גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

חשבון עו"ש בגוגל? מה ענקיות הטק יעשו עם המידע הפיננסי שלנו

על אף שענקיות הטכנולוגיה זוכות ליחס מחמיר וחשדנות מצד רגולטורים, הן לא מהססות להיכנס לתחום הפיננסי, שיאפשר להן להפיק תובנות נוספות ורגישות על המשתמשים ויסייע להן להמשיך לבצר את מעמדן

השקות מרובות של שירותים פיננסיים מטעם ענקיות הטכנולוגיה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק
השקות מרובות של שירותים פיננסיים מטעם ענקיות הטכנולוגיה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

בשנה הבאה ענקית הטכנולוגיה גוגל תתחיל להציע חשבונות עובר ושב, בשיתוף עם סיטי בנק ואיגוד אשראי קטן באוניברסיטת סטנפורד - כך נחשף בשבוע שעבר ב"וול סטריט ג'ורנל". בחברה מעוניינים להציע "חשבונות חכמים", עם תובנות עבור המשתמשים וכלים שיסייעו לבניית תקציב ויתחברו לגוגל פיי - שירות הארנק הדיגיטלי והתשלומים שהחברה מפעילה, ושכבר היום אלפי בנקים בארה"ב מאפשרים ביצוע עסקאות וירטואליות דרכו.

היוזמה החדשה של גוגל להיכנס לבנקאות היא חלק ממגמה כוללת של ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות שנכנסות יותר ויותר לתחום הפיננסי: בשבוע שעבר הודיעה פייסבוק על השקת שירות תשלומים דיגיטליים בשם "פייסבוק פיי", שיפעל בכל ארבע האפליקציות של החברה - פייסבוק, מסנג'ר, ווטסאפ ואינסטגרם, והיא מובילה גם פרויקט שאפתני יותר לפיתוח מטבע קריפטו בשם ליברה; אפל השיקה השנה את כרטיס האשראי אפל קארד עם בנק ההשקעות גולדמן זאקס; ואמזון הודיעה לאחרונה כי תאפשר תשלום של חשבונות עבור שימוש בתשתיות כמו מים וחשמל דרך שירות התשלומים שלה אמזון פיי, שמאפשר תשלומים באתר אמזון ואתרי קמעונות נוספים. בנוסף, לפי דיווחים גם אמזון מתכננת להשיק חשבונות בנק, בדומה לגוגל.

הצעדים של חברות הטכנולוגיה אולי נראים ככאלה שבאים "לשבש" את תחום הפיננסים, אך נכון להיום הן עדיין צריכות את הבנקים המסורתיים. גם חשבון הבנק של גוגל וגם כרטיס האשראי של אפל הם יוזמות שמתבססות על שיתוף-פעולה עם בנקים. שיתופי-פעולה כאלה הולכים ונהיים פופולריים כי הם מאפשרים לחברות הטכנולוגיה להציע מוצרים ושירותים פיננסיים ללא צורך להוציא רישיון בנקאות, או לעמוד ברגולציה נרחבת שכוללת חוקים פדרליים ומדינתיים בארה"ב. גם לבנקים יש מה להרוויח משיתופי-פעולה כאלה - בנק ההשקעות גולדמן זאקס משתף פעולה עם אפל במטרה להרחיב את העסק הצרכני שלו, ובסיטי בנק ככל הנראה מעוניינים להגדיל את הרווחים ולחזק את המותג באמצעות שיתוף-הפעולה עם גוגל. סיטי בנק הוא הבנק השלישי בגודלו בארה"ב, אך יש לו 700 סניפים בלבד, לעומת 5,000 לג'יי.פי מורגן צ'ייס ו-4,300 לבנק אוף אמריקה. בריאן פיטרס, מנהל בכיר בארגון הלובי Financial Innovation Now שמייצג את אמזון, אפל, גוגל וחברות נוספות, אמר ל-CNBC כי שיתופי-פעולה כאלה יהפכו "בעיקר בנקים קטנים לתחרותיים מול הג'יי.פי מורגנים של העולם".

המידע הפיננסי אליו יהיו חשופות הענקיות באמצעות הפעלת שירותים כאלו נחשב רגיש ביותר, ולכן הצעדים שגוגל ושאר הענקיות ממשיכות לעשות בתחום הפיננסי נראים תמוהים על רקע האקלים הפוליטי והחברתי הנוכחי. החשדנות והביקורתיות כלפי הענקיות גבוהות במיוחד, צבירת כמויות המידע העצומות על המשתמשים שקורית כבר היום מעלה שאלות על פגיעה בפרטיות, ומתנהלות נגדן מספר חקירות על מנת לבחון אם הן מנצלות לרעה את כוחן הרב ומשתמשות בפרקטיקות לא תחרותיות. רק לאחרונה רגולטורים בארה"ב הודיעו כי יבחנו אם הפרויקט של גוגל עם מערכת הבריאות השנייה בגודלה בארה"ב, Ascension - במסגרתו נאסף מידע רפואי, שגם הוא רגיש במיוחד, על עשרות מיליוני מטופלים אמריקאים - עומד בחוקים פדרליים.

האמריקאים מעדיפים כרטיסי אשראי בקניות אונליין

גישה למידע שחשוף רק לבנקים וחברות פינטק

החברות זוכות עד כה לטיפול מחמיר גם בכל הנוגע ליוזמותיהן הפיננסיות. פרויקט ליברה ספג ביקורת וחששות של רגולטורים ומחוקקים בארה"ב ובעולם מרגע הכרזתו; חקירה נפתחה נגד גולדמן זאקס בעקבות עדויות לפיהן האלגוריתם של אפל קארד מפלה נשים בקביעת גודל מסגרת האשראי; לפי דיווחים, אמזון לא התקדמה עם שיתוף-פעולה אפשרי להוצאת חשבונות עובר ושב בשל חשש מרגולציה; והסנטור מארק וורנר אמר בשבוע שעבר כי "אנו עומדים לראות שימוש נרחב יותר בדאטה בכל הסקטורים, כולל פיננסים. אני מודאג, בין אם זה ליברה של פייסבוק או יוזמת הבנקאות של גוגל, מתחומים חדשים אליהם נכנסות ענקיות טכנולוגיה לפני שיש כללים רגולטוריים לגבי זה. כי ברגע שהן ייכנסו, היכולת להוציא אותן תהיה בלתי אפשרית".

ככל הנראה הרצון של הענקיות להיכנס לתחום הפיננסי, אפילו בתקופה כזו, נובע בדיוק מאותה הסיבה שמעוררת את היחס המחמיר והחשדנות של רגולטורים: הגישה למטמון של מידע שהיה חשוף עד היום לבנקים ולחברות פינטק בלבד. מידע פיננסי מעניק ידע רב על אדם - מרמת ההכנסה שלו, דפוסי ההוצאות, משכנתאות ותשלומים נוספים ועוד, והענקיות יכולות להשתמש במידע הזה לטובתן. "אם אתה יודע על מה מישהו מוציא כסף, אתה יודע עליו הכול", אמר ג'יימס אנג'ל, פרופסור למימון מאוניברסיטת ג'ורג'טאון לאתר "מרקט ווטץ'".

נקודות המידע שחברות הטכנולוגיות אוספות על המשתמשים כבר היום יכולות לאפשר להן לצפות אילו שירותים פיננסיים משתמשים יצטרכו, ולהציע אותם בהתאם בזמן הנכון. לדוגמה, חיפושים באינטרנט או הצטרפות לקבוצות מסוימות ברשתות חברתיות יכולים להצביע על כך שהמשתמש נמצא לקראת חתונה, כך שניתן להציע הלוואה שתסייע במימון האירוע. חברות אלו יכולות גם למנף את הניסיון והידע שלהן כדי ליצור חוויית משתמש מוצלחת. אם השירותים הללו יצליחו למשוך משתמשים מסיבות אלו, החברות יאספו באמצעותם גם את הדאטה הפיננסי על המשתמשים, ישפרו עוד יותר את השירותים וההצעות על בסיסם, וימשיכו את המעגל. בחברות עשויים להשתמש במידע גם כדי לפתח שירותים נוספים על בסיס התובנות שהסיקו ממנו, להתאים את הפרסום למשתמש ועוד.

נקודה נוספת שבגללה ייתכן והחברות מעוניינות להיכנס לתחום הפיננסים הוא שהדבר יסייע להן להפוך לנוכחות אפילו יותר בלתי נפרדת מחיי הצרכנים, ולבצר את מעמדן. "לכל השחקנים האלו יש שאיפות מאוד נועזות להיות מרכז החיים של כולם באופן כזה בו אפילו לא נוכל לדמיין להיפרד מהן", אמר ג'רארד דו טוט, שותף בחברת Bain למגזין "ווירד" (Wired). קישור של חשבונות הבנק של גוגל לשירות גוגל פיי ושל אפל קארד לשירות אפל פיי למשל, קושר את המשתמשים לאקוסיסטם של החברות, ועשוי לגרום לכך שהתחרות בין שתי מערכות ההפעלה הפופולריות בעולם - אנדרואיד ו-iOS - רק תתחמם יותר. גם שימוש בשירות התשלומים של פייסבוק, או בליברה בעתיד, יגביר את משך הזמן והמעורבות של משתמשים בפלטפורמה.

הדרך של הענקיות להגדיל הכנסות קיימות

השירותים הפיננסיים שהחברות יציעו לא באים להחליף בשלב זה את המודלים הכלכליים שלהן, אלא לסייע להגביר הכנסות מהאפיקים הקיימים, שמתקשים להראות את אותו קצב צמיחה שהראו בעבר. לכן נראה שהשירותים הפיננסיים ימלאו תפקיד שונה עבור כל חברה. גוגל ופייסבוק שמרוויחות מפרסומות יכולות לחבר את המידע להתאמה אישית של מודעות, ופייסבוק כבר הצהירה כי המידע שנאסף באמצעות פייסבוק פיי יהיה בשימוש כדי לבצע התאמה אישית שכזו למודעות ולתכנים שהמשתמשים רואים.אפל מבטיחה כי המידע מאפל קארד נשאר על המכשיר בלבד, אך הקישור שלו לאפל פיי הוא חלק מהאסטרטגיה לפתח את תחום השירותים בחברה, שמטרתה להגביר את מכירות האייפונים וגם את ההכנסות המתמשכות מכל מכשיר פעיל בעזרת מנויים לשירותים שונים. אמזון משיגה שליטה רבה יותר על תהליך הקנייה בפלטפורמה שלה בעזרת היכולת להשתמש בשירות שלה על מנת לשלם על הפריטים, ולפי דו טוט, אם החברה תציע חשבונות עובר ושב היא גם תחסוך כסף על רכישות באתר שלה. זאת מאחר שכשהרכישה מתבצעת דרך חשבונות של בנקים אחרים אמזון נדרשת לשלם להם עמלות.

הענקיות האמריקאיות ככל הנראה לוקחות השראה ממקבילותיהן בסין בכניסתן לתחום הפיננסי, שוק שעבר "שיבוש" משמעותי בהרבה. תשלומים דיגיטליים פופולריים מאוד במדינה, וחלק גדול מהרכישות בסין נעשה באמצעות שירותים של ענקיות הטכנולוגיה - וויצ'ט של טנסנט ועלי פיי של אנט פייננשל, זרוע הבנקאות של עליבאבא. בנוסף לאפשרות לשלם באמצעותן, אפליקציות אלו מציעות גם שירותים כמו רכישת ביטוחים, קבלת עצות פיננסיות ועוד. שתיהן נחשבות "אפליקציות-על", בשל השירותים הרבים שהן מציעות - וויצ'ט מכילה גם שירות צ'ט, מהווה סוג של רשת חברתית ועוד, ועלי פיי מציעה בעיקר שירותים פיננסיים שונים. האנליסטית ליסה אליס מחברת MoffettNathanson אמרה למרקט ווטץ' כי במידה מסוימת, ייתכן שהרצון של הענקיות האמריקאיות להיכנס לתחום "מגיעה מקנאה באפליקציות העל הסיניות. גוגל ואולי גם אמזון מנסות להעתיק חלק מהקונספט הזה, ולדחוס יותר יכולות תחת מטריה אחת". 

ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות נכנסות לתחום הפיננסי

פייסבוק: מציעה את פייסבוק פיי, שירות תשלומים דיגיטליים שיפעל בכל ארבע האפליקציות של החברה (פייסבוק, מסנג'ר, ווטסאפ ואינסטגרם). בנוסף השיקה את פרויקט המטבע הדיגיטלי שלה ליברה

גוגל: בשנה הבאה תתחיל להציע חשבונות עובר ושב בשיתוף עם סיטי בנק שיתחברו לגוגל פיי, שירות תשלומים וארנק דיגיטלי של החברה. השירות יציע חשבונות "חכמים" עם תובנות וכלים עבור המשתמשים

אמזון: מציעה את אמזון פיי, שירות תשלומים שמאפשר לבצע תשלומים באתר אמזון ובאתרי קמעונות נוספים. לפי דיווחים גם אמזון מתכננת להשיק חשבונות בנק

אפל: אפל פיי, שירות תשלומים דיגיטליים שמתחבר לאפל קארד, כרטיס האשראי של החברה אותו השיקה לאחרונה בשיתוף עם גולדמן זאקס

בסין "אפליקציות-על" מציעות שירותים כמו רכישת ביטוחים, קבלת עצות ועוד

טנסנט: וויצ'ט, אפליקציית תשלומים שמציעה שירותים נוספים כגון רשת חברתית ושירות צ'ט

אנט פייננשל: עלי פיי, אפליקציית תשלומים עם מגוון שירותים פיננסיים כמו ניהול חשבון בנק ואחסון מסמכי זיהוי דיגיטליים

עוד כתבות

אליזבת וורן, ג’ו ביידן וברני סנדרס / צילום: רויטרס

זאת הכלכלה, טמבל: הדמוקרטים נערכים לתת פייט לטראמפ

סגן הנשיא לשעבר, הסוציאליסט המהפכן והפרופסורית למשפטים: המועמדים העיקריים בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית נאבקים על כרטיס הכניסה למרוץ הנשיאותי נגד טראמפ, בבחירות שייסובו סביב הכלכלה ויותירו בסופן את אמריקה מותשת ומפוצלת כפי שלא הייתה מאז מלחמת האזרחים

מתוך הסרט "רצח כתוב היטב" / צילום: באדיבות פורום פילם

כתוב היטב: כשכבר ברור לנו באיזה סרט אנחנו, הסרט מבצע פנייה חדה

בדיוק כשברור לנו באיזה סרט אנחנו, "רצח כתוב היטב", שגם ככה עשוי מצוין, מתהפך לחלוטין

המומלצים לסוף השבוע

שלושה בסקירה אחת: ספרים לסוף השבוע

כמה המלצות למי שרוצים להעביר את הסופ"ש בבית: "גחליליות בלילה", "שלג" של רונית מטלון ו"חדר ענק נפתח" של מעיין בן אריה

שר החוץ ישראל כ"ץ לצד מקבילו הרוסי, שר החוץ סרגי לברוב / צילום: סטאפנו מלוני

שר החוץ ישראל כ"ץ ביקש מעמיתו, שר החוץ הרוסי לברוב: שהנשיא פוטין יתן חנינה לנעמה יששכר

עוד ביקש כ"ץ מלברוב לאפשר יותר ביקורים לבני משפחתה של יששכר ● בתחילת אוקטובר בית המשפט ברוסיה גזר על יששכר עונש של 7.5 שנות מאסר בשל החזקת סמים קלים

ג'וזף מוסקאט / צילום: Yara Nardi, רויטרס

המדינה שבה ראש הממשלה פורש בגלל ענן כבד של חשד

מה אפשר ללמוד ממדינה קטנה ומוקפת מים, אשר שלטון החוק בה התמוטט, וראש ממשלתה החליט להקריב את עתידו לטובת הציבור, גם אם זה לא צודק

פרופ’ איילת פישבך / צילום: תמונה פרטית

באנו לבאס: למה רובנו מתקשים ללמוד מכישלונות?

פרופ’ איילת פישבך, פסיכולוגית וחוקרת של כלכלה התנהגותית, מטילה ספק בתפיסה הרווחת שלפיה לכישלונות יש אפקט מלמד • הממצאים של מחקריה מפתיעים: נבירה בכישלון עלולה לטרפד הישגים עתידיים • הצד החיובי: יש דרכים אחרות לעודד מוטיבציה

אפרת סלע איתמר / צילום: איל יצהר

"תוך שבוע היו לנו 40 אלף נרשמים. טובי המשפיענים רצו אלינו"

פורטפוליו עם אפרת סלע איתמר, מנכ"לית ומייסדת The Leaders, על הישגיות, ניהול מותג והשפעה ברשתות

שחקן מנצ'סטר סיטי, קון אגוארו/ צילום : רויטרס

מה לאמזון ולכדורגל, ואיך הצליחה לחתוך נתח כל כך יוקרתי ובלעדי משידורי הליגה האנגלית?

בזמן שרוב הליגות באירופה יוצאות לפגרת חג המולד, באנגליה לא עוצרים, ומבלים את החג בצפייה בכדורגל ● מי שמצטרפת השנה לחגיגה היא אמזון, שרכשה את זכויות השידור ל-20 משחקים ● אלא שהכדורגל עבורה הוא רק תירוץ כדי למשוך לקוחות חדשים לשירותים אחרים

נכנסים הביתה / צילום: איתי בנית

משחקי חום וקור: הבית במרכז שמציג תפיסות עיצוב מנוגדות תחת קורת גג אחת

המעטפת החיצונית של הבית במרכז הארץ תוכננה בסגנון אירופי קלאסי, בעוד הוויזואליה הפנימית היא אקלקטית ● "האתגר המרכזי היה ליצור מרחב מגורים כפרי בלב סביבה אורבנית", מסבירות האדריכליות שרה ונירית פרנקל

צילום האלבום

"9" של האחיות כרקוקלי: מרקיד וקולי

"9" של האחיות כרקוקלי עונה על כל כללי הז'אנר, אבל לא מצליח לפרוץ את גבולותיו

ג'ף בזוס, מנכ"ל אמזון / צילום: דני מולושוק, רויטרס

אמזון תפתח משרדים במערב מנהטן; תעסיק למעלה מ-1,500 עובדים

הדיווח מגיע אחרי שבתחילת השנה אמזון ביטלה את פתיחת HQ2 בקווינס, וזאת בעקבות ביקורת ציבורית על הטבות המס שענקית הקמעונאות קיבלה בתמורה לפתיחת המטה בניו יורק ● עוד דווח כי פייסבוק נמצאת גם היא במגעים לשכור שטחי משרדים גדולים במערב מנהטן

צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

"הדתה? אין פה שום הדתה". או שאולי יש? תלוי את מי שואלים

האם ישראל מצויה בעיצומו של תהליך הדתה מפר איזון, שמשתולל במערכת החינוך ובצבא, או אולי בכלל מדובר בהתפתחות חברתית טבעית של מדינה שמספר הדתיים, החרדים והמסורתיים בה מצוי בעלייה מתמדת? ● ובכן: תלוי (מאוד) את מי שואלים

שי באב"ד / צילום: יונתן בלום, גלובס

"יש לנו אפס ציפיות מהמנהיגים שלנו": שי באב"ד רוצה שתדעו מה הוא עשה באוצר

שי באב"ד, מנכ"ל משרד האוצר, בראיון אישי ● על הילדות בהרצליה בבית דתי, על הסב הדומיננטי, על המינוי למנכ"ל "צים ישראל" בגיל 31, על ההתקדמות המהירה במגזר הציבורי, על ההצטרפות לרשימת כולנו לכנסת, ועל הבוס, השר כחלון: "בתקופתו נעשו דברים שלא נעשו עשרות שנים"

חברי הקונגרס האמריקאי/ צילום :   רויטרס Jim Young

על אף הצהרת התמיכה של הממשל בסיפוח: הקונגרס דחה אותה

בית-הנבחרים בוושינגטון קיבל החלטה שתומכת בפתרון שתי מדינות ● רוב הצירים הדמוקרטים הצביעו בעד ההחלטה – ועימם חמישה רפובליקאים ● קריאה מפורשת נגד סיפוח שטחים בגדה ● שתי הצירות הדמוקרטיות המוסלמיות בקונגרס הצביעו נגד ● השדולה הפרו-ישראלית איפא"ק: לא נוקטים עמדה

מייקל בלומברג / צילום: Brian Snyder, רויטרס

העינים נשואות לבחירות בארה"ב: אם לא טראמפ אז לפחות בלומברג

במקביל למערכת הבחירות הישראלית לכנסת ה-23, ארה"ב צועדת לתוך שנת בחירות מורכבת ומשוסעת יותר מאי פעם ● נהוג באמריקה שמנהיג מכהן ממשיך לשמונה שנות כהונה, אך טראמפ הוא שונה, וכך גם כל ההתנהלות סביבו, הקמפיין שלו, ואף התמיכה הציבורית בו

וולוו T8 S60 / צילום: יח"צ

הנציגה השבדית לא צריכה לייקים: עסקת החבילה של הוולוו החדשה

ביצועים של מכונית ספורט אימתנית, עידון ואיפוק של מכונית מנהלים וזיהום נמוך יחסית ● תמורת 290 אלף שקל, עד לעדכון הצפוי במס, השבדית הנטענת של וולוו מציעה תמורה מרשימה לכסף

צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

מפלצת משוכללת של ארס והרס בגודל מילימטר וחצי: נמלת האש משתלטת על ישראל

נא להכיר: נמלת האש היא מפלצת משוכללת של ארס והרס בגודל מילימטר וחצי ● אוכלת כול, שוחה, עפה וזורעת חורבן בעולם ● המומחים מזהירים: כל נקודה בישראל תהיה נגועה בהן

הפגנות בבגדאד נגד השלטון / צילום: רויטרס

צרות לטהרן גם ממערב: ההמונים בעיראק סימנו את האחראים לכאוס

הצרות של איראן בימים האחרונים אינן רק בתוך המדינה ● המפגינים בעיראק רואים בטהרן כאחראית עיקרית למצבם הקשה ● שריפת הקונסוליה האיראנית בעיר נג'ף שמדרום לבירה בגדד, סימלה את האשמה הזו

בנימין ושרה נתניהו בקלפי / צילום: חיים צח לעמ

ארבעה ימים לפיזור הכנסת: נתניהו קורא לבחירה ישירה לראשות הממשלה

ראש הממשלה הציע לקיים בחירה ישירה בינו לבין גנץ כדי למנוע בחירות נוספות ● לדבריו, "בכחול לבן אומרים שהם יודעים מה העם רוצה, אז אני בעד שהעם יחליט" ● יו"ר ש"ס פנה ליו"ר כחול לבן: "אם אתה לא יכול לעבוד תחת נתניהו - תן לציבור להכריע"

תמרה דה למפיקה - Gettyimages ישראל

סלפי של פעם: ההזדמנות להיחשף לנשים אמיצות שהעזו גם לצייר את עצמן

הסרט 'דיוקן של נערה עולה באש' הוא אחת הסנוניות בגל של יצירות ששוטף את אירופה כדי להזכיר לנו שנשים צוירו לאורך השנים גם בידי נשים