גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ראש בראש, יזם הנדל"ן והפיננסייר: דמרי ולוקסי יתמודדו על רכישת אפריקה ישראל

באסיפות מחזיקי האג"ח של החברה אמש, שתי הצעות הרכישה שקיבלו את מרב הקולות הן אלה שהגישו חברת הבנייה י.ח דמרי, שנמצאת בשליטת יגאל דמרי, וחברת ההחזקות לפידות קפיטל, שבשליטת יעקב לוקסנבורג

יגאל דמרי / צילום: איל יצהר
יגאל דמרי / צילום: איל יצהר

המכרז לרכישת הבעלות על חברת אפריקה ישראל עובר לסיבוב השני: מספירת קולות המצביעים באסיפות מחזיקי האג"ח של החברה עלה אמש (א') כי שתי הצעות הרכישה שקיבלו את מרב הקולות, הן אלה שהגישו חברת הבנייה י.ח דמרי, שנמצאת בשליטת יגאל דמרי; וחברת ההחזקות לפידות קפיטל, שבשליטת יעקב (לוקסי) לוקסנבורג, השולטת בין השאר ביבואנית מכשירי הסלולר סאני תקשורת. 

בעקבות התוצאות האלה תיערך הצבעה נוספת שבה יתמודדו שתי החברות "ראש בראש" על רכישת אפריקה ישראל.

עם זאת, לפי החלטת נאמני האג"ח של אפריקה, אם תוגש עד אז הצעה בעלת ערך הגבוה בלפחות 30 מיליון שקל מההצעה הגבוהה ביותר, תוכל נציגות מחזיקי האג"ח לאשר להעלות גם אותה להצבעת המחזיקים בסיבוב השני.

המציע שהצעתו תקבל את מרב הקלות בהצבעה בסיבוב השני, יקבל את הזכות לנהל משא-ומתן עם נציגות מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל על רכישת הבעלות במסגרת הסדר חוב כולל לחברה. הסדר חוב זה יביא להעברת הבעלות על אפריקה ישראל לידי הרוכש, כאשר המניות הקיימות כיום, שבהן מחזיקים בעל השליטה הקודם, לב לבייב, והציבור - יימחקו ויתבטלו.

מבטח שמיר "תבחן המשך צעדיה"

מלבד י.ח דמרי (הנסחרת בשווי שוק של קרוב ל-1.5 מיליארד שקל) ולפידות קפיטל (שווי של כ-600 מיליון שקל), התמודדו על הרכישה עוד שלושה מציעים שונים: חברת מבטח שמיר, שנמצאת בשליטת מאיר שמיר; קבוצת קולרידג' של לארי מייזל בשיתוף עם חברת נתנאל גרופ; וכן גד זאבי. ביום חמישי האחרון נערכה הצבעה בקרב מחזיקי האג"ח על חמש ההצעות, וכאמור השתיים שקיבלו את מרב הקולות (דמרי ולפידות) עלו לסיבוב השני.

כל חמש ההצעות שהוגשו במכרז אפריקה ישראל הורכבו מחבילת תמורות שכללו, בין השאר, תשלום חלקי במזומן, הנפקות ניירות ערך שונים והשתתפות ברווחים עתידיים. כלל החבילות הוערכו בידי היועץ הכספי של הנציגות, רו"ח איציק עידן מבייקר טילי, לפי שווי של 1.1-1.2 מיליארד שקל (לפני חלוקת המזומן שבקופת החברה), והן משקפות תספורת של כ-50% על יתרת החוב הקיים של אפריקה ישראל.

דווקא הצעתו של זאבי זכתה לאומדן הכלכלי הגבוה ביותר (1.196 מיליארד שקל לפני חלוקת המזומן שבקופת אפריקה ישראל), אבל היא לא נבחרה לבסוף, לאחר שכללה מרכיבים בעלי סיכון גבוה יחסית, כמו איגרות חוב חדשות של אפריקה ישראל בעלות משך חיים ממוצע של 4.6 שנים. הצעותיהן של לפידות ושל דמרי, שעלו לשלב הסופי, הוערכו ב-1.184 מיליארד שקל וב-1.141 מיליארד שקל, בהתאמה, וכעת יוכלו המציעים לשפרן לקראת ההצבעה הסופית ביניהם.

בתגובה לתוצאות הודיעה היום (ב') מבטח שמיר כי "החברה תבחן את המשך צעדיה ותדווח בהתאם ככל שיהיו התפתחויות בנושא".

אפריקה ישראל נמצאת כבר יותר משלוש שנים במצב של חדלות פירעון, ונמצאת במהלך ארוך להסדר שני של חובותיה. לחברה חוב של כ-2.25 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה משלוש הסדרות (כ"ו-כ"ח), לאחר שכבר פרעה להם חובות של כ-1.8 מיליארד שקל באמצעות מכירת מניות השליטה בחברות הבנות אפי פיתוח ואפריקה נכסים.

בעקבות מכירת ההחזקות באפי פיתוח, אפריה נכסים וחברות המפעיל (שעדיין לא הושלמה), נותרה אפריקה ישראל עם נכס עיקרי אחד, שכולל החזקה ב-100% ממניות קבלנית הבנייה והתשתיות דניה סיבוס. דניה סיבוס עצמה מחזיקה ב-74.2% ממניות אפריקה מגורים בשווי של כ-800 מיליון שקל, שרכישתן מומנה בהלוואה שיתרתה כ-200 מיליון שקל.

נכון להיום, מחזיקה אפריקה ישראל במזומנים בשווי של 363 מיליון שקל, והיא צפויה לקבל בזמן הקרוב סכום נוסף של 182 מיליון שקל (בתוספת ריבית) ממכירת החזקותיה בחברות המפעילות את כביש 6 וכבישים מרכזיים נוספים בישראל (חברות המפעיל) לקרן קיסטון. לנוכח סכומי המזומן הגבוהים שברשותה, פנתה אתמול החברה לבית המשפט בבקשה לאשר לה לפרוע למחזיקי האג"ח חוב של 230 מיליון שקל, ובמקביל לשלם למס הכנסה סכום של 71 מיליון שקל, במסגרת הסכם לפתרון שומות עבר שנקבעו לה.

לדברי אפריקה ישראל, לאחר החלוקה יישאר ברשותה סכום של 62 מיליון שקל, וזאת עוד בטרם קיבלה את הסכום האמור מקרן קיסטון. לפיכך, אין חשש כי החלוקה למחזיקי האג"ח והתשלום לרשויות המס יותיר את החברה ללא מזומנים. 

עוד כתבות

ברני סנדרס / צילום: ג'ונתן ארנסט, רויטרס

הסנאטור ברני סנדרס פורש מהמירוץ לנשיאות ארה"ב

הסנאטור מוורמונט הודיע על פרישתו בשיחת ועידה עם הצוות שלו, ויישא דברים בהמשך היום ● טראמפ צייץ בחשבון הטוויטר שלו מיד לאחר ההודעה "ברני בחוץ!"

גילי רגב / צילום: איליה מלניקוב, גלובס

"יכולנו לעצור את ההתפשטות הרבה יותר מוקדם. הזהרתי מראש"

"ניבאתי אחד לאחד את מה שקורה היום, ואמרתי שחייבים להתכונן, אבל משרד הבריאות עצר את הבדיקות מסיבה לא ברורה", אומרת ל'ליידי גלובס' פרופ’ גילי רגב, האחראית האפידמיולוגית במתחם הקורונה בשיבא ● הרופאות שמובילות את המלחמה בנגיף הקורונה בישראל 

בני גנץ / צילום: יוסי זמיר

גנץ: "לא אכנס לממשלת חירום עם הליכוד בכל מחיר"

לדברי גנץ על אף שהיו הסכמות כמעט סופיות וניתן היה כבר לברך על המוגמר, ראש הממשלה נתניהו ביקש לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים ● הליכוד: "ספינים תקשורתיים כוזבים של כחול לבן אינם מקרבים את האחדות אלא מרחיקים אותה"

צלעות טלה במרינדת סחוג / צילום: דן פרץ

לא רק גפילטע: אוכל יהודי מעודכן, לא מה שחשבתם

ההגדרה לאוכל יהודי בארץ ובעולם היא כבר מזמן לא רק כבד קצוץ וגפילטע פיש ● המטבח היהודי-איטלקי מתערבב עם היהודי-הולנדי, עם המזרח אירופי ועם הישראלי, ויוצר שעטנז טעים ומשמח ● וגם: יין שמגיע עד הבית

מפלס הכנרת עולה? מה אפשר לקנות מסביב לה / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי , גלובס

מפלס הכנרת בעלייה? איזה נכס אפשר לקנות מסביב לה

קוטג' בן 5 חדרים ב-1.63 מיליון שקל או בית בן 8 חדרים ב-1.2 מיליון

מטוסי אל על חונים בנתב"ג, שהתרוקן מנוסעים / צילום: Ariel Schalit, AP

התחזית הקודרת של ארגון התעופה העולמי לא פוסחת על ישראל

לפי בדיקת ארגון התעופה העולמי, משבר הקורונה עומד לפגוע משמעותית בענף התעופה בישראל ויוביל לירידה משמעותית של מיליוני נוסעים בביקוש לטיסות ● המחזור הכספי של החברות הישראליות צפוי לרדת בכ-2.3 מיליארד דולר בעקבות עוצר הטיסות

צילומים: שלומי יוסף, Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

בלי "מה נשתנה?" ובלי "אחד מי יודע?": (כמעט) 100 קושיות לחג

בחנו את עצמכם: קושיות קשות יותר ופחות על אקטואליה, פוליטיקה כלכלה, ספורט ועוד ועוד (כולל נועה קירל!)

מלון שטרקמן בנהריה / צילום: אורי אקרמן

המכה של המלונות המשפחתיים: "אפילו במלחמה זה לא היה ככה"

בעלי המלונות המשפחתיים חטפו מכה קשה, אולי קטלנית, מהתפרצות מגפת הקורונה. שלושה מהם מספרים על ההתמודדות עם העצירה הפתאומית והמוחלטת של העבודה, ועל הצורך בעזרה מהממשלה

בנימין נתניהו עם נפתלי בנט / צילום: Sebastian Scheiner, Associated Press

בנט בביקורת על הסגר הכללי; גורם בסביבת נתניהו: שיבצע את שהוטל עליו

"חייבים לעבור ממדיניות הפטיש למדיניות הפינצטה", כתב הערב שר הביטחון נפתלי בנט בפוסט פייסבוק ● בסביבת נתניהו לא היו מרוצים והגיבו כי "במצב חירום מצופה משר בממשלה להתנהג בצורה אחראית ולקיים את הדיונים בפורומים המקצועיים בממשלה ולא בתקשורת"

מישל סיבוני, מנכ''ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: "פלאש 90".

"הביצועים של הראל ראויים להערכה בגלל שאיכות נשמרת בעקביות ולאורך זמן"

כך אמר ראש מחלקת המחקר בלאומי שוקי הון, אייל דבי, על קבוצת הביטוח הראל, שמציגה "צמיחה אדירה בנכסים" ● "זה לא דבר של מה בכך, שהרי מכאן נגזרת בסופו של יום השורה התחתונה"

עוברת אורח מסתכלת בנייד כשברקע גרפיטי בבריטניה על ההסטריה בצל הקורונה / צילום: Massimo Paolone/LaPresse, Associated Press

מצבו של ג'ונסון השתפר קלות; בספרד שוקלים לצאת מהסגר ב-26 באפריל

החום ממנו סבל בוריס ג'ונסון במשך קרוב לעשרה ימים ירד, והוא נושם בסיוע חמצן ● ברוב מדינות אירופה מספר הקורבנות ממגפת הקורונה נמצא בירידה, בבריטניה המספר ממשיך לשבור שיאים

פסח בישראל בצל הקורונה / צילום: AP

העוצר נגמר, הסגר הכללי יימשך עד מחר; מניין המתים בישראל עלה ל-79

ההנחיות הנוגעות לליל הסדר הסתיימו היום ב-07:00, אך עדיין אסור לעבור בין הערים ● המרכולים והפארמים נפתחים, ומותרת ההצטיידות במצרכים חיוניים ● הסגר יימשך עד ליום שישי בבוקר, אך ייתכן והממשלה תאריך את המועד ● 9,755 בני אדם נדבקו עד כה בנגיף בהם 165 במצב קשה ו-119 מונשמים

מחסום משטרתי בבני ברק / צילום: Ammar Awad, רויטרס

פרשנות: למה כולם מדברים על אסטרטגיית יציאה ומה אפשר ללמוד ממלחמת העולם השנייה

איך נחזור לשגרה ומה כבר בטוח לא נעשה ● כיצד ישפיע השיבוש של הקורונה על אורח החיים שסיגלנו ועל הכלכלה הגלובלית ● מי ישלם את החוב אחרי המשבר, ולמה כדאי לזכור את מה שקרה אחרי מלחמת העולם השנייה ● שש הערות על מה שניתן לראות גם בתוך ערפל אי הוודאות

מעבדה של BGI בסין. החברה הייתה אמורה לשלוח לישראל עשרות מכונות בדיקה / צילום: China Stringer Network, רויטרס

ישראל תרכוש ערכות לבדיקת קורונה של ענקית הגנומיקה הסינית BGI ב-90 מיליון שקל

העסקה לאספקת מיכשור וחומרים שיאפשרו ביצוע של 10,000 בדיקות PCR נוספות ביום לפחות בוצעה מול חברת AID GENOMICS – השותף של BGI בישראל ● במסגרת עסקה זו יסופק ציוד למעבדות של קופות החולים

קירה רדינסקי / צילום: איל יצהר, גלובס

ד"ר קירה רדינסקי רוצה את שיתוף הפעולה שלכם כדי לחזות מה יהיה המקום הבא שבו תתפרץ המגפה

המדענית שהתפרסמה כמי שפתחה יכולות לניבוי העתיד, רוצה לחזות עכשיו באמצעות הסטארט אפ שייסדה את היישוב הבא שבו תתפרץ הקורונה, מייעצת למשרד הבריאות ואף מצויה בקרב קרדיטים סוער עם מכון ויצמן ● מנכ"ל החברה יונתן עמיר: "המטרה היא לתמוך בהחלטות כמו איפה להחמיר את הסגר"

דודו זבידה, מנכ"ל קבוצת מבנה / צילום: כדיה לוי, גלובס

"חשובים מכל הם העובדים שהצלחנו לשמור גם בימים קשים אלו"

לדברי דודו זבידה, מנכ"ל קבוצת מבנה, "אנו מנסים ככל הניתן לשמור על השגרה. המרכזים המסחריים והלוגיסטיים שלנו ממשיכים לפעול ברחבי הארץ, גם אם חלקית. לא הוצאנו את העובדים שלנו לחל"ת ואין לנו כוונה כזו"

פרויקט תמ"א 38 / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

דעה - לאור המצב: על הממשלה לשקול הארכת תוקף תמ"א 38

רשויות המדינה אמנם עושות מאמצים להבטיח ודאות בשוק, ויש דברים שאפשר לקדם גם בימים אלה, אולם כדאי כבר לחשוב הלאה

חוסן כלכלי / צילום: איל יצהר, גלובס

מדד החוסן הכלכלי של גלובס: מה עשתה הקורונה לכיס שלנו, ומה להערכת הישראלים היא עוד תעשה

"גלובס" ומכון שילוב משיקים מדד דו-שבועי לבדיקת הדופק הכלכלי: ההכנסות של למעלה מ-60% ממשקי הבית כבר נפגעו, כ-40% מהאזרחים מעריכים שמצבם הכלכלי יורע וכרבע לא יוכלו לעמוד בחודש הבא בהוצאה בלתי צפויה • אצל העצמאים, התמונה חריפה עוד יותר: 85% איבדו מהכנסתם

אריק יואן מנכ"ל זום /  REUTERS/Carlo Allegri

זהירות, זום! מה כל כך מסוכן באפליקציה הפופולרית של ימי הקורונה?

אפליקציית שיחות הווידאו הפופלרית כבר הפכה לסוג של מוצר צריכה בסיסי בכל בית ומשרד, ולאחת החברות הבודדות ששורדות את ההתרסקות בנאסד"ק • האם למרות אזהרת שימוש של ה-FBI היא תשנה את דפוסי העבודה וחיי שלנו שלנו, לתמיד? ● האזינו

פגישת עבודה דרך זום  / צילום: רויטרס

גוגל והסנאט האמריקאי אסרו על עובדיהם להשתמש בזום

בגלל פרצות אבטחה: גוגל שלחה דוא"ל לכל העובדים שהתקינו את אפליקציית שיחות הווידאו הפופולרית והודיעה להם כי האפליקציה תיחסם עוד השבוע ● וכמה ישראלים חגגו את ליל הסדר באפליקציה?