גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לאחר ההנפקה מגיעה התביעה: יזם שחיבר בין גולדמן זאקס לחברת המימון החוץ בנקאי מלרן טוען כי הוא זכאי ל-50% ממניותיה תמורת 15 מיליון שקל

עו"ד ירון ברנהולץ טוען כי יזם את העסקה בה אמור בנק ההשקעות האמריקאי להעמיד למלרן מסגרת אשראי של 350 מיליון שקל ● טוען כי "בעל השליטה ריאן מואנד החליט לקטוף את פירות העסקה שיזם בחוסר תום לב קיצוני" ● מלרן: "אין בסיס לתביעה"

ריאן מואנד / צילום: איל יצהר, גלובס
ריאן מואנד / צילום: איל יצהר, גלובס

זמן קצר אחרי הגעתה של חברת האשראי החוץ בנקאי מלרן לבורסה, באמצעות הנפקת אג"ח, מוגשת תביעה משמעותית נגדה ונגד בעל השליטה בה, ריאן מואנד, שבמרכזה עומדת הלוואת מסגרת נון ריקורס בהיקף של כ-350 מיליון שקל לחברה, אודותיה עדכנה מלרן בחודש דצמבר האחרון, ואשר טרם נחתמה סופית. התביעה חושפת כעת כי בצד המלווה עומד לא אחר מבנק ההשקעות האמריקאי גולדמן זאקס, למרות הכחשות מקורבים למלרן בנושא, בעת שנחתמה העסקה.

מהטענות המוצגות בתביעה עולה בין היתר כי עד לפני זמן לא רב הייתה למלרן, המתמקדת במתן אשראי לעסקים במגזר הערבי, תלות בספקית אשראי כמעט יחידה, חברת אמפא של שלומי פוגל, שהעמידה לה אשראי בריבית גבוהה במיוחד, בשיעור ממוצע של כ-9%. התובע, ירון ברנהולץ, טוען בפנייתו למחלקה הכלכלית בביהמ"ש המחוזי בתל-אביב, כי בינו לבין מואנד נחתם הסכם מחייב לרכישת 50% ממניותיה של מלרן תמורת כ-15 מיליון שקל, ומבקש מביהמ"ש להורות למואנד ולמלרן לאפשר את מימוש העסקה.

באמצעות עוה"ד יורי נחושתן וגל שבי, ממשרד נחושתן יוגב ושות', טוען ברנהולץ כי "במקביל להובלתה ולייזומה על עסקת הענק מול גולדמן זאקס...נכרת בין ירון לבין מואנד הסכם מחייב ובו הסכמה מפורשת וברורה ולפיה ירון יהיה זכאי להחזיק ב-50% מהון מניות החברה, בדילול מלא, כנגד תשלום בסך 15 מיליון שקל". "בתוך כך", מוסיפה התביעה, "ירון הוצג על-ידי מואנד והחברה כלפי צדדים שלישיים, כבעל מניות/שותף שווה בחברה".

לטענת ברנהולץ, ההסכמות בינו לבין מואנד "מעוגנות היטב בהתנהגות והתנהלות הצדדים, בתכתובות ובנוסח הסכמים שנוסחו על-ידי הצדדים, על-ידי משרד עוה"ד פישר בכר שייצג בין היתר את שני הצדדים בעסקה שביניהם, והעלה על הכתב את הסכמותיהם".

עוה"ד נחושתן ושבי מציינים כי "בתמצית, זכותו של ירון לרכוש 50% מהון מניות החברה בדילול מלא תמורת סך של 15 מיליון שקל הותנתה בכך שבין החברה לגולדמן זאקס תבשיל עסקת מימון. והיא אכן הבשילה במהלך חודש אפריל 2019, עת הודיע גולדמן זאקס על סיומו המוצלח של תהליך בדיקת הנאותות המעמיק ועל רצונו להתקשר בהסכם מחייב". אולם, לפי התביעה, זמן קצר לאחר שגולדמן זאקס הודיע על רצונו להתקשר בהסכם מחייב, בסוף חודש אפריל "הודיע מואנד לירון כי לשיטתו ההסכם עימו ביחס לעסקת גולדמן מבוטל".

בהמשך, כשראה שהעסקה מתקדמת, "הפך מואנד את עורו תוך שהפציר בירון לקחת 5% ממניות החברה עבור פועלו (ללא תמורה מצד ירון) ואם לא כן, הוא יודיע על ביטול העסקה". לפי התביעה, "מואנד החליט לקטוף את פירות העסקה שיזם, קידם והוביל ירון, אך ורק לעצמו, לאחר נקיטת פעולות במחשכים, מאחורי גבו של ירון, בחוסר תום לב קיצוני וחריג".

מלרן: "העסקה נשוא התביעה לא הבשילה"

ברנהולץ, עו"ד ואיש עסקים, טוען עוד בתביעה, כי טרם כניסתו למעורבות במלרן, היא "הייתה חברה פרטית בעירבון מוגבל", אשר כאמור "הייתה תלויה לחלוטין בספק אשראי יחיד (אמפא), שסיפק לה אשראי בריבית גבוהה של מעל 9% בממוצע". זאת, "תוך שמואנד ואשתו נתנו ערבויות אישיות כנגד קבלת האשראי בסכומים שהגיעו לסך של 200 מיליון שקל בקירוב, והיו מצויים בסיכון גבוה וניכר".

מלבד מואנד ומלרן, בין הנתבעים מופיעים גם השותפים שצירף מואנד למלרן טרם גיוס האג"ח - חברת עילדב השקעות שבשליטת רוני שטרנבך, וחברת החיתום פועלים אי.בי.אי, שלפי התביעה, למרות שאינן מתבקשות ל"סעד אופרטיבי", מופיעות בה "בשל היותן מחזיקות כיום ב-25% ממניות החברה" ולכן יכולות להיות מושפעות מהחלטות בנוגע לתביעה.

במלרן ציינו היום, כי "נכון למועד זה, העסקה נשוא התביעה, במסגרתה חתמו הצדדים כאמור על מזכר הבנות כאמור, לא הבשילה לכדי הסכם מחייב. החברה לומדת את כתב התביעה ואת השלכותיו האפשריות (אם בכלל) עם יועציה המשפטיים. החברה סבורה כי אין בסיס לתביעה הנ"ל, בין היתר בשים לב לכך שטרם נחתם ההסכם נשוא התביעה, אולם בשלב מקדמי זה של ההליך החברה אינה יכולה להעריך את סיכויי כתב התביעה".

מלרן, שנמצאת בשליטת המייסד והמנכ"ל ריאן מואנד, השלימה בסוף 2019 גיוס אג"ח של 120 מיליון שקל והיא כיום חברת האשראי החוץ בנקאי ה-11 בבורסת ת"א. לפני כשבועיים נחשף ב"גלובס" כי החברה בוחנת גם הנפקת מניות ראשונה (IPO) בתל-אביב. עיקר פעילותה מתרכז בניכיון צ'קים (ממסרים דחויים) - עסקת המרה שבה מקבלים לקוחות החברה את ערכם הכספי של הצ'קים הדחויים שבידם, ואלה מוסבים לחברה בתמורה לעמלה הנקבעת באחוזים.

היקף תיק האשראי של מלרן עומד כיום על 307 מיליון שקל, ושיעור החובות האבודים שלה מסתכם ב-0.05%. עוד לפי נתוני החברה, יש לה 11 שנות ניסיון, מוניטין והיכרות עם השוק והון עצמי של 58 מיליון שקל - הכולל הלוואה שהומרה לאחרונה למניות. את המחצית הראשונה של 2019 סיכמה מלרן עם הכנסות מימון של 25 מיליון שקל ורווח נקי של 5 מיליון שקל. 

עוד כתבות

סיפורי ליל סדר בימים שלפני הקורונה

עברנו את פרעה, נעבור גם את הקורונה: שייקה לוי, דב מורן ואחרים על לילות סדר בלתי נשכחים

ליל סדר כזה לא היה לנו מעולם ● רגע לפני שהציבור מתיישב לשולחן הסגר, ביקשנו מבכירים במשק, אנשי רוח ופוליטיקאים לחזור אל ליל הסדר הזכור להם ביותר בחייהם ● בימים שלפני הקורונה

קירה רדינסקי / צילום: איל יצהר, גלובס

ד"ר קירה רדינסקי רוצה את שיתוף הפעולה שלכם כדי לחזות מה יהיה המקום הבא שבו תתפרץ המגפה

המדענית שהתפרסמה כמי שפתחה יכולות לניבוי העתיד, רוצה לחזות עכשיו באמצעות הסטארט אפ שייסדה את היישוב הבא שבו תתפרץ הקורונה, מייעצת למשרד הבריאות ואף מצויה בקרב קרדיטים סוער עם מכון ויצמן ● מנכ"ל החברה יונתן עמיר: "המטרה היא לתמוך בהחלטות כמו איפה להחמיר את הסגר"

דורשי עבודה חדשים שנרשמו בלשכת התעסוקה מתחילת חודש מרץ

מעל רבע מיליון מובטלים בישראל; כמעט 6,000 דורשי עבודה חדשים מאמש

88.8% מהנרשמים החדשים מתחילת מרץ הם עובדים שהוצאו לחל"ת ● מתחילת מרץ נרשמו 905,818 מובטלים חדשים ● סך דורשי העבודה עומד היום על 1,059,429 בני אדם

מישל סיבוני, מנכ''ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: "פלאש 90".

"הביצועים של הראל ראויים להערכה בגלל שאיכות נשמרת בעקביות ולאורך זמן"

כך אמר ראש מחלקת המחקר בלאומי שוקי הון, אייל דבי, על קבוצת הביטוח הראל, שמציגה "צמיחה אדירה בנכסים" ● "זה לא דבר של מה בכך, שהרי מכאן נגזרת בסופו של יום השורה התחתונה"

חיטוי של בית קולנוע בווהאן בסוף השבוע האחרון / צילום: Aly Song, רויטרס

הסינים יוצאים מהסגר אך מגלים שהם שבויים של החובות שצברו במהלכו

אם הביקוש העולמי למוצרים סיניים לא יעלה בחודשים הבאים, קיצוצי השכר יישארו, ומכירות העסקים הקטנים ימשיכו לרדת, חדלות הפירעון תטפס וההפסדים יחלחלו לבנקים ולחברות ההלוואות

אמזון./ צילום:  צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

נכנסת לתחרות המקומית: אמזון במבצע ראשון בישראל

ענקית הקמעונאות יוצאת במבצע התקף לאתר המקומי שלה בישראל במסגרתו תעניק 10% הנחה על כל קנייה, בהגבלה לסכום של עד 20 דולר לכל קנייה בשילוח מקומי ●  מדובר ביוזמה של אמזון ולא מבצע של ספק זה או אחר

רוני חזקיהו / צילום: תמר מצפי

עוד קרן אשראי בדרך: 6 מיליארד שקל לעסקים גדולים

קרן אשראי נוספת תספק הלוואות לעסקים בעלי מחזור של 200 מיליון שקלים ומעלה בערבות מדינה חלקית ● חשיפת המדינה לקרן הוגבלה ל-720 מיליון שקל

אישה בשדה התעופה בווהאן מתכוננת לחזור הביתה ביום הראשון לשחרור לאחר הסגר / צילום: AP

77 ימים של סגר מאימת הקורונה. היום תושבי ווהאן יצאו לחירות. כך זה נראה

המקור להתפרצות מגפת הקורונה שהתפשטה בכל העולם במהירות מטילת אימה היא עיר הממוקמת במרכז סין. מאז ה-23 בינואר 11 מיליון תושביה שהו בסגר, בעוד כל העולם לוטש עיניים בחשש, ועכשיו בתקווה ● היום, בחג החירות של היהדות, הם יצאו לחופשי

אתר בנייה של פרויקט התחדשות עירונית בתל אביב, בשבוע שעבר. ממשיכים לבנות למרות משבר הקורונה / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מריחות הזדמנות: חברות המימון החוץ בנקאי מסתערות על השוק

התפרצות הקורונה, אומרים יזמים, הכניסה את הבנקים למצב של "נחכה ונראה" בכל הקשור למימון פרויקטים של בנייה ● המרוויחות הגדולות הן חברות המימון החוץ בנקאי ● "מה שמשפיע זה הפאניקה", אומרים בשוק

עוברת אורח מסתכלת בנייד כשברקע גרפיטי בבריטניה על ההסטריה בצל הקורונה / צילום: Massimo Paolone/LaPresse, Associated Press

מצבו של ג'ונסון השתפר קלות; בספרד שוקלים לצאת מהסגר ב-26 באפריל

החום ממנו סבל בוריס ג'ונסון במשך קרוב לעשרה ימים ירד, והוא נושם בסיוע חמצן ● ברוב מדינות אירופה מספר הקורבנות ממגפת הקורונה נמצא בירידה, בבריטניה המספר ממשיך לשבור שיאים

כחלון ונתניהו / צילום: Amir Cohen, רויטרס

"העליה החדה תימשך": הגירעון בתקציב המדינה הגיע ל-4% במרץ

מדובר בנתון שאין לו משמעות רבה היות והוא מבטא באופן חלקי ביותר את הזינוק הדרמטי שהחל בחודש מרץ, ומושפע עדיין מנתוני 11 החודשים שלפני תחילת המשבר ● ההכנסות במסים במרץ צללו ב-17.6% לעומת מרץ 2019

טקס הסיום באוניברסיטה היפנית בצל הקורונה / צילום: BBT UNIVERSITY, רויטרס

תואר באמצע המגפה: כך נראה טקס סיום של אוניברסיטה בטוקיו

בעוד טקסי סיום של רבות מהאוניברסיטאות מסביב לעולם בוטלו כדי למנוע התקהלויות, במוסד אקדמי אחד בטוקיו מצאו דרך לקיים חלוקת תעודת רשמית בהשתתפות הסטודנטים

צילומים: שלומי יוסף, Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

בלי "מה נשתנה?" ובלי "אחד מי יודע?": (כמעט) 100 קושיות לחג

בחנו את עצמכם: קושיות קשות יותר ופחות על אקטואליה, פוליטיקה כלכלה, ספורט ועוד ועוד (כולל נועה קירל!)

בורסת תל אביב סיקור שוטף / צילום: איל יצהר, גלובס

ת"א נעלה את יום המסחר האחרון השבוע בעליות חזקות; מדד הנפט והגז נסק ב-11.5%

ת"א-90 זינק ב-5.1% ● מדד ת"א 35 התחזק בכ-2.4% בהובלת נסיקה של 34% במניית פתאל ● מניית קבוצת דלק נסקה ב-17%, יחידות דלק קידוחים קפצו ב-34%, ואלו של רציו הוסיפו 20% ● מחזור המסחר הסתכם בכ-2.8 מיליארד שקל

שלמה קרמר / צילום: בז רטנר, רויטרס

קאטו נטוורקס של שלמה קרמר גייסה 77 מיליון דולר

החברה מפתחת ומספקת תשתית לרשתות תקשורת ארגוניות מאובטחות מבוססות ענן, והיא הוקמה על ידי קרמר, ממייסדי צ'ק פוינט ומייסד חברת האבטחה אימפרבה (Imperva) ואחת הדמויות הבולטות בהייטק הישראלי

הפגנת העצמאים / צילום: שלומי יוסף, גלובס

בשורת החג לעצמאים: מענק הפיצוי יעלה ל-10,500 שקל באפריל

מאבק העצמאים והביקורת שמתח "גלובס" על החורים בסיוע נשאו פרי: אמש הגיע האוצר לסיכום כי מענק אפריל יוגדל, יבוטל חישוב הכנסות בני הזוג יחד וגם שכירים בעלי שליטה יזכו לפיצוי

דירת 4 חדרים בלוד / צילום: יח"צ

עסקה בעיצומם של ימי המגפה: כמה עלתה דירת 4 חדרים בלוד

אילו נכסים נוספים נמכרו והושכרו לאחרונה בערד ורמת גן?

אדם עם מסכה עובר ליד בניין בורסת ניו יורק / צילום: Mark Lennihan, AP

עליות חדות בסיום המסחר בוול סטריט לאחר שסנדרס פרש מהמרוץ לנשיאות

הסנאטור ברני סנדרס נשר מהמירוץ לנשיאות ● נעילה שלילית בבורסות סין, יפן עלתה בלמעלה מ-2% ● טראמפ האשים אתמול את ארגון הבריאות העולמי בכך שטעה "בכל היבט" של הטיפול במגפת הקורונה

מסעדה סגורה בסיאטל. בעל המסעדה חוסם את החלונות כדי למנוע ביזה / צילום: Ted S. Warren, AP

OECD: חודש מרץ מסתמן כגרוע בהיסטוריה מבחינה כלכלית

על-פי סקירה שמפרסם היום הארגון, הסימנים לכניסה למיתון באירופה ובגוש האירו חזקים יותר מכפי שהיו במהלך משבר 2008 ●לפי כותבי הסקירה, לא ניתן כעת לצפות מתי המיתון יגיע לסופו, אולם ככל שהסגרים יתארכו הפעילות הכלכלית צפויה להתאים את עצמה למציאות החדשה

משה ברקת / צילום: רפי קוץ

בשל הקורונה: האוצר ורשות שוק ההון יתירו לבנקים לספק ייעוץ פנסיוני מרחוק

הצעד נועד לסייע לענף הייעוץ הפנסיוני שהיקפו הצטמצם בשנים האחרונות ●  נכון לסוף 2018 ומאז 2007 ניתן ייעוץ פנסיוני בבנקים לכ-444.2 אלף איש, שלהם נכסים בהיקף של 187.5 מיליארד שקל