גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הושלמה מכירת מניות כלל ביטוח לאייל לפידות; אי.די.בי פספסה הכנסה של יותר מ-60 מיליון שקל

אי.די.בי קיבלה 107.5 מיליון שקל עבור 5% ממניות כלל ביטוח - שבינואר 2018 יכלו, לכאורה, להימכר ב-170 מיליון שקל ● כחלק מהעסקה, הגיש לפידות בקשה להתמנות לדירקטור בכלל ביטוח

אייל לפידות / צילום ארכיון: תמר מצפי
אייל לפידות / צילום ארכיון: תמר מצפי

חברת אי.די.בי פתוח, שנמצאת בבעלות אדוארדו אלשטיין, השלימה ביום חמישי האחרון את העסקה למכירת 5% ממניות חברת כלל ביטוח לידי אייל לפידות, מנכ"ל קבוצת שיכון ובינוי  (ועד לאחרונה מנכ"ל הפניקס ). כחלק מהעסקה, הגיש לפידות בקשה להתמנות לדירקטור בחברת כלל ביטוח, ולהערכת גורמים בשוק, הוא צפוי לקבל לכך את ברכתו של הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת.

בהודעה לבורסה ציינה אי.די.בי כי המניות שנמכרו ללפידות, הן מניות שנמכרו בינואר 2018 לאחד הבנקים המקומיים במסגרת עסקת החלף, ושכעת הועברו לידיו של לפידות לאחר סגירתה של אותה עסקה. מנתונים שפרסמה אי.די.בי עולה כי המניות נמכרו בעבר לפי מחיר של 61.54 שקל למניה, אבל החברה נותרה חשופה לשינויים במחירן, מאחר שבחרה למכור אותן בעסקת החלף במקום בעסקה רגילה. כעת נמכרו המניות ללפידות לפי מחיר נמוך של 47.7 שקל למניה, כך שהבחירה לבצע את המכירה אז במסגרת עסקת החלף, הובילה בדיעבד לאובדן הכנסה של כ-38 מיליון שקל.

המניות נמכרו ללפידות תמורת 132 מיליון שקל, אלא שבמסגרת תנאי העסקה התחייבה אי.די.בי להעמיד לרוכש הלוואת מוכר של 118 מיליון שקל לצורך מימון העסקה. בדיעבד, התברר לאי.די.בי כי אין ביכולתה לממן את ההלוואה, ולפיכך הסכימה החברה למכור את הלוואת המוכר לידי קרן כלירמרק תמורת 93.5 מיליון שקל. לפיכך, בסופו של דבר, קיבלה אי.די.בי ביום חמישי סכום של 107.5 מיליון שקל עבור מניות שבינואר 2018 יכלו, לכאורה, להימכר בכ-170 מיליון שקל - כך שאובדן  ההכנסה אצל אי.די.בי מגיע ליותר מ-60 מיליון שקל.

אי.די.בי עשויה למכור נתח נוסף השנה

לאחר השלמת העסקה, מחזיקה אי.די.בי באופן ישיר ב-15.35% ממניות כלל ביטוח, ונוסף על כך, היא נותרה חשופה לעוד 15% ממניות כלל ביטוח שנמכרו במהלך 2018 בעסקאות החלף. לדברי החברה, היא ממשיכה לבחון חלופות שונות למכירתן של לפחות 5% מניות כלל ביטוח, על פי מתווה מכירת מניות השליטה בכלל ביטוח, שגובש על ידי דורית סלינגר, הממונה הקודמת על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

על פי המתווה, מחויבת אי.די.בי למכור 5% ממניות כלל ביטוח שבידיה עד לתחילת ינואר 2020, וכן עוד 5% מהמניות שבידיה עד לתחילת מאי 2020. לפיכך, לאחר מכן תוכל להחזיק באופן ישיר רק ב-5% ממניות כלל ביטוח. מדברי החברה עולה כי את הנתח שאמור להימכר עד לתחילת ינואר, היא עשויה למכור עוד ב-2019 כנגד רכישה של איגרות חוב שלה מסדרות ט' ו-י"ד. מדובר במהלך שאמור לנצל את מחירי השוק הנמוכים של אותן אג"ח, ושכמוהו כבר ביצעה החברה לפני כחודשיים.

בחברה גם עוסקים בשבועות האחרונים בניסיון להנפיק אג"ח חדשות מסדרה ט"ו בהיקף של כ-200 מיליון שקל, שיובטחו בשעבוד על כ-10% ממניות כלל ביטוח שבידי החברה (ושמחציתן מתוכם יימכרו כאמור במאי 2020), בשווי של כ-300 מיליון שקל. תמורת ההנפקה מתוכננת לאפשר לאי.די.בי לפרוע בסוף נובמבר חוב של כ-485 מיליון שקל למחזיקי האג"ח מסדרות י"א ו-י"ג.

כחלק מהיערכותה להנפקת סדרה ט"ו החדשה ופירעון שתי הסדרות הקיימות (י"א ו-י"ג), פנתה אי.די.בי לנאמן סדרה י"ג בבקשה לרשום לטובת נאמן סדרה ט"ו החדשה שעבוד נחות מדרגה שנייה על התמורה המשועבדת ממניות כלל ביטוח, עד לפירעון מלא של אג"ח י"ג. היום (ב') יצביעו מחזיקי אג"ח י"ג על בקשת החברה, בידיעה כי היא אמורה לסייע בידם לקבל את כספם.

לדברי נאמן אג"ח י"ג, הסכום הדרוש לפירעון מלא של הסדרה עומד על 397 מיליון שקל, כאשר בחשבון הנאמנות כבר מופקד סכום של 151 מיליון שקל. לפי הנאמן, 110 מיליון שקל נוספים יגיעו ממקורותיה של אי.די.בי, כך שהסכום שיש להשלים מההנפקה החדשה עומד על כ-140 מיליון שקל. אם תאושר ההחלטה, תוכל אי.די.בי לקיים את שלב המכרז המוסדי בהנפקה עוד השבוע, או לכל המאוחר בשבוע הבא. 

עוד כתבות

עבודה מהבית / צילום: shutterstock

להקים עסק? הנשים בארה"ב מעדיפות זכיינות

לנשים יש נציגות בולטת כזכייניות בעסקים של שירותים לילדים, שירותים לעסקים, טיפול בקשישים, נסיעות ונדל"ן

נשיאת לשכת רוה"ח איריס שטרק / צילום: שלומי יוסף

שטרק נגד הבנקים: הורתה לרואי החשבון להפסיק לתת אישורים על לקוחותיהם

אחרי שנלחמה בהוראות רשות שוק ההון לרואי החשבון, מפנה כעת נשיאת הלשכה את הזרקור לבנקים, שלטענתה מנסים לגלגל על רואי החשבון את האחריות שהוטלה עליהם במאבק בהון השחור ● "הדרישה שנדע לגבי כל כסף בעולם אם הוא דווח, ידווח, האם הושג כדין ועוד - לא נורמלית"

אבי כץ / צילום: יונתן בלום

רשות ני"ע הטילה קנס מינהלי של 300 אלף שקל על קרן הגשמה

הרשות קבעה כי הקרן הציעה לציבור "ניירות ערך בשותפויות הקבוצה ללא תשקיף, בניגוד לחוק ניירות ערך וכן בניגוד לפטורים שנקבעו בחוק לחובת פרסום תשקיף"

יובל שטייניץ / צילום: שלומי יוסף

שטייניץ: "עידן הפחם בישראל יסתיים בשנת 2025"

שר האנרגיה נאם בוועידת האקלים במדריד והכריז כי בסוף שנת 2019 תתבצע ההפחתה בשימוש בפחם עד כדי 50%, ויסתיים השימוש בפחם בתחנות הכוח עד שנת 2025 ● אדם טבע ודין: "ישראל נכשלת ביישום הסכם פריז. אנחנו עדיין לא מפנימים שהעולם השתנה, הכלכלה השתנתה ואנחנו נשארים הרחק מאחור"

ניר שטרן / צילום: תמר מצפי

משקיעה מפתיעה בהנפקת סלקום: קרן העושר הנורבגית רכשה מניות במיליוני שקלים

השקעה בחברות ישראליות ציבוריות אינה אירוע נדיר עבור הקרן הנורבגית, אך השתתפות בהנפקה בבורסת ת"א היא בהחלט עניין חריג עבורה ● הקרן, שהזרימה ביקושים בהיקף של כ-18 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת סלקום, קיבלה בסופו של דבר מניות בהיקף הקרוב ל-7 מיליון שקל

ברודקום / צילום: רויטרס, Mike Blake

מאבק על עשרות מיליוני דולרים: ענקית השבבים ברודקום ניצחה את רשות המסים

רשות המסים דרשה מברודקום לשלם מס של כ-150 מיליון שקל בגין רכישת Dune ● המחוזי קיבל את ערעור ברודקום נגד דרישת רשות המסים וחייב את הרשות בהוצאות ● בדרך משרטט השופט את גבולות המס שיוטל על עסקאות אקזיט שבהן נעשה "שינוי מודל עסקי"

אלי כהן / צילום: איל יצהר, גלובס

אבסורד הייצור הישראלי: מוצרים מוגמרים מיובאים ללא מכס, אך חומרי הגלם חייבים במס

התאחדות התעשיינים ומשרד הכלכלה דורשים מרשות המסים להשוות את התנאים התחרותיים בין יצרני אריזות מקומיים לבין היבואנים ● לטענתם היצרנים המקומיים נדרשים לשלם מכס על חומרי הגלם, בעוד שיבוא מוצרים מוגמרים פטור

Eyal Lifschitz / צילום: עופר וקנין, הארץ

הקרן הישראלית שהפכה לאחת המשקיעות הדומיננטיות במדעי החיים

קרן הון הסיכון פרגרין, שהוקמה ב-2001 ע"י האחים איל ובועז ליפשיץ ומפעילה כיום את חממת אינסנטיב, גייסה קרן רביעית בסך 115 מיליון דולר ● לפי דיווחים שלה, עד היום החברות שהשקיעה בהן עשו אקזיטים בסך 2 מיליארד דולר

בורסת קוריאה / צילום: רויטרס

מסחר מעורב בבורסות המזרח; המשקיעים ממתינים להחלטת הפד

הבנק המרכזי בארה"ב ימסור היום את החלטת הריבית האחרונה שלו השנה, והציפיות הן כי הריבית לא תשתנה ● המשקיעים עוקבים גם אחר חזית הסחר; ביום ראשון אמור ארה"ב להטיל מכסים נוספים על סין

מיכה קאופמן/  צילום: שלומי יוסף

לאחר זינוק של 90% ביום המסחר הראשון: מניית פייבר ירדה אל מתחת למחיר ההנפקה

היום מסתיימים 180 הימים שבהם בעלי המניות בחברת הטכנולוגיה הישראלית היו מנועים ממכירתן, ונראה כי בשוק חוששים מפני אפשרות של מימושים במניה

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון / צילום: Tom Nicholson, רויטרס

יומיים לבחירות בבריטניה: בוריס ג'ונסון מנסה בכל הכוח להימנע משערוריות של הרגע האחרון ומבטיח שהברקזיט קרוב

בניסיון להימנע מטעויות של הרגע האחרון, ג'ונסון הציג מצע כלכלי שמרני דל שקורא להעלות את הפנסיות, להגדיל את מערכת הבריאות ולהקפיא את שכר הלימוד באקדמיה • ובעוד שהשמרנים מובילים ב–10% בסקרים, האסטרטגיה של יועציו היא להזהיר את השמרנים מפני שאננות של הרגע האחרון

סמסונג סאני / צילום: יחצ

ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בסאני יבואנית סמסונג

לדברי העובדים, המשבר בסאני נגרם נוכח מבוי סתום וגרירת רגליים של ההנהלה במשא-ומתן להסכם קיבוצי ראשון בחברה, תוך ביזוי מתמשך של נציגות העובדים וניסיונות להכשיל את התאגדותם בהסתדרות

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 10 בדצמבר 2019

אתמול באיכילוב: 9 נפגעי תאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

אלן דאבקין / צילום: יוסי כהן

עוד בנק השקעות זר פותח נציגות מקומית: סטיפל האמריקאי נכנס לישראל

אלן דאבקין מונה למנכ"ל הסניף החדש בישראל של הבנק ● על הכוונת של הגוף האמריקאי נמצא תחום עסקאות הרכישה ומיזוגים בישראל

הנשיא טראמפ. / צילום: רויטרס Kevin Lamarque

נקודת האל-חזור: הדמוקרטים הציגו שני סעיפי אישום נגד טראמפ

יו"ר ועדת המשפט של בית הנבחרים: "אנו חייבים להבהיר: אף אחד, אפילו לא הנשיא, אינו מעל החוק" ● סעיף האישום הראשון: הנשיא ניצל לרעה את סמכויותיו ● סעיף האישום השני: הנשיא ניסה לשבש הליכי חקירה של בית הנבחרים ● תהליך האימפיצ'מנט צפוי להסתיים עד סוף השנה; משפט טראמפ בסנאט – בינואר

דורון גרסטלר, מנכ"ל פריון / צילום: תמר מצפי

מניית פריון זינקה מעל -7% בעקבות דיווח על שיתוף-פעולה בתחום הפרסום הדיגיטלי

חטיבת הפרסום שלה, אנדרטון, חתמה על הסכם לשת"פ בלעדי עם TVadSync, מהמובילות מארה"ב בניתוח נתוני צפייה בטלוויזיה

נוחי דנקנר / צילום: רפי קוץ

בית המשפט התיר לפרסום: נוחי דנקנר הועבר מכלאו בשל חקירה פלילית שנפתחה נגדו

על מהות החשד ויתר הפרטים עדיין מוטל צו איסור הפרסום ● החקירה הפלילית מגיעה בזמן רגיש עבור דנקנר, יו"ר אי.די.בי לשעבר, שמקווה לקבל חנינה מנשיא המדינה ● בעקבות החקירה, המשטרה מבקשת מהנשיא ריבלין להקפיא את ההחלטה בבקשת החנינה

קאר2גו ואוטותל / צילום: יח"צ

חניה לאוטותל יש, רווחים אין: מה גורם לעלייה הניכרת בהפסדי מיזם הרכב השיתופי Car2Go?

בתוך פחות משנתיים מצטברים ההפסדים התפעוליים של קאר2גו, המוחזקת בשליטת חברת שגריר, לכ-20 מיליון שקל ● ההפסדים נובעים, בין השאר, מירידה ברווחיות הפעלתו של מערך הרכב השיתופי אוטותל בת"א ומעלייה בהוצאות המיוחסות להרחבת הפעילות לערים חדשות

השור של וול סטריט / צילום: שאטרסטוק

המסחר בוול סטריט ננעל בירידות קלות; דיווח: ארה"ב תדחה הטלת מכסים

הדאו ג'ונס, הנאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 0.1% ● הזהב והנפט התחזקו ● נעילה מעורבת באירופה: הפוטסי איבד 0.2%, הדאקס ירד ב-0.3%, וקאק 40 עלה ב-0.1% ● דיווח: ארה"ב תדחה הטלת מכסים על סין, נציגי ארה"ב ביקשו מסין להתחייב לכמות רכישת תוצרת חקלאית, ואילו סין מעוניינת שהרכישות החקלאיות יהיו יחסיות למכסים שארה"ב תבטל

בני גנץ / צילום: אלעד מלכה, יח"צ

24 שעות לפני התפזרות הכנסת ה-22 ח"כ גנץ: אני עושה מאמץ למנוע את הבחירות

ראש הממשלה נתניהו פנה לגנץ: "בני גנץ, אני קורא לך לחדול מהספינים. אחרי 80 ימים הגיע הזמן שיום אחד, נשב ונדון ברצינות למען הקמת ממשלת אחדות רחבה, זה עדיין לא מאוחר"