גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אקויטל ממשיכה להתארגן: נפטא מציעה לרכוש את מניות המיעוט בישראמקו אינק ב-88 מיליון דולר

נפטא, חברה נכדה של אקויטל, מחזיקה בכ-70% ממניות ישראמקו אינק, העוסקת בחיפושי נפט בארה"ב ונסחרת לפי שווי של 322 מיליון דולר ● ההצעה משקפת הנחה של 7% על מחיר השוק הנוכחי, אבל ייתכן שתקרוץ לבעלי המניות שיתקשו לממש את רווחיהם דרך השוק בשל נזילות נמוכה ביותר

חיים צוף / צילום: רוני שיצר
חיים צוף / צילום: רוני שיצר

נמשכים המהלכים לארגון מחדש בקבוצת האנרגיה והנדל"ן אקויטל, הנמצאת בשליטת חיים צוף ומנוהלת על ידי ערן סער: מיזוגה של החברה הבת יואל אל תוך אקויטל  בעסקת מניות צפוי להתבצע עד סוף פברואר, ובינתיים ממשיכה הקבוצה בפעולות ארגון נוספות.

במסגרת זאת הודיעה היום (ד') חברת נפטא, שהיא חברה נכדה של אקויטל, כי הגישה הצעה בלתי מחייבת לרכישת החזקות הציבור בחברה האמריקאית ישראמקו אינק שנמצאת בשליטתה. נפטא מחזיקה כיום ב-70.74% ממניות ישראמקו אינק, שעוסקת בתחום חיפושי הנפט בארה"ב ונסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 322 מיליון דולר.

על פי הדיווח של נפטא, הנסחרת בת"א בשווי של כ-2.5 מיליארד שקל, היא פנתה לוועדה הבלתי תלויה של ישראמקו אינק בהצעה לעסקת רכישה שתתבצע בדרך של מיזוג משולש הופכי. על פי ההצעה, תשלם נפטא למחזיקי מניות המיעוט בישראמקו אינק סכום של 88 מיליון דולר המשקף מחיר של 110.36 דולר למניה.

מחיר זה משקף פרמיה של 11.53% ביחס למחיר בו נסחרה המניה טרם ההודעה הראשונית שפרסמה נפטא בדבר החלטתה לבחון את רכישת החזקות הציבור בישראמקו אינק. עם זאת, ביחס למחיר המניה הנוכחי בשוק, שעומד על 118.65 דולר, מדובר על הנחה של 7%.

מבנה ההחזקות בפירמידת אקויטל

נפטא תחלק דיבידנד של 400 מיליון שקל

יש לציין כי מניית ישראמקו  אינק סובלת מנזילות נמוכה ביותר, שהתבטאה בחודש האחרון במחזור יומי ממוצע של 649 מניות (77 אלף דולר לפי המחיר הנוכחי). כך, שבעלי מניות יתקשו לממש את רווחיהם דרך השוק ולכן עשויים להעדיף מכירה של המניה גם בהנחה כלשהי על מחיר השוק.

מלבד השליטה בישראמקו אינק, מחזיקה נפטא  גם 18.47% מיחידות ההשתתפות של השותפות הישראלית ישראמקו, וכן בבעלות מלאה על השותף הכללי של ישראמקו. כמו כן, לנפטא גם פעילות בתחום הנדל"ן המניב, בעיקר מלונאות בחו"ל והחזקה של 15% בחברה האם שלה יואל, הנסחרת בשווי של 3.8 מיליארד שקל (שכאמור אמורה להתמזג לתוך אקויטל, ששווייה בבורסה 1.43 מיליארד שקל) .

עוד הודיעה היום נפטא כי החליטה על חלוקת דיבידנד של 400 מיליון שקל לבעלי מניותיה בסוף החודש. בתגובה להודעות זינקה מניית נפטא בכ-7% למחיר המשקף שווי חברה של 2.64 מיליארד שקל.

את הדיבידנד תחלק נפטא לאחר שבשבוע שעבר היא השלימה גיוס של 420 מיליון שקל (ברוטו) בהנפקה ראשונה של איגרות חוב מסדרה ח' לציבור. האג"ח המונפקות זכו לדירוג גבוה של AA ממחברת S&P מעלות ובמכרז המוסדי והציבורי נקבע כי הן ישלמו ריבית שנתית של 2.36% בלבד, כאשר משך החיים הממוצע (מח"מ) של החוב עומד על 2.8 שנים.

בהנפקה עצמה נטלו חלק גופים ומוסדיים ובראשם בית ההשקעות פסגות שרכש 44.5% מהאג"ח שהונפקו (כ-187 מיליון שקל) עבור קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קרנות הנאמנות והתיקים המנוהלים שלו, וכן עבור הנוסטרו של בית ההשקעות. משתתפים בולטים נוספים בהנפקה היו חברות קרנות הנאמנות של אקסלנס (קסם), מור, אי.בי.אי וילין לפידות, וכן חברות ניהול התיקים של אי.בי.אי (אמבן) והלמן אלדובי. 

עוד כתבות

אולם בית המשפט העליון./ צילום:ראובן קסטרו

סיר הלחץ של המשבר החוקתי ממשיך להתבשל

הפור נפל השבוע והמועד לדיון בפסילת "חוק יסוד הלאום" נקבע לקיץ ● כעת נותר רק לצפות באסון החוקתי המתרחש למולנו בהילוך איטי ● זה לא חוק יסוד הלאום שמטריד את השופטים ● אלה ההגבלות על כוחם שהם מבקשים למנוע ● ועל הדרך ידרסו את מה שבעבר ראו כקדוש

השולמנים וביטוח לאומי/ צילום: כדיה לוי, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

מה הסיפור של קבוצת העצמאים הלוהטת "אני שולמן"?

היכולת של קבוצת העצמאים הלוהטת בפייסבוק לייצר מהלך שיווקי שתוכנן בקפידה ובאופן מקצועי - אך לשוות לו נראות של מהלך ספונטני ואותנטי לחלוטין - היא סיפור הצלחה גדול

Mee Too / איור: שירי אלגור

מהפכה במשרד: תנועת #MeToo משנה מבפנים את מקומות העבודה אבל יש עוד דרך רבה לעשות

אחרי ששינתה את העולם, תנועת MeToo# מחוללת תמורות גם במקומות העבודה ● כיצד מצליחים במקומות העבודה להתמודד עם התופעה, ועד כמה הם באמת מבינים אותה?

קזינו באילת / צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קרייטיב

אחרי ששוויו הוערך בעבר במיליארד דולר: קזינו לוטרקי ביוון צפוי להימכר ב-15 מיליון אירו

חברת קווינקו, המחזיקה במחצית מהשליטה בקלאב הוטל לוטרקי, צופה רווח של 5.5 מיליון אירו ממכירתה ורווח דומה ממכירת קרקע בקמבודיה

נוני מוזס / צילום: ברני ארדוב, וואלה! NEWS

מועצת העיתונות: על מו"ל ידיעות אחרונות נוני מוזס להשעות את עצמו על רקע אישום השוחד נגדו

זאת עד לסיום ההליך המשפטי נגדו ● עוד ציינה המועצה כי היא "מביעה זעזוע מן הפגיעה בחופש העיתונות בארץ העולה מכתבי האישום נגד ראש ממשלת ישראל, אשר שב ותקף את התקשורת בהכללה גם בנאום התגובה שלו"

בני גנץ / צילום: אמיר מאירי, גלובס

כחול לבן דורשים מנתניהו: התפטר מכל תפקידך כשר בממשלה

נתניהו משמש כיום כשר הבריאות, הרווחה, התפוצות והחקלאות וזאת מעבר לכהונה כראש הממשלה ● ההערכה במערכת הפוליטית היא כי נתניהו יבקש חסינות

אלוביץ', נתניהו ומוזס / צילום: ברני ארדוב, וואלה ניוז, רויטרס ותמר מצפי, גלובס

הנאשמים מגיבים: "הצגת חלק נקודתי מדברי מוזס בשיחה כהצעת שוחד היא פרשנות שגויה"

היועמ"ש החליט היום להעמיד את נתניהו לדין בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים וכן להעמיד לדין את נוני מוזס, שאול ואיריס אלוביץ' בעבירות שוחד ● מטעם בני הזוג אלוביץ' נמסר כי "על סמך הראיות בתיק, אנחנו משוכנעים שראוי היה להמנע מהגשת כתב אישום נגד מרשינו"

בני דרייפוס / צילום: כדיה לוי

"הגיע הזמן שמדינת ישראל תמסד את העיקרון של דיור בהישג יד, ולא רק כתגובה למשבר"

מנכ"ל משרד השיכון בני דרייפוס עושה בראיון ל"גלובס" חשבון נפש מקיף על התוכנית הלאומית לסיוע למחוסרי דיור • "מחיר למשתכן הוכיחה שהמדינה יכולה להשפיע אם היא רוצה"

אילוסטרציה: shutterstock

מחיר הביטקוין נפל מתחת ל-7,000 דולר לשפל של חצי שנה

בשבוע האחרון ירד שער הביטקוין ביותר מ-15%, ועדיין מחירו גבוה פי שניים משהיה בתחילת 2019 ● שווי השוק של הביטקוין קרוב ל-130 מיליארד דולר - כשני שליש משווי של כלל שוק המטבעות הדיגיטליים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ויו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאואל / צילום: Carlos Barria, רויטרס

הגענו ל"קומה החמישית": האם נמשיך לטפס או שמא ניפול?

לפני 75 שנה פרסם נתן אלתרמן את השיר "הקומה החמישית", ובו התייחס לכך שכאשר מטפסים, הפירוד יכול להפיל מטה במהרה את כל המקטע שטיפסנו ● אמירה זו נכונה גם בהקשר של תוצאות הבחירות בישראל, ולא פחות בהקשר של הכלכלה העולמית

הפגנה של "המרד בהכחדה" / צילום: NOAH BROWNING, רויטרס

סערה בגרמניה: אחד ממייסדי "המרד בהכחדה" המעיט בחשיבות השואה, והתנצל

בראיון עם השבועון הגרמני "צייט" אמר רוג'ר האלאם, אחד ממקימי הארגון הגלובלי, כי השואה אינה יוצאת דופן לעומת מקרים אחרים של ג'נוסייד ● היום פרסם התנצלות על דבריו: "אני מצטער מאוד על המלים שבהן השתמשתי"

ברק שפגע במטוס בשדה התעופה בניו זילנד / צילום: רויטרס

תפס את הרגע: המטוס שנקלע לסערה בניו זילנד ויצא ללא פגע

המטוס המתין לפני המראה בנמל התעופה כרייסצ'רץ' בניו זילנד, אלא שמזג האוויר הסוער באזור, שכלל סערת ברד, גשמים וברקים לא איפשר את תנועת המטוסים בשדה התעופה ובסביבתו ● איש מהנוסעים או מהצוות נפגע מהברק, והתוצאה מסתכמת בתמונה המרהיבה

נוני מוזס / צילום: יוסי כהן

ארגון העיתונאים מצטרף לקריאה לנוני מוזס: השעה את עצמך

ארגון העיתונאים: "אנחנו קוראים לכל עיתונאי שחש על בשרו לחצים פסולים או נחשף לצעדים בלתי לגיטימיים לפנות אלינו ולקבל ייעוץ משפטי ואת כל הגב שלו הוא יזדקק"

בנימין נתניהו / צילום: תמר מצפי

איך יכול להיות שראש הממשלה נתניהו לא למד לקח מאולמרט?

הייתכן שפיקוח טוב יותר, אתיקה קפדנית וערכי שקיפות מושרשים, יכלו למנוע מראש הממשלה את ההתדרדרות הזו? מי יבטיח לישראלים שזה לא יקרה במשרד ראש הממשלה פעם נוספת ● פרשנות

יצחק בן ישראל  / צילום: איל יצהר

גורמים בממשלה נגד המלצות הוועדה לקידום בינה מלאכותית שנחשפו ב"גלובס"

בעקבות חשיפת חלקים מטיוטת דוח ההמלצות של ועדת ההיגוי הממשלתית ב"גלובס" שלחו גורמים בכירים בות"ת, ברשות החדשנות ובאוצר, מכתב שבו התבטאו נגד הכוונה להקים במשרד רה"מ גוף שירכז את הטיפול בקידום התוכנית הלאומית לקידום טכנולוגיות בינה מלאכותית: "מסקנה שגויה" 

בורסת הונג קונג. / צילום: Shutterstock

וול סטריט סגרה יום שלישי ברציפות של ירידות על רקע מתיחות הסחר

שלושת המדדים המרכזיים איבדו 0.2%, והדאו ג'ונס רשם את רצף הירידות הארוך ביותר מאז אוגוסט ● מגעים למיזוג בתחום הברוקראז' הבינלאומי בין צ'ארלס שוואב לטי.די אמריטרייד ● דיווח: ארה"ב עשויה לדחות את הטלת המכסים שנקבעה ל-15 בדצמבר

רנדי צוקרברג / צילום: Andrew Kelly, רויטרס

רנדי צוקרברג תתחיל להשקיע בסטארט-אפים בתחום המדיה בישראל

צוקרברג מצטרפת כשותפה כללית לקרן חדשה בשם סבבה ונצ'רס ● לפי הודעת הקרן, היא מבקשת לגייס 35 מיליון דולר להשקעות

חלק מהמזכרות הנאציות שנמכרו אתמול במינכן / צילום: רויטרס

פריטים נאציים במכירה פומבית: כך הפכו השבוע היטלר והרייך השלישי לעסק משתלם

כמעט 200 פריטים נאציים נמכרו השבוע במכירה פומבית במינכן ● בתי מכירות, אספנים יהודים ומוזיאונים חדשים מתדלקים את המסחר בחפצים שקשורים לשואה, אך קשה למנוע את הגעתם לגורמים ניאו-נאציים

דוד אמסלם / צילום: יוסי זמיר

אמסלם תוקף: "הלוואי ואת שיעור הנאמנות של חברי הבלוק ילמד גם סער"

דוד אמסלם הגיב להודעת גדעון סער, שאמר כי יתעקש על קיום פריימירז בליכוד במקרה של סבב בחירות נוסף: "לא זמן למאבקים פנימיים על-בסיס אגו ואספרציות אישיות" ● ח"כ יואב קיש וח"כ מיכל שיר תומכים גם הם בקיום פריימריז

רוברט דה נירו ואל פצ'ינו ב"האירי" / צילום: באדיבות נטפליקס, יח"צ

"האירי": אם זו שירת הברבור של סקורסזה, היא הכי מושלמת שאפשר

העוצמה הרגשית ב"האירי" של סקורסזה מטשטשת את כל הפגמים, כמו האיפור הדיגיטלי שהצעיר את דה נירו ב-40 שנה