גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מאיר שמיר הציע לרכוש את אפריקה ישראל תמורת סכום של לפחות 480 מיליון שקל

שמיר ניהל מו"מ קשה בשבועות האחרונים עם נציגות מחזיקי האג"ח והנאמנים ● בסביבת הנציגות היו מעדיפים לראות כבר עכשיו הצעה נדיבה יותר, שתשקף תמורה גבוהה יותר למחזיקים

מאיר שמיר / צלם: תמר מצפי
מאיר שמיר / צלם: תמר מצפי

איש העסקים מאיר שמיר ממשיך בניסיונו להשתלט על חברות הבנייה והייזום דניה סיבוס ואפריקה מגורים, באמצעות חברת מבטח שמיר שבשליטתו. היום הגישה מבטח שמיר הצעה מחייבת לרכישת 100% ממניות קבוצת אפריקה ישראל, שעיקר פעילותה מרוכזת כיום בדניה סיבוס ובחברה הבת אפריקה מגורים.

את ההצעה הגישה מבטח שמיר לנאמני שלוש סדרות האג"ח (כ"ו-כ"ח) של אפריקה ישראל, ולחברי הנציגויות של מחזיקי האג"ח של החברה. לפי הצעת מבטח שמיר, תתבצע הרכישה המוצעת במסגרת של הסדר חוב, שיכלול ביטול ומחיקה של המניות הקיימות של אפריקה ישראל, שמוחזקות כיום בידי לב לבייב וציבור המשקיעים.

ההצעה הוגשה לאחר מו"מ קשה שניהל שמיר בשבועות האחרונות עם נציגות מחזיקי האג"ח והנאמנים, אולם בסביבת הנציגות היו מעדיפים לראות כבר עכשיו הצעה נדיבה יותר שתשקף תמורה גבוהה יותר למחזיקים.

עבור רכישת המניות מציעה מבטח שמיר למחזיקי האג"ח תמורה של 420 מיליון שקל במזומן, בתוספת סך של 50% מהרווח הנקי המצטבר של דניה סיבוס במשך 6 השנים הקרובות. סכום זה כולל מנגנון מינימום מתוך הרווח הנקי הצטבר בסכום של 60 מיליון שקל.

בנוסף יהיו זכאים מחזיקי האג"ח גם למזומנים שבקופת אפריקה ישראל, בניכוי סכומים מסוימים שלא פורטו לציבור. קופת החברה מכילה כיום סכום של כ-356 מיליון שקל, שצפוי לגדול בכ-182 מיליון שקל נוספים לאחר השלמת מכירת ההחזקה בחברות המפעילות את כביש 6 לידי קרן קיסטון ריט.

לאפריקה ישראל חוב של כ-2.16 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה משלוש הסדרות, וזאת לאחר שכבר פרעה להם חובות של כ-1.8 מיליארד שקל באמצעות מכירת מניות השליטה בחברות הבנות אפי פיתוח ואפריקה נכסים. אם כך, בסך הכול אמורים המחזיקים לקבל סכום של לפחות 1.02 מיליארד שקל כנגד חובות החברה כלפיהם.

התמורה מבוססת על שווי ההחזקה באפריקה מגורים

בעקבות מכירת ההחזקות באפי פיתוח, באפריקה נכסים ובחברות המפעיל (שטרם הושלמה כאמור), נותרה אפריקה ישראל עם נכס עיקרי אחד שכולל החזקה ב-100% ממניות קבלנית הבנייה והתשתיות דניה סיבוס. דניה סיבוס עצמה מחזיקה ב-74.2% ממניות אפריקה מגורים, שלהן שווי בורסאי נוכחי של כ-646 מיליון שקל.

כנגד החזקה באפריקה מגורים רשומה במאזני דניה סיבוס הלוואה של 206 מיליון שקל, כך שערך ההחזקה נטו עומד על 440 מיליון שקל. כלומר, עיקר התמורה שמציעה מבטח שמיר לשלם מבוססת על שווי ההחזקה באפריקה מגורים, כך שהערך העיקרי למחזיקים מפעילות הבנייה והקבלנות של דניה סיבוס ייגזר מהרווח הנקי שתציג בשש השנים הקרובות.

מבטח שמיר היא חברת החזקות עם פעילויות בתחומי הנדל"ן המניב וההשקעות בחברות טכנולוגיה ותקשורת. את הרבעון הראשון של 2019 סיימה מבטח שמיר עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 5.5 מיליון שקל, וזאת בהמשך לרווח נקי של 84.5 מיליון שקל שרשמה ב-2018 כולה.

מבטח שמיר מציגה במאזנה הון עצמי המיוחס לבעלים המניות של 1 מיליארד שקל. נכון לסוף מרץ הכילה קופת החברה מזומנים בשווי של 59 מיליון שקל, ומזומנים מוגבלים בשימוש בהיקף של 212 מיליון שקל. 

עוד כתבות

עו"ד רעות אלפיה באירוע עושים שוק \ צילום: איל יצהר

"לישראל יש היום פוטנציאל להפוך לאומת הקנאביס"

כך אמרה היום עו"ד רעות אלפיה, מנהלת מחלקת הקנאביס בפירמת עורכי הדין הבינלאומי ZAG - S&W, בהרצאה שנתנה בכנס "עושים שוק - מפצחים את תעשיית הקנאביס" של "גלובס" ● לדבריה, "אנחנו הגענו ללוות את תעשיית ה קנאביס לגמרי במקרה, והיום אנחנו אחת המחלקות הוותיקות בתחום"

נתניהו ואדלשטיין / צילום: רויטרס

"אדלשטיין מתנהל כמו קמפיינר של הליכוד ולא כמו יו"ר הכנסת"

יו"ר הכנסת אדלשטיין ורה"מ נתניהו מבינים שיהיה בלתי אפשרי להשיג 80 חתימות כדי לבטל את הבחירות ● כשריח הספין עולה מהמהלך נותר לנו רק לשאול למה הפוליטיקאים צריכים בכלל ספינים כדי לשרוד? ● האזינו

פרופ' אבי שמחון / צילום: אבי שמחון

יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה: "אני חושב שזה רעיון רע להעלות מסים כדי לצמצם את הגירעון"

יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' אבי שמחון, אמר כי הדרך הנכונה להוריד את הגירעון היא "לעשות דיאטה", כשהוא מתכוון בכך לקיצוצים בתקציב שיביאו לצמצום הוצאות הממשלה

אבו מאזן/  צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

עוד קיזוז מכספי המסים הפלסטיניים - הפעם בסך 14 מיליון שקל

עוד מכה כלכלית לרשות הפלסטינית: רשמת לשכת ההוצאה לפועל קבעה כי על המדינה לחלט דמי פיצויים בסך 14 מיליון שקל שקבע בית המשפט המחוזי בירושלים ל-52 פלסטינים משתפי פעולה עם ישראל אשר נעצרו ועונו ע"י כוחות הביטחון הפלסטיניים

מגה אור / צילום: מצגת החברה

תנאי השוק הנוחים מקפיצים את מניות הנדל"ן המניב בישראל לשיאים חדשים; המדד הענפי קפץ 30% מתחילת השנה

עסקת מגה אור לא לבד - גם עמיתותיה בשוק הנדל"ן המניב נהנות מהריבית הנמוכה, המאפשרת להן ליזום ולהרחיב את פעילותן בקלות יחסית ● האם רק עלייה של הריבית בעתיד תעצור את הגל?

בני גנץ / צילום: שריה דיאמנט

גנץ: "אני יכולתי להרכיב ממשלת הסכמה לאומית למען ישראל"

את הדברים אמר ראש כחול לבן, בני גנץ, במסיבת עיתונאים שניהל היום לבדו ללא גיבוי חבריי מפלגתו ● "הנשיא היה מטיל עלי את האחריות להרכיב - והייתי מצליח. נתניהו ידע את זה. נתניהו חיסל את האופציה שלח את 2019 לאבדון כלכלי חברתי ושלטוני"

זאב קלימי / צילום: איל יצהר

זאב קלימי מואשם בשימוש במידע פנים בעסקת נסטלה-אסם

לפי כתב האישום, בינואר 2016 עשה קלימי שימוש במידע פנים שהגיע אליו מאיש פנים באסם אודות עסקת מיזוג בין נסטלה לאסם, כשבוע לפני פרסום הדיווח המיידי בעניין ● טרם פרסום הדיווח רכש קלימי מניות אסם בסך של כ-250 אלף שקל ואף מסר את המידע לחבריו בעז דקל ושלמה ברק ● קלימי מכחיש

יוחנן דנינו בכנס עושים שוק \ צילום: איל יצהר

המפכ"ל לשעבר יוחנן דנינו: "תפסיקו להסתכל על מניית טוגדר, צריך להסתכל על דברים אחרים"

כך אמר המפכ"ל לשעבר ויו"ר חברת הקנאביס טוגדר פארמה בכנס "עושים שוק" של "גלובס" בנושא קנאביס: זרעי המהפכה ● "לקנאביס רפואי נעשה הרבה עוול כי חיברו אותו לצד הפלילי והסטלני. אך זה כלל לא המקרה"

ליהיא סגל / צילום: סמדר כפרי, יח"צ

הסטארט-אפ דיי טו מגייס 30 מיליון דולר נוספים

בין המשקיעים: קרן aMoon של מריוס נכט, עמרי כספי שחקן ה-NBA, תאגיד ג'ונסון אנד ג'ונסון וקרן אופק

פרופ' רפי קרסו באירוע עושים שוק \ צילום: איל יצהר

רפי קרסו: "יש שוק שחור של קנאביס רפואי. אנחנו מודעים לזה"

כך אמר פרופ' רפי קרסו, מומחה למחלות כאב ויועץ לחברות קנאביס, בכנס עושים שוק של "גלובס" בנושא קנאביס: זרעי המהפכה ● קרסו הודה כי ישנם מטופלים בקנאביס רפואי שמוכרים את החומר הלאה: "יש שוק שחור. אנחנו מודעים לזה"

עו"ד אלי דניאל באירוע עושים שוק \ צילום: איל יצהר

"יש בבורסה כיום חברות עם זיקה לקנאביס ששווי השוק שלהן מנותק ממצבן העסקי הנוכחי ומבוסס בעיקר על חלומות"

כך אמר היום עו"ד אלי דניאל, ראש צוות מחלקת תאגידים ברשות לני"ע בהרצאה שנשא בכנס עושים שוק של "גלובס" בנושא קנאביס: זרעי המהפכה ● "כיום זאת משימה כמעט בלתי אפשרית לעשות הערכת שווי לחברה הפועלת בתחום הקנאביס"

משה בר סימן טוב באירוע עושים שוק \ צילום: איל יצהר

מנכ"ל משרד הבריאות: "נפעל לפיקוח מחירים בשוק הקנאביס הרפואי"

משה בר סימן טוב אמר באירוע של "גלובס" בנושא הקנאביס כי "המטרה היא להגיע למצב ש-90% מהמטופלים בקנאביס רפואי ישלמו את המחיר ששילמו לפני הרפורמה" ● אנחנו מאותתים לכל הצרכנים בשוק שהתכלית הראשונה של הקנאביס היא לעזור לחולים"

אליעזר שקדי / צילום: איל יצהר

מפקד חיל האוויר לשעבר אליעזר שקדי נגד מועדון הגולף בקיסריה: "להכריז עליו כמונופול"

לאחר שלפני מספר חודשים שלח אליעזר שקדי מכתב התרעה למועדון הגולף בקיסריה, הוא פנה בימים האחרונים לממונה על רשות התחרות ● מבקש להכריז על המועדון כמונופול שניצל לרעה את מעמדו, כדי לכפות מחירי מנוי מופרזים ותנאי הצטרפות בלתי הוגנים ומפלים

צחי נחמיאס / צילום: מירי נחמיאס

המוסדיים מאמינים במגה אור: השקיעו כ-200 מיליון שקל במסגרת הקצאת מניות פרטית

חברת הנדל"ן המניב תקצה כ-10% מהונה לפי מחיר מניה של 61 שקל – הנחה של כ-2.5% על מחיר השוק ● כלל ביטוח וילין לפידות, שכבר מחזיקים במניות החברה, יגדילו את החזקותיהם ואליהם יצטרפו הראל השקעות ומיטב דש ● חלקו של היו"ר צחי נחמיאס ידולל לכ-41%, לעומת החזקה של 45.5% היום

מניית אמזון על מסכי וול סטריט רגעים לאחר ההגעה לשווי טריליון דולר / צילום: Reuters

פתיחה חיובית בוול סטריט: המדדים עולים בעד 1%; בורסות אירופה נסחרות ביציבות

לקראת פסגת ה-G20, שר האוצר האמריקאי מנוצ'ין על הסכם הסחר: טוב לשני הצדדים ● יו"ר הפד פאואל אמר אמש כי התנאים הכלכליים השתנו בשבועיים האחרונים ● המדדים באירופה יציבים ● מיקרון עקפה אמש את התחזיות המוקדמות של האנליסטים, והמניה מגיבה בעליות חדות

אהוד אולמרט באירוע עושים שוק \ צילום: איל יצהר

"בקצב שבו ישראל מידרדרת, יכול להיות שכל אזרח לא צריך עציץ קנאביס אחד בבית - אלא שניים"

כך אמר היום ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט בכנס עושים שוק של "גלובס" בנושא קנאביס: זרעי המהפכה ● "הרגולטור צריך לעסוק כעת בהסדרת יצוא הקנאביס כפי שאישרה הממשלה" ● מעריך כי נתניהו לא יצליח להקים ממשלה גם לאחר הבחירות הקרובות

יובל סויירף באירוע עושים שוק \ צילום: איל יצהר

"באירופה מחכים לכניסת חברות הקנאביס הישראליות"

כך אמר היום יובל סויירף, מייסד ומנהל פארמקן פולסקה, בכנס עושים שוק של "גלובס" בנושא קנאביס: זרעי המהפכה ● "השוק בפולין זה שוק של 50 אלף מטופלים שכל הזמן גדל, זה יכול להגיע ל-600-300 אלף חולים בשנים הקרובות"

EA בכנס E3 / צילום: לוסי ניקולסון, רויטרס

חולשות אבטחה התגלו בפלטורמת המשחקים הפופולארית EA

חוקרי צ'ק פוינט וסייברינט מצאו חולשות אבטחה בפלטפורמת אוריג׳ין של חברת המשחקים ● לפלטפורמה יש למעלה מ-300 מיליון משתמשים ברחבי העולם ● החולשות שאיתרו החוקרים מאפשרות השתלטות על החשבון האישי של המשתמש, כולל פרטי כרטיסי אשראי וכן את הפרטים האישיים של המשתמשים האחרים שמשחקים איתו

סטיב מנוצ'ין / צילום: שאטרסטוק

לקראת פסגת G20 - מנוצ'ין: היינו קרובים ב-90% להשלמת הסכם סחר

לקראת מפגש הפסגה בין הנשיא האמריקאי למקבילו הסיני בפסגת ה-G20, ברשת CNBC צוטטו באופן שגוי את שר האוצר האמריקאי כאומר "אנחנו 90% קרובים לחתימת מהסכם הסחר" - והשווקים בעולם הגיבו בעליות ● לאחר מספר שעות הוציאה הרשת תיקון: מנוצ'ין אמר "היינו" בלשון עבר - והעליות התמתנו

אמי פלמור / צילום: יונתן בלום

לידיעת הסטודנטים לחשבונאות: בקרוב תצטרכו לעבור גם בחינה סופית במסים

לפי מסקנות הצוות שמינתה יו"ר מועצת רואי החשבון, תוכנית הלימודים תכלול שבעה סמסטרים במקום שישה, ומנגד תבוטל שנת ההשלמה • לשתי הבחינות הסופיות תתווסף בחינה במסים • בלימודים יושם דגש על טכנולוגיה ומיסוי • שינוי נוסף שנבחן: קיצור ההתמחות משנתיים לשנה וחצי • נשיאת לשכת רואי החשבון: "הסרנו חסמים"