גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בנעלי נוחי דנקנר: למחזיקי האג"ח של אי.די.בי נמאס מאלשטיין והוא קרוב לאובדן השליטה בקונצרן

החלטת מחזיקי אג"ח אי.די.בי להעמיד את החוב לפירעון מיידי ולפעול נגד החברה ובעל השליטה מקטינה מאוד את סיכוייו של אלשטיין לשמור על השליטה בקונצרן שבו השקיע כ-3 מיליארד שקל

אדוארדו אלשטיין   / צילום: כפיר זיו
אדוארדו אלשטיין / צילום: כפיר זיו

כדור השלג של אדוארדו אלשטיין וקבוצת אי.די.בי שבשליטתו מתגלגל במהירות לעבר ביהמ"ש המחוזי בת"א. לאחר שיום ב' בשבוע שעבר החליטו מחזיקי אג"ח ט' של החברה על העמדת החוב כלפיהם לפירעון מיידי, קיבלו ביום ה' האחרון גם מחזיקי אג"ח י"ד של אי.די.בי החלטה דומה.

סדרות ט' ו-י"ד מהוות כ-88% מסך החוב של אי.די.בי למחזיקי האג"ח שלה, והחלטת המחזיקים בשתי הסדרות לפעול משפטית נגד החברה ובעל השליטה מקטינה מאוד את סיכוייו של אלשטיין לשמור על השליטה בה. מנתונים שפרסם הבוקר נאמן סדרת אג"ח י"ד עולה, כי 76% מהסדרה תמכו בהצעת ההחלטה להעמיד את מלוא היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב לפירעון מיידי.

לאי.די.בי חוב (במונחי פארי) של כ-2.04 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה משלוש הסדרות. מתוכו 911 מיליון שקל למחזיקי אג"ח ט', 890 מיליון שקל למחזיקי אג"ח י"ד ו-239 מיליון שקל למחזיקי אג"ח ט"ו. למחזיקי אג"ח ט' אין ביטחונות מהותיים, בעוד שלמחזיקי אג"ח י"ד שעבוד על כ-70% ממניות דיסקונט השקעות (דסק"ש) בשווי של כ-480 מיליון שקל, ולמחזיקי אג"ח ט"ו שעבוד על מזומנים ומניות בשווי של כ-183 מיליון שקל.

בעקבות החלטת המחזיקים, הפסיקה היום הבורסה בת"א את המסחר באג"ח י"ד, ואילו המחזיקים עצמם יידרשו להצביע כבר מחר על החלטה נוספת "להורות לנאמן לנקוט הליכים למימוש כל הבטוחות שניתנו לנאמן, מכוח שעבודים ראשונים בדרגה הרשומים לטובת הנאמן, להבטחת התחייבויות החברה".

הצעה זו תכלול גם בקשה למינויו של בא כוח הנאמן ככונס נכסים על נכסים אלו, ובראשם כ-70% ממניות דסק"ש שמחזיקה חברת דולפין, שבשליטת אלשטיין. לדברי נאמן האג"ח, הוא עשוי להגיש את הבקשה עוד לפני קבלת החלטת המחזיקים, ולמשוך אותה לאחר מכן במקרה שלא תאושר על-ידיהם.

עוד קודם לכן, החליטו כאמור מחזיקי אג"ח ט' כמעט פה אחד (רוב של יותר מ-99%), שלא לאשר לנאמן לפתוח במו"מ עם אלשטיין על בסיס הצעת הסדר החוב שהגיש. אותו רוב גם החליט להסמיך את הנאמן לפעול באופן מיידי בהליכים משפטיים נגד החברה, ובכלל זאת הליכים לשם מימוש בטוחות נגד החברה, נושאי משרה בחברה, בעל השליטה וכל צד שלישי רלוונטי, לשם הבטחת פירעון החוב.

בעקבות אותה החלטה פנה ביום ה' האחרון נאמן אג"ח ט' לביהמ"ש המחוזי בת"א בבקשה שייתן צו לפתיחת הליכים לאי.די.בי פתוח, לפי סעיף 18 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. בנוסף, ביקש נאמן האג"ח מביהמ"ש להורות על מינוי נאמן לאי.די.בי, תוך הפקעת הסמכויות מידי נושאי המשרה בחברה והעברתן לידי הנאמן, לצד כל סמכות אחרת שיידרש לו לצורך ביצוע תפקידו.

בעקבות הבקשה קבע השופט חגי ברנר, כי תשובתה של אי.די.בי וכן התנגדויות לבקשה יוגשו לביהמ"ש עד יום ג' בצהריים, וכי דיון בבקשה במעמד הצדדים יתקיים ביום ה' השבוע ב-10:00. על רקע ההחלטה, יצביעו ביום ג' גם מחזיקי הסדרה השלישית של אי.די.בי, אג"ח ט"ו, על הצעת החלטה להורות לנאמן לנקוט הליכים למימוש כל הבטוחות שניתנו לנאמן להבטחת התחייבויות החברה בגין איגרות החוב, ובכלל זה להגיש בקשה למינויו של בא כוח הנאמן ככונס נכסים על נכסים אלו.

גם במקרה זה מציין הנאמן, כי הוא עשוי להגיש בקשה למימוש בטוחות ומינוי כונס נכסים כאמור עוד לפני ההצבעה, ולמשוך את הבקשה לאחר מכן במקרה שלא תאושר. לטובת נאמן אג"ח ט"ו משועבדים 77 מיליון שקל במזומן וכן 5% ממניות חברת כלל ביטוח.


הצבעה מקבילה של מחזיקי אג"ח ט"ו

במקביל יצביעו מחזיקי אג"ח ט"ו על הצעת החלטה נוספת והפוכה, שלפיה הם מסכימים לבקשת החברה לדחות 31.3% מתשלום הקרן שאמורים המחזיקים לקבל ב-30 בספטמבר. בתאריך זה אמורים המחזיקים לקבל תשלום קרן של כ-118.4 מיליון שקל, וכן תשלום ריבית של כ-6 מיליון שקל.

לדברי אי.די.בי, אין בידיה לבצע את התשלום במלואו, ומשכך מציעה החברה למחזיקי אג"ח ט"ו לקבל כעת תשלום קרן של 74.4 מיליון שקל ולהסכים לדחיית יתרת הקרן (כ-44 מיליון שקל) ל-28 באוקטובר. ההחלטה תמנע גריעה מהמסחר בבורסה של איגרות החוב שלא נפרעו במועדן.

בשבועות האחרונים הגיש אלשטיין שלוש הצעות שונות להסדר חוב באי.די.בי, שכללו פירעון חלקי למחזיקי סדרות י"ד ו-ט"ו, לצד דחייה ארוכה של יתרת החוב. עם זאת, ההצעות גזרו על מחזיקי אג"ח ט' תספורת בשיעור של 70%-80%, וזכו לכן להתנגדות חריפה מצדם.

אלשטיין מצדו ביקש לקבל לפחות את הסכמת שתי הסדרות המובטחות, כדי לשמור על השליטה בדסק"ש (ששולטת בחברות נכסים ובניין, סלקום, מהדרין ואלרון). עם זאת, גם מחזיקי אג"ח י"ד החליטו כאמור להעמיד את החוב כלפיהם לפירעון מיידי, ויצביעו כעת על מימוש השעבוד על מניות דסק"ש, כאשר החלטה ברוח זו עלולה להוריד לטמיון  השקעה של כ-3 מיליארד שקל שביצע אלשטיין לאורך השנים למימוש שליטתו בקבוצת אי.די.בי.

וכך, כשש שנים וחצי לאחר שהשתלט על אי.די.בי במסגרת הסדר חוב בחסות ביהמ"ש, מוצא עצמו אלשטיין בסיטואציה דומה לזו של קודמו - נוחי דנקנר. 

עוד כתבות

חנויות סגורות בקניון דיזנגוף סנטר. סגר סבב ב' / צילום: כדיה לוי, גלובס

רשתות האופנה והמסעדות התייאשו: מפסיקות את הדיונים עם הממשלה

הצהרת התאגדות רשתות המסחר, האופנה וההסעדה להפסיק את ההתדיינות מול הממשלה מגיעה לדבריהם לאחר ש"פניותיהם נפלו על אוזניים ערלות" ● "החל מיום ראשון כל אחד יהיה חייב לקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבורו, עבור עובדיו ועבור משפחתו"

ג'רמי קורבין, יו"ר מפלגת הלייבור הבריטית / צילום: רויטרס

מנהיג הלייבור לשעבר ג'רמי קורבין הושעה מהמפלגה

ג'רמי קורבין, היו"ר לשעבר של מפלגת הלייבור בבריטניה, הושעה מהמפלגה לאחר תגובותיו לדוח הוועדה לשוויון וזכויות אזרח, שקבע כי מפלגת הלייבור נגועה באנטישמיות ● קורבין טען מוקדם יותר: הדוח מנופח באופן דרמטי

שר האוצר ישראל כ"ץ / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

הפשרה המפא"יניקית של כ"ץ: גם פוגעת בלקוחות הבנקים וגם בחברות כרטיסי האשראי

בסוף ינואר ייכנס לתוקף צמצום מסגרות האשראי של כרטיסי האשראי בהפועלים ובלאומי ● בטויטה לצו שמשנה את פרטי ההוראה, שפורסמה היום, החליט שר האוצר כ"ץ ללכת לקראת הבנקים הגדולים בשם "טובת הציבור" ● משבר הקורונה מצדיק את השינוי אבל נראה שהשר הולך יותר מדי בין הטיפות

פסל "הילדה חסרת הפחד" מול הבורסה לניירות ערך בוול סטריט, ניו יורק / צילום: Mark Lennihan, Associated Press

וול סטריט ננעלה בירוק בהמתנה לדוחות ענקיות הטכנולוגיה

יום המסחר התאפיין בדריכות לקראת פרסום דוחותיהן של ענקיות הטכנולוגיה ● כלכלת ארה"ב התרחבה ב-33.1% ברבעון השלישי ● הנפט צונח ב-3% בצל ההגבלות שהושתו בחלק מהמדינות בצל התפשטות הקורונה

חיים כצמן, מבעלי גזית גלוב ועמוס לוזון, בעלי קבוצת א.דורי  / צילומים: תמר מצפי

עוד הטבה מכצמן: גזית גלוב תממן ללוזון רכישת מניות בכ-30 מיליון שקל

כחמש שנים לאחר שמכרה לו את מניות השליטה בקבוצת לוזון (לשעבר א. דורי)  בתמורה סמלית, תעמיד גזית גלוב לעמוס לוזון הלוואה לרכישת יתרת החזקותיה

בורסת תל אביב / צילום: רויטרס

העליות בבורסה התגברו בנעילה: ת"א 35 קפץ ב-1.4%, מדד הבנקים זינק ב-2.4%

וול סטריט נסחרת בעליות על רקע נתוני הצמיחה המעודדים ● גרמניה וצרפת נכנסות לסגר משמעותי ● מחזור המסחר הסתכם בכ-2 מיליארד שקל

אפי נוה  / צילום: שלומי יוסף

פרשת אפי נוה: מרוב עצים לא רואים את סימון המטרה

לא זכורה לי דוגמה כה קיצונית כמו פרשת אפי נוה, שבה המערכת נרתמה לדרוס מכל זווית אפשרית אדם שסומן על ידה ● אם הפרקליטות מסוגלת להודות בטעויות, זו ההזדמנות בה' הידיעה

ישראל כ"ץ / צילום: אוהד צויגנברג-ידיעות אחרונות

הפור נפל: זה מה שהחליט האוצר במאבק על צמצום המסגרות לכרטיסי אשראי בבנקים הגדולים

על פי טיוטת הצו שפרסם האוצר צמצום המסגרות לכרטיסי אשראי ישונה כך שבשלב הראשון המסגרת המינימלית תעמוד על 7,500 שקל לעומת 5,000 שקל בחוק המקורי ● בנוסף הופחתה ההוראה לצמצום המסגרת הכללית בבנקים, ביחס להיקפן בסוף 2015

טראמפ רוקד בעצרת באוהיו בשבת / צילום: Jeff Chiu, Associated Press

הסושיאל הולך להכריע את הבחירות בארה"ב. השאלה לטובת מי

ביידן מצידו עוד לא סיים ללמוד על הסושיאל את מה שטראמפ הספיק כבר לשכוח ● מאידך, הוא הספיק ללמוד לא מעט מהטעויות של הילארי ● אמנם עוד לא ניתן לדעת מי ינצח ואפילו לא מתי נדע זאת, אבל מנצח בטוח אחד כבר יש

עיריית תל אביב - יפו / צילום: תמר מצפי

חדש בעיריית תל אביב: ממונה למניעת גזענות

במסגרת היוזמה, מונתה לראשונה ברשות מוניציפלית בישראל, ממונה למניעת גזענות ● תפקיד דומה, קיים כבר במשרדי הממשלה וביחידות הסמך שלה

בית בכפר שלם / צילום: איל יצהר, גלובס

תושבים בכפר שלם נגד קבוצת גבאי: טוענים להפרת הסכם מכוונת

עשרות תושבים בכפר שלם שקשורים במשפחה אחת הגישו תביעה נגד קבוצת גבאי בטענה כי החברה מפרה הסכם מולם, ומנסה לקצץ בזכויותיהם, כחלק מיוזמה להקים במקום פרויקט פינוי בינוי ● קבוצת גבאי: "החברה עומדת מאחורי ההסכמים החתומים ולא פגעה בתמורות"

נטפליקס. עלייה מסיבית בצריכת שירותי טלוויזיה בארה"ב / צילום: Antoine Kreme, רויטרס

נטפליקס רוכבת על הקורונה ומעלה את מחירי החבילות בארה"ב

לעת עתה הדיווח מתייחס בארה"ב ולא לשאר העולם אך אין לדעת ● הסיבה היא הגידול בתחרות מצד שחקניות חדשות שמוזילות את מחירי החבילות

תיירים על חופי אבו דבי, איחוד האמירויות / צילום: Kamran Jebreili, AP

הסכם עם איחוד האמירויות יאפשר לישראל לייצא תוצרת חקלאית טרייה

הכלכלה האמריטית, המונה כ-10 מיליון תושבים מתבססת בעיקר על יבוא עם בהיקף כספי שמסתכם ב-10 מיליארד דולר ● על פי נתוני משרד החקלאות, ארצות המפרץ, הנמצאות בקרבה גיאוגרפית ונוחה מבחינת האפשרויות הלוגיסטיות לשינוע תוצרת, זולות לאין שיעור

מדף בקבוקי פלסטיק של קוקה קולה / צילום: תמר מצפי

"מבצע חסר תקדים": כך נראית המלחמה של קוקה קולה ישראל ביבוא המקביל

האם גל היבוא המקביל דוחף את קוקה קולה למבצעים אגרסיביים? ● החל מה-3 בנובמבר, על כל קניית שישיית בקבוקי קוקה קולה או זירו, הצרכן יקבל מארז של 4 פחיות מתנה ● החברה המרכזית: "חלק מתוכנית המבצעים השנתית"

נמל חיפה / צילום: איל יצהר, גלובס

מבלווטניק ועד אונגר: אלו הקבוצות שניגשו למכרז לרכישת נמל חיפה. בולטים בהיעדרם - הסינים

הסתיים שלב הרישום של המתעניינים בהפעלת הנמל ●  בין המתעניינים - מספנות ישראל, אנשי העסקים דני אונגר ולן בלווטניק וקרנות כמו אלייד, ג'נריישן ועוד ● בין החברות הזרות - מפעילי נמלים גדולים מארה"ב, בלגיה וטורקיה ● בלטו בהיעדרן - החברות הסיניות שבעבר גילו עניין בהפרטה

אילוסטרציה / צילום: ריחי רחמן

התחזקות הדולר היכתה באדמה: ירידה של 50% ברווח הרבעוני

הסיבה העיקרית לפגיעה החריפה בחברת האגרוכימיה - אי-הצלחתה להעלות את מחירי המכירה של מוצריה במונחי מטבע מקומי

ליאור חורב. צילום: איל יצהר

תביעת לשון הרע נגד ליאור חורב על ציוץ ה"בוטים"

התובע, שמחה קבלה, טוען כי הציוץ של חורב פגע בפרנסתו ובמוניטין שלו ● בתשובתו לבית משפט טוען חורב כי מדובר בתביעת השתקה שכל תכליתה להצר את חופש הביטוי

טדי שגיא / צילום: יונתן בלום

חברת KAPE שבשליטת טדי שגיא גייסה 115 מיליון דולר

הגיוס בוצע בהנפקת מניות שזכתה לביקושים גבוהים ● טדי שגיא הזרים כמחצית מהסכום ● מוסדיים מישראל הזרימו ביקושים בעשרות מיליוני דולרים

הכנס השנתי על שם פרופ' ירון אזרחי - "מדמיינים מחדש דמוקרטיה" - מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה / צילום: צילום מסך

"מהי עיתונות, מיהו עיתונאי, מיהו מו"ל, ומי שם ילד בן 18 או 20 בגל"צ להכריע מי הטוב ומי הרע"

בפאנל של המכון הישראלי לדמוקרטיה אמרה אלונה בר און מו"ל גלובס כי "הבעיה העיקרית של העיתונות כיום היא היעדר אתוס, תרבות ומקצוענות" ● גיא רולניק סגן מו"ל הארץ אמר כי לשיטתו תיקי 2,000 ו-4,000 היו אמורים להוביל לחשבון נפש בעיתונות וכי בכל מקרה הקשיים הכלכליים לא הם אלו שדרדרו את האתיקה ● גולן יוכפז מנכ"ל חדשות 13 לשעבר טען שהעיתונות נפלה לכרוניקה בסיקור הקורונה ועו"ד נגה רובינשטיין דיברה על העיכוב שבו נמצאת הרגולציה הישראלית ביחס לטיפול בגוגל ובפייסבוק ● את הפאנל הנחתה ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר

שוטרים מאבטחים את זירת הפיגוע בניס / צילום: Eric Gaillard, רויטרס

צרפת: שלושה נרצחו בכנסיה בניס; "כל הסימנים שמדובר בטרור"

לפי הדיווחים, בין הקורבנות יש שתי נשים וראשה של אחת נערף ● המשטרה עצרה את התוקף במקום ● הוא נלקח לבית חולים באזור ● צרפת כולה נמצאת בדריכות, ובמיוחד יחסה עם האיסלאם הקיצוני, בעקבות רצח המורה הצרפתי סמואל פאטי החודש על ידי מהגר צ'צ'ני