גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

נעילה מעורבת בוול סטריט: מדד הנאסד"ק עלה ב-0.4%, הדאו ג'ונס איבד 0.8%

כלכלת ארה"ב התכווצה ב-32.9% ברבעון השני של 2020 ● כלכלת גרמניה התכווצה ב-10.1% ברבעון השני ● לאחר סיום המסחר בוול סטריט יפרסמו תוצאות אפל, אמזון, פייסבוק ואלפאבית ● בורסות אירופה ננעלו בירידות חדות, הדאקס צנחב ב-3.5%

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס
זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

 

23:00

המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת על רקע נתוני מאקרו בארה"ב ולקראת פרסום תוצאותיהן של חברות הטכנולוגיה הענקיות, אמזון , אלפאבית , פייסבוק  ואפל 

מדד הנאסד"ק עלה ב-0.4%, הדאו ג'ונס איבד 0.8% ומדד S&P 500 השיל 0.4% מערכו.

בצל נתוני התוצר הגרועים מאז מלחמת העולם השנייה, התשואות על האג"ח האמריקאי ל-10 שנים ירדו לרמה הנמוכה מאז מרץ. הדולר סיכם את חודש יולי בנפילה של 4.7% מול סל המטבעות, במה שיירשם כירידה החודשית החדה ביותר מאז ספטמבר 2010. האירו עלה לשיא של 22 חודשים לרמה של 1.1808 דולרים. הליש"ט עלה ב-0.4% מול הדולר לרמה הגבוהה ביותר מאז חודש מרץ.

21:00

הזהב ירד לראשונה מזה 10 ימי מסחר ובכך נסוג משיא היסטורי. מחיר הזהב איבד 0.46% מערכו ונקבע על 1,944.5 דולר לאונקייה.

הנפט (WTI) צנח ב-3.3% לרמה של 39.9 דולר לחבית. 

20:00

מנייתה של UPS מזנקת ב-15% לאחר שפרסמה תוצאות טובות מהצפוי ברבעון השני עם רווח של 2.13 דולרים למניה על הכנסות של 20.46 מיליארד דולר. התחזיות בשוק היו לרווח של 1.07 דולרים למניה על הכנסות של 17.48 מיליארד דולר.

קוואלקום מזנקת בכ-12% לאחר הדוחות שעלו על התחזיות המוקדמות של השוק. גם פרוקטר & גמבל עקפה את תחזיות השוק לרבעון השני של השנה עם רווח של 1.16 דולרים למניה - מעל לתחזיות השוק לרווח של 1.01 דולרים למניה.

אלי לילי צונחת בכ-6% לאחר שפיספסה את התחזיות של השוק לרבעון השני של השנה. ההכנסות התסכמו ב-5.5 מיליארד דולר - 256 מיליון דולר מתחת לצפי.

18:45

בורסות אירופה ננעלו בירידות חדות. הדאקס נפל ב-3.5%, הפוטסי איבד 2.3% והקאק ירד ב-2.1%. 

18:14

התמתנו הירידות בניו יורק לקראת פרסום דוחות חברות הטכנולוגיה הגדולות, פייסבוק, אמזון, אפל ואפלאבית.

באירופה מניותיהן של חברות הרכב פולקסווגן ורנו נופלות בכ-6%. פולקסווגן חתכה את הדיבידנד לאחר שדיווחה על הפסד של 940 מיליון דולר במחצית השנה הראשונה בצל ירידה של 27% במסירות הרכבים בצל משבר הקורונה. רנו רשמה הפסד של 7.3 מיליארד אירו במחצית הראשונה של 2020 בצל משבר הקורונה.

17:00

מחריפות הירידות בוול סטריט. מדד דאו ג'ונס צונח ב-2%. הנפט צונח ב-3.7%. באירופה, הדאקס הגרמני צונח ב-4.1%, והפוטסי ב-3%. מדד הפחד מזנק ב-15%.

גולדמן זקס לא קונה את העליות. בנק ההשקעות פרסם תחזית עדכנית עם מחיר יעד של 3,000 נקודות למדד S&P500 ב-2020, ומחיר ייעד של 3,100 נקודות לאמצע שנת 2021. המדד נסחר כעת מעל ל-3,200 נקודות, כך שבגולדמן זאקס לא צופים את המשך העליות בטווח הקצר.

"אין ספק שהמיתון בפעילות על רקע משבר הקורונה צפוי להיות עמוק במיוחד בנתוני הרבעון השני של השנה", אמר פרופ' ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק פועלים בשיחה עם "גלובס". "זה הרבעון שהושפע בצורה חזקה מהסגר שהוטל כמעט בכל מקום בעולם, לפחות באפריל ובמאי. למרות שהנתונים שפורסמו אינם מפתיעים, אך הם שוברים שיאים היסטוריים ולדבר יש גם השפעה פסיכולוגית".

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח בירידות של סביב ה-1% בצל נתוני הצמיחה השליליים שהצביעו על התכווצות של 32.9% בתוצר האמריקאי ברבעון השני בצל משבר הקורונה. מדד S&P 500 יורד כ-1%, הדאו ג'ונס מאבד 1.15%.

הנשיא טראמפ מבקש לדחות את הבחירות לנשיאות שצפויות להתקיים בחודש נובמבר כדי שאזרחיה של המדינה יוכלו להצביע פיזית בקלפיות ולא מרחוק.

16:00

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט יורדים בכ-1% בצל פרסום נתוני הצמיחה בארה"ב, כאשר נרשמה צמיחה שלילית של 32.9% ברבעון השני של השנה בצל משבר הקורונה. 

הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה בשבוע שהסתיים ב-26 ליולי עלו ב-12,000 ל-1.43 מיליון תביעות, מתחת לתחזיות.

14:50

מתחזקות בירידות בבורסות אירופה, המדדים המובילים נסוגים בכ-1.5%-2.5% כעת. גם המסחר בוול סטריט צפוי להיפתח בירידות של 1%-1.5%. 

מניות אמזון , אפל  ופייסבוק יורדות במסחר המוקדם. 

פרוקטר אנד גמבל  דיווחה היום על רווח של 1.16 דולר למניה ברבעון האחרון, 15 סנט מעל תחזיות האנליסטים. 

חברת UPS דיווחה על רווח של 2.13 דולר למניה ברבעון השני, כמעט כפול מצפי האנליסטים. 

חברת רדהיל  מעדכנת כי החלה בניסוי קליני שלב 2/3 גלובלי לבחינת opaganib כטיפול בחולי קורונה (COVID-19) עם דלקת ריאות המאושפזים במצב קשה ומקבלים טיפול באמצעות מתן חמצן משלים. 

12:10

שיעור האבטלה בגוש האירו עמד על 7.8% ביולי, לעומת צפי כלכלנים לרמה של 7.7%. 

11:05

ירידות של עד 1.5% בבורסות אירופה. האירו נחלש בכ-0.3% לרמה של 1.175 דולרים לאירו. 

כלכלת גרמניה התכווצה ב-10.1% ברבעון השני. כך פורסם לפני זמן קצר. כלכלנים ציפו בממוצע לירידה של כ-9% בתוצר הגרמני. 

10:10

יום המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות קלות במדדי המניות, על רקע המשך פרסום דוחות כספיים של חברות מובילות ולפני פרסום נתוני מאקרו חשובים.

פולקסוואגן דיווחה היום על הפסד תפעולי של 800 מיליון אירו בחצי הראשון של השנה והודיעה כי תקצץ את הדיבידנד שהיא מחלקת לבעלי מניותיה. 

07:30

בבורסה בתל אביב אמנם לא מתקיים היום מסחר, לרגל תשעה באב, אבל הבורסות מסביב לעולם פועלות כרגיל והמסחר בהן יושפע היום ומחר ממספר אירועים מרכזיים.

1. בבורסות אסיה המגמה מעורבת היום, לאחר שאתמול ננעל המסחר בניו יורק בעליות. מדד S&P 500 עלה ב-1.2%, הדאו ג'ונס טיפס בכ-1% ומדד הנאסד"ק עלה ב-1.4%. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת ירידות קלות. 

2. הפד פרסם אתמול את הודעת המדיניות המוניטארית שלו, והותיר את הריבית ללא שינוי ברמה האפסית. ראשי הפד רמזו על תמיכה נוספת הדרושה לשווקים הפיננסים, גם מצד הפד וגם מצד הקונגרס.

"הריבית צפויה להישאר נמוכה לאורך זמן", כך נמסר בהודעת הפד. עוד נמסר כי "הצמיחה הכלכלית נמצאת הרבה מתחת לרמה שנמדדה טרום המגיפה".

הפד הודיע שיאריך את עסקאות הריפו וההחלף (Swap) עם תשעה בנקים מרכזיים מחוץ לארה״ב עד לסוף הרבעון הראשון של 2021 כדי להמשיך להבטיח נזילות דולרית לשוק.
בתוך כך, הבנק המרכזי ממשיך באותו הקו מהודעת הריבית הקודמת והדגיש כי האינדיקטורים הכלכליים, בדגש על מצב התעסוקה בארה"ב יקבעו את המשך התווית המדיניות שלו.

3. זירת המאקרו העולמית תהיה מעניינת היום. באירופה יתפרסם שיעור האבטלה לחודש יולי, שצפוי לעמוד ברמה של 7.7%. גרמניה תפרסם (ב-11:00 שעון ישראל) את נתוני הצמיחה לרבעון השני והכלכלנים צופים התכווצות של התוצר בכ-9%. 

גם בארה"ב יתפרסמו ב-15:30 נתונים ראשוניים בנוגע לצמיחה ברבעון השני, כשצפי הכלכלנים עומד על התכווצות של כ-34% בתוצר האמריקאי. עוד באותו זמן יתפרסמו הנתונים השבועיים של הבקשות הראשוניות לדמי אבטלה, והנתון הזה צפוי לעמוד ברמה של כ-1.44 מיליון. 

4. המתיחות בין סין לארה"ב ולעוד מדינות לא נרגעת. האיחוד האירופי הטיל השבוע עיצומים על סין בגלל אופי טיפולה בהונג קונג , ובכך התקרב לעמדה הניצית יותר של ממשל טראמפ . "סין מתנגדת בתוקף לצעדים המוטעים של האיחוד, והיא קיימה שיחות רציניות על כך עם הצד האירופי", מסר דובר מטעם סין.

העיצומים כוללים הגבלת ייצוא של ציוד שסין עשויה להשתמש בו לדיכוי תושבי הונג קונג, והערכה מחדש של הסכמי הסגרה לאור הטלת חוק הביטחון הלאומי הדרקוני על הונג קונג. בריטניה, שעזבה השנה את האיחוד האירופי, השעתה לאחרונה את אמנת ההסגרה שלה עם הונג קונג.  ממשלות האיחוד האירופי יפעלו גם להקלת מתן אשרות כניסה ומקלט לתושבי הונג קונג. האיחוד ציין שהוא עשוי לנקוט צעדים נוספים בסוף השנה. 

5. עונת הדוחות נמשכת והיום צפוי להיות היום המשמעותי ביותר בעונה הנוכחית, כשלאחר סיום המסחר בניו יורק יפרסמו תוצאות אפל , אמזון , פייסבוק  ואלפאבית (החברה האם של גוגל). לחמשת החברות האלה שווי מצרפי של קרוב ל-5 טריליון דולר. פספוס בתוצאות או תחזית מאכזבת של אחת או כמה מהחברות עלולים לטלטל את השווקים ביום שישי. 

לפני פתיחת המסחר יפרסמו תוצאות, בין השאר, החברות פרוקטר אנד גמבל, קומקאסט  אלי לילי ופורד.

עוד כתבות

מישל וונטסוס, לשעבר מנכ''ל ביוג'ן / צילום: Quris

"ביוג'ן הייתה פסגת הקריירה שלי עד כה": המנכ"ל לשעבר מדבר על התוכניות לעתיד

מישל וונטסוס היה מנכ"ל ביוג'ן בתקופה שבה הייתה במוקד תשומת הלב בעקבות התרופה החדשנית שלה לאלצהיימר, אבל בסוף שילם בכיסאו על הכישלון שלה בשוק ● בראיון ל"גלובס", הוא מגיב על הביקורת שהושמעה נגדו, מספר אילו חברות מעניינות אותו עכשיו ומדבר על ההשקעה שלו בקיוריס הישראלית ● על המיזם החדש שהוא מקים בסינגפור, הוא עדיין לא מוכן לפרט

''התייצבות ושיפור, גם אם צנוע, ברוב הפרמטרים הפיננסיים של ההייטק הישראלי'' / אילוסטרציה: Shutterstock

אחרי שנה קשה, הרבעון הראשון של 2024 מראה מגמה חיובית בתעשיית הטק הישראלית

על פי נתונים חדשים מדוח ההייטק "Tech Review", ברבעון הראשון של 2024 חברות הסטארט-אפ הישראליות גייסו כ-1.6 מיליארד דולר ● מדובר בעלייה של כ-10% ביחס לרבעון הקודם וירידה של 10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ● 38% מסך הסכום הכולל גוייס בחברות הסייבר

קרן כהן חזון, מנכ''לית ובעלת השליטה בתורפז / צילום: ששון משה

תורפז רוכשת יצרני חומרי טעם בלגית-גרמנית תמורת 48 מיליון דולר

תורפז צפויה לרכוש את קבוצת קלאריס & ווילך באמצעות חברת הבת שלה - פיט ● החברה מייצרת חומרי הגלם היחודיים לתחום הבשר והאפייה ומחזור המכירות שלה הסתכם ב-35.1 מיליון דולר ב-2023

ציור הקיר להחזרת החטופים, ובהם אלמוג מאיר ג'אן / צילום: באדיבות משפחת מאיר

עדויות מהשבי: "חיילים עוברים עינויים, מורעבים בכלובים"

פיגוע ירי בבקעת הירדן: מחבל פתח באש לעבר רכבים שנסעו בכביש 90 מצפון ליריחו, בן 30 נפצע בינוני • תושבים בצפת מדווחים על יירוט, לא נשמעה אזעקה • ירי רקטי לעבר גורן, גרנות הגליל וראש הנקרה • דיווחים פלסטיניים: צה"ל תוקף בצפון הרצועה ובמקביל פועל באיו"ש • עדכונים שוטפים

דוד פתאל / צילום: איל יצהר

לאחר שלוש שנים של הפסד, אירופה עזרה לדוד פתאל לחזור להרוויח

עם סיומה של השנה הסתכמו הכנסותיה של פתאל ב-6.93 מיליארד שקל, עלייה חדה של 26.6% ביחס לשנה שקדמה לה ● בשורה התחתונה רשמה פתאל רווח נקי של 45.2 מיליון שקל ● הסיבות לעלייה: שיפור בשיעורי התפוסה במלונות הרשת, עלייה במחיר של חדר ממוצע למתארחים ושיפור בשערי החליפין

קבוצת רוכבי אופניים עם טל ברודי. מימין: ריבה פרידמן בורוביק / צילום: דבורין תקשורת

מקבוצות אופניים ועד קבלת פנים בחזרה לבית: הארגון שמלווה מפונים במלחמה

מאז פרוץ המלחמה מלווה ארגון "הרוח הישראלית" אלפי משפחות של מפונים, ואף גייס תרומות בהיקף של 2.5 מיליון שקל ● מ"מ המנכ"לית, ריבה פרידמן בורוביק: "האתגר הגדול הוא שיקום הקהילות"

קבינט המלחמה. ללא נשים במוקד קבלת ההחלטות / צילום: קובי גדעון-לע''מ

המלחמה חושפת את אוכלוסיית הנשים לסיכונים חריגים. איך אפשר להתמודד איתם?

מדור "המוניטור" של גלובס והמרכז להעצמת האזרח עוקב אחר ביצוע החלטות ממשלה משמעותיות ● הפעם, בשיתוף שדולת הנשים, על האתגרים שמציבה המלחמה בפני נשים ● נשים סובלות יותר מהיעדר ביטחון אישי וכלכלי - ובכל זאת הן לא נמצאות במוקד קבלת ההחלטות

בורסת תל אביב / צילום: שלומי יוסף

מגמה מעורבת בבורסה המקומית; אלקטריאון מזנקת ב-13%, אופקו ב-11%

מדד ת"א 35 עולה ב-0.1% ות"א 90 יורד ב-0.7% ● אל על השלימה גיוס של 100 מיליון דולר, המנייה עולה ב-4% ● הבורסה בת"א מסכמת רבעון ראשון בעליות נאות במדדים המובילים ● לאומי על הדולר המתחזק: "מציע למשקיעים הצעה שאי אפשר לסרב לה" ● באופנהיימר צופים "רוח גבית לשוק המניות האמריקאי לפחות עד שנת 2025"

מנכ''ל האוצר שלומי הייזלר בוועידת מרכז הנדל''ן באילת / צילום: נאו מדיה

מנכ"ל האוצר נגד מנהל רשות המסים: "מס דירה שלישית ירחיק משקיעים משוק הנדל"ן"

לפי מנכ"ל האוצר, שלומי הייזלר, החזרת "מס דירה שלישית" כבר בתקציב הקרוב לא נמצאת על הפרק ● על הביקורת שהעביר ינקי קוינט בכנס התשתיות של גלובס בשבוע שעבר, הוא עונה: "אמירות חמורות ואין בהן דבר וחצי דבר. באוצר יש אנשים מופלאים" ● וזו התוכנית שלו למלא את קופת המדינה, נוכח הגירעון המחמיר

אולם הקונצרטים בו התרחש הפיגוע במוסקבה / צילום: Reuters

הפיגוע במוסקבה הביא את אירופה להגביר כוננות מפני מתקפת דאעש

צרפת ואיטליה פרסמו אזהרות מפיגועי דאעש בשטחן, כשהחשש עולה לקראת חג הפסחא ● המתקפה ברוסיה העלה גם לפני השטח את האזורים העניים ביותר במדינה, בהם צובר ארגון הטרור השפעה

מטולה בחודש האחרון / צילום: Reuters, Raphael Gotheil

הצפון בוער, היישובים ריקים - והממשלה "מנותקת קשר"

ראשי הרשויות בצפון דוחפים כבר זמן רב להקמת מנהלת מסודרת, בדומה למינהלת "תקומה" בעוטף עזה - אך גורמים המעורים בנושא אומרים: "זה לא על הפרק" ● בינתיים המלחמה נמשכת, והמציאות בצפון בלתי אפשרית

הכפר פטריצ'ה באיטליה. ראש העיר מנסה למכור בתים באירו / צילום: Shutterstock

באיטליה מנסים למכור בתים באירו אחד. אז למה זה לא עובד?

ראשי עיירות קטנות באיטליה, שהתרוקנו מתושבים בשל מגמת עיור ארוכת־שנים, מציעים בתים למכירה באירו אחד בלבד, כאשר עלות השיפוץ מוטלת על הקונה ● התקשורת האמריקאית רווייה בסיפורים על בתים עתיקים שעברו שיפוץ והפכו לבתי נופש משפחתיים, אך בפועל, עסקי "הבתים באירו" עומדים בפני חסמים רבים

מנכ''ל NICE, ברק עילם / צילום: CRC Media

מלך השכר של ת"א: המנכ"ל שהרוויח כ-90 מיליון שקל ב-2023

עיקר התגמול של מנכ"ל נייס ברק עילם – הוני ● במשך שנותיו כמנכ"ל נייס צבר תגמולים בהיקף של כ-460 מיליון שקל לפי שער החליפין הנוכחי ● שכר של כ-17 מיליון שקל למנכ"ל אלביט אשתקד

שי אהרונוביץ׳, מנהל רשות המסים / צילום: ניב קנטור

מס דירה שלישית חוזר לשולחן: "המערכות כבר מוכנות"

לדברי מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', המדינה צריכה ליצור אחידות ולהפסיק לשנות את שיעורי מיסוי הנדל"ן בתדירות גבוהה ● עוד הוא הוסיף כי צריך לחשוב על מס דירה שלישית: "מבחינתנו זה צעד נכון שיעלה בתקציב 2025"

וול סטריט / צילום: Shutterstock

וול סטריט ננעלה בעליות; אנבידיה צללה בכ-3%

הנאסד"ק עלה ב-0.5% ● מדד דאקס עלה ב-0.5%, הקאק ירד ב-0.3% ● גולדמן סאקס: לשוק המניות בארה"ב יש אפסייד מוגבל ● נובוקיור וסייברוואן מזנקות בטרום מסחר ● ערב הפסחא, מחירי הקקאו בשיא כל הזמנים, מה זה אומר לגבי יצרניות הממתקים הגדולות ומחירי השוקולד?

פרופ' דניאל כהנמן / צילום: יח''צ מטר

פרופ' דניאל כהנמן, זוכה פרס נובל לכלכלה, הלך לעולמו

כהנמן, בן 90 במותו, זכה בפרס נובל בכלכלה בשנת 2002 על מחקר בתחום של קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות

אסדת קידוח ''לוויתן'' / צילום: אלבטרוס

במשרד האנרגיה בוחנים: הקמת מתקן להנזלת גז בהשקעה של 7 מיליארד דולר

חלק משמעותי מיצוא הגז של ישראל תלוי היום במצרים, ומתקן הנזלה יאפשר יצוא לרחבי העולם כדי לבזר את הסיכונים ● מי יממן את עלויות ההקמה האדירות?

בנק ההשקעות ג'יי. פי מורגן / צילום: Reuters, Mike Segar

האסטרטג של הבנק הגדול בעולם: "אתם לא תדעו כשהירידות יגיעו"

בבנק ג'יי פי מורגן שוב מזהירים מפני ירידות בשווקים, למרות שהתחזיות שלהם לא פוגעות כבר שנתיים וחצי ● האם הפעם התחזיות שלהם יתממשו? ומה הם ממליצים למשקיעים?

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

עובדים שהוצאו לחל"ת בענף התיירות עומדים להישאר ללא דמי אבטלה

במשרד האוצר הניחו שאין צורך בקביעת מודל חל"ת ארוך־טווח וסברו כי המלחמה תסתיים לפני שהעובדים ימצו את ימי האבטלה והחופשה שצברו ● כעת, עסקים רבים טרם התאוששו, כשהמצוקה הגדולה היא בענף התיירות

מתחם חזית הים בחיפה / הדמיה: מן-שנער-יעד אדריכלים

נסגר המכרז הראשון של רמ"י בחזית הים בחיפה: כמה תשלם הזוכה?

יורו ישראל זכתה במכרז של רמ"י על קרקע של 23 דונם, להקמת 500 יחידות דיור ושטחי מסחר באחד מהמתחמים המסקרנים בישראל ● החברה תשלם על הקרקע, הסמוכה לבית החולים רמב"ם בחיפה, כ-205 מיליון שקל כולל הוצאות פיתוח