גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הבנקים יממנו לגיל אגמון במלואה את רכישת השליטה בורידיס

העסקה בהיקף כולל של מיליארד שקל מחזור ההכנסות של קבוצת הקיימות ורידיס עמד אשתקד על 983 מיליון שקל, והרווח התפעולי שלה גדל ל-117 מיליון שקל

מנכ"ל דלק רכב, גיל אגמון / צילום: איל יצהר
מנכ"ל דלק רכב, גיל אגמון / צילום: איל יצהר

חברת דלק רכב  השלימה היום (ג') את רכישת מניות השליטה בקבוצת הקיימות ורידיס, לאחר שקיבלה לצורך כך את כל האישורים הרגולטוריים הדרושים. בעקבות השלמת העסקה הפכה דלק רכב מיבואנית רכב לחברת החזקות, שתחום יבוא הרכבים הוא רק אחת מפעילויותיה.

ורידיס עוסקת בתחומים של איכות הסביבה, התפלת מי ים, ייצור חשמל ופתרונות אנרגיה. במסגרת העסקה רכשה דלק רכב מידי קרן אוקטרי הבינלאומית 70% מהמניות ומהלוואות הבעלים של חברת OCM Luxemburg, שמחזיקה בוורידיס. בתמורה, שילמה דלק רכב לאוקטרי סכום של כ-990 מיליון שקל, המשקף שווי של כ-1.4 מיליארד שקל לחברת ההחזקה.

את הרכישה מימנה דלק רכב באמצעות הלוואות וקווי אשראי בהיקף כולל של 1.05 מיליארד שקל, שקיבלה מארבעה בנקאים ומגוף מוסדי לתקופות שונות של עד שמונה שנים. כמו כן, סכום של 100 מיליון שקל מתוך התשלום לא שולם בפועל, ונרשם כהלוואת מוכר למשך שנה אחת.

במקביל, רכשה גם חברת הביטוח הראל 10% ממניות חברת ההחזקה, לפי שווי חברה זהה לזה שבו ביצעה דלק רכב את השקעתה. הראל רכשה 5% מהמניות שבידי קרן אוקטרי ועוד 5% נוספים באמצעות מימוש אופציה שהעניקה אוקטרי לקרן תשתיות ישראל (תש"י), שבה מחזיקה הראל, כאשר מכרה לה ביולי אשתקד 20% מניות חברת ההחזקה. 

ורידיס

נמכרה לאוקטרי ב-450 מיליון דולר 

קבוצת ורִידִיס הוקמה בישראל בשנת 1993 בידי קונצרן הענק הצרפתי ויאוליה ואורי שטרקמן. במשך 22 שנה פעלה החברה תחת השם ויאוליה ישראל, ובשנת 2015 היא נמכרה לקרן אוקטרי תמורת 450 מיליון דולר. לאחר הרכישה מינתה אוקטרי את אריאל קפון למנכ"ל ויאוליה ישראל, ובינואר 2017 שונה שם החברה לוירידיס ישראל.

מנתונים שפרסמה היום דלק רכב עולה, כי מחזור ההכנסות של קבוצת ורידיס עמד ב-2017 על 983 מיליון שקל, לעומת 887.4 מיליון שקל ב-2016. הרווח התפעולי של ורידיס גדל ב-2017 ל-117 מיליון שקל, לעומת 113.2 מיליון שקל ב-2016, ואילו שיעור ה-EBITDA (רווח תפעולי תזרימי) המתואם של הקבוצה עמד ב-2017 על 25.3% מההכנסות (249 מיליון שקל) לעומת 25.6% מההכנסות (227 מיליון שקל) ב-2016.

עוד עולה מהנתונים, כי סך נכסי קבוצת ורידיס בסוף 2016 עמד על כ-1.98 מיליארד שקל, ואילו סך ההתחייבויות על כ-1.62 מיליארד שקל. כך שלכאורה, הסתכם ההון העצמי מיוחס לבעלי המניות של ורידיס ב-364 מיליון שקל בלבד, אולם בפועל כוללות ההתחייבויות הרשומות במאזן גם הלוואות בעלים על סך 235 מיליון שקל, כך שעבור הרוכשים מדובר בהון עצמי בפועל של 599 מיליון שקל.

דלק מוטורס תהפוך לאחת הזרועות

דלק רכב עסקה עד כה בתחום פעילות עיקרי אחד - יבוא ושיווק לישראל של מכוניות מתוצרת מאזדה, פורד וב.מ.וו/מיני. פעילות זו מבוצעת בידי החברה הבת דלק מוטורס, שתהפוך כעת רק לאחת מהזרועות השונות של דלק רכב.

דלק רכב טרם חשפה את תוצאותיה לרבעון השני של 2018, שהיה האחרון שלה במבנה הפעילות הקודם. את הרבעון הראשון של 2018 היא סיימה עם הכנסות של 1.18 מיליארד שקל ועם רווח נקי של 63 מיליון שקל. זאת לעומת הכנסות של קרוב ל-1.1 מיליארד שקל ורווח נקי של 100 מיליון שקל שרשמה ברבעון הראשון של 2017. את הסיבה לירידה ברווחיות הסבירה החברה בעלייה חדה בהוצאות המימון, שנבעה ברובה מהתחזקות שרשם המטבע היפני (ין) מול השקל.

דלק רכב נסחרת בבורסה לפי שווי של כ-2 מיליארד שקל, לאחר שאיבדה מתחילת 2018 כ-19% מערכה, על רקע השחיקה ברווחיות והעסקה המתגבשת לרכישת ורידיס. בעל השליטה בדלק רכב הוא גיל אגמון, שמחזיק בתפקיד המנכ"ל וב-37.5% מהמניות בשווי של כ-750 מיליון שקל. נכון לסוף מארס 2018 הציגה דלק רכב מאזן הכולל נכסים בשווי של 2.69 מיליארד שקל, והון עצמי של 731 מיליון שקל, כך שהעסקה הנוכחית כמעט תכפיל את היקף המאזן של דלק רכב.

את ההחלטה לרכוש את השליטה בורידיס הסבירה דלק רכב בדוח השנתי לסיכום 2017. "במסגרת שאיפות החברה להתפתח לתחומים נוספים, ובין השאר בשל האי-ודאות לגבי שיעורי הצמיחה לטווח הארוך של יצרניות הרכב, ובהתאמה - לגבי ענף יבוא הרכב בישראל, החברה בחנה כניסה לתחומי פעילות מעבר לענף זה", נכתב בדוח.

שלושה תחומי פעילות מרכזיים

ורידיס פועלת כאמור בשלושה תחומים מרכזיים. בתחום איכות הסביבה מעניקה החברה לעיריות ולמועצות מקומיות שירותים לאיסוף ופינוי פסולת ביתית ותעשייתית, ובמקביל עוסקת במיון פסולת, בהטמנת פסולת ובשריפה של פסולת מסוכנת. בין השאר מחזיקה החברה במפעלי מיון בעפולה ובחירייה (שמספקים דלק למפעל המלט נשר) וכן בשיעורים שונים במטמנות אשפה בישראל. כמו כן, בבעלותה המתקן היחיד בישראל (ממוקם ברמת חובב) לשריפה של פסולת מסוכנת, המסופקת בידי חברה ממשלתית.

בתחום התפלת המים מחזיקה ורידיס בחלקים שווים עם קבוצת IDE במתקן ההתפלה באשקלון. כושר הייצור של המתקן עומד על 120 מיליון מטרים מעוקבים (מלמ"ק) של מים בשנה, כשלקבוצת ורידיס גם אחזקה ב-59.5% מחברת ההפעלה והתחזוקה של המתקן.

בתום האנרגיה עוסקת ורידיס בהתקנה ובשירות של מערכות חימום ומיזוג אוויר, באספקת שירותי תפעול ותחזוקה לתחנת הכוח הצמודה למתקן ההתפלה באשקלון, בהפעלת שני מפעלי קיטור בקיבוצים גלעם וגן שמואל, ובהתקנת מערכות חימום וקירור בבתי מלון. נוסף על כך, מחזיקה ורידיס ב-20% ממניות תחנת הכוח במישור רותם שבנגב, כשיתרת המניות מוחזקות בידי או.פי.סי אנרגיה הבורסאית.

את קרן אוקטרי ייצגו בעסקה עורכי הדין מרק פיליפס, אבירם חזק ועדינה רבינוביץ' ממשרד הרצוג פוקס נאמן. את חברת דלק רכב ייצגו עורכי הדין אורי רוזנברג, דניאל סקל ואביתר שדה ממשרד צבי אגמון ושות', ואת חברת הראל וקרן תש"י ייצג עו"ד זוהר ליס ממשרד פישר-בכר-חן. 

עוד כתבות

חנן פרידמן / צילום: רפי דלויה

לאומי יאפשר הקפאת החזרי "הקרן" במשכנתאות לתקופה של שנתיים

לאור התארכות המשבר הכלכלי הבנק יאפשר החל מאוגוסט להקפיא את תשלומי קרן המשכנתא עד שנתיים ● בתקופה זו, ישלמו הלקוחות את הריבית על המשכנתא בלבד

רכישת מסכות להגנה מפני וירוס הקורונה בסופרמרקט בספרד  / צילום:  Zabulon Laurent /ABACA, רויטרס

מספר מקרי הקורונה בספרד עולה, ובכמה אזורים הטילו חובת לבישת מסיכה

למרות החשש מפגיעה בתיירות בחבל קטלוניה ובאיים הבלריים, הרשויות בספרד החליטו להחמיר את ההנחיות ויתחילו לחלק קנסות למי שלא ילבש מסיכת פנים ● זאת לאחר שזוהו באזורים אלו מוקדי התפרצות חדשים

חיסכון פינסיוני / צילום: שאטרסטוק

לגלגל אחריות לכיס של הציבור: משיכה מקרנות השתלמות היא לא פתרון קסם

כחלק מצעדי הסיוע למשבר הקורונה, הציבור יוכל למשוך ללא תשלום מס כספים מקרנות ההשתלמות ● הממשלה לא מספקת אוויר לנשימה, אלא מורידה נטל מכתפיה ומעבירה אותו לכתפי החוסכים, שירתמו לטובת מימון ההווה את העתיד האישי שלהם

מאיר שפיגלר  / צילום: שלומי יוסף

שפיגלר: "שאול מרידור לא יודע מה המשמעות של להיות מובטל"

מנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר תקף את יו"ר אגף התקציבים שאול מרידור, לאחר שהאחרון טען כי הארכת הזכאות לאבטלה מייצרת תמריצים שליליים לחזרה לשוק העבודה ● "קודם כול שייצא וילמד, ואחר כך יחזור ויקבל החלטות שנוגעות לציבור"

משה וידמן / איל יצהר

איגוד הבנקים: יו"ר מזרחי טפחות מונה לנשיא והתקציב יצומצם

משה וידמן יחליף בתפקיד נשיא האיגוד את עודד ערן ז"ל, לשעבר יו"ר הפועלים שנפטר ממחלה ● לאחר שבנק לאומי הודיע על פרישה מהאיגוד החליטו חבריו כי יספגו חלק ממחיר העזיבה ויגדילו את דמי החבר שישלמו

מוכר בכניסה לחנות מחכה ללקוחות. העסקים מתקשים לחזור לשגרה לאחר תקופת הסגר הממושכת / צילום: כדיה לוי, גלובס

הגרף היומי: כמה שנות חיים הציל הסגר וכמה זה עלה לנו?

כלכלנים ניסו לחשב כמה שנות חיים הרווחנו בסגר במרץ-מאי, מה הייתה העלות של כל שנת חיים שחסכנו והאם זה היה "כדאי" ● אז כמה חיים נחסכו?

ד"ר אמיר ירון / צילום: יונתן בלום

נגיד בנק ישראל: הממשלה יכולה לממן את תוכנית החילוץ של המשק

ירון העריך בישיבת הממשלה כי ביצוע התוכנית יגדיל את הגירעון התקציבי ל-13% השנה ו-7% בשנה הבאה ● לטענתו האמון בכלכלה הישראלית ובמחויבות הממשלה לשמירה על משמעת פיסקלית יסייע לנו לצלוח את המשבר מבחינת צרכי המימון שלו

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

שר האוצר כ"ץ הקפיץ את מניות הנדל"ן בבורסה בעד 13%

מדד ת"א 35 עלה ב-1.2%, ת"א 90 טיפס ב-1.3% ומדד הבנקים עלה ב-1.6% ● אינפימר המשיכה ליהנות מההסבה לתחום הקנאביס ● פסגות: "התוכנית הכלכלית אינה מכילה צעדים להאצת הפעילות הכלכלית, אלא נועדה בראש ובראשונה לתת לציבור אויר לנשימה"

שני תרחישים לבעלי המשכנתאות / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

האם בקרוב נראה דירות רבות מגיעות לכינוס נכסים? שני תרחישים ליום הדין של בעלי המשכנתאות

האם החד הורית שעובדת בתחום הכנסים המושבת ואין לה כסף להחזרים החודשיים • הזוג שהבנק חזר בו מאישור המשכנתה שלהם • והקונה שספג הרעה בתנאי ההלוואה שלו תוך כדי עסקת הרכישה ● מה מצפה לבעלי המשכנתאות בעקבות הגל השני

ישראל כ"ץ ובנימין נתניהו / צילום: עמוס בן גרשום/דוברות הכנסת, Associated Press

הפגישה בין נתניהו לאחראית על המחשוב, או מה הסיכוי שהפעם הכסף באמת יגיע? ארבע הערות על התוכנית הכלכלית

התוכנית החדשה שהוצגה בחמישי האחרון אולי תמתן את הזעם הציבורי על מחדלי הממשלה בטיפול במשבר הקורונה, אך היא לא יכולה לחלץ את המשק מהמשבר החמור אליו הוא נקלע והיא כרגיל כוללת אותיות קטנות שכדאי מאוד לכולם לקרוא

רכישת דירה / צילום: Shutterstock

הסגר בוטל והיקף עסקאות הנדל"ן זינק בחזרה להיקפי 2019

במהלך יוני נרשמו כ-2,000 עסקאות נדל"ן שבועיות, בדומה להיקף העסקאות בתקופה המקבילה של 2019

הרשת גואשת במילות תמיכה לטחינת "אלארז" / צילום: צילומי מסך

טחינת אל ארז: משבר? ממש לא בטוח. יש גם מי שמרוויח משיימינג

בכלי התקשורת וברשתות החברתיות למדנו שטחינה אל ארז נמצאת בסכנת חרם ובמשבר ● אולם לפי כל הסימנים, לא נראה שהקהל של המותג מפסיק לצרוך אותו ● אז מה זה כן? הזדמנות עבור האגודה למען הלהט"ב לחשוף את המהלך החברתי שעומד מאחוריו

נמל מפרץ חיפה / צילום: איל יצהר, גלובס

"התאחדות הקבלנים מנהלת קמפיין נגד החברות מסין על חשבון המשק כולו"

כך טוענים באיגוד החברות הסיניות בבג"ץ ● זאת בתגובה לעתירה שהגישה התאחדות הקבלנים במאי לפיה ממשלת סין, באמצעות חברות הבנייה הסיניות, "משתלטת" על שוק התשתיות בארץ

ישראל כ"ץ / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

מס הרכישה למשקיעי נדל"ן יקוצץ במסגרת התקציב

מאז יוני 2015 הוטל על משקיעי נדל"ן מס מוגדל, כדי לסלקם מהשוק - הדבר הביא לירידת הכנסות המדינה ממסים במאות מיליוני שקלים בשנה ● ההערכות הרווחות היא כי המס יושב לרמתו הקודמת של 5%

בנימין נתניהו / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

אין עם מי לדבר: מנגנון הטיפול בעצמאים קורס, ותוכנית החילוץ החדשה לא נותנת פתרונות

9 מיליארד שקל הקצתה הממשלה כסיוע לעצמאים על פני שלוש פעימות, אבל בפועל שיעור המימוש עומד על כ-50% בלבד • כך נראה הייאוש בפועל: ימים של המתנה לנציג טלפוני חסר סמכות, ריצות נשנות בין הביטוח הלאומי לרשות המסים, ולמה הבעיות לא ייפתרו גם בתוכנית הבאה של הממשלה

מצטייד לקראת הבאות. עדיין לא הוטל סגר מלא בישראל אך המדפים בסופרים מראים על חשש בקרב האזרחים / צילום: כדיה לוי

ככה זה כשסגורים בבית: 25 מיליארד שקל מכירות בשוק מוצרי הצריכה במחצית 2020

שוק מוצרי הצריכה מציג צמיחה של כ-9% במכירות במחצית הראשונה של השנה ● לא רק המכירות עלו, אלא גם המחירים – בעיקר בקטגוריות המזון והמוצרים לבית ● "גלובס" מנתח איזה חברות מזון נהנו ואיזה נפגעו, מה קנינו יותר, מה פחות, ועד כמה מחירי המזון ממשיכים לטפס

מפגינים ושוטרים בוול סטריט, ניו יורק, בתחילת החודש / צילום: JOEL MARKLUND, רויטרס

4 דברים שאתם צריכים לדעת לפני פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט

הבנקים יפרסמו השבוע דוחות, לצד נטפליקס שנהנתה מההייפ כתוצאה מהסגר שנכפה על הצופים וחברת התעופה דלתא בצל המשבר בענף התעופה ● מניות הטכנולוגיה הן אלו שבעיקר מובילות את העליות בוול סטריט ● טסלה שועטת קדימה לקראת פרסום הדוחות

דירות חדשות/צילום: אייל יצהר

קיצוץ מס רכישה למשקיעים הוא סוף לחגיגת הנדל"ן של הזוגות הצעירים

אם יש מסר שמועבר בימים הללו לשוק הוא שנגמרו ימי הסובסידיות וההוזלות והתנאים הנדיבים, השוק יהפוך תוך זמן קצר לשוק לבעלי אמצעים בלבד ● ומה עם הזוגות הצעירים? לפחות לתקופה הקרובה המשימה החשובה היא לשרוד את המשבר, לא לרכוש דירה

הישרדות VIP 2020 / צילום: צילום מסך

מלחמת הישרדות: רשת שוב בראש טבלת הרייטינג - ורק שם

במה שהופך להיות ריטואל קבוע, רשת 13 מובילה על שאר התוכניות במדדי הרייטינג - אך כל שאר המקומות בטבלה שייכים לקשת 12

מסעדה סגורה בתל אביב / צילום: כדיה לוי, גלובס

לשכת התעסוקה: מספר דורשי העבודה החדשים גבוה מהיקף החוזרים מחל"ת

מהעדכון האחרון ביום חמישי ועד היום ב-7:00 בבוקר התקבלו בשירות התעסוקה 1,250 דיווחים על חזרה לעבודה ובמקביל נרשמו 2,843 דורשי עבודה חדשים ● נכון להיום, רשומים בשירות התעסוקה 847,968 דורשי עבודה, מהם 576,164 בחל"ת