גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

סופרגז אנרגיה יוצאת לבורסה: מציגה רווח שנתי של 60-70 מיליון שקל

זרוע האנרגיה של קבוצת אלקו תנסה לגייס 250 מיליון שקל בהנפקת מניות לפי שווי של מיליארד שקל "לפני הכסף" ועוד מאות מיליוני שקלים באג"ח

מיכאל (מימין) ודניאל זלקינד, בעלי חברת אלקו  / צילום: ישראל הדרי
מיכאל (מימין) ודניאל זלקינד, בעלי חברת אלקו / צילום: ישראל הדרי

טיוטת תשקיף ראשונה שפרסמה סופרגז אנרגיה לקראת הנפקת בבורסה מגלה, כי החברה רשמה ברבעון הראשון של 2020 עלייה של 5.7% בהכנסות ממכירות ומשירותים לעומת הרבעון המקביל ל-188 מיליון שקל.

לדברי החברה, זרוע האנרגיה של קבוצת אלקו , ההכנסות גדלו בזכות עלייה בכמויות הגפ"מ הנמכרות, כתוצאה מחורף קר יותר ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בזכות גידול בכמויות הגז הטבעי הנמכרות וכן ממוצע מחירי אנרגיה גבוה יותר.

הרווח הגולמי של סופרגז גדל ב-10.9% ל-72.7 מיליון שקל (38.7% מההכנסות), ואילו הרווח מפעולות רגילות טיפס ב-14% ל-44.3 מיליון שקל (23.6% מההכנסות). כמו כן, בנטרול הוצאות פחת והפחתות גדל ה-EBITDA ב-11.9% ל-56.9 מיליון שקל (30.3% מההכנסות).

עם זאת, עלייה בהוצאות המימון והמס, שהושפעו משינויים בשערי החליפין, הובילו את סופרגז להציג ברבעון הראשון ירידה של 2.8% ברווח הנקי המיוחס לבעלים, ל-29.1 מיליון שקל.

מבט לאחור מגלה כי בשנת כולה 2019 הציגה החברה רווח נקי של 67.2 מיליון שקל, ב-2018 הסתכם הרווח הנקי ב-61.2 מיליון שקל ואילו ב-2017 הוא עמד על 67.8 מיליון שקל. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת שייצרה החברה בשלוש השנים הללו הסתכם במצטבר ב-357.3 מיליון שקל.

לסופרגז חוב פיננסי של 648 מיליון שקל אל מול מזומנים והשקעות של 106 מיליון שקל, כך שהחוב הפיננסי נטו של החברה עומד על 542 מיליון שקל. לחברה הון עצמי של 422 מיליון שקל, כך שיחס החוב הפיננסי נטו ל-CAP נטו עומד על כ-56%, בעוד שיחס ההון למאזן עומד על כ-30%.

מהתשקיף עולה עוד, כי חמשת מקבלי השכר הגבוה בסופרגז זכו ב-2019 לשכר ומענקים בעלות כוללת של 5.3 מיליון שקל. בנוסף, משלמת סופרגז דמי ניהול של עד 4.8 מיליון שקל בשנה לבעלת השליטה אלקו. ברבעון הראשון של 2020 שולמו דמי ניהול מקסימליים של 1.2 מיליון שקל.

תוצאות סופרגז בשלוש השנים האחרונות

שווי כפול מהמחיר שבו נרכשה

כחצי שנה לאחר שחברת ההשקעות אלקו השלימה את רכישתה של סופרגז מידיה של ענקית הנדל"ן המניב עזריאלי, היא מנסה להציף ערך באמצעות קידום הנפקתה של סופרגז בבורסה בת"א, לפי שווי של כמיליארד שקל לפני הכסף - כפול מזה שבו רכשה את החברה (בנטרול החוב שלקחה על עצמה החברה הנרכשת ברכישה). בכוונת סופרגז לגייס 250 מיליון שקל, ועוד מאות מיליוני שקלים באמצעות גיוס חוב. את ההנפקה המתוכננת מובילות חברות החיתום של אפסילון, פועלים אי.בי.אי ולאומי פרטנרס.

אלקו, שבשליטת האחים דניאל ומיכאל (מייקי) זלקינד, השלימה את רכישתה של סופרגז מידי עזריאלי בתחילת נובמבר 2019 תמורת 817 מיליון שקל. את העסקה מימנה אלקו בין היתר באמצעות הלוואה של 90 מיליון שקל מלאומי פרטנרס והפניקס (להן אופציות לרכישת כ-10% ממניות סופרגז כל אחת) והלוואה שלקחה סופרגז עצמה בהיקף של 320 מיליון שקל - כך שעלות הרכישה עבור אלקו עצמה קטנה משמעותית.

סופרגז פועלת בשני תחומים - תחום הגפ"מ ותחום הגז הטבעי והחשמל. השימושים העיקריים בגפ"מ ובגז טבעי הם הפעלת מבערים ודוודים בתעשייה, הפעלת תנורים במאפיות ובמסעדות, חימום מוסדות, חימום לולים בחקלאות, בישול והסקה במשקי בית וכן תדלוק כלי רכב. כמו כן, משמש הגז הטבעי לצורך הפעלת תחנות קוגנרציה המשמשות לייצור חשמל ואנרגיה תרמית. 

פעילותה המרכזית של בעלת השליטה אלקו נעשית כיום באמצעות שלוש חברות בורסאיות - בתחום הפרויקטים למבנים ותשתיות באמצעות החברה הבת אלקטרה, בתחום יבוא ושיווק מוצרי חשמל באמצעות אלקטרה מוצרי צריכה ובתחום מקבצי דיור בארה"ב באמצעות אלקטרה נדל"ן. נוסף על כך היא מפעילה עשרה בתי קולנוע ברחבי הארץ. אלקו נסחרת בשווי של כ-3.3 מיליארד שקל. 

עוד כתבות

מטבע כסף ייחודי של הבנק המרכזי הליטאי, שיהיה ניתן לרכישה תמורת סדרה של שישה מטבעות LBCoin  / צילום: רויטרס

הבנק המרכזי של ליטא מנפיק מטבע דיגיטלי לאספנים

ליטא עומדת להפוך השבוע למדינה הראשונה בגוש האירו שבה יונפק מטבע דיגיטלי על ידי בנק מרכזי ● מטבעות LBCoin מיועדים להפוך לפריט אספנים, ולא לשמש אמצעי תשלום

שר האוצר ישראל כ"ץ ויו"ר  ההסתדרות ארנון בר-דוד / צילום: יניב לוי ויותם בן יצחק, יח"צ

הערכות: ההסתדרות תסכים להקפאת שכר במגזר הציבורי

בהסתדרות מבקשים לחתום על הסכם שכר חדש לעובדי המגזר הצ יבורי לאחר שהסתיים הסכם המסגרת הקודם שנחתם ב-2016 על ידי שר האוצר כחלון ● במסגרת ההסכם הקודם, שחל בשנים 2015-2019 קיבלו עובדי המגזר הציבורי תוספות שכר בהיקף מצטבר של כ-8% לאורך תקופת ההסכם

אבי מוסלר מנכל אמות השקעות / צלם: איל יצהר

דרמה באמות: אבי מוסלר, מנכ"ל החברה, פורש אחרי 15 שנים

אבי מוסלר: "החלטתי לפרוש לאחר כ-15 שנים מאתגרות, חזקות ומוצלחות של צמיחה רצופה. החלטתי לפנות לעיסוקים פרטיים ולהקדיש גם לזמן איכות עם המשפחה" ● מוסלר פורש בתקופה מאוד מאתגרת עבור חברות הנדל"ן המניב, שהכנסותיהן עשויות להיפגע משמעותית ברבעונים הקרובים

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - סופ"ש 3-4 ביוני

סופ"ש באיכילוב: 15 פצועים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

"גלובס" ובית החולים איכילוב חוזרים לדווח על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

קנייה ווסט / צילום: רויטרס, Kevin Lamarque

קניה ווסט הכריז שיתמודד לנשיאות ארה"ב, וכבר יש לו תומך מאוד בולט

הראפר שנחשב לתומך קולני בנשיא ארה"ב טראמפ הודיע בטוויטר על כוונתו ● זמן קצר לאחר מכן אלון מאסק צייץ בתגובה: "יש לך את התמיכה המלאה שלי"

קובי מימון / צילום: תמונה פרטית

קובי מימון "יוצא לאור": לאחר ההשקעה בישראמקו, תורה של פוליגון

חודשים ספורים לאחר שאיש העסקים הצטרף רשמית לגרעין השליטה בשותפות "יחק להשקעות" הוא מבצר את שליטתו בחברת הנדל"ן הקטנה פוליגון בהשקעה של כ-2 מיליון שקל

שי וינינגר ודניאל שרייבר, מייסדי למונייד / צילום: בן קלמר

מניית למונייד זינקה ב-140% ביום המסחר הראשון? זה המודל שדפוק

יכול להיות שלמונייד באמת תעשה מהפכה ותכבוש את השוק ● אבל בינתיים חסרים מידע ונתונים

אולפן החדשות של ערוץ 13 / צילום: יח"צ

37 הזמנות לשימוע, כולל עיתונאים בולטים: הקיצוצים בחדשות 13 עולים מדרגה

הרשימה של שמות המפוטרים הוכנה כבר לפני מספר שבועות, אולם רק בסוף השבוע הוחלט סופית מי נשאר בה, לאחר שהתברר מי מהעובדים מבקש לממש את תוכנית ההנהלה לפרישה מרצון ● בין המועמדים לפיטורים גם שמונה כתבים, ביניהם ברק רביד, דני רופ, סמדר פלד, אלי ראכלין, נעמה איזנברוך, אבי עמית ואיתי ורד

באר יעקב / צילום: איל יצהר, גלובס

אושרה: תוכנית להתחדשות עירונית בשטח של 95 דונם בבאר יעקב

לפי התוכנית הבנייה תהיה לגבהים מקסימליים של 24 קומות ● כן כוללת התוכנית 30 דונם עבור מבני ציבור ו-40 דונם של שטחים פתוחים

דלפק טיסות נכנסות סגור בשדה התעופה בדיסלדורף / צילום: Martin Meissner, Associated Press

גרמניה חוזרת בה: מגדירה את ישראל כ"מסוכנת" ותדרוש בידוד לנוסעים מהארץ

המשמעות? ברוב מדינות המחוז של גרמניה יידרשו כעת מישראלים שמגיעים למדינה לשהות בבידוד של 14 ימים ● נזכיר כי ישראל אינה נמצאת ברשימת 14 המדינות שאושרה מהן כניסת תיירים לאיחוד האירופי

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון/ צילום: רפי קוץ

לאומי: בנק ישראל צפוי לעדכן מחר למטה את תחזיות הצמיחה

כלכלני לאומי: "התשואות השקליות הקצרות ממשיכות להיסחר מתחת לרמת ריבית בנק ישראל הנוכחית" ●  בלאומי ממליצים על השקעה באג"ח ממשלתי במח"מ החזקות של 6 – 8 שנים, ועל החזקה מאוזנת בין שקלים לא צמודים לצמודי מדד ● "הסיכון בהשקעה בשוק האג"ח הקונצרני עדיין גבוה ולא מומלצת הגדלת החשיפה לאפיק"

שי וינינגר (מימין) ודניאל שרייבר, מייסדי למונייד / צילום: שלומי יוסף, גלובס

למונייד הצטרפה למועדון "מניות החלום" של ההייטק הישראלי: צמד המייסדים שווים ביחד מעל חצי מיליארד דולר

שווי חברת הביטוח הדיגיטלי, שעדיין רושמת גידול בהפסדיה, יותר מהוכפל ביום המסחר שלאחר ההנפקה, ל-3.8 מיליארד דולר ● נסיקתן של מניות ההייטק הישראליות, ולמונייד ביניהן, אינה מתבססת על התוצאות הפיננסיות שלהן, אלא משקפת בעיקר ציפיות משקיעים למימוש הפוטנציאל העסקי שלהן בעתיד

השר צחי הנגבי / צילום: יצחק הררי, דוברות הכנסת

חרטא? שתי דעות על אמירתו של השר צחי הנגבי

בראיון לתוכנית "אופירה וברקו" התייחס השר ללא תיק צחי הנגבי למצב הכלכלי הקשה של הציבור, וטען כי "השטויות האלה שאין לאנשים מה לאכול זה ממש חרטא" ● ענת רוזיליו-אדלר וקרן גולדברג תוהות אם באמת מדובר בשטויות

למברגר, לימון, סומפולינסקי, יעקב, נעאמנה / צילום: דוברות משרד המשפטים, צילום מסך, שלומי יוסף

מפרקליט המדינה ועד יועמ"ש הכנסת: כל הפרטים על המרוץ לצמרת מערכת המשפט

צמרת המשפטנים במגזר הציבורי צפויה בחודשים הקרובים לרענן את שורותיה ● על הפרק מספר רב של מינויים שישפיעו על כיוונה של מערכת המשפט הישראלית בשנים הסוערות שצפויות לה ● "גלובס" עושה סדר בתפקידים שמתפנים ובמועמדים המובילים לכל תפקיד

ישראל כ"ץ / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

50% מהמשרדים יוסבו למגורים? הפרטים הקטנים מאחורי תוכנית האוצר

הנוסח המעודכן של חוק ההסדרים מבקש לאפשר המרת עד 50% משטחי המשרדים למגורים ● זאת לעומת 35% בהצעה המקורית. אלא שכעת מדובר בהליך שונה מהמקורי, שמימושו יהיה לטווח ארוך

משרדי ?Wix / צילום: רויטרס

מניית Wix בשיא: שווי הטבת האופציות לעובדים - 1.75 מיליארד דולר

בשבוע שעבר עקפה Wix את שווי השוק של חברת התרופות טבע, ונכון להיום היא משקיפה מלמעלה על טבע ששווייה כ-12.7 מיליארד דולר

נתי סיידוף / צילום: אבשלום ששוני

שיכון ובינוי עשויה להחליף גם את מערך הפרסום

בתקציב הפרסום של שו"ב מטפל כעשרים שנה משרד הפרסום באומן בר ריבנאי ● באחרונה זכה משרד המדיה ארג'נטרו בתקציב הפרסום של פרויקט התחדשות עירונית של החברה, ונראה כי זוהי רק הסנונית הראשונה לשינוי

איכון סלולרי / אילוסטרציה: שאטרסטוק

איכוני השב"כ מפספסים בכחמישה אחוז מאז חמישי האחרון

הגורם שאליו פנינו אומר כי בין האפשרויות הנבדקות אי-התאמה במספרי הטלפון הסלולרי של נדבקים, או של האנשים שנמצאו לצידם, והאפשרות כי הטלפון רשום בחברות הסלולר על שם אדם אחר ● הוא לא שלל את האפשרות כי הכלי יעיל פחות במרחב מגורים צפוף, או באירועים הומי אדם

באפט, באספה השנתית בשנה שעברה. אירוע שמשך אלפי בני אדם בימי שיגרה / צילום: Associated Press

באפט משחרר את הניצרה: השקעת ענק לברקשייר בכ-9.7 מיליארד דולר

ברקשייר הת'וואי של האורקל מאומהה משחררת מעט מהר המזומנים של 137 מיליארד דולר עליו היא יושבת, ותרכוש את חטיבת האחסון והובלת הגז הטבעי של דומיניון אנרג'י תמורת 9.7 מיליארד דולר

בנג'י שביט, בעלים של סוכנות נסיעות  / צילום: מוטי מור

"מפעל חיים שנבנה במשך 40 שנה הגיע אל סופו"

בנג'י שביט הוא הבעלים של סוכנות הנסיעות רג'ינה טורס ● "לקפל את העסק זו החלטה שהייתי צריך לקבל לפני זמן אבל האגו לא נתן" • "גלובס" שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז