גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

רשת מלונות בראון נכנסת לבורסה בעסקת מיזוג עם הרודיום

הרודיום ממזגת לתוכה את רשת מלונות הבוטיק לפי שווי 325 מיליון שקל ● לבעלי השליטה בבתי המלון תבוצע הקצאת מניות, כך שיחזיקו בכ-75% ממניות החברה הממוזגת, עם אפשרות להגדלת חלקם ל-85% בכפוף לעמידה בתנאים

בעלי רשת מלונות בראון: ליאון אביגד, ניר ויצמן וניצן פרי / צילום: אור רונן
בעלי רשת מלונות בראון: ליאון אביגד, ניר ויצמן וניצן פרי / צילום: אור רונן

השלד הבורסאי הרודיום השקעות  ימזג לתוכו את רשת מלונות בראון באמצעות הקצאת מניות לבעלי הרשת - קבוצת לאופרד של ליאון אביגד, ניצן פרי וניר ויצמן. הרודיום עדכנה היום (ג') כי חתמה על מזכר עקרונות למיזוג פעילות חברת לאופרד, הפועלת בתחום ייזום, הקמה וניהול מלונות בוטיק באירופה ובישראל .

מהעדכון של הרודיום בנושא עולה כי עסקת המיזוג קובעת כי בתמורה להכנסת פעילות רשת בראון לחברה, יוקצו לבעלי השליטה בבתי המלון מניות, כך שהם יחזיקו בכ-75% ממניות החברה הממוזגת, עם אפשרות להגדלת חלקם ל-85%, בכפוף לעמידה בתנאים.

השלמת העסקה תתבצע לאחר גיבוש הסדר, לפי סעיף 350 לחוק החברות, ואישורו על-ידי בית המשפט, כך שלהרודיום לא יהיו חובות או התחייבויות לצדדים שלישיים, והיא תחזיק מזומנים של לפחות 15 מיליון שקל בקופתה. הצפי הוא כי הסכם מפורט בין הצדדים ייחתם תוך 45 ימים, אחרי בדיקות נאותות.

הרודיום עדכנה כי במועד חתימת ההסכם המפורט, יעבירו בעלי מלונות בראון דוחות כספיים "והערכת שווי על-ידי מעריך שווי מוכר, לפיה שווי הפעילות עולה על 325 מיליון שקל".

השלמת העסקה כפופה לכמה תנאים, בהם קבלת אישורים רגולטוריים, שהשלמתם נדרשת עד 4 חודשים ממועד החתימה על ההסכם המפורט בין הצדדים. 

רשת מלונות בראון - תעודת זהות

למועד דיווח זה, ולפי מידע שמסרה קבוצת לאופרד להרודיום, שוכרת קבוצת לאופרד 14 נכסים בתל-אביב ובירושלים, בהם מופעלים כיום 6 מלונות בוטיק, והשאר בשלבים שונים של הקמה. כמו כן, קבוצת לאופרד מנהלת בית מלון בתל-אביב ובית מלון נוסף בקרואטיה. כמו כן, קבוצת לאופרד צפויה להשיק 3 בתי מלון נוספים באשקלון ובטבריה. בנוסף, קבוצת לאופרד מנהלת משאים-ומתנים עם גורמים שלישיים להשכרת נכסים נוספים באילת, באשדוד, בתל-אביב ובירושלים, אשר יפעלו כבתי מלון, ואשר צפויים להיפתח במהלך השנים 2018 ו-2019.

בהתאם לכך, וכפי שנמסר לחברה, קבוצת לאופרד צפויה להחזיק בזכויות בבתי מלון המכילים 1,549 חדרים במצטבר, וזאת, להערכתה, עד לחודש אפריל 2019. בכוונת קבוצת לאופרד להמשיך ולהרחיב את פעילותה בישראל ובאירופה.

הרודיום השקעות (לשעבר גרינרג'י אנרגיות מתחדשות), פעלה במשך כמה שנים בתחום הנדל"ן תחת השם אינטרקולוני, אולם המשבר הכלכלי העולמי ב-2008 ייצר לה קשיי נזילות והוביל אותה להסדר חוב מול מחזיקי האג"ח, וכיום החברה פועלת לשימור נכסיה המועטים ומילוי יתרת התחייבויותיה, ונסחרת בשווי מצומק של קצת יותר מ-10 מיליון שקל. בעל השליטה בהרודיום הוא המנכ"ל רואי תמרי, והיו"רית היא טלי ירון-אלדר, שכיהנה בעבר כנציבת מס הכנסה.

אם עסקה זו תצא לפועל כמתוכנן, תצטרף רשת בראון למתחרים גדולים יותר בתחום המלונאות הנסחרים בבורסה. בראש אלה עומדת פתאל החזקות של דוד פתאל, הנסחרת בשווי של כ-6.4 מיליארד שקל; ולצידה הרשתות דן מלונות וישרוטל, הנסחרות בשווי של כ-3.4 מיליארד שקל וכ-3 מיליארד שקל בהתאמה; וכן רשת רימונים (מלונות הכשרת היישוב), הנסחרת בשווי של כ-100 מיליון שקל.

תחום מלונות הבוטיק נמצא בפריחה בעיקר בתל-אביב. בעיר הלבנה נפתחו ב-2018 כ-475 חדרי מלון בוטיק, לעומת כ-190 חדרים במלונות בוטיק שנפתחו ב-2017. בתחום מלונות הבוטיק, בו פעילה מלונות בראון, פועלים מספר שחקנים. המתחרה העיקרית של מלונות בראון היא רשת אטלס, המונה 16 מלונות בוטיק, 10 מהם בתל-אביב.  

מלון בראון החדש בתל אביב /  צילום: אור דנון

אין זו העסקה המשמעותית היחידה של רשת בראון השנה. ביולי פורסמה ב"גלובס" עסקה משמעותית אחרת ברשת, במסגרתה ישופץ בניין המטה הקודם של קבוצת מנורה מבטחים ויהפוך למלון של רשת בראון. את המימון לשיפוץ המבנה והפיכתו למלון בוטיק תעמיד מנורה מבטחים, באמצעות הלוואה של כ-35 מיליון שקל, כאשר עלות השיפוץ הכוללת עומדת על כ-40 מיליון שקל. רשת בראון צפויה להקים בבניין מלון בן 226 חדרים. מנורה מבטחים עברה מוקדם יותר השנה למשכנה החדש, במגדל משרדים שהקימה באזור צומת עלית ברמת-גן.

קודם לכן פורסם ב"גלובס" כי הכשרה חברה לביטוח שבניהול שמעון מירון העמידה הלוואה המירה למניות בהיקף של עד 60 מיליון שקל לרשת המלונות, בעסקה שאמורה להפוך אותה לשותפה ולהקנות לה החזקה של עד 20% ברשת בראון, לפי שווי חברה של 300 מיליון שקל "אחרי הכסף".

לפני כחודש פתחה מלונות בראון את מלון לייט האוס ברחוב בן יהודה 1 בבניין מגדלור. המלון, המונה כיום כ-100 חדרים, ימנה כ-156 חדרים לכשתושלם בנייתו.

רשת מלונות בראון פועלת בישראל ובחו"ל. בית המלון הראשון ברשת הוקם בשנת 2010. כיום הרשת מחזיקה ב-8 מלונות בוטיק (רובם בתל-אביב, בהם מלונות בראון ופולי האוס, בירושלים ובקרואטיה). מלונות הרשת הם מלונות בוטיק השומרים על אופי ייחודי בעל עיצוב מוקפד. בראיון ל"גלובס" אמר החודש ליאון אביגד כי "מלון בוטיק, ולא משנה מה גודלו, צריך להעניק לאורח הרגשה אינטימית, וחשוב שתהיה לו אמירה, לא מלון שטנץ".

עוד כתבות

הראלי בוול סטריט יימשך? זה מה שמלמדת ההיסטוריה

מדד המניות המוביל S&P 500 עשוי לסיים את הרבעון הראשון עם עלייה של 10% ● האם ניתן להסיק מכך שהמשך השנה יתאפיין בראלי? לפי מחקרים של כמה גופי השקעות, החדשות הרעות נוטות להגיע במחצית השנה השנייה

המדינה החדשה שמצטרפת להליך נגד ישראל בהאג

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל במלחמה • והפעם: רוב האמריקאים מתנגדים להמשך המלחמה, הממשלה הצרפתית מצהירה שלא סיפקה נשק לישראל מאז ה-7 באוקטובר, ואירלנד מצטרפת לתביעה נגד ישראל בהאג ● כותרות העיתונים בעולם 

מנכ''ל האוצר שלומי הייזלר בוועידת מרכז הנדל''ן באילת / צילום: נאו מדיה

מנכ"ל האוצר נגד מנהל רשות המסים: "מס דירה שלישית ירחיק משקיעים משוק הנדל"ן"

לפי מנכ"ל האוצר, שלומי הייזלר, החזרת "מס דירה שלישית" כבר בתקציב הקרוב לא נמצאת על הפרק ● על הביקורת שהעביר ינקי קוינט בכנס התשתיות של גלובס בשבוע שעבר, הוא עונה: "אמירות חמורות ואין בהן דבר וחצי דבר. באוצר יש אנשים מופלאים" ● וזו התוכנית שלו למלא את קופת המדינה, נוכח הגירעון המחמיר

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי / אילוסטרציה: Shutterstock

הטבת המס הגדולה שהבטיחה הממשלה נכנסה לתוקף. מה יקרה לנטו שלכם?

הורים לילדים שגילם עד שלוש יקבלו החל מתלוש השכר הקרוב תוספת של נקודות זיכוי, אשר תגדיל להם את ההכנסה הפנויה ● ואולם, מומחים טוענים כי הטבת המס לא תשפיע על מי שבאמת זקוק לה

קבינט המלחמה. ללא נשים במוקד קבלת ההחלטות / צילום: קובי גדעון-לע''מ

המלחמה חושפת את אוכלוסיית הנשים לסיכונים חריגים. איך אפשר להתמודד איתם?

מדור "המוניטור" של גלובס והמרכז להעצמת האזרח עוקב אחר ביצוע החלטות ממשלה משמעותיות ● הפעם, בשיתוף שדולת הנשים, על האתגרים שמציבה המלחמה בפני נשים ● נשים סובלות יותר מהיעדר ביטחון אישי וכלכלי - ובכל זאת הן לא נמצאות במוקד קבלת ההחלטות

מתחם חזית הים בחיפה / הדמיה: מן-שנער-יעד אדריכלים

נסגר המכרז הראשון של רמ"י בחזית הים בחיפה: כמה תשלם הזוכה?

יורו ישראל זכתה במכרז של רמ"י על קרקע של 23 דונם, להקמת 500 יחידות דיור ושטחי מסחר באחד מהמתחמים המסקרנים בישראל ● החברה תשלם על הקרקע, הסמוכה לבית החולים רמב"ם בחיפה, כ-205 מיליון שקל כולל הוצאות פיתוח

מערכת ReDrone של אלביט / צילום: אלביט מערכות

הנקמה של פוטין בהודו, ומערכת יירוט הרחפנים החדשה של אלביט

אלביט הציגה ללקוחות אירופאיים את מערכת היירוט המתקדמת שלה, אלג'יריה מצאה מענה בסין מול עוצמת המל"טים מתוצרת ישראל, ארה"ב שמה את מבטחה בלייזר, והנקמה של פוטין בראש ממשלת הודו • השבוע בתעשיות הביטחוניות

ביתן של קבוצת צ'אנגן בתערוכת מכוניות בסין / צילום: ap, Ng Han Guan

קבוצת הרכב השלישית בגודלה בסין בדרך לישראל

משלחת בכירה של צ'אנגן (Changan) סינית נערכת לייצא לישראל, הכניסה של החברה לישראל היא חלק ממהלך ההתרחבות הגלובלית שעליו הכריזה השנה ● מרצדס E קלאס והקרוסאובר של פורד: הדגמים החשמליים שבדרך ● השבוע בענף הרכב

בנק ההשקעות ג'יי. פי מורגן / צילום: Reuters, Mike Segar

האסטרטג של הבנק הגדול בעולם: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו"

בבנק ג'יי פי מורגן שוב מזהירים מפני ירידות בשווקים, למרות שהתחזיות שלהם לא פוגעות כבר שנתיים וחצי ● האם הפעם התחזיות שלהם יתממשו? ומה הם ממליצים למשקיעים?

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP, דוברות הכנסת, שאטרסטוק

הדרך לאספקת הפגזים האמריקאיים לישראל עוברת בטורקיה

היחסים בין נשיא טורקיה, רג'פ ארדואן ונשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, מתהדקים למרות היחסים המעורערים שהיו בין השניים לאורך השנים ● מדיווח בלומברג, מתברר כי ארה"ב מנהלת מו"מ עם טורקיה לצורך רכישת פגזים וחומרי נפץ, שיאפשרו לה להאיץ את קצב הייצור שלה ולשלוח את חלקם לישראל

אסף גולדברג, מנכ''ל סלייס עד לאחרונה / איור: גיל ג'יבלי

בדיקת אי הסדרים בעיצומה, אז איך זה שאפשר להפקיד חיסכון לכל ילד בסלייס

רשות שוק ההון מצאה לאחרונה אי סדרים חמורים בהתנהלותו של בית ההשקעות סלייס ● למרות זאת, באתר הביטוח הלאומי סלייס מוצגת כאפשרות להפקדת כספים בתוכנית "חיסכון לכל ילד" ● עד תחילת מאי לא ניתן יהיה למשוך כספים מקופות סלייס, אך הרגולטור לא מודאג

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP (Mosa'ab Elshamy), אתר החברה, שאטרסטוק

באפריקה הצעירים מנצחים, וביפן מייצרים חיתולים רק בשביל קשישים

בסנגל בוחרים נשיא חדש וצעיר, ובאירופה רוצים להפקיע את הריבית הרוסית ● בינתיים, סין נזכרת שהיא אינה רוצה בחורבן המערב, וארה"ב מנסה למנוע את מושחתי העולם מלהלבין בנדל"ן ● חמישה אירועים מהשבוע שהיה בעולם 

בורסת טוקיו / צילום: Associated Press, Eugene Hoshiko

נעילה ירוקה באסיה. מחיר הזהב זינק במרץ ב-9.8%

היום חוגגים את יום שישי הטוב, ולכן לא יתקיים מסחר בבורסות באירופה ובוול סטריט ● אמש ננעלה וול סטריט בירוק, מדד ה-S&P 500 שבר שיא בפעם ה-23 מתחילת השנה ● מחיר הביטקוין עומד על 70.5 אלף דולר למטבע ● מדד שנגחאי עלה ב-1%

ניסאן X-TRAIL / צילום: יח''צ

המכונית של ניסן שמוכיחה: שוק הבנזין עדיין חי ובועט

ניסאן X-TRAIL, הטורבו-בנזין החדשה של ניסאן, מוכיחה שגרסאות הבנזין לא אמרו את המילה האחרונה: היא זריזה, נוחה ומרווחת

קבוצת רוכבי אופניים עם טל ברודי. מימין: ריבה פרידמן בורוביק / צילום: דבורין תקשורת

מקבוצות אופניים ועד קבלת פנים בחזרה לבית: הארגון שמלווה מפונים במלחמה

מאז פרוץ המלחמה מלווה ארגון "הרוח הישראלית" אלפי משפחות של מפונים, ואף גייס תרומות בהיקף של 2.5 מיליון שקל ● מ"מ המנכ"לית, ריבה פרידמן בורוביק: "האתגר הגדול הוא שיקום הקהילות"

חיילים צרפתים מפטרלים בפריז / צילום: Reuters, Benoit Tessier

באירופה מתכוננים לאירוויזיון ואולימפיאדה תחת חשש כבד מחטיפות ופיגועים

אירוויזיון במאלמו, אליפות היורו בגרמניה ואולימפיאדה בפריז: שורת האירועים ההמוניים באירופה הקיץ, במקביל למלחמה בעזה והסיכון הגבוה לטרור איסלמי, מעלים את הכוננות בה לשיאים חדשים ● האמצעים שעל הפרק: שימוש ברחפנים והחזרת הנוכחות המשטרתית בגבולות

משה ארבל, שר הפנים / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

בעקבות חשיפת גלובס: השר ארבל קורא לנתניהו לאפשר כניסת פועלי בניין פלסטינים לישראל

שר הפנים מציין במכתבו: "גוברות ההערכות כי אלפי פועלים פלסטיניים מיהודה ושומרון מועסקים שלא כדין בענף" ● הוא קורא לראש הממשלה לבחון הסדרה של הכנסת הפועלים לישראל, בין היתר על ידי בחינה פרטנית של כל פועל והגבלת גיל

בנימין נתניהו ואריה דרעי / צילום: עמוס בן גרשום, לע''מ

דרעי: "בג"ץ מתעמר בלומדי התורה, אות קין", גנץ: "בג"ץ פסק את המובן מאליו" | התגובות הפוליטיות על צו הביניים

הפוליטיקאים הגיבו על החלטת בג"ץ שקיבל את עמדת היועמ"שית ● גולדקנופף: "אות קלון וביזיון, ניאבק בכל דרך על זכותו של כל יהודי ללמוד תורה ולא נתפשר" ● דרעי: "מבין את הלוחמים שלא רוצים לשרת עכשיו בצבא" ● גנץ: "הגיעה העת שהממשלה תעשה את המובן מאליו"

מירי רגב, ליכוד / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

ועדות חקירה ממלכתיות תמיד הטילו אחריות אישית על ראש הממשלה?

עד כמה חריפה הביקורת שנמתחה על נתניהו בדוח מירון בהשוואה היסטורית? בדקנו ● המשרוקית של גלובס

מבצע לתשלום חלקי על דירה על הנייר / צילום: דרור מרמור

מספר הדירות שנרכשות רק עולה, אז למה נתוני המשכנתאות נמוכים?

נתוני המשכנתאות החדשות שניטלו ממשיכים לדשדש כבר כמה חודשים, למרות העלייה ברכישת דירות ● האם מבצעי הקבלנים המאפשרים לשלם רק 10% בתשלום הראשון ואת היתר במסירה, יתבטאו במשכנתאות בעוד שנתיים־שלוש?