גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לקראת המיזוג עם בלוקצ'יין כרייה: בקבון תגייס 39 מיליון דולר

לאחר השלמת המיזוג, האג"ח שבקבון תנפיק בקנדה יהיו ניתנות להמרה למניות בלוקצ'יין כרייה ■ המניה ירדה ב-28% מתחילת השנה

ביטקוין / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב
ביטקוין / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

חברת בלוקצ'יין כרייה  (לשעבר "משאבי טבע"), הנסחרת בבורסת תל-אביב, ממשיכה להיערך לקראת המיזוג הצפוי שלה עם חברת בקבון הוסטינג (Backbone Hosting) הקנדית, המפעילה תחת המותג Bitfarms חוות לכריית מטבעות דיגיטליים בקוויבק. אתמול (ו') הודיעה בלוקצ'יין כרייה כי בקבון סיכמה עם בנקי ההשקעות הקנדיים GMP Securities ו-PowerOne Capital Markets כי תבצע באמצעותם הנפקה פרטית של אג"ח להמרה בהיקף של עד 50 מיליון דולר קנדי (כ-39 מיליון דולר ארה"ב, או כ-133 מיליון שקל) במהלך השבועיים הקרובים. מבלוקצ'יין כרייה נמסר כי הביקוש לאג"ח מגיע בעיקר ממשקיעים מוסדיים וקרנות גידור בצפון אמריקה.

על פי ההודעה, בקבון תקצה עד 50 אלף אג"ח להמרה (Senior Secured Convertible Debentures), שמועד הפירעון שלהן נקבע על 24 חודש (שנתיים) ממועד הנפקתן, אשר תושלם בתוך 14 יום, והן יירשמו למסחר בבורסת טורונטו או בבורסה קנדית אחרת. האג"ח של בקבון, שיונפקו בערך נקוב של 1,000 דולר קנדי (כ-776 דולר ארה"ב, או כ-2,670 שקל) לכל איגרת, יישאו ריבית שנתית של 8%, שתיפרע מדי רבעון. החברה תשלם לבנקי ההשקעות, שילוו את ההנפקה, עמלה במזומן בשווי 6% מכל הכנסות ההנפקה.

לאחר שיושלמו הרכישה של בקבון הוסטינג על ידי בלוקצ'יין כרייה, במסגרת המיזוג בין שתי החברות, ורישום המניות המשותפות שלהן בבורסת תל-אביב, האג"ח יהיו ניתנות להמרה למניות בלוקצ'יין כרייה. יחס ההמרה של האג"ח יהיה 120 מניות לכל איגרת חוב, על פי שער של 24 שקל למניה, בהתאם למחירה של מניית בלוקצ'יין כרייה ביום המסחר האחרון שהתנהל בבורסת תל-אביב, לפני חג פורים.

מניית בלוקצ'יין כרייה ירדה מתחילת השנה ב-28%, וכיום מחיר המניה משקף לחברה שווי שוק של כ-398 מיליון שקל. המניה טיפסה לשיא של כ-66 שקל ב-11 בדצמבר, בעקבות הדיווח של החברה, שנמצאת בשליטת המנכ"ל שלה, רועי סבג, על כוונתה להתמזג עם בקבון. ואולם, מאז צנח מחיר המניה ב-64%.

ירידת המניה באה, ככל הנראה, על רקע התיקונים המוצעים לתקנון הבורסה, שפרסמה רשות ני"ע בינואר, בנוגע לפעילות חברות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. לפי הצעת הרשות, לא תיכלל במדדי הבורסה חברה שעיקר פעילותה הוא השקעה, החזקה או כרייה של מטבעות קריפטוגרפיים. נוסף על כך, ניירות ערך של חברה כזו לא יירשמו למסחר בבורסה, ואף יימחקו ממסחר, אלא אם החברה תעמוד בשני תנאים: ההון העצמי שלה יסתכם ביותר מ-100 מיליון שקל, והיא תציג דוחות כספיים מבוקרים לגבי פעילותה לתקופה של 36 חודשים.

כפי שפורסם ב"גלובס" ב-14 בפברואר, בעקבות דרישת רשות ני"ע להשלמת פרטים, דחתה בלוקצ'יין כרייה ל-15 במארס את אסיפת בעלי המניות שלה, שאמורה לאשר את הקצאת המניות ומינוי הדירקטורים על פי ההסכם בין בלוקצ'יין כרייה לבין בקבון. במענה לשאלת "גלובס", מסרה היום החברה כי רשות ני"ע בישראל דרשה ממנה "לעדכן פרטים במסמך הגילוי שמסרה, כמקובל בעסקאות מורכבות מסוג זה" לקראת המיזוג המתוכנן בינה לבין בקבון, וכי היא מקווה שלא יהיו דחיות נוספות בהשלמת העסקה. לדבריה, "נכון לעכשיו, כל הסימנים מראים שב-15 במארס תתקיים אסיפת בעלי המניות כמתוכנן ותאושר העסקה". על פי ההודעה שנמסרה אתמול, הביקורת החשבונאית על פי תקני IFRS של חברת בקבון נמצאת בשלבי סיום והדוחות הכספיים המבוקרים שלה לשנת 2017 צפויים להיות מוכנים עד ל-15 במארס.

אמיליאנו גרודצקי, מייסד ומנכ"ל בקבון, מסר אתמול: "לאור התוכניות הפיננסיות השאפתניות שלנו לשנת 2018 ועל רקע הביקוש מצד משקיעים מוסדיים, החלטנו יחד עם בנקאי ההשקעות שלנו לגייס חוב לחברה, בעוד העסקה עם בלוקצ'יין כרייה נמצאת בשלבים הסופיים של התהליך הרגולטורי בתל-אביב. השלמת הגיוס תאפשר לנו להרחיב את הפעילות שלנו ולשמור על מעמדנו המוביל בכריית מטבעות קריפטוגרפיים בצפון אמריקה. נעדכן את בעלי המניות שלנו בתוכניתנו המלאה בשבועות הקרובים".

בלוקצ'יין כרייה מציינת כי עם השלמת המיזוג הצפוי שלה עם בקבון, תעבור לידיה פעילות ביטפארמס. ביטפארמס מפעילה מ-2013 בקוויבק ארבע חוות לכריית המטבעות הדיגיטליים ביטקוין, ביטקוין קאש, את'ריום, לייטקוין ודאש, ומקבלת בתמורה עמלות כרייה. לארבע החוות הספק חשמלי משותף של 27.5 מגוואט וכוח כרייה (מהירות חישוב) של יותר מ-200 פטה-האש בשנייה.

שער הביטקוין עלה ביממה האחרונה בכ-5% והגיע במוצאי שבת לכ-11,500 דולר, לפי נתוני CoinMarketCap . מחיר זה משקף לביטקוין שווי שוק נוכחי של כ-194 מיליארד דולר. שוק המטבעות הדיגיטליים, בהובלת הביטקוין, מתאושש מאז 6 בפברואר, אז צנח מחיר הביטקוין לשפל של כ-6,000 דולר. עם זאת, מחיר הביטקוין כיום נמוך ביותר מ-40% מהשיא של 20 אלף דולר שאליו הגיע באמצע דצמבר.

עוד כתבות

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP (Mosa'ab Elshamy), אתר החברה, שאטרסטוק

באפריקה הצעירים מנצחים, וביפן מייצרים חיתולים רק בשביל קשישים

בסנגל בוחרים נשיא חדש וצעיר, ובאירופה רוצים להפקיע את הריבית הרוסית ● בינתיים, סין נזכרת שהיא אינה רוצה בחורבן המערב, וארה"ב מנסה למנוע את מושחתי העולם מלהלבין בנדל"ן ● חמישה אירועים מהשבוע שהיה בעולם 

איל וולדמן / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

שר החינוך התקפל ולאיל וולדמן יוענק פרס ישראל

לפני מספר שבועות הודיע שר החינוך יואב קיש כי הוא מבטל את טקס פרס ישראל, זאת בין היתר על רקע הפרסומים כי אחד מן הזוכים הוא היזם איל וולדמן ● כעת, חזר בו קיש מעמדתו והוא מכריז כי הטקס יתקיים כסדרו בשדרות ● ומי עוד בין הזוכים?

פרויקט תמ''א 38 בחיפה / צילום: פאול אורלייב

משרד המשפטים יוזם: יזמי התחדשות עירונית יתחייבו מראש על מועד מסירת הדירות

שורת תקנות שיזם משרד המשפטים, שיידונו בקרוב בוועדת הפנים של הכנסת, יחייבו יזמי התחדשות עירונית במתן מועדי מקסימום לאישור תוכנית הפרויקטים שלהם ואכלוס הדירות שהם מקימים ● תקנות בולטות נוספות הן חשיפת ערבויות מחייבות, גילוי ניגוד אינטרסים של היזמים, וידוא שהדיירים מבינים את ההסכם ועוד

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילום: שלומי יוסף

העליון מגדיר מחדש את גבולות שכר הטרחה לעורכי דין בתביעות ייצוגיות

פסק דין שאישר פשרה עם סופרגז ואמישראגז קבע תקדימים בעניין שכר טרחת עורכי דין בתביעות ייצוגיות ● בין השאר נקבע כי שר הטרחה יוגבל לפי מדרגות מקסימליות, ודרך היישום לתשלום הובהרה ● בשוק יש שמברכים על ההסדרה, ואולם אחרים מזהירים: תפגע בתמריץ להשיג פיצוי מרבי

מטבעות דיגיטליים / אילוסטרציה: Shutterstock

מחיר הזהב זינק במרץ ב-9.8%; הביטקוין צמוד ל-70 אלף דולר למטבע

היום חוגגים את יום שישי הטוב, ולכן לא יתקיים מסחר בבורסות אירופה ובוול סטריט ● אמש ננעלה וול סטריט בירוק, מדד ה-S&P 500 שבר שיא בפעם ה-23 מתחילת השנה ● מחיר הביטקוין עומד על כ-69.7 אלף דולר למטבע ● נעילה ירוקה באסיה, מדד שנגחאי עלה ב-1%

ראסל אלוונגר, מנכ''ל טאואר סמיקונדקטור / צילום: ענבל מרמרי

ראסל אלוואנגר: "אני חייב הרבה לישראל. היא אפשרה לטאואר להפוך למה שהיא"

טאואר הייתה האקזיט המדובר של 2022, אולם הצעת הרכישה החלומית של אינטל נפלה ● המנכ"ל ראסל אלוואנגר ניצל אותה כדי להכניס רגל בדלת למפעל של אינטל בניו מקסיקו: "זו לא הייתה סטירת לחי גדולה. יש לנו עכשיו קיבולת ייצור" ● את דעותיו על המצב בישראל הוא שומר לעצמו: "להעיר על הנושא זה כמו להתארח אצל מישהו לארוחת ערב ולהגיד לו שהבית מבולגן"

ייצור השבבים / צילום: Shutterstock, Golubovy

חברות השבבים הישראליות שמשלמות על הקשחת הכללים

ביטול רכישת חברת שבבים ישראלים על ידי הענקית האמריקאית קוואלקום מתווספת לנסיגת אינטל מרכישת טאואר אשתקד ● לפי מומחים, מדובר במגמה מתעצמת של הקשחת העמדות מצד רגולטורים בעולם ● "חברות צריכות להתחיל לחשוב מראש על אלטרנטיבות", הם אומרים

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי / אילוסטרציה: Shutterstock

הטבת המס הגדולה שהבטיחה הממשלה נכנסה לתוקף. מה יקרה לנטו שלכם?

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי, אשר תגדיל להם את ההכנסה הפנויה ● ואולם, מומחים טוענים כי הטבת המס לא תשפיע על מי שבאמת זקוק לה

חרדים בלשכת הגיוס / צילום: מיטב ודובר צה''ל

בג"ץ: לעצור תשלומים לישיבות שתלמידיהן לא מתגייסים החל מה-1 באפריל

בג"ץ הוציא את צו הביניים בשל היעדר מקור חוקי להעברת התשלומים ● וכעת, מיום שני הקרוב יופסק התקצוב לתלמידי ישיבות שחייבים בגיוס ● השופטים אימצו עמדה מחמירה מזו של היועמ"שית ● התנועה לאיכות השלטון: "צו הביניים הזה מהווה צעד תקדימי בדרך לשוויון, וציבור המשרתים מודה לבית המשפט על החלטתו החשובה"

קבוצת רוכבי אופניים עם טל ברודי. מימין: ריבה פרידמן בורוביק / צילום: דבורין תקשורת

מקבוצות אופניים ועד קבלת פנים בחזרה לבית: הארגון שמלווה מפונים במלחמה

מאז פרוץ המלחמה מלווה ארגון "הרוח הישראלית" אלפי משפחות של מפונים, ואף גייס תרומות בהיקף של 2.5 מיליון שקל ● מ"מ המנכ"לית, ריבה פרידמן בורוביק: "האתגר הגדול הוא שיקום הקהילות"

מירי רגב, ליכוד / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

ועדות חקירה ממלכתיות תמיד הטילו אחריות אישית על ראש הממשלה?

עד כמה חריפה הביקורת שנמתחה על נתניהו בדוח מירון בהשוואה היסטורית? בדקנו ● המשרוקית של גלובס

מבצע לתשלום חלקי על דירה על הנייר / צילום: דרור מרמור

מספר הדירות שנרכשות רק עולה, אז למה נתוני המשכנתאות נמוכים?

נתוני המשכנתאות החדשות שניטלו ממשיכים לדשדש כבר כמה חודשים, למרות העלייה ברכישת דירות ● האם מבצעי הקבלנים המאפשרים לשלם רק 10% בתשלום הראשון ואת היתר במסירה, יתבטאו במשכנתאות בעוד שנתיים־שלוש?

בנימין נתניהו ואריה דרעי / צילום: עמוס בן גרשום, לע''מ

דרעי: "בג"ץ מתעמר בלומדי התורה, אות קין", גנץ: "בג"ץ פסק את המובן מאליו" | התגובות הפוליטיות על צו הביניים

הפוליטיקאים הגיבו על החלטת בג"ץ שקיבל את עמדת היועמ"שית ● גולדקנופף: "אות קלון וביזיון, ניאבק בכל דרך על זכותו של כל יהודי ללמוד תורה ולא נתפשר" ● דרעי: "מבין את הלוחמים שלא רוצים לשרת עכשיו בצבא" ● גנץ: "הגיעה העת שהממשלה תעשה את המובן מאליו"

קרן כהן חזון, מנכ''לית ובעלת השליטה בתורפז / צילום: ששון משה

תורפז רוכשת יצרני חומרי טעם בלגית-גרמנית תמורת 48 מיליון דולר

תורפז צפויה לרכוש את קבוצת קלאריס & ווילך באמצעות חברת הבת שלה - פיט ● החברה מייצרת חומרי הגלם היחודיים לתחום הבשר והאפייה ומחזור המכירות שלה הסתכם ב-35.1 מיליון דולר ב-2023

בנק ההשקעות ג'יי. פי מורגן / צילום: Reuters, Mike Segar

האסטרטג של הבנק הגדול בעולם: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו"

בבנק ג'יי פי מורגן שוב מזהירים מפני ירידות בשווקים, למרות שהתחזיות שלהם לא פוגעות כבר שנתיים וחצי ● האם הפעם התחזיות שלהם יתממשו? ומה הם ממליצים למשקיעים?

משה ארבל, שר הפנים / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

בעקבות חשיפת גלובס: השר ארבל קורא לנתניהו לאפשר כניסת פועלי בניין פלסטינים לישראל

שר הפנים מציין במכתבו: "גוברות ההערכות כי אלפי פועלים פלסטיניים מיהודה ושומרון מועסקים שלא כדין בענף" ● הוא קורא לראש הממשלה לבחון הסדרה של הכנסת הפועלים לישראל, בין היתר על ידי בחינה פרטנית של כל פועל והגבלת גיל

הפגנת חרדים נגד גיוס בני ישיבות,ירושלים / צילום: Reuters, Ammar Awad

מהתקציבים שייעצרו ועד לדיוני החירום באוצר: כל מה שכדאי לדעת על הצו הדרמטי בנוגע לחוק הגיוס

בהתאם לצו הביניים שהוציא בג"ץ, תקצוב הישיבות שתלמידיהן לא מתגייסים ייעצר כבר בשבוע הבא ● בשלב זה, התמיכה בכ-44 אלף תלמידי ישיבות צפויה להיעצר ● באגף החשב הכללי במשרד האוצר, שאמונים על ביצוע התשלומים מתקציב המדינה, מתכוונים ליישם את הצו במועד ● איך זה יעבוד? גלובס עושה סדר

אייל בן סימון, מנכ''ל הפניקס / צילום: יחצ ענבל מרמרי

ביום האחרון לפני הפקיעה: מנכ"ל הפניקס אייל בן סימון מכר מניות

מנכ"ל הפניקס וסמנכ"ל הכספים שלו מימשו יחד 170 אלף אופציות במחיר של 37.48 שקל למניה ● המימוש בוצע יום לאחר שהחברה דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2023, רווח של 1.1 מיליארד שקל המשקף תשואה להון של 10.5%

מישל וונטסוס, לשעבר מנכ''ל ביוג'ן / צילום: Quris

"ביוג'ן הייתה פסגת הקריירה שלי עד כה": המנכ"ל לשעבר מדבר על התוכניות לעתיד

מישל וונטסוס היה מנכ"ל ביוג'ן בתקופה שבה הייתה במוקד תשומת הלב בעקבות התרופה החדשנית שלה לאלצהיימר, אבל בסוף שילם בכיסאו על הכישלון שלה בשוק ● בראיון ל"גלובס", הוא מגיב על הביקורת שהושמעה נגדו, מספר אילו חברות מעניינות אותו עכשיו ומדבר על ההשקעה שלו בקיוריס הישראלית ● על המיזם החדש שהוא מקים בסינגפור, הוא עדיין לא מוכן לפרט

סם בנקמן-פריד / צילום: ap, Bebeto Matthews

סם בנקמן-פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX, נידון ל-25 שנות מאסר

בנובמבר האחרון חבר מושבעים בארה"ב מצא את סם בנקמן-פריד אשם ● היום, השופט בתיק קבע כי הוא ירצה 25 שנות מאסר ● "אני הייתי המנכ"ל ולכן האחריות היא עלי", אמר בנקמן-פריד עם מתן גזר הדין