גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

חוזרים למתווה של הסדר חוב? בוטלה מכירת החברה הבת של מטומי תמורת 36 מיליון דולר

חברת האינטרנט ממשיכה לאכזב את המשקיעים: המניה השלימה צניחה של 99% מאז הרישום הכפול בת"א, והאג"ח שהנפיקה כאן נסחרות בתשואת זבל של 62%

סמי תותח, יו"ר ומנכ"ל זמני של מטומי / צילום: יח"צ
סמי תותח, יו"ר ומנכ"ל זמני של מטומי / צילום: יח"צ

חברת האינטרנט מטומי  הודיעה אתמול רשמית על ביטול עסקת המכירה של החברה הבת Team Internet. הביטול היה צפוי, לאחר שמטומי עדכנה לפני מספר שבועות כי לא סביר שיושג הסכם, וזאת לאחר שכבר חלו עיכובים בהשלמת העסקה, שהיקפה המקורי עמד על 36 מיליון דולר.

מטומי נסחרת כיום בשווי זניח של 7.6 מיליון שקל. החברה הונפקה לראשונה בלונדון לפני כחמש שנים, לפי שווי של 347 מיליון דולר, ומאז צנח מחיר המניה ב-99.9%. לרוע המזל של המשקיעים בת"א, מטומי הצטרפה לבורסה המקומית במסגרת הרישום הכפול בתחילת שנת 2016, ומאז איבדה כ-99% מערכה. זאת ועוד: האג"ח שהנפיקה החברה בת"א בתחילת 2018 תמורת 103 מיליון שקל, נסחרות לנוכח מצבה העגום בתשואת זבל של 62%. 

היו"ר והמנכ"ל בפועל של מטומי הוא סמי תותח מקרן ויולה, שהיא אחת מבעלי המניות בחברה עם החזקה של 9.8%. בעלי מניות בולטים אחרים הם קבוצת הפרסום הבינלאומית פובליסיס עם 23.9%, הפרסומאי אילן שילוח עם 10.5% וקרן ברוש עם 7%.

החברה הבת טים אינטרנט, שבה מטומי מחזיקה ב-90%, היא למעשה הפעילות היחידה שנותרה למטומי לאחר שמכרה את כל הפעילויות האחרות שלה. מטומי הייתה אמורה למכור את חלקה בחברה הבת לידי מייסדיה של האחרונה, קבוצת Rainmaker מגרמניה. העסקה הייתה משאירה את מטומי ללא פעילות, אך מאפשרת לה לשלם את מלוא החוב למחזיקי האג"ח שלה ללא צורך בהסדר חוב, ואף להישאר עם יתרת מזומנים בקופה.

הצעה לפירעון מיידי של האג"ח לא עברה

"החברה מעדכנת כי כפי שהעריכה, היא קיבלה אישור רשמי לכך שהרוכש הפוטנציאלי מסיים את הדיונים בנוגע למכירת טים אינטרנט", נכתב בהודעת מטומי מאתמול. "החברה ממשיכה לבחון חלופות פוטנציאליות, והחלה בדיונים, בשיתוף פעולה עם Rainmaker, עם רוכשים פוטנציאליים אחרים. דיונים אלה עדיין לא הובילו להצעה מחייבת ואין ודאות שהצעה כזאת תתקבל".

הנפקת האג"ח ב-2018 נועדה לממן את רכישת 100% ממניות טים אינטרנט מידי המייסדים, אך בסוף השנה שעברה מטומי לא העבירה סכום של 18 מיליון דולר עבור ה-10% האחרונים, בשל החשש שהתשלום יפגע ביכולת שלה להחזיר את חוב האג"ח. לאחר דיונים עם מחזיקי האג"ח, חתמו הצדדים על הסדר חוב, ובמסגרתו התחייבו בעלי מניות בולטים בחברה להזרים הון למטומי, הובטח להקטין את ההון החוזר והוסכם על שינוי בהתניות הפיננסיות (קובננטים). לאחר שנחתם ההסדר, עלתה האפשרות שמייסדי טים אינטרנט ירכשו אותה בחזרה, אומנם בסכום נמוך משמעותית מזה ששילמה מטומי עבור החברה, אך הדבר היה מייתר עבורה את הסדר החוב. אלא שכאמור השלמת העסקה התעכבה ובתהליך הבדיקה התגלו קשיים, שהביאו לבסוף לביטול העסקה.

כעת עולה השאלה מה יעלה בגורל הסדר החוב של מטומי שנחתם בתחילת השנה, והאם הוא ימומש בתנאים המקוריים. נזכיר, שעל רקע העיכובים בהשלמת העסקה ביקשו חלק ממחזיקי האג"ח להעמידו לפירעון מיידי, אך באסיפת מחזיקי האג"ח ההצעה לא זכתה לרוב הנדרש.  

עוד כתבות

ראש הממשלה נתניהו בדרך להצבעה במליאה/ Ronen Zvulun , צילום: רויטרס

"אם תלונות הליכוד היו נבדקות בזמן, לא היינו שוב בבחירות"

(עדכון) - בעקבות כתבתו של קלמן ליבסקינד ב"מעריב", לפיה המשטרה חקרה רק שתיים מתוך 82 קלפיות שבהן דווח על זיופים, נתניהו אמר כי ביקש לקיים דיון חירום עם יו"ר ועדת הבחירות, השופט חנן מלצר, מיד עם צאת השבת ● דובר ועדת הבחירות: "לא הגיעה במהלך השבת כל דרישה מטעם רה"מ"

נעורים/ איור: עובדיה בנישו

מפחדים להזדקן? מדענים מעריכים שבתוך עשור יימצאו תרופות לרבות ממחלות הזקנה. ואז יתחילו בעיות אחרות

כבר בתוך עשור צפויות להגיע לשוק תרופות למחלות המאפיינות זקנים שיאטו את ההזדקנות ● רגע לפני שאתם נתקפים באופטימיות, צריך לזכור את ההשלכות על החברה, על מערכת הבריאות, ועל עולם התעסוקה והפנסיה - שכמובן אף אחד לא נערך אליהן

שמואל לב/  צילום: כדיה לוי

"עדיף להשקיע במניות נדל"ן מניב מאשר לקנות דירה": שמואל לב, מבעלי אנליסט ומוותיקי שוק ההון, בראיון

שמואל לב מספר בראיון נדיר למה אין תחליף לניתוח כלכלי, על הקשר בין מנהלים טובים לחברות טובות, ואיך זה שלא מכר את מניותיו בבית ההשקעות ● וגם: איזו המלצת השקעה משתלמת נתן לבנו כשזה חגג בר-מצווה?

מניות הערך/  צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

יצאו מהאופנה? מוקדם להספיד את מניות הערך

בכל מה שנוגע לבחירת מניות ערך, חברות עם מכפילי רווח חד-ספרתיים גבוהים או דו-ספרתיים נמוכים עונות טוב יותר על ההגדרה ● למרות התחושה המעיקה שמניות אלה "יצאו מהאופנה", דווקא רמת התמחור המכווצת שלהן הופכת אותן להזדמנות השקעה

חשיפת המחיר של אייפון 11 / צילום: סטיבן לאם, רויטרס

בחירות ללא עיסוק בהייטק והבעיות באייפון החדש: מה קרה השבוע בהייטק

הבעיה שראש ממשלת קנדה לשעבר מצא בהייטק הישראלי, הראיון עם היועץ הבכיר של מנכ"ל גוגל, ואיך דווקא בישראל לא קמים מספיק סטארט-אפים? ● כל מה שהיה השבוע בתעשיית ההייטק

פרופ’ דורון לנצט/  צילום: תמונה פרטית

מסע בעקבות הבועית האלוהית: המחקר של פרופ' לנצט התחיל בטיול עם הכלבה ונגמר במסקנות מטלטלות על מקור החיים

במשך 25 שנה טוען פרופ' דורון לנצט ממכון ויצמן שמקור החיים אינו בחומר גנטי או בחלבונים כפי שגורסת התיאוריה השלטת, אלא בחומצות שומן דווקא ● שיחה עם החוקר שהתחיל לגבש את התיאוריה הייחודית שלו בטיול עם הכלבה

בני גנץ בכנס התאחדות התעשיינים / צילום: אלעד מלכה

גנץ: בכנסת הבאה אפעל לחוק שייתן יום שבתון בבחירות רק למי שהצביע

"גלובס" ביצעו בדיקה רחבה בנושא במהלך יולי 2019, וממנה עלה כי חקיקה מן הסוג הזה נתמכת גם ע"י סיעות ש"ס ויהדות התורה וייתכן שאף ע"י ישראל ביתנו

Libra המטבע הדיגיטלי של פייסבוק / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

ליברה של פייסבוק דוחה את הטענות שהיא מאיימת על יציבות הכלכלה בעולם

בראיון בצרפת בסוף השבוע התייחס המנהל המוביל את עמותת המטבע הדיגיטלי של פייסבוק להתנגדות העצומה שמעורר הפרויקט בקרב רגולטורים בעולם ● "אנחנו נחושים לעמוד בלוח הזמנים להשקת ליברה, בין סוף המחצית הראשונה של 2020 לבין סוף השנה הבאה"

הפגנה נגד עליית מחירי הדיור בברלין / צילום: Fabrizio Bensch, רויטרס

"עצרנו את כל השיפוצים המתוכננים": שוק הנדל"ן בברלין מגיב בזעזוע לתוכנית הקפאת שכר הדירה

התוכנית להקפיא את שכר הדירה בברלין כבר משפיעה על המשקיעים הפועלים בשוק שמצמצמים השקעות, ועל קבלני השיפוצים שמפטרים עובדים ● "החוקים החדשים הם בסגנון קומוניסטי", אומר בכיר ישראלי ל"גלובס"

אלוף במיל' יאיר גולן / צילום: כדיה לוי

התפרץ לראיון עם יאיר גולן: "שמאלנים הם זקנים מטונפים"

במהלך ראיון שהתקיים במסגרת שבתרבות בנתניה עלה אדם בשם צחי אליהו על הבמה וניסה להפריע לראיון עם סגן הרמטכ"ל לשעבר ומועמד המחנה הדמוקרטי לכנסת ● "אני נשבע בשם כל חיילי צה"ל ארדוף אותו עד שיעלם לנו מהמפה", כתב מאוחר יותר בפייסבוק

יו"ר הפד פאואל  ודונלד טראמפ./ צילום: רויטרס Carlos Barria

תקיפת רחפנים בסעודיה עשויה להקפיץ את הנפט; דריכות לקראת ריבית הפד; 5 נקודות השבוע בשווקים

בהמשך ללחצים מצד הנשיא טראמפ, הפד עשוי להוריד השבוע את הריבית ● רגיעה במתיחות הסחר בין סין לארה"ב לאחר ההקלות של סין במכסים על ייבוא סחורה חקלאית מארה"ב ● מחיר הנפט צפוי לרכז עניין בצל תקיפת שני מתקני הפקה הגדולים בסעודיה ● בארה"ב יפורסמו נתוני אישורי הבנייה לחודש אוגוסט ומדד הייצור של פילדלפיה ● בשוק המקומי, היום יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט ● התחזית השבועית של "גלובס"

בית ליבלינג/ צילום: יגאל גבזה

חגיגות 100 שנה לבאוהאוס בישראל, לצד האירועים בעולם

הפן המקומי של חגיגות המאה לבאוהאוס: לצד סיורי “העיר הלבנה”, התערוכות והאירועים, ייחנך בשבוע הבא “בית ליבלינג”, מרכז תרבות ואדריכלות ברוח הבאוהאוס

פרד קופמן/  צילום: איל יצהר

הכירו את היועץ שמלמד את מנכ"ל גוגל איך לנהל ארגון שכל הזמן גדל ומשתנה

פרד קופמן, סגן נשיא פיתוח מנהיגות באינטל, מתאר בראיון בלעדי ל"גלובס" מהי תפיסת מנהיגות מודעת אותה הוא מקדם, ואומר: "גוגל היחידה שהצליחה עם רמה גבוהה של אוטונומיה, אבל זה יוצר אתגרים חדשים" ● קופמן ישתתף בשבוע הבא בכנס ג'רני של EY ו"גלובס"

חממת גידול קנאביס של תיקון עולם / צילום: יחצ

חברות מובילות בענף הקנאביס בארץ מתחרות על רכישת תיקון עולם

החברות קנביט, קנדוק (אינטרקיור), יוניבו ובזלת הן בין המתחרות על הפעילות ● בכך מצהיר צחי כהן כי אין בכוונתו להמשיך לשלוט בחברה בישראל מרחוק ● המחיר שדורש כהן – כ-100 מיליון דולר

בני גנץ בבאר שבע, יום ג׳ 3 בספטמבר / צילום: אבישי פינקלשטיין, יח"צ

גנץ למלצר: "אל תיפגש עם נתניהו, הוא עושה ספין פוליטי"

כמו ראש הממשלה, גם יו"ר כחול לבן התראיין הערב לערוצי הטלוויזיה וקרא ליו"ר ועדת הבחירות לא להיפגש עם ראש הממשלה ● באשר לרוטציה בין גנץ ללפיד, ציין גנץ אין בכוונתו להפר את ההסכם

משה כחלון/ צילום: שלומי יוסף

משה כחלון מכחיש שיפרוש מן הכנסת אחרי הבחירות, אך הצהרותיו איבדו אמינות בשנים האחרונות

לאור הדיווח כי בכוונתו לפרוש לאחר הבחירות, שר האוצר מכחיש כי יפורש מן הכנסת ● אך הכחשותיו של כחלון הבוקר מתקבלות בהרבה חשדנות, זאת לאור הצהרות רבות שהבטיח בשנים האחרונות ולא קיים

משרדי דיגיטל/  צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

תעשייה על פרשת דרכים: "רוב משרדי הדיגיטל יגוועו וייסגרו"

משרדי הדיגיטל הקטנים היו חוד החנית של החדשנות בפרסום ● הלקוחות נהרו אליהם, ורובם קיבלו הצעות רכישה ממשרדי פרסום מסורתיים שחיפשו לחדור לעולם החדש ● ואולם לאחרונה הודבק הפער ויצר עבורם איום קיומי ● בכיר בענף: "כמה כבר אפשר להרוויח מתקציב של 2-3 מיליון שקל מגוגל ופייסבוק?"

ראובן קפלן / צילום: ענבל מרמרי

דרמה בבית ההשקעות פסגות: ראובן קפלן מונה למנכ"ל, ברק סורני פורש

ברק סורני, מנכ"ל בית ההשקעות פסגות, הודיע על בקשתו לסיים את תפקידו כמנכ"ל לאחר 3 שנים ● קפלן סיים לאחרונה קדנציה של 4 שנים כמנכ"ל עמידר, קודם לכן כיהן 8 שנים בכלל ביטוח כמשנה למנכ"ל וכמנכ"ל כלל בריאות ● סורני: "שוק ההון שינה את פניו באופן משמעותי; גאה בעשייה שלנו"

אביליטי / צילום: אתר החברה/ צילום: רויטרס

אביליטי: חשד לעבירות על חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני

בנוסף נחקר חשד לביצוע עבירות מרמה והברחה וכן עבירות הלבנת הון בהיקפים משמעותיים במסגרת פעילותה העסקית של אביליטי ● על שאר פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום

אוסף של פריטי תרבות / צילומים: ערן רייס מכירות פומביות

למה בעצם אין בישראל מוזיאון למוזיקה ומי בכל זאת מצליח לעשות כסף מאספנות פופ

באיחור לא אופנתי אחרי העולם התחילה להתפתח בישראל אספנות שעוסקת בתרבות הפופולרית המקומית ● כלי נגינה, כתבי-יד ובגדים של אמנים מוחזקים אצל משוגעים לדבר ששילמו עליהם אלפי דולרים, אבל פריטים רבים בעלי ערך היסטורי הולכים לאיבוד בגלל היעדרו של מוזיאון לתרבות שיאסוף ויתעד אותם