גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ראש בראש, יזם הנדל"ן והפיננסייר: דמרי ולוקסי יתמודדו על רכישת אפריקה ישראל

באסיפות מחזיקי האג"ח של החברה אמש, שתי הצעות הרכישה שקיבלו את מרב הקולות הן אלה שהגישו חברת הבנייה י.ח דמרי, שנמצאת בשליטת יגאל דמרי, וחברת ההחזקות לפידות קפיטל, שבשליטת יעקב לוקסנבורג

יגאל דמרי / צילום: איל יצהר
יגאל דמרי / צילום: איל יצהר

המכרז לרכישת הבעלות על חברת אפריקה ישראל עובר לסיבוב השני: מספירת קולות המצביעים באסיפות מחזיקי האג"ח של החברה עלה אמש (א') כי שתי הצעות הרכישה שקיבלו את מרב הקולות, הן אלה שהגישו חברת הבנייה י.ח דמרי, שנמצאת בשליטת יגאל דמרי; וחברת ההחזקות לפידות קפיטל, שבשליטת יעקב (לוקסי) לוקסנבורג, השולטת בין השאר ביבואנית מכשירי הסלולר סאני תקשורת. 

בעקבות התוצאות האלה תיערך הצבעה נוספת שבה יתמודדו שתי החברות "ראש בראש" על רכישת אפריקה ישראל.

עם זאת, לפי החלטת נאמני האג"ח של אפריקה, אם תוגש עד אז הצעה בעלת ערך הגבוה בלפחות 30 מיליון שקל מההצעה הגבוהה ביותר, תוכל נציגות מחזיקי האג"ח לאשר להעלות גם אותה להצבעת המחזיקים בסיבוב השני.

המציע שהצעתו תקבל את מרב הקלות בהצבעה בסיבוב השני, יקבל את הזכות לנהל משא-ומתן עם נציגות מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל על רכישת הבעלות במסגרת הסדר חוב כולל לחברה. הסדר חוב זה יביא להעברת הבעלות על אפריקה ישראל לידי הרוכש, כאשר המניות הקיימות כיום, שבהן מחזיקים בעל השליטה הקודם, לב לבייב, והציבור - יימחקו ויתבטלו.

מבטח שמיר "תבחן המשך צעדיה"

מלבד י.ח דמרי (הנסחרת בשווי שוק של קרוב ל-1.5 מיליארד שקל) ולפידות קפיטל (שווי של כ-600 מיליון שקל), התמודדו על הרכישה עוד שלושה מציעים שונים: חברת מבטח שמיר, שנמצאת בשליטת מאיר שמיר; קבוצת קולרידג' של לארי מייזל בשיתוף עם חברת נתנאל גרופ; וכן גד זאבי. ביום חמישי האחרון נערכה הצבעה בקרב מחזיקי האג"ח על חמש ההצעות, וכאמור השתיים שקיבלו את מרב הקולות (דמרי ולפידות) עלו לסיבוב השני.

כל חמש ההצעות שהוגשו במכרז אפריקה ישראל הורכבו מחבילת תמורות שכללו, בין השאר, תשלום חלקי במזומן, הנפקות ניירות ערך שונים והשתתפות ברווחים עתידיים. כלל החבילות הוערכו בידי היועץ הכספי של הנציגות, רו"ח איציק עידן מבייקר טילי, לפי שווי של 1.1-1.2 מיליארד שקל (לפני חלוקת המזומן שבקופת החברה), והן משקפות תספורת של כ-50% על יתרת החוב הקיים של אפריקה ישראל.

דווקא הצעתו של זאבי זכתה לאומדן הכלכלי הגבוה ביותר (1.196 מיליארד שקל לפני חלוקת המזומן שבקופת אפריקה ישראל), אבל היא לא נבחרה לבסוף, לאחר שכללה מרכיבים בעלי סיכון גבוה יחסית, כמו איגרות חוב חדשות של אפריקה ישראל בעלות משך חיים ממוצע של 4.6 שנים. הצעותיהן של לפידות ושל דמרי, שעלו לשלב הסופי, הוערכו ב-1.184 מיליארד שקל וב-1.141 מיליארד שקל, בהתאמה, וכעת יוכלו המציעים לשפרן לקראת ההצבעה הסופית ביניהם.

בתגובה לתוצאות הודיעה היום (ב') מבטח שמיר כי "החברה תבחן את המשך צעדיה ותדווח בהתאם ככל שיהיו התפתחויות בנושא".

אפריקה ישראל נמצאת כבר יותר משלוש שנים במצב של חדלות פירעון, ונמצאת במהלך ארוך להסדר שני של חובותיה. לחברה חוב של כ-2.25 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה משלוש הסדרות (כ"ו-כ"ח), לאחר שכבר פרעה להם חובות של כ-1.8 מיליארד שקל באמצעות מכירת מניות השליטה בחברות הבנות אפי פיתוח ואפריקה נכסים.

בעקבות מכירת ההחזקות באפי פיתוח, אפריה נכסים וחברות המפעיל (שעדיין לא הושלמה), נותרה אפריקה ישראל עם נכס עיקרי אחד, שכולל החזקה ב-100% ממניות קבלנית הבנייה והתשתיות דניה סיבוס. דניה סיבוס עצמה מחזיקה ב-74.2% ממניות אפריקה מגורים בשווי של כ-800 מיליון שקל, שרכישתן מומנה בהלוואה שיתרתה כ-200 מיליון שקל.

נכון להיום, מחזיקה אפריקה ישראל במזומנים בשווי של 363 מיליון שקל, והיא צפויה לקבל בזמן הקרוב סכום נוסף של 182 מיליון שקל (בתוספת ריבית) ממכירת החזקותיה בחברות המפעילות את כביש 6 וכבישים מרכזיים נוספים בישראל (חברות המפעיל) לקרן קיסטון. לנוכח סכומי המזומן הגבוהים שברשותה, פנתה אתמול החברה לבית המשפט בבקשה לאשר לה לפרוע למחזיקי האג"ח חוב של 230 מיליון שקל, ובמקביל לשלם למס הכנסה סכום של 71 מיליון שקל, במסגרת הסכם לפתרון שומות עבר שנקבעו לה.

לדברי אפריקה ישראל, לאחר החלוקה יישאר ברשותה סכום של 62 מיליון שקל, וזאת עוד בטרם קיבלה את הסכום האמור מקרן קיסטון. לפיכך, אין חשש כי החלוקה למחזיקי האג"ח והתשלום לרשויות המס יותיר את החברה ללא מזומנים. 

עוד כתבות

איציק אברכהן / צילום: שלומי יוסף

איך מנהיגים ליצירתיות? המנכ"לים המובילים עונים

איך מעודדים יצירתיות אצל מנהלים? יו"ר ישראכרט והמנכ"לים של אינטל, נספרסו, שטראוס, פפר, מיקרוסופט ושופרסל עונים • "מועצת המנהלים" שזימן ערן גפן, מומחה ליצירתיות עסקית, נותנת את הזווית שלה על יצירתיות עסקית בצל מגפה

בני שטיינמץ / צילום: Reuters, Denis Balibouse

הכרעה דרמטית בשווייץ: המיליארדר בני שטיינמץ נידון לחמש שנות מאסר על עבירות שוחד ומרמה

איש העסקים והמיליארדר הישראלי צפוי לערער על גזר הדין, שמצא אותו אשם ב"העברת שוחד לבכירי ציבור זרים" וכן "בזיוף ובמרמה במסמכי תאגיד" סביב פרשת מכרה הברזל בגינאה ● הוטל עליו קנס של 50 מיליון פרנק שוויצרי ● שטיינמץ הודיע כי יערער על הפסיקה

שורה תחתונה (מימין): עמרי שיינין מייסד שותף ומשנה למנכ"ל מיט-טק, דירק פון היינרישהורסט מייסד משותף בחברת Peace Of Meat; שורה עליונה (מימין) - דייויד ברנדס מייסד משותף בחברת Peace Of Meat, גיא חפר סמנכ"ל הכספים של מיט-טק / צילום: יח"צ

מיט-טק מדווחת על הצלחה בגידול תאי עוף בביוריאקטור

חברת הבשר המתורבת דיווחה כי החברה הבת שלה הצליחה בגידול תאי עוף בביוריאקטור ● מניית מיט-טק עלתה בכ-5% במחסר בת"א

ג'ו ביידן, הנשיא הנכנס / צילום: Associated Press, Matt Slocum

ג'ו ביידן פותח את נשיאותו במשבר עמוק: איך להילחץ מאחיזתם של "השוליים המטורפים" ולמצוא הסכמה לאומית רחבה

ביידן, שהושבע השבוע, קיבל 7 מיליון קולות יותר מטראמפ, אך חבר האלקטורים הוכרע על־ידי כמה עשרות אלפי מצביעים ● הנוסחה השברירית הזו, בתוספת הפריצה המבעיתה לקפיטול, מבהירה: על כהונתו של ביידן מרחף משבר מערכתי, חברתי, תרבותי - אפילו קיומי

הפגנות בחברה הערבית במחאה על האלימות ומחדלי הממשלה בטיפול בה / צילום: דוברות הרשימה המשותפת

למרות חיזורי נתניהו, הממשלה תאשר רק תוכנית מוגבלת נגד אלימות בחברה הערבית

הממשלה צפויה לאשר כמה עשרות מיליוני שקלים למלחמה באלימות בחברה הערבית • עוד בתוכנית: מהלך נרחב לקטיעת זרם הנשק הגנוב לארגוני הפשיעה ותוכנית ממוקדת למאבק בארגוני הפשיעה, באחריות המפכ"ל החדש

השופטות ביניש וחיות. ביניש שמותנה בעצמה בממשלת מעבר, מנעה צעד דומה עד לאחר הבחירות / צילום: אוריה תדמור

הסטנדרט הכפול של בית המשפט העליון ביחס למינוי שופטים בתקופת בחירות

בקשת הנשיאה חיות לכנס את הוועדה לבחירת שופטים בתקופת בחירות, עוררה מחדש וויכוח בו נטען כי העליון מקבל החלטות סותרות בעניין ● אלא שבחינה היסטורית מבהירה שהכלל הינו עקבי וברור: מותר לכנס את הוועדה בתקופת בחירות, אך רק אם זה מועיל לעליונים

פרמדיק צבאי מכין חיסון קורונה להזרקה באשדוד / צילום: Associated Press, Tsafrir Abayov

ועדת התעדוף ממליצה: לפתוח את החיסונים לגילאי 18-16

ההמלצה של הוועדה שדנה בתעדוף החיסונים, מגיעה לאחר שנודע כי המשלוח של פייזר שהיה אמור להגיע בתחילת פברואר, צפוי להיות קטן משמעותית מהמצופה ● במשרד הבריאות ידונו אם לחסן את בני הנוער בבני הספר או בקופות החולים

בוב סוואן,/ צילום: רויטרס

אינטל היכתה את צפי האנליסטים: הכנסות של כ-20 מיליארד דולר ברבעון האחרון

בשורה התחתונה הציגה החברה רווח של 5.86 מיליארד דולר, 1.42 דולר למניה ● ללא פריטים חד פעמיים עמד הרווח על 1.52 דולר למניה ● התוצאות פורסמו לפני סיום המסחר בוול סטריט ומניית אינטל הגיבה בעלייה של כ-6.5% בסיום המסחר, ולאחר מכן עברה לירידות

מימין: הכתבת רוקמיני קלימקי ואנדי מילס / צילום: רויטרס- Romeo Ranoco,AP-Brad Barket Shutterstock

פייק פודקאסט: כך נפל העיתון החשוב בעולם ברשתו של צעיר קנדי שהתחזה לפעיל דאע"ש

עדות מצמררת של צעיר קנדי על שירותו בדאעש הפכה לפודקאסט מצליח ב"ניו יורק טיימס", שזכה לפרסים יוקרתיים ולמיליוני מאזינים ● אלא שאז התגלה שהכול התבסס על תרמית אחת גדולה ● אסף אוני צולל אל מאחורי הקלעים של הפרשה שכולם פספסו בה את הנורות האדומות ● האזינו גם לפודקאסט הצוללת

רופ דני / צילום: אביב חופי

"שימוש ללא כל רשות": מי ומה חימם את החזאי דני רופ

רופ טוען כי סופרגז עשתה שימוש שלא כדין בשמו בקמפיין ● וגם: חברת זעפרן-טק נערכת להנפקתה בבורסת ת"א בשנה וחצי הקרובות

דרור פויר / צילום: יונתן בלום

הקורונה לא תיעלם ביום אחד וכולנו נצא למרפסות ונמחא כפיים

אומרים ש"אפשר לראות את הסוף" של הקורונה. אני בן 50 וטרם ראיתי משהו שהיה לו סוף, מלבד המוות ● דברים לא נגמרים. כל מלחמות ישראל עדיין נמשכות, כמו ההתנתקות, כמו רצח רבין, כמו המעברות - אין סוף, הדברים נמתחים ונמהלים ונשארים לנצח

שאול מרידור / צילום: איל יצהר

״באוצר לא הבינו את עומק המשבר״: המשפט הכי חשוב ששודר בעובדה

בעובדה העדיפו להחמיא לעצמם על ההישג העיתונאי שבעצם קיום הראיון וויתרו על ההזדמנות ההיסטורית לברר מה באמת קרה במשרד האוצר בזמן משבר הקורונה ● למעט משפט אחד שגם הוא כנראה שודר כמעט בנס

פרופ' סיגל סדצקי / צילום: איל יצהר

על פוליטיקה, סגרים וחיסונים: פרופ' סיגל סדצקי לא בטוחה שהמגפה נגמרה

הביקורת בגל הראשון? "לא הייתה מוצדקת" • קבינט הקורונה? "סירבל את קבלת ההחלטות" • פרופ' סיגל סדצקי, שהתפטרה מתפקידה כראשת שירותי בריאות הציבור עוד לפני הגל השני, משוכנעת שהיה ניתן למנוע את הסגר הנוכחי ומזהירה משאננות בעקבות החיסונים

רחוב לואי מרשל 41, תל אביב / צילום: יח"צ

"יש הרבה חאפרים. היו יזמים שהציעו דברים ממש הזויים"

הבניין ברחוב לואי מרשל 41 בתל אביב ייהרס בקרוב: 32 דירות ייבנו במקום 15 הקיימות

קרן טרנר / צילום: ענבל מרמרי

שאול מרידור וקרן טרנר על התנהלות האוצר: "חלם"

מנכ"לית משרד האוצר הפורשת קרן טרנר-אייל דיברה על היחס המשפיל שספגה ועל הכשלים באוצר בראיון לתוכנית עובדה ב"קשת 12" ● שר האוצר הגיב באופן אומלל וספג ביקורת: "פעמיים לקחתי אותה לתפקידים בחופשת לידה - לא מוכן שבניית משפחה תעכב נשים" ● יו"ר נעמת: "אמירות שובניסטיות קלאסיות שלא ייאמנו"

נשים בבורסה

המשקיעות באות: יותר נשים סוחרות בבורסה והן גם עושות את זה טוב יותר

את מה שלא עשו קמפיינים ועשרות שנות מסחר מקוון, עשתה דווקא הקורונה: בחודשים האחרונים התחילו עשרות אלפי נשים לעשות צעדים ראשונים של השקעה בבורסה ● בעקבותיהן התפתחה תעשייה משגשגת של קורסים, קבוצות פייסבוק וייעוץ בוואטסאפ

קוניאק מרטל / צילום: יח"צ חו"ל

המלצת שתייה: מגלים את הקוניאק מחדש

הקוניאק נהנה מתחייה וביקוש מחודש בשנים האחרונות ● יצרנית הקוניאק מרטל החלה לייצר משקאות שמצד אחד מזכירים יותר וויסקי בטעמם היבש - ומאידך מתאימים למשקאות מעורבבים

קולטן סקריבנר (באמצע) בסצנה מבוימת / צילום: Jacob Papso

נחמה כשהחיים הם סיוט: סרטי האימה שיכינו אתכם לחיים

אחד המחקרים המדוברים של קולטן סקריבנר, חוקר סקרנות מורבידית, גילה שאנשים שאוהבים סרטי זומבים הגיעו מוכנים יותר למגפת הקורונה ● בראיון לגלובס, הוא מסביר מדוע אנשים מוצאים נחמה ביצירות מפחידות גם כשהחיים עצמם הם סיוט, ומה יכול להרוויח מהן גם מי ששונא סרטי אימה

נמל התעופה של סינגפור CHANGI / צילום: Associated Press, Wong Maye-E

אלה עשרת נמלי התעופה הטובים בעולם וזה מה שעשתה להם הקורונה

אפילו בשנה בה מגפת הקורונה שיתקה את עולם התעופה, מוציא המגזין SKYTRAX את רשימת נמלי התעופה הטובים בעולם ● מי המדינה שפותחת את הרשימה של 2020, ואילו מדינות מככבות בעשירייה הראשונה?

הבורסה בניו יורק - וול סטריט / צילום: תמר מצפי

נעילה מעורבת בוול סטריט; אינטל קפצה ב-6.5%, אפל ב-3.7%

סגירה מעורבת באירופה ● התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב הסתכמו בשבוע שעבר בכ-900 אלף, לעומת צפי כלכלנים לכ-925 אלף ● בבית ההשקעות אופנהיימר מעריכים כי צ'קפוינט תציג הפתעה חיובית בדוחות