גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

פנינסולה מקדמת את מכירת בנק אגוד למזרחי טפחות: רוכשת את תיק האשראי ליהלומנים

חברת האשראי החוץ-בנקאי חתמה על הסכם לרכישת התיק מידי בנק אגוד, ובכך הוסר מכשול מרכזי בפני המיזוג בין שני הבנקים, בהתאם לתנאים שקבעה רשות התחרות

יהלומן / צילום: איל יצהר
יהלומן / צילום: איל יצהר

השלמת הרכישה של בנק אגוד על ידי בנק מזרחי טפחות מתקרבת: חברת האשראי החוץ-בנקאי פנינסולה חתמה על הסכם לרכישת תיק האשראי ליהלומנים של אגוד, ובכך נמצא בדרך להסרתו המכשול המרכזי בפני המיזוג בין הבנקים, בהתאם לתנאים שקבעה רשות התחרות, כדי שזו תאשר את העסקה. 

פנינסולה, שעוסקת באשראי לעסקים קטנים ובינוניים, תרכוש את תיק האשראי האמור במקביל להשלמת המיזוג בין שני הבנקים.

היקף תיק האשראי ליהלומנים של אגוד הסתכם בסוף יוני בכ-91 מיליון דולר, כשהיקף מסגרות האשראי ללקוחות בתחום זה עומד על כ-250 מיליון דולר. על פי ההסכם, פנינסולה ובנק אגוד יחתמו על הסכם שבמסגרתו תרכוש חברת האשראי החוץ בנקאי את תיק האשראי הזה של לקוחות אגוד, כולל התחייבות להעמדת אשראי בהתאם למסגרות  לא מנוצלות, "כנגד תשלום תמורה בסך של בין 55% ל-70% מסך תיק האשראי במועד השלמת העסקה בפועל".

כלומר, התמורה שתשלם פנינסולה, המנוהלת על ידי מיכה אבני ונמצאת בשליטת בית ההשקעות מיטב דש, תבטא "הנחה בשיעור של 30% עד 45% משווי תיק האשראי". זאת, בתלות בהיקף תיק האשראי במועד המכירה - 70% מהתיק, אם היקפו יעמוד על 130 מיליון דולר ומעלה, או 55% מהתיק, אם היקפו יפחת ל-70 מיליון דולר ומטה, כשבטווח הביניים שיעור ההנחה יגדל בהתאמה, אם וככל שהיקף התיק יקטן.

התמורה במיזוג: כ-8% ממניות מזרחי 

במקביל להסכם האמור עם פנינסולה, עדכנו מזרחי טפחות ואגוד את ההסכם ביניהם, תוך שסיכמו כי המועד האחרון להשלמת המיזוג ולפרסום התנאים להצעת הרכש למניות הציבור באגוד יהיה 30 בספטמבר השנה.

ההסכם המקורי בין בעלי המניות באגוד לבין מזרחי טפחות נחתם במחצית השנייה של 2017. אם וכאשר יושלם המיזוג, יהיו בישראל רק שש קבוצות בנקאיות עצמאיות, עד שהבנק הדיגיטלי שנמצא בבעלות פרופ' אמנון שעשוע יפתח את שעריו לציבור הרחב.

בנק אגוד נסחר כיום לפי שווי שוק של 1.26 מיליארד שקל. שווי הבנק בעסקה מול מזרחי טפחות נקבע על מכפיל של 0.6 על ההון בסוף הרבעון השני של 2020, כשהתמורה לבעלי אגוד תשולם במניות של מזרחי טפחות. בסוף הרבעון הראשון עמד ההון של אגוד על 2.4 מיליארד שקל, כך שהמכפיל האמור שיקף לו שווי של כ-1.44 מיליארד שקל בעסקה. השלמת העסקה כוללת גם הצעת רכש למניות הציבור באגוד, כך שבסופו של יום יחזיקו בעלי המניות של אגוד בכ-8% ממניות מזרחי טפחות. 

מי שמוביל את העסקה במזרחי טפחות הוא משה לארי, שמכהן כמנהל החטיבה הפיננסית בבנק ושיחליף בהמשך השנה את אלדד פרשר כמנכ"ל הבנק. את אגוד מובילים המנכ"לית שבי שמר והיו"ר זאב אבלס. את בעלי השליטה באגוד מייצגת עו"ד דליה טל ואת שלמה אליהו מייצג פרופ' אמיר ברנע.

מנכ"ל פנינסולה: "קפיצת מדרגה משמעותית"

ההסכם שנחתם אינו סוף פסוק, משום שהשלמת העסקה כפופה, בין השאר, להתקיימות כל התנאים המתלים, ובכלל זה קבלת אישור הממונה על התחרות. לכן, הצדדים לעסקה גם לא מעריכים את מועד השלמתה.

עם זאת, מכירת תיק האשראי לפנינסולה היא צעד משמעותי בדרך להשלמת המיזוג  הבא בענף הבנקאות, לאחר מיזוג קטן יותר של בנק מוניציפל (לשעבר בנק דקסיה) לתוך מרכנתיל דיסקונט.

מכירת תיק האשראי ליהלומנים של אגוד, שמחזיק בנתח גדול בהרבה בשוק זה מאשר חלקו בשוק הכללי, היה תנאי עיקרי שקבעה רשות התחרות, שבראשות מיכל הלפרין. הרשות דרשה כי תיק האשראי ליהלומנים של הבנק יימכר לגורם שלישי, "שאינו פעיל כיום בענף האשראי ליהלומנים", ושיאושר מראש על ידי הממונה על התחרות.

גורמים בסביבת העסקה מציינים כי רשות התחרות מיודעת בהליך המכירה, ולכן הם מעריכים כי העסקה עם פנינסולה תאושר על ידי הרשות.

עבור פנינסולה, שנסחרת בבורסה לפי שווי שוק של כ-464 מיליון שקל, מדובר במהלך מהותי. לדברי המנכ"ל אבני, "רכישה זו מהווה עבורנו ולענף האשראי החוץ-בנקאי בכללותו קפיצת מדרגה משמעותית". עוד נמסר מפנינסולה כי היא תממן את הרכישה ממקורותיה העצמאיים או באמצעות מוסדות פיננסיים.

כמו כן, פנינסולה תהיה רשאית להחזיר לאגוד עד 10% מתיק האשראי לאחר השלמת העסקה. בפנינסולה מוסרים עוד כי "כחלק מהעסקה, בנק אגוד התחייב להעניק לפנינסולה זכות שכירות, ללא תמורה, בשטח של 200 מ"ר משטחו של סניף הבנק הסמוך לבורסת ת"א, לתקופה של 5 שנים החל במועד ההשלמה", עם אופציה לעוד חמש שנים "כנגד תשלום דמי שכירות ודמי ניהול בתנאי שוק". 

עוד כתבות

דוד פתאל / צילום: איל יצהר

אחרי שהפסידה 1.6 מיליארד שקל בשלוש שנים - פתאל חזרה לרווח

עם סיומה של השנה הסתכמו הכנסותיה של פתאל ב-6.93 מיליארד שקל, עלייה חדה של 26.6% ביחס לשנה שקדמה לה ● בשורה התחתונה רשמה פתאל רווח נקי של 45.2 מיליון שקל ● הסיבות לעלייה: שיפור בשיעורי התפוסה במלונות הרשת, עלייה במחיר של חדר ממוצע למתארחים ושיפור בשערי החליפין

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

עובדים שהוצאו לחל"ת בענף התיירות עומדים להישאר ללא דמי אבטלה

במשרד האוצר הניחו שאין צורך בקביעת מודל חל"ת ארוך־טווח וסברו כי המלחמה תסתיים לפני שהעובדים ימצו את ימי האבטלה והחופשה שצברו ● כעת, עסקים רבים טרם התאוששו, כשהמצוקה הגדולה היא בענף התיירות

חנן מור, מנכ''ל קבוצת חנן מור / צילום: איל יצהר

הנושים זעמו, וחנן מור ידולל ל-1% ממניות קבוצת הנדל"ן שהקים

לפי הסדר החוב המתגבש, חנן מור יחזיק כ-1% ממניות החברה ● במקביל, יוקצה לנושי החברה, בעיקר בנקים וגופים מוסדיים, מניות שיהוו כ-96% מהון החברה

ציור הקיר להחזרת החטופים, ובהם אלמוג מאיר ג'אן / צילום: באדיבות משפחת מאיר

אימו של החייל החטוף: "גורמי הביטחון הפחידו אותנו"

מחבל פתח באש לעבר רכבים שנסעו בכביש 90 מצפון ליריחו, בן 30 נפצע בינוני ובן 21 ובן 13 נפצעו קל ● דיווחים פלסטיניים: צה"ל תוקף בצפון הרצועה; במקביל, פעילות נרחבת של הכוחות באיו"ש ● קבינט המלחמה דן בחידוש המגעים לעסקה ● סמ"ר ניסים כחלון, בן 21 מחדרה, נהרג בדרום הרצועה • דיווחים: 9 הרוגים בתקיפת צה"ל בשני מוקדים בדרום לבנון • עדכונים שוטפים

גל בר-דעה, מנכ''ל וואן זירו / צילום: איל יצהר

הבנק הדיגיטלי כבר שרף כ-800 מיליון שקל; המנכ"ל: "המשקיעים ימשיכו לתמוך"

לוואן זירו כבר יש כ-100 אלף לקוחות והמנכ"ל גל בר דעה מעריך כי "נהפוך לרווחיים כשנגיע ל-200 אלף לקוחות" ● את 2023 סיים הבנק של אמנון שעשוע עם הפסד של 357 מיליון שקל, אך בר דעה אופטימי:  "ההכנסה מלקוח יותר גבוהה ממה שחשבנו. אם נמשיך כך ונגביר פעילות אנחנו על דרך המלך"

ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

הבית הלבן בהודעה רשמית אחרי קרב הגרסאות: נתניהו אישר שתצא משלחת לוושינגטון

דובר צה"ל: ""במסגרת האימונים יתורגלו תקיפות מאסיביות וארוכות טווח" • גבר בן 38 נהרג מפגיעת רקטה במפעל בקריית שמונה, כמה נוספים נפצעו קל • נתניהו לסנטור ריק סקוט: "החלטת ארה"ב עודדה את חמאס. שלא יסמכו על הלחץ הזה - זה לא יעבוד"  • עדכונים שוטפים

משה ארבל, שר הפנים / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

בעקבות חשיפת גלובס: השר ארבל קורא לנתניהו לאפשר כניסת פועלי בניין פלסטינים לישראל

שר הפנים מציין במכתבו: "גוברות ההערכות כי אלפי פועלים פלסטיניים מיהודה ושומרון מועסקים שלא כדין בענף" ● הוא קורא לראש הממשלה לבחון הסדרה של הכנסת הפועלים לישראל, בין היתר על ידי בחינה פרטנית של כל פועל והגבלת גיל

בנייה חדשה בירושלים / צילום: Shutterstock

תל אביב מול ירושלים: הגרפים שמראים איפה שוק הנדל"ן צומח יותר

לפי נתוני הלמ"ס, אחת משש דירות שהחלה בנייתן אשתקד נמצאה בערים תל אביב או ירושלים, כשבאחרונה מדובר בהיקף שיא של 2.5% מהדירות הקיימות ● אבל כשברקע מגמת ההאטה הכללית, תל אביב הידרדרה למקום חמישי במספר העסקאות, בעוד שירושלים מובילה בבטחה

בורסת לונדון / צילום: Shutterstock

עליות קלות באירופה; הניקיי צלל בכ-1.5%

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות קלות ● בריטניה נכנסה למיתון ● באופנהיימר צופים "רוח גבית לשוק המניות האמריקאי לפחות עד שנת 2025" ● טסלה ממשיכה במומנטום השלילי לאחר שבמורגן סטנלי הורידו את תחזית המכירות של החברה

בורסת תל אביב / צילום: שלומי יוסף

מגמה ירוקה בתל אביב; נובה מטפסת בכ-3%

מדד ת"א 35 עולה ב-0.6% ות"א 90 עולה ב-0.4% ● הבורסה בת"א מסכמת רבעון ראשון בעליות נאות במדדים המובילים ● לאומי על הדולר המתחזק: "מציע למשקיעים הצעה שאי אפשר לסרב לה" ● באופנהיימר צופים "רוח גבית לשוק המניות האמריקאי לפחות עד שנת 2025" ● טסלה ממשיכה במומנטום השלילי לאחר שבמורגן סטנלי הורידו את תחזית המכירות של החברה

מנכ''ל NICE, ברק עילם / צילום: CRC Media

מלך השכר של ת"א: מנכ"ל נייס קיבל אשתקד תגמול בעלות של כ-90 מיליון שקל

עיקר התגמול של ברק עילם – הוני ● במשך שנותיו כמנכ"ל נייס צבר תגמולים בהיקף של כ-460 מיליון שקל לפי שער החליפין ● שכר של כ-17 מיליון שקל למנכ"ל אלביט אשתקד

המדינה החדשה שמצטרפת להליך נגד ישראל בהאג

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל במלחמה • והפעם: רוב האמריקאים מתנגדים להמשך המלחמה, הממשלה הצרפתית מהצהירה שלא סיפקה נשק לישראל מאז ה-7 באוקטובר ואירלנד מצטרפת לתביעה נגד ישראל בהאג ● כותרות העיתונים בעולם 

דורי נאוי / צילום: איל יצהר

דורי נאוי על ישראכרט: "צריכים להחליט אם להכניס שותף או לוותר"

לאחר שבנק ישראל הבהיר לחברת אחים נאוי כי לא תוכל לשלוט בחברת כרטיסי האשראי עם פחות מ-30% מהמניות, בעל השליטה אומר כי "לא תם המשחק מבחינתנו; ישראכרט יכולה להמריא ולייצר תחרות אם יתנו לה את הכלים המתאימים"

יזמיות המגורים מדווחות על עלייה בקצב מכירת הדירות בחודשים האחרונים / צילום: שלומי יוסף

דוחות חברות הנדל"ן מגלים: "המשבר ההיסטורי" נמשך בקושי חודשיים

למרות נבואות הזעם והמחסור המתמשך בעובדי בניין בצל המלחמה, יזמיות המגורים מדווחות על התאוששות ● מחודש דצמבר נרשמת עלייה בקצב מכירת הדירות, לא נרשמים עיכובים במסירות, לפי בכירים בענף רוב אתרי הבנייה חזרו לעבוד, ואפילו מדד המניות הענפי רושם תשואת שיא

נילי גולדפיין, ג'ודי (יהודית) אפרימי, ולימור שאקו בכנס משאבי האנוש / צילום: רמי זרנגר

הכלים שכל מנהל משאבי אנוש צריך לאמץ בעקבות המלחמה

הטראומה הקולקטיבית הציבה אתגרים חדשים בפני עולם העבודה הישראלי, בהיקפים עצומים ● הפתרונות להתמודדות עמדו בלב כנס שערכה השבוע ישראכרט לסמנכ"לי משאבי אנוש ● ישראל מתגייסת

אסדת קידוח ''לוויתן'' / צילום: אלבטרוס

במשרד האנרגיה בוחנים: הקמת מתקן להנזלת גז בהשקעה של 7 מיליארד דולר

חלק משמעותי מיצוא הגז של ישראל תלוי היום במצרים, ומתקן הנזלה יאפשר יצוא לרחבי העולם כדי לבזר את הסיכונים ● מי יממן את עלויות ההקמה האדירות?

תוכנית בת גלים / הדמיה: דרמן ורבקל אדריכלות

1,300 דירות במקום בסיס חיל הים בחיפה

תוכנית 'בת גלים' להקמת שכונה חדשה אושרה בוועדה המחוזית חיפה ● הרשויות שיכולות לקבל תמיכה מהרשות להתחדשות עירונית ● וגם: מאות יחידות דיור חדשות בגליל המערבי ● חדשות הנדל"ן

ארגון הטרור שהצטרף לחזית נגד ישראל, והדרישה של גרמניה מאזרחים חדשים

גלובס מגיש מדי יום סקירה קצרה של ידיעות מעניינות מהתקשורת העולמית על ישראל במלחמה • והפעם: ארגון הטרור הסוני "הקבוצה האסלאמית" מצטרף לחיזבאללה בשל המלחמה בעזה, הקואליציה נגד החות'ים לא עומדת במשימה ובגרמניה דורשים מאזרחים חדשים לענות על שאלות על ישראל ● כותרות העיתונים בעולם 

הבורסה בתל אביב / צילום: Shutterstock

ירידות קלות בנעילת הבורסה; אופקו הלת' זינקה בכ-8%

מדד ת"א 35 ירד ב-0.3% ● הבורסה מסכמת את הרבעון הראשון: "מדדי ת"א-35 ות"א-90 רשמו תשואה חיובית של כ-5% וכ-11%, בהתאמה" ● זינוק של כ-50% בצבר ההזמנות של רפאל ● ביל אקמן: "מניית בורסת ת"א זמינה במחיר מציאה" ● דלק תחלק דיבידנד בסך של רבע מיליארד דולר ● בנק ישראל לא יאפשר לאחים נאוי לשלוט בישראכרט עם שיעור החזקות נמוך מ-30%

מבצע לתשלום חלקי על דירה על הנייר / צילום: דרור מרמור

מספר הדירות שנרכשות רק עולה, אז למה נתוני המשכנתאות נמוכים?

נתוני המשכנתאות החדשות שניטלו ממשיכים לדשדש כבר כמה חודשים, למרות העלייה ברכישת דירות ● האם מבצעי הקבלנים המאפשרים לשלם רק 10% בתשלום הראשון ואת היתר במסירה, יתבטאו במשכנתאות בעוד שנתיים־שלוש?