גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

נאמני אפריקה ישראל מבקשים לחלט לבן משה 100 מיליון שקל

נאמני החברה הודיעו על חילוט של הפיקדון על רקע הפיצוץ במגעים על הסדר החובהנאמנים יכנסו השבוע אסיפת מחזיקים לדיון בהתפתחויות האחרונות

מוטי בן משה / צילום: תמר מצפי
מוטי בן משה / צילום: תמר מצפי

עליית מדרגה במשבר בין מוטי בן משה לנאמני איגרות החוב של אפריקה ישראל סביב השלמת הסדר החוב בחברה. ביום חמישי האחרון החליטו נאמני האג"ח לחלט פיקדון על סך 100 מיליון שקל, שהעמידו לטובתם חברות, שבשליטת בן משה, וזאת על רקע המשבר שנוצר בין הצדדים. במקביל, יכנסו השבוע נאמני האג"ח אסיפת מחזיקים נוספת לדיון בהתפתחויות האחרונות.

הפיקדון המדובר כולל 50 מיליון שקל שהעמידה חברת אקסטרה הפרטית של בן משה, 40 מיליון שקל שהעמידה חברת האג"ח אלון רבוע כחול, ועוד 10 מיליון שקל שהועמדו בידי חברת דור אלון. בתגובה לחילוט טענו החברות של בן משה כי לתפיסתן לא התקיימה עילת חילוט וכי בכל מקרה כפוף חילוט הפיקדון להכרעה שיפוטית.

בשבוע שעבר חשף "גלובס" את דבר הפיצוץ במגעים להסדר החוב של אפריקה ישראל, עקב חוסר הסכמות בין נאמני האג"ח לבין בן משה סביב תשלום החוב האפשרי למס הכנסה. בתום דיון שנערך ביום רביעי האחרון בבית המשפט המחוזי בת"א, החליט הנשיא איתן אורנשטיין להעניק לצדדים חמישה שבועות נוספים למציאת פתרון למחלוקת.

בהחלטתו כתב הנשיא אורנשטיין כי אם יחליטו הנאמנים לעמוד על דרישתם לאכיפת הצעת ההסדר שהגיש בן משה, יהיה עליהם להגיש בקשה סדורה בנושא עד ל-15 ביוני השנה. עם זאת, בהחלטתו גם המליץ הנשיא אורנשטיין לצדדים למצוא פתרון למשבר והחלטתו להעניק להם זמן ארוך יחסית מעידה על רצונו שכך אכן יקרה.

הנשיא אורנשטיין כתב בהחלטתו כי "ללא קשר, טוב ייעשה אם הצדדים, לרבות רשויות המס, ינקטו בהליך של גישור, אשר במסגרתו יפעלו להביא להסכמה בין שלושתם, קרי, הנושים, הרוכשת (חברת אקסטרה בבעלות בן משה, ע"כ) ורשויות המס, ושאליו תצטרף גם החברה בכל הקשור לבקשה 25 (בקשה לביטול צו שומה של 245.5 מיליון שקל, ע"כ), דבר אשר יסלול את הדרך לקידום הליך הסדר הנושים".

לדברי אורנשטיין: "מצופה שרשויות המס ייאותו להצטרף להליך של גישור תוך שמודע אני למדיניות של רשויות המס בהקשר זה, עניין שנחשפתי לו רק לאחרונה, ולו באופן חריג בהינתן נסיבות המקרה. לחילופין, יקיימו הצדדים האמורים מו"מ שלא בהליך גישור".

אורנשטיין אף הציע שהצדדים יסתייעו בשירותיו של השופט בדימוס פרופ' דן ביין לגבי קידום הסדר כאמור. פרופ' ביין בן ה-83, נחשב לאחד השופטים המובילים בישראל בתחום המס. הוא כיהן כשופט בביהמ"ש המחוזי בחיפה במשך 21 שנה, מתוכן ארבע שנים בתפקיד סגן נשיא.

על פי הסדר החוב השני של אפריקה ישראל, אמורה חברת אקסטרה שבבעלותו של בן משה, לרכוש את הבעלות המלאה על אפריקה ישראל. במקביל, אמורות שתי חברות נוספות שבשליטת בן משה לרכוש נכסים מידיה של אפריקה ישראל ובכך לפצל ולצמצם את נטל ההסדר. כך אמורה אלון רבוע כחול לרכוש את מניות השליטה (55.9%) באפריקה נכסים ואילו דור אלון אמורה לרכוש מאפריקה ישראל את החזקותיה (35.5%) בחברות המפעילות את כביש 6.

בסך הכול אמורים מחזיקי האג"ח לקבל מזומנים וניירות ערך בשווי של כ-2.4 מיליארד שקל, כנגד חוב של כ-3 מיליארד שקל שחבה להם אפריקה ישראל כיום. אלא שרגע לפני אישור ההסדר קם לאפריקה ישראל נושה מהותי חדש בדמות מס הכנסה, שהוציא לחברה צו שומה על סך של 245.5 מיליון שקל.

בתגובה, פנתה אפריקה לישראל, בשיתוף בן משה והנאמנים לביהמ"ש בדרישה לביטול צו השומה (בקשה 25). בהמשך הציע אורנשטיין כי סכום המס המקסימלי יופחת ל-120 מיליון שקל, וכי מחזיקי האג"ח הלא מובטחות יפרישו סכום שווה מתוך התמורות שיקבלו מבן משה עד לבירור סוגיית החוב בעתיד.

הצעה זו התקבלה על כל הצדדים, אלא שבין נאמני האג"ח לבין בן משה התגלעה מחלוקת בנוגע לקביעת אורנשטיין כי למחזיקים תישאר האפשרות לפנות לבן משה בדרישה לפצותם על תשלום החוב למס הכנסה, במידה שייקבע בעתיד כי חוב זה שריר וקיים. בן משה התנגד לשלם סכומים נוספים מעבר לאלו שכבר התחייב אליהן, ועקב כך הסתיים הדיון האחרון אצל אורנשטיין ללא הכרעה. בתגובה, חילטו כאמור הנאמנים את הפיקדון שהעמידו החברות של בן משה לטובת העסקה.

ירידות בניירות הערך של בן משה

בינתיים מתמודד בן משה עם ירידה של כ-10% מתחילת השנה במניות שתי החברות התפעוליות המרכזיות שלו, רבוע כחול נדל"ן ודור אלון . עקב כך ירדה בתקופה זו גם אג"ח ד' של החברה האם של שתיהן, אלון רבוע כחול, בכ-5% והיא נסחרת כיום לפי תשואה שנתית לפדיון של 5.2%.

לאלון רבוע כחול היה בסוף דצמבר חוב פיננסי של 1.026 מיליארד שקל, כשבקופתה מזומנים וני"ע סחירים בשווי של כ-198 מיליון שקל (כולל הפיקדון המשועבד על סך 40 מיליון שקל). ב-2018 נדרשת החברה לפרוע כ-68 מיליון שקל למחזיקי האג"ח וכן אשראי בנקאי קצר של 62 מיליון שקל.

מהחברות שבשליטת בן משה נמסר כי הן עומדות מאחורי הצעותיהן ונחושות להשלים את ההסדר לרכישת אפריקה ישראל, אפריקה נכסים וחברות המפעיל. לראיה החברות האריכו את תוקף הצעותיהם ביום חמישי האחרון.

הן הוסיפו כי "הודעת החילוט מצד נאמן האג"ח היא מופרכת ומבוססת על טענות כזב מטעות, ואין לו את הסמכות לעשות זאת. תמוה בעינינו שהנאמן חותר לפיצוץ ההסדר, בשעה שמדובר בהסדר מצוין למחזיקי אגרות החוב. מה גם שבתום הדיון הוסכם בין נאמן האג"ח ואקסטרה לקדם פתרון למחלוקת מול רשות המסים באמצעות מו"מ או גישור שאקסטרה הסכימה לו".

אלון רבוע כחול ודור אלון מדגישות כי המחלוקת מול רשות המסים אינה קשורה אליהן והצעותיהן אינן תלויות בזו של אקסטרה והן מבקשות לקדם את העסקאות מולן באופן מיידי", נמסר מהחברות של בן משה.

עוד כתבות

משה ארבל, שר הפנים / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

בעקבות חשיפת גלובס: השר ארבל קורא לנתניהו לאפשר כניסת פועלי בניין פלסטינים לישראל

שר הפנים מציין במכתבו: "גוברות ההערכות כי אלפי פועלים פלסטיניים מיהודה ושומרון מועסקים שלא כדין בענף" ● הוא קורא לראש הממשלה לבחון הסדרה של הכנסת הפועלים לישראל, בין היתר על ידי בחינה פרטנית של כל פועל והגבלת גיל

מתחם חזית הים בחיפה / הדמיה: מן-שנער-יעד אדריכלים

נסגר המכרז הראשון של רמ"י בחזית הים בחיפה: כמה תשלם הזוכה?

יורו ישראל זכתה במכרז של רמ"י על קרקע של 23 דונם, להקמת 500 יחידות דיור ושטחי מסחר באחד מהמתחמים המסקרנים בישראל ● החברה תשלם על הקרקע, הסמוכה לבית החולים רמב"ם בחיפה, כ-205 מיליון שקל כולל הוצאות פיתוח

קבינט המלחמה. ללא נשים במוקד קבלת ההחלטות / צילום: קובי גדעון-לע''מ

המלחמה חושפת את אוכלוסיית הנשים לסיכונים חריגים. איך אפשר להתמודד איתם?

מדור "המוניטור" של גלובס והמרכז להעצמת האזרח עוקב אחר ביצוע החלטות ממשלה משמעותיות ● הפעם, בשיתוף שדולת הנשים, על האתגרים שמציבה המלחמה בפני נשים ● נשים סובלות יותר מהיעדר ביטחון אישי וכלכלי - ובכל זאת הן לא נמצאות במוקד קבלת ההחלטות

ראסל אלוונגר, מנכ''ל טאואר סמיקונדקטור / צילום: ענבל מרמרי

ראסל אלוואנגר: "אני חייב הרבה לישראל. היא אפשרה לטאואר להפוך למה שהיא"

טאואר הייתה האקזיט המדובר של 2022, אולם הצעת הרכישה החלומית של אינטל נפלה ● המנכ"ל ראסל אלוואנגר ניצל אותה כדי להכניס רגל בדלת למפעל של אינטל בניו מקסיקו: "זו לא הייתה סטירת לחי גדולה. יש לנו עכשיו קיבולת ייצור" ● את דעותיו על המצב בישראל הוא שומר לעצמו: "להעיר על הנושא זה כמו להתארח אצל מישהו לארוחת ערב ולהגיד לו שהבית מבולגן"

עינת גנון / צילום: בר שניר

פרויקט הענק מתעכב: עוד פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו

עינת גנון, סמנכ"לית הרשות להתחדשות עירונית, הודיעה על פרישה מהמרוץ לניהול רשות המטרו, לאחר שלאחרונה גם צחי דוד, סגן הממונה על התקציבים באוצר לשעבר, הסיר את מועמדותו לתפקיד ● כעת נותר מועמד אחד לבחירה, והמכרז עומד בפני ביטול

דם אברמוב בקמפיין בנק הפועלים / צילום: צילום מסך

בלי אסקפיזם ועם לוחם בשיקום, הפרסומת של בנק הפועלים היא הזכורה ביותר

פרסומת הבנק, שבה מככב הלוחם הפצוע אדם אברמוב, היא גם המושקעת ביותר עם כ–1.6 מיליון שקל ● מדירוג הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה עולה כי השבוע התברגו שתי פרסומות חדשות: מנורה מבטחים וטאצ' ● הפרסומת של ביטוח 9 היא האהודה ביותר גם השבוע

הפגנת חרדים נגד גיוס בני ישיבות,ירושלים / צילום: Reuters, Ammar Awad

מהתקציבים שייעצרו ועד לדיוני החירום באוצר: כל מה שכדאי לדעת על הצו הדרמטי בנוגע לחוק הגיוס

בהתאם לצו הביניים שהוציא בג"ץ, תקצוב הישיבות שתלמידיהן לא מתגייסים ייעצר כבר בשבוע הבא ● בשלב זה, התמיכה בכ-44 אלף תלמידי ישיבות צפויה להיעצר ● באגף החשב הכללי במשרד האוצר, שאמונים על ביצוע התשלומים מתקציב המדינה, מתכוונים ליישם את הצו במועד ● איך זה יעבוד? גלובס עושה סדר

מערכת ReDrone של אלביט / צילום: אלביט מערכות

הנקמה של פוטין בהודו, ומערכת יירוט הרחפנים החדשה של אלביט

אלביט הציגה ללקוחות אירופאיים את מערכת היירוט המתקדמת שלה, אלג'יריה מצאה מענה בסין מול עוצמת המל"טים מתוצרת ישראל, ארה"ב שמה את מבטחה בלייזר, והנקמה של פוטין בראש ממשלת הודו • השבוע בתעשיות הביטחוניות

הפגנה הקוראת לשוויון בנטל. בלי נתונים מסולפים / צילום: שב״פ sha_b_p@

אותה אוזלת היד מאפשרת למגזר גדול לא לשאת בנטל וחונקת אותנו בפקקים

משבר הגיוס הוא משבר המטרו: שניהם יחד הוא אותו כישלון תשתיות ענק, של התחבורה המקרטעת פה ושל יסודות המדינה המתפוררים אחרי 76 שנותיה ● הסטטוס קוו מת. הגיע הזמן להיפרד מפתרונות הישראבלוף

גזירת סרט בפתיחת משרדי ASI, חברת הבת בהודו יחד עם שגריר ישראל בהודו, נאור גילאון / צילום: תעשייה אווירית

מתחת לרדאר: התעשייה האווירית הקימה חברה בת בהודו

התעשייה האווירית השיקה השבוע את חברת הבת ההודית שלה בניו דלהי ● החברה הוקמה במסגרת שיתוף הפעולה בין התעשייה האווירית לבין DRDO, גוף המחקר והפיתוח בנושאי הגנה של ממשלת הודו

ייצור השבבים / צילום: Shutterstock, Golubovy

חברות השבבים הישראליות שמשלמות על הקשחת הכללים

ביטול רכישת חברת שבבים ישראלים על ידי הענקית האמריקאית קוואלקום מתווספת לנסיגת אינטל מרכישת טאואר אשתקד ● לפי מומחים, מדובר במגמה מתעצמת של הקשחת העמדות מצד רגולטורים בעולם ● "חברות צריכות להתחיל לחשוב מראש על אלטרנטיבות", הם אומרים

קרן כהן חזון, מנכ''לית ובעלת השליטה בתורפז / צילום: ששון משה

תורפז רוכשת יצרני חומרי טעם בלגית-גרמנית תמורת 48 מיליון דולר

תורפז צפויה לרכוש את קבוצת קלאריס & ווילך באמצעות חברת הבת שלה - פיט ● החברה מייצרת חומרי הגלם היחודיים לתחום הבשר והאפייה ומחזור המכירות שלה הסתכם ב-35.1 מיליון דולר ב-2023

ניסאן X-TRAIL / צילום: יח''צ

המכונית של ניסן שמוכיחה: שוק הבנזין עדיין חי ובועט

ניסאן X-TRAIL, הטורבו-בנזין החדשה של ניסאן, מוכיחה שגרסאות הבנזין לא אמרו את המילה האחרונה: היא זריזה, נוחה ומרווחת

מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock

כלל: רווח של 305 מיליון שקל ב-2023, השפעת רכישת מקס עוד קטנה

מדור חדש של גלובס יביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם ● והפעם: אימקו מסכמת את 2023 עם רווח כ-6.2 מיליון שקל לאחר שרשמה הפסד בתקופה המקבילה, כלל הציגה דוח רבעוני חזק, אך טרם רשמה רווח משמעותי מרכישת חברת כרטיסי האשראי מקס והרווח הנקי של מור השקעות זינק בכ-60% ● מדור חדש

דוד פתאל / צילום: איל יצהר

לאחר שלוש שנים של הפסד, אירופה עזרה לדוד פתאל לחזור להרוויח

עם סיומה של השנה הסתכמו הכנסותיה של פתאל ב-6.93 מיליארד שקל, עלייה חדה של 26.6% ביחס לשנה שקדמה לה ● בשורה התחתונה רשמה פתאל רווח נקי של 45.2 מיליון שקל ● הסיבות לעלייה: שיפור בשיעורי התפוסה במלונות הרשת, עלייה במחיר של חדר ממוצע למתארחים ושיפור בשערי החליפין

מבצע לתשלום חלקי על דירה על הנייר / צילום: דרור מרמור

מספר הדירות שנרכשות רק עולה, אז למה נתוני המשכנתאות נמוכים?

נתוני המשכנתאות החדשות שניטלו ממשיכים לדשדש כבר כמה חודשים, למרות העלייה ברכישת דירות ● האם מבצעי הקבלנים המאפשרים לשלם רק 10% בתשלום הראשון ואת היתר במסירה, יתבטאו במשכנתאות בעוד שנתיים־שלוש?

צילומים: נועם מושקוביץ-דוברות הכנסת, אייל רדושיצקי, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

כועסים על היציאה לפגרה, אבל הבעיה עמוקה מזה

הבנקים כביכול תחת אש, אבל לא צפויים לספוג ריקושטים כבדים ● פגרת הכנסת מעוררת ביקורת, אבל לא היא הבעיה ● והטעם לפגם בפרס על צילום העיתונות ● זרקור על כמה עניינים שעל הפרק

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP (Mosa'ab Elshamy), אתר החברה, שאטרסטוק

באפריקה הצעירים מנצחים, וביפן מייצרים חיתולים רק בשביל קשישים

בסנגל בוחרים נשיא חדש וצעיר, ובאירופה רוצים להפקיע את הריבית הרוסית ● בינתיים, סין נזכרת שהיא אינה רוצה בחורבן המערב, וארה"ב מנסה למנוע את מושחתי העולם מלהלבין בנדל"ן ● חמישה אירועים מהשבוע שהיה בעולם 

קבוצת רוכבי אופניים עם טל ברודי. מימין: ריבה פרידמן בורוביק / צילום: דבורין תקשורת

מקבוצות אופניים ועד קבלת פנים בחזרה לבית: הארגון שמלווה מפונים במלחמה

מאז פרוץ המלחמה מלווה ארגון "הרוח הישראלית" אלפי משפחות של מפונים, ואף גייס תרומות בהיקף של 2.5 מיליון שקל ● מ"מ המנכ"לית, ריבה פרידמן בורוביק: "האתגר הגדול הוא שיקום הקהילות"

אייל בן סימון, מנכ''ל הפניקס / צילום: יחצ ענבל מרמרי

ביום האחרון לפני הפקיעה: מנכ"ל הפניקס אייל בן סימון מכר מניות

מנכ"ל הפניקס וסמנכ"ל הכספים שלו מימשו יחד 170 אלף אופציות במחיר של 37.48 שקל למניה ● המימוש בוצע יום לאחר שהחברה דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2023, רווח של 1.1 מיליארד שקל המשקף תשואה להון של 10.5%