפרק

צילום: ap, AP23024601572019_e5rllq

וול סטריט סגרה את הרבעון הראשון הטוב ביותר מאז 2019; מדד S&P 500 שבר שיא חדש

שיא חדש גם לדאו ג'ונס ● סיכום הרבעון הראשון באירופה: השווקים עלו בכ-7% ● בלומברג: "שוק הקקאו קורס", וולס פארגו: "עליית המחיר תגולגל אל הצרכנים" ● מייסד בורסת הקריפטו FTX נידון ל-25 שנות מאסר ● הצמיחה בארה"ב עמדה על 3.4%, יותר מהצפוי ● ג'יי.פי מורגן: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו" ● מחר "יום שישי הטוב" אין מסחר בוול סטריט ובמדינות רבות אחרות

דם אברמוב בקמפיין בנק הפועלים / צילום: צילום מסך

בלי אסקפיזם ועם לוחם בשיקום, הפרסומת של בנק הפועלים היא הזכורה ביותר

פרסומת הבנק, שבה מככב הלוחם הפצוע אדם אברמוב, היא גם המושקעת ביותר עם כ–1.6 מיליון שקל ● מדירוג הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה עולה כי השבוע התברגו שתי פרסומות חדשות: מנורה מבטחים וטאצ' ● הפרסומת של ביטוח 9 היא האהודה ביותר גם השבוע

מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock

כלל: רווח של 305 מיליון שקל ב-2023, השפעת רכישת מקס עוד קטנה

מדור חדש של גלובס יביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם ● והפעם: אימקו מסכמת את 2023 עם רווח כ-6.2 מיליון שקל לאחר שרשמה הפסד בתקופה המקבילה, כלל הציגה דוח רבעוני חזק, אך טרם רשמה רווח משמעותי מרכישת חברת כרטיסי האשראי מקס והרווח הנקי של מור השקעות זינק בכ-60% ● מדור חדש

חרדים בלשכת הגיוס / צילום: מיטב ודובר צה''ל

בג"ץ: לעצור תשלומים לישיבות שתלמידיהן לא מתגייסים החל מה-1 באפריל

בג"ץ הוציא את צו הביניים בשל היעדר מקור חוקי להעברת התשלומים ● וכעת, מיום שני הקרוב יופסק התקצוב לתלמידי ישיבות שחייבים בגיוס ● השופטים אימצו עמדה מחמירה מזו של היועמ"שית ● התנועה לאיכות השלטון: "צו הביניים הזה מהווה צעד תקדימי בדרך לשוויון, וציבור המשרתים מודה לבית המשפט על החלטתו החשובה"

בנימין נתניהו ואריה דרעי / צילום: עמוס בן גרשום, לע''מ

דרעי: "בג"ץ מתעמר בלומדי התורה, אות קין", גנץ: "בג"ץ פסק את המובן מאליו" | התגובות הפוליטיות על צו הביניים

הפוליטיקאים הגיבו על החלטת בג"ץ שקיבל את עמדת היועמ"שית ● גולדקנופף: "אות קלון וביזיון, ניאבק בכל דרך על זכותו של כל יהודי ללמוד תורה ולא נתפשר" ● דרעי: "מבין את הלוחמים שלא רוצים לשרת עכשיו בצבא" ● גנץ: "הגיעה העת שהממשלה תעשה את המובן מאליו"

מירי רגב, ליכוד / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

ועדות חקירה ממלכתיות תמיד הטילו אחריות אישית על ראש הממשלה?

עד כמה חריפה הביקורת שנמתחה על נתניהו בדוח מירון בהשוואה היסטורית? בדקנו ● המשרוקית של גלובס

מרכז תל אביב / צילום: טלי בוגדנובסקי

בעל דירה סירב לחתום על פרויקט תמ"א וזכה ב־320 אלף שקל נוספים

בעל דירה בפרויקט תמ"א 38 בת"א, שהוא גם בעלים של חלק מהחצר, ביקש פיצוי של 1.2 מיליון שקל ● המפקחת על המקרקעין קבעה בהסכמת הצדדים כי אכן מגיע לו פיצוי תמורת חתימתו

איל וולדמן / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

שר החינוך התקפל ולאיל וולדמן יוענק פרס ישראל

לפני מספר שבועות הודיע שר החינוך יואב קיש כי הוא מבטל את טקס פרס ישראל, זאת בין היתר על רקע הפרסומים כי אחד מן הזוכים הוא היזם איל וולדמן ● כעת, חזר בו קיש מעמדתו והוא מכריז כי הטקס יתקיים כסדרו בשדרות ● ומי עוד בין הזוכים?

הראלי בוול סטריט יימשך? זה מה שמלמדת ההיסטוריה

מדד המניות המוביל S&P 500 עשוי לסיים את הרבעון הראשון עם עלייה של 10% ● האם ניתן להסיק מכך שהמשך השנה יתאפיין בראלי? לפי מחקרים של כמה גופי השקעות, החדשות הרעות נוטות להגיע במחצית השנה השנייה

ביתן של קבוצת צ'אנגן בתערוכת מכוניות בסין / צילום: ap, Ng Han Guan

קבוצת הרכב השלישית בגודלה בסין בדרך לישראל

משלחת בכירה של צ'אנגן (Changan) סינית נערכת לייצא לישראל, הכניסה של החברה לישראל היא חלק ממהלך ההתרחבות הגלובלית שעליו הכריזה השנה ● מרצדס E קלאס והקרוסאובר של פורד: הדגמים החשמליים שבדרך ● השבוע בענף הרכב