גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

המניה בשיא: אודיוקודס יוצאת לגיוס של כ-100 מיליון דולר

חברת הטכנולוגיה נהנית מהמעבר לעבודה מרחוק, מגמה שהתגברה בעקבות התפשטות וירוס הקורונה

שבתאי אדלסברג/ צילום: יחצ
שבתאי אדלסברג/ צילום: יחצ

על רקע המומנטום החיובי במניית אודיוקודס, שנסחרת כיום בשיא של כמעט 20 שנה,  יוצאת חברת הטכנולוגיה להנפקה משנית בנאסד"ק, בכוונה לגייס סכום של כ-100 מיליון דולר.

מניית אודיוקודס  זינקה מתחילת השנה ב-49%, אחרי שטיפסה במהלך 2019 ביותר מ-160%. שווי השוק הנוכחי של החברה בנאסד"ק ובבורסה בתל אביב עומד על 1.1 מיליארד דולר.

אודיוקודס, שנוסדה ומנוהלת על-ידי שבתאי אדלרסברג, מספקת פתרונות תקשורת לעסקים ופתרונות VoIP. בהתאם לכך, היא נהנית מהמגמות שהתגברו על רקע מגפת הקורונה, של מעבר לעבודה מרחוק. לאודיוקודס יש שיתוף פעולה עם מיקרוסופט ולאחרונה נחתם שיתוף פעולה גם עם גוגל.

אודיוקודס הודיעה היום שתנפיק 2.6 מיליון מניות חדשות במסגרת הנפקה על בסיס תשקיף מדף קיים, ולחתמים תינתן האפשרות לרכוש עוד 390 אלף מניות במחיר ההנפקה תוך 30 יום. במחיר הנוכחי של מניית אודיוקודס, מדובר על גיוס בהיקף של 99-114 מיליון דולר, בכפוף למימוש אופציית החתמים. המניות שיונפקו יהוו כ-9% מהון המניות של אודיוקודס לאחר ההנפקה (בהנחה שהחתמים יממשו את האופציה).

את ההנפקה יובילו בנק אוף אמריקה וסיטיגרופ, לצד ברקליס, ג'פריס ונידהאם. בסוף הרבעון הראשון היו לאודיוקודס בקופה 74.2 מיליון דולר, לאחר שייצרה ברבעון תזרים של 6.8 מיליון דולר מפעילות שוטפת וחילקה 3.9 מיליון דולר כדיבידנד. את הכספים שיגויסו בהנפקה המשנית אודיוקודס מייעדת לצרכים עסקיים כלליים, כולל הון חוזר, הוצאות הוניות, החזר הלוואות ועוד.

בתשקיף לקראת הגיוס נכתב כי "מגפת COVID-19 הובילה למעבר מהיר של ארגונים לעבודה של העובדים מהבית. המעבר הזה הוביל לאימוץ מיידי של אפליקציות שיתופי פעולה כמו מיקרוסופט Teams, שצמחה ליותר מ-75 מיליון משתמשים פעילים מדי יום. המהפכה בשוק מייצגת הזדמנות משמעות עבורנו".

עם זאת, נכתב גם כי "ההשפעה המהותית של המגפה על הכלכלה הגלובלית מגבילה את היכולת שלנו לחזות את ההשפעה שלה על עסקינו בהמשך, והיא תלויה בהתפתחויות עתידיות שאינן ודאיות, כולל משך וחומרת ההתפרצות, גלים נוספים של התפרצות ויכולתנו לשמר את שרשרת האספקה".

ההחזקה של אדלרסברג שווה היום 197 מיליון דולר

אדלרסברג הוא בעל המניות הגדול באודיוקודס, עם החזקה של 17.4% מההון ששוויה הנוכחי הוא 197 מיליון דולר. בעלי מניות גדולים אחרים הם ליאון ביאליק, שהקים את החברה יחד עם אדלרסברג אך אינו חלק מהנהלתה כיום, שמחזיק ב-10.2% מהמניות, וכן מורגן סטנלי שמחזיק ב-6.7%.

בראיון ל"גלובס" לפני מספר חודשים, אדלרסברג נשאל האם החברה תנצל את הגאות במניה לגיוס הון, והשיב כי "אנחנו מייצרים מזומנים בצורה חזקה מאוד. לכאורה, לא חסרים לנו מזומנים. אבל כן, יש סיכוי שאם נסתכל על רכישות ונרצה לבצע רכישות מהותיות, נוכל לבצע גיוס הון". לשאלה האם יש רכישה כזו בדרך, ענה אדלרסברג כי אין משהו ספציפי, אך לחברה יש תוכנית לחיפוש רכישות והיא כשירה לביצוע של רכישות כאלה.

ברבעון הראשון של השנה הכנסות אודיוקודס צמחו ב-11.7% לעומת הרבעון המקביל ל-52 מיליון דולר, והיא רשמה רווח נקי של 5.3 מיליון דולר לפי כללי החשבונאות המקובלים, ושל 7.8 מיליון דולר על בסיס Non-GAAP, עלייה של 41%. את 2020 כולה אודיוקודס מצפה לסיים עם הכנסות של 214-222 מיליון דולר, צמיחה של 6.8%-10.8% לעומת 2019, ועם רווח נקי של 1.09-1.13 דולר למניה. 

עוד כתבות

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - סופ"ש 3-4 ביוני

סופ"ש באיכילוב: 15 פצועים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

"גלובס" ובית החולים איכילוב חוזרים לדווח על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

שוטר עם מסיכה מחלק דוח  / צילום: אריאל שליט, AP

כמה כסף סה"כ המדינה הכניסה מ"קנסות קורונה" מאז חודש מרץ?

על פי הנתונים שהגיעו לידי "גלובס", בחודש יוני חולקו קרוב ל-35 אלף קנסות ● אם כל האזרחים ישלמו את הקנסות במועד, צפוי אוצר המדינה לגדול ב-37 מיליון שקלים בגין קנסות הקורונה ● כמעט 99% מהקנסות בחודש יוני חולקו בגין אי חבישת מסכה על הפנים

איכון סלולרי / אילוסטרציה: שאטרסטוק

איכוני השב"כ מפספסים בכחמישה אחוז מאז חמישי האחרון

הגורם שאליו פנינו אומר כי בין האפשרויות הנבדקות אי-התאמה במספרי הטלפון הסלולרי של נדבקים, או של האנשים שנמצאו לצידם, והאפשרות כי הטלפון רשום בחברות הסלולר על שם אדם אחר ● הוא לא שלל את האפשרות כי הכלי יעיל פחות במרחב מגורים צפוף, או באירועים הומי אדם

על עלייה בחולי הקורונה, מתי יהיה חיסון והאם לחטא מסכות במיקרוגל? שו"ת קורונה / צילום: טלי בוגדנובסקי, אייל אונגר

הסיכונים, ההרגלים והדרכים לשמור על עצמכם: כל מה שצריך לדעת על החיים בצל הגל השני של הקורונה

השפעת הורגת יותר מאשר הקורונה? האם יתוש יכול להדביק בני אדם בנגיף? והאם  יש סיכון בהזמנת עוזר בית? ● השאלות שמלוות אותנו עם ההתפרצות הראשונה של מגפת הקורונה, והשאלות החדשות שצצו בעקבות הגל השני ● "גלובס" עושה סדר

באר יעקב / צילום: איל יצהר, גלובס

אושרה: תוכנית להתחדשות עירונית בשטח של 95 דונם בבאר יעקב

לפי התוכנית הבנייה תהיה לגבהים מקסימליים של 24 קומות ● כן כוללת התוכנית 30 דונם עבור מבני ציבור ו-40 דונם של שטחים פתוחים

הפגנת העצמאים מול הכנסת / צילום: כדיה לוי, גלובס

הקטסטרופה בדרך? הסיוע לעסקים מדשדש ביחס לעולם, ובממשלה מתכננים רק עוד מאותו דבר

שר האוצר ישראל כ"ץ הכריז חגיגית על גיבוש תוכנית סיוע חדשה למשק • אך תוכניות כאלה כבר גובשו ונזנחו, ועיקר הבעיה מתגלה ביישום בפועל של הבטחות המדינה • בארגוני העצמאים מזהירים: ללא שינוי בגישה הקטסטרופה בדרך

הבורסה בת"א / צילום: שלומי יוסף, גלובס

ירידה של 37% בהיקף הנפקות האג"ח הקונצרניות בחודש יוני

מידרוג: חצי השנה הראשונה הסתיימה עם גיוסים בהיקף של כ-28 מיליארד שקל באמצעות הנפקות בשוק האג"ח הקונצרני, ירידה של כ-11% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

השר צחי הנגבי / צילום: יצחק הררי, דוברות הכנסת

חרטא? שתי דעות על אמירתו של השר צחי הנגבי

בראיון לתוכנית "אופירה וברקו" התייחס השר ללא תיק צחי הנגבי למצב הכלכלי הקשה של הציבור, וטען כי "השטויות האלה שאין לאנשים מה לאכול זה ממש חרטא" ● ענת רוזיליו-אדלר וקרן גולדברג תוהות אם באמת מדובר בשטויות

אולפן החדשות של ערוץ 13 / צילום: יח"צ

37 הזמנות לשימוע, כולל עיתונאים בולטים: הקיצוצים בחדשות 13 עולים מדרגה

הרשימה של שמות המפוטרים הוכנה כבר לפני מספר שבועות, אולם רק בסוף השבוע הוחלט סופית מי נשאר בה, לאחר שהתברר מי מהעובדים מבקש לממש את תוכנית ההנהלה לפרישה מרצון ● בין המועמדים לפיטורים גם שמונה כתבים, ביניהם ברק רביד, דני רופ, סמדר פלד, אלי ראכלין, נעמה איזנברוך, אבי עמית ואיתי ורד

הפגנת העובדים הסוציאליים בנובמבר. / צילום: ראובן קסטרו, וואלה NEWS

החל ממחר: שביתה כללית בכל השירותים החברתיים

העובדות והעובדים הסוציאליים יחלו מחר בשביתה כללית, במחאה על תנאי העסקתם, העומס הרב והאלימות כלפיהם ● יו"ר איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים: "פקידי האוצר רוצים לשבור את השירותים החברתיים ולסגור אותם"

נשיאת בית הדין לעבודה ורדה וירט לבנה/ צילום: שלומי יוסף

החברה שנמצאה אחראית להטרדה מינית ברילוקיישן: "א.ר. פרויקטים חקלאות מים"

ביה"ד הארצי קיבל את בקשת ל"גלובס" לפרסם אם שם החברה שחויבה לשלם לעובדת שלה פיצוי בגובה 215 אלף שקל. זאת, לאחר שהעובדת הוטרדה מינית ע"י אדם זר בעת ששהתה מטעם החברה ברילוקיישן

בנג'י שביט, בעלים של סוכנות נסיעות  / צילום: מוטי מור

"מפעל חיים שנבנה במשך 40 שנה הגיע אל סופו"

בנג'י שביט הוא הבעלים של סוכנות הנסיעות רג'ינה טורס ● "לקפל את העסק זו החלטה שהייתי צריך לקבל לפני זמן אבל האגו לא נתן" • "גלובס" שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז

ח"כ גבי אשכנזי  / צילום: דוברות משרד החוץ

אחרי קיפאון ממושך: משרד החוץ הודיע על מינוי שגרירים חדשים

משרד החוץ הודיע על מינויו של השר גלעד ארדן לשגריר באו"ם והחל מינואר 2021 הוא יכהן גם כשגריר ישראל בוושינגטון ● איסמעיל חלדי יכהן כשגריר באריתריאה והוא הבדואי הראשון שיכהן כשגריר ישראלי ● המינויים כפופים לאישור הממשלה

טל גרנות גולדשטיין/ צילום: צילום: רפי דלויה

משרד התקשורת מקל על הוט: תוכל למכור חבילות אינטרנט

הוט התחייבה בתמורה להפחית מחירים בשוק הסיטונאי למפעילים הרוכבים עליה ● החברה תוכל למכור חבילות אינטרנט בחשבונית אחת הכוללת ספק ותשתית ● גם IBC קבלה היתר דומה

סניף של דואר ישראל  / צילום: תמר מצפי

דואר ישראל ישווק חבילות סלולר ב-16 שקלים לחודש

החבילות ישווקו תחת הלוגו "פוסט מובייל" על גבי הרשת של גולן טלקום

הראל ויזל, גבי רוטר, רביב ברוקמאייר / צילום: דימה טליאנסקי, ענבל מרמרי

הצבע השחור חוזר: מאחורי המספרים של הרבעון הקשה בשוק האופנה

ההפסדים של החברות הפועלות בענף האופנה הכפילו את עצמם ברבעון הראשון בגלל השפעות הקורונה, וגם העתיד הקרוב לעין לא נראה מזהיר במיוחד - בהתחשב בהנחות הענק שאיתן מנסות הרשתות לפתות את הקונים שחוזרים לשגרה חלקית

יועז הנדל / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

דרמה בשוק התקשורת: משרדי הממשלה במהלך לביטול הפיצול בין ספק לתשתית אינטרנט

טיוטת חוק ההסדרים קובעת לראשונה שיש לפנות למהלך כזה, ולקבוע תקנות מעבר לשם כך

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון/ צילום: רפי קוץ

לאומי: בנק ישראל צפוי לעדכן מחר למטה את תחזיות הצמיחה

כלכלני לאומי: "התשואות השקליות הקצרות ממשיכות להיסחר מתחת לרמת ריבית בנק ישראל הנוכחית" ●  בלאומי ממליצים על השקעה באג"ח ממשלתי במח"מ החזקות של 6 – 8 שנים, ועל החזקה מאוזנת בין שקלים לא צמודים לצמודי מדד ● "הסיכון בהשקעה בשוק האג"ח הקונצרני עדיין גבוה ולא מומלצת הגדלת החשיפה לאפיק"

יצחק תשובה / צילום: יוסי כהן

תשובה מממש: נחתם מכתב כוונות למכירת אלעד קנדה

סכום הרכישה, כ-1.54 מיליארד שקל, דומה לגובה ההון העצמי של אלעד קנדה, אולם העסקה אינה כוללת חלק מפעילות החברה בתחום מתחמי הדירות להשכרה בארה"ב ● העסקה תסייע בפירעון חובותיה הפרטיים של קבוצת אלעד גרופ, המחזיקה בבעלות על אלעד קנדה

לינקדאין / צילום: רויטרס

מערכת ההפעלה החדשה לאייפון חשפה: לינקדאין ריגלה אחרי מיליוני משתמשים

פיצ'ר הפרטיות החדש ב-iOS14 חשף כי אפליקציית לינקדאין של מיקרוסופט אוספת מידע מה-Clipboard של המשתמשים באופן תדיר ● בשבועות האחרונים התגלה כי גם טיק טוק ורדיט נקטו בפרקטיקות דומות ● מלינקדאין נמסר כי "אנו לא מאחסנים את התוכן הזה או שולחים אותו"