גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

קבוצת דלק ממשיכה לעבוד במרץ עבור בעלי החוב, אבל המניה מתקשה להתאושש

איגוח תמלוגי לוויתן הניב 151 מיליון דולר למחזיקי האג"ח של דלק, אך בעלי המניות עדיין מופסדים 88% מתחילת השנה

יצחק תשובה ועידן וולס / צילום: יוסי כהן
יצחק תשובה ועידן וולס / צילום: יוסי כהן

קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, השלימה ביום חמישי האחרון את המהלך לאיגוח תמלוגי-העל ממאגר הגז לוויתן. במסגרת המהלך הנפיקה קבוצת דלק סדרת איגרות חוב בינלאומית בהיקף כולל של 180 מיליון דולר, שתובטח בשעבוד על תמלוגי-העל שלהם זכאית קבוצת דלק ממאגר לוויתן.

ההנפקה בוצעה באמצעות תאגיד ייעודי (SPV) בשם "דלק תמלוג על לוויתן", שהוקם לצורך ההנפקה ושאליו הועברו זכויותיהן של קבוצת דלק ושל החברה הבת, דלק אנרגיה, בתמלוגי-העל מלוויתן. סדרת האג"ח תעמוד לפירעון בתשלום אחד בדצמבר 2023 ותישא ריבית דולרית של 7.5%.

סדרת האג"ח, שהונפקה למשקיעים מוסדיים מסווגים מהארץ ומהעולם, זכתה לביקוש גבוה בהיקף כולל של כ-230 מיליון דולר בהובלת משקיעים בינלאומיים משמעותיים שהזרימו ביקושים של 150 מיליון דולר. משקיעים ישראלים הזרימו ביקושים בהיקף של כ-80 מיליון דולר, והם יוכלו לסחור באג"ח במסגרת מערכת המסחר "הרצף המוסדי" של הבורסה לני"ע בת"א.

את ההנפקה הובילו בנק ההשקעות הבינלאומי גולדמן זאקס וחברת החיתום הישראלית לידר הנפקות. סדרת האג"ח צפויה לזכות בדירוג B פלוס של סוכנות הדירוג הבינלאומית פיץ'. היקף הגיוס של התאגיד הייעודי הסתכם כאמור ב-180 מיליון דולר, או 172 מיליון דולר בניכוי הוצאות הנפקה ישירות ועמלות חיתום. סכום של 21 מיליון דולר ישועבד בפיקדון לטובת נאמן ההנפקה להבטחת תשלומי ריבית.

יתרת כספי הגיוס, בסך של 151 מיליון דולר, תועבר לחשבון נאמני האג"ח של קבוצת דלק, ותשמש לטובת פירעון תשלומי החברה הקרובים למחזיקי האג"ח. יש לציין כי קבוצת דלק עצמה והחברה הבת דלק אנרגיה יישאו בהוצאות הנפקה וחיתום נוספות של 3.6 מיליון דולר, כך שבסך הכול הסתכמו עליות ההנפקה בכ-11.6 מיליון דולר או 6.4% מסך הגיוס.

לקבוצת דלק חוב במונחי ערך התחייבותי מתואם (פארי) של 5.68 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה משבע הסדרות השונות. בתגובה להודעה היום, נסחרו האג"ח השונות של החברה בעליות של 2% עד 3.5%, כאשר האג"ח העיקרית שבהן (סדרה ל"א בהיקף של כ-3.1 מיליארד שקל) נסחרת במחיר של 51.5 אגורות ולפי תשואה שנתית לפדיון של 42%. מניית הקבוצה, עם זאת, מתקשה להתאושש ומתחילת השנה ירדה ב-88%, והיא משקפת לקבוצת דלק שווי של כמיליארד שקל בלבד.

את איגוח תמלוג-העל של לווייתן השלימה קבוצת דלק ימים אחדים לאחר שחתמה על הסכם למכירת 70% מהחברה הבת דלק ישראל לידי חברת להב אל.אר ואיש העסקים אורי מנצור תמורת 525 מיליון שקל. עסקה זו זכתה ביום ד' האחרון לאישור הממונה על הגבלים עסקיים והיא אמורה להיות מושלמת בימים הקרובים.

לדברי עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, "במהלך שבוע אחד הצליחה קבוצת דלק להשלים שתי עסקאות משמעותיות וחשובות בהיקף של מיליארד שקל - עסקת דלק ישראל ועסקת איגוח תמלוגי-העל".

וולס הוסיף, כי הסכומים שינבעו לקבוצת דלק מעסקאות אלה ישמשו את הקבוצה לפירעון מלוא ההתחייבויות לבנקים המובטחים, שחרור יחידות דלק קידוחים ושעבוד 40% מהן לטובת מחזיקי האג"ח, וכן לפירעון ההתחייבויות הקרובות למחזיקי האג"ח, וזאת בהתאם להוראות המתווה שנחתם בין החברה ובין מחזיקי איגרות החוב והבנקים המובטחים שלה. 

עוד כתבות

בניין תאגיד השידור בירושלים / צילום: יח"צ

יועמ"ש התאגיד: "המועצה נעדרת קוורום, ועל כן עד למינוי חבר נוסף אין תוקף חוקי לפעולותיה"

חבר המועצה חמיס אבולעפיה נפטר בשבוע שעבר מקורונה ומספר החברים בוועדה ירד מתחת למינימום הנדרש, כדי שתוכל לתפקד באופן חוקי ● מינויה של חברה נוספת בוועדה תקוע בוועדת גילאור ● המשמעות המיידית: אי יכולת לאשר את תקציב 2021 עד סוף החודש, כפי שנדרש בחוק

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים / צילום: דלק קידוחים

דלק קידוחים מנסה לקדם (שוב) פיצול נכסים והנפקה בלונדון

בשותפות מעריכים כי חשיפת נכסי הגז העיקריים שלה לשווקים בחו"ל תגדיל את ההשקעות בהם מצד משקיעים זרים, ותציף ערך ● העברת הזכויות במאגרי לוויתן ואפרודיטה לידי חברה זרה אמורה לאפשר לה גמישות רבה יותר בשיתופי פעולה עם מדינות באזור בנושאים של יצוא גז

גל תורג'מן / צילום: תמר מצפי

האלטרנטיבה לגוגל ופייסבוק נעלמת: ארטימדיה מפסיקה את פעילותה בישראל

מנכ"ל ארטימדיה גל תורג'מן הודיע היום כי החברה תפסיק את הפעילות בתחום הפרסום בווידאו בדיגיטל בסוף השנה ● לאחרונה הפסיקה קשת את ההתקשרות עם החברה, וגם המו"מ עם וואלה נתקע ● תורג'מן: "בכוונתנו להמשיך את פעילות הפיתוח בארץ ולהשלים את מוצר הטלוויזיה שלנו"

המוסד לביטוח לאומי צילום איל יצהר

השכרת דירות: ביה"ד קבע כי הביטוח הלאומי אינו יכול להסתמך על הדיווח למס הכנסה

ביה"ד לעבודה קבע כי משכיר דירות יכול לטעון במס הכנסה כי לא מדובר בהכנסה פרטית ולשלם בגינה מס מלא - ובמקביל לטעון בביטוח לאומי כי לא מדובר בהכנסה מעסק אלא בהכנסה פרטית, ולכן אין חייבו בביטוח לאומי בגין ההכנסה

בניין רבע הקילומטר בבאר שבע / צילום: בר - אל

"שיכון רבע הקילומטר": המבנה האייקוני של באר שבע שהפך למרכז קליטה

הבניין הארוך בארץ היה חלק ממעבדה אדריכלית נרחבת בבאר שבע והיה אחד מהניסיונות המעניינים להתמודד עם האקלים של המדבר ● מדור אדריכלות

נכס של אול יר/ צילום: מצגת החברה

בדרך להסדר חוב: אול-יר עוצרת תשלומים לבעלי האג"ח

החוב של אול-יר עומד על כ-2.35 מיליארד שקל והוא כולל תשלום קרן וריבית של 124 מיליון שקל למחזיקי אג"ח ב', שהיה אמור להתבצע מחר ●  בחברה מאשימים את משבר הקורונה שהוביל לעיכובים בהשלמת עסקאות למכירת נכסים ולמימון מחדש של נכסים

נועה בכר / צילום: איל יצהר

"יש לי עוד דרך ברולדין, זה רק החנוכה החמישי שלי שם"

מנכ"לית רולדין נועה בכר אהרוני חושפת את מאחורי הקלעים של מערך הסופגניות הפופולרי של הרשת ● "מאחורי הסופגניות שלנו עומד מערך לוגיסטי וניהולי מאתגר ומרגש. אנחנו מתחילים לבנות את הקולקציה מיד בסיום החנוכה. השנה זה היה מורכב פי כמה"

משרדי עמידר בחולון / צילום: שלומי יוסף

דירק' עמידר צפוי לאשר הערב את מינוי יאיר זילברשטיין כיו"ר

דירקטוריון חברת עמידר צפוי להתכנס הערב ולבחור את זהותם של מי שיובילו את החברה בשנים הקרובות ● לצד תפקיד היו"ר שאליו צפוי להיבחר יאיר זילברשטיין, מועמדו של שר השיכון ליצמן, ייבחר גם מנכ"ל קבוע

בצורת / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

מדינות ארה"ב בדקו אפשרות לתבוע את הממשל האמריקאי בנושא שינוי האקלים

בין האפשרויות שנשקלו הייתה פעולה בבתי המשפט שנועדה להכריח את הממשלה הפדרלית לקבוע הפחתה של פליטת גזי חממה בחוק, כך לפי מסמכים שנחשפו לאחרונה

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

המומנטום החיובי בת"א נמשך; אפולו פאואר קופצת בעוד 18%

המדדים בבורסה מטפסים על רקע היישורת האחרונה של עונת הדוחות בוול סטריט והשיאים בניו יורק ● דלק ודלק קידוחים עולות ב-8% ו-6.5% בהתאמה, אפולו פאואר מזנקת בעוד 18%, פלרם קופצת בכ-6%

זלאטן איברהימוביץ‘. שכר של שבעה מיליון אירו בעונה / צילום: Reuters, Ciro De Luca

40 זה ה-30 החדש: עם משכורות כאלה, מי רוצה להגיע לגיל פרישה?

בגיל 39 מוביל זלאטן איברהימוביץ' את מילאן לצמרת הטבלה האיטלקית, והוא לא לבד ● בזכות הרפואה והמשכורות המפוצצות, הכוכבים מצליחים לשחק ברמות הגבוהות גם הרבה אחרי גיל 30

פעילי 'אין מצב' מוחים נגד אלימות משטרתית בבלפור / צילום: אין מצב

השבוע ה-23 ברציפות: אלפים מפגינים נגד נתניהו בבלפור

במקביל להפגנה בבלפור, ישנם גם מאות מפגינים בקיסריה ובתל אביב בהפגנות בדרישה למנות ועדת חקירה ממלכתית בפרשת הצוללות ● כ-150 מפגינים בתל אביב צועדים על כבישים ראשיים במרכז העיר

רומן זדורוב / גיל יוחנן

כך יגרמו לך להודות בפשע שלא התרחש מעולם

הרעיון שאנחנו יכולים לזכור משהו שבכלל לא קרה הוא מטריד בפני עצמו, אבל כשמדובר בפשע - זה עוד יותר מטריד. איך אפשר לשכנע אתכם שהייתם נוכחים באירוע שלא קרה? ואפילו לגרום לכם להודות אתכם בפשע שבכלל לא ביצעתם? ● האזינו

צחי נחמיאס / צילום: מירי נחמיאס

קפיצה של כ-670 מיליון שקל בשווי נכסי דסק"ש בחודשיים

העלייה החדה ב-NAV היא תוצר של זינוק חד של כ-40% שרשמה בתקופה זו מניית חברת הנדל"ן נכסים ובניין, בעקבות איבוד השליטה של אלשטיין בקבוצה בסוף ספטמבר ● את הרבעון השלישי של 2020 סיימה דסק"ש בהפסד המיוחס לבעלים של 55 מיליון שקל

הסיפורים הבולטים של סוף השבוע / צילום: גלובס

הקומבינה של המגפה והונאת הפונזי הגדולה: הסיפורים הבולטים הסופ"ש

נתניהו מנסה לפצל את הרשימה המשותפת ● כך יצרה הקורונה הבדלי מעמדות במשק הישראלי ● איך מתמודדות המשפחות העשירות בישראל עם שאלת הירושה ● סין לכדה 4.2 מיליארד דולר במטבעות קריפטו במאבק נגד הונאת פונזי ועוד שלושה סיפורים בולטים מהסופ"ש

קניות באינטרנט / תמונה: שאטרסטוק

הישראלים הסתערו על מבצעי בלאק פריידי ורכשו בהיקף 67 מיליון שקל

לפי נתוני כאל, במהלך 24 השעות של המבצעים אתמול חל זינוק של 20% בהיקף הרכישות לעומת שנה שעברה ● מתחילת החודש התבצעו רכישות במעל מיליארד שקל באונליין

ניר שטרן/ צילום: כדיה לוי

פז סוגרת את הרבעון השלישי עם ירידה של 41% בהכנסות והפסד של 174 מיליון שקל

ההפסד הנקי המתואם של החברה ברבעון השלישי הסתכם בכ- 8 מיליון שקל, לעומת רווח נקי מתואם של כ- 128 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ● הפחיתה 201 מיליון שקל משוויו של בית הזיקוק

ערד ניר ונדב איל / צילום: איל יצהר

"זו תקופה איומה ונוראה עבור עיתונאים - זו לא פסגת קריירה"

רגע לפני המעבר הדרמטי ל"ידיעות אחרונות", פרשן החוץ של חדשות 13 נדב איל, הפך לאוטוריטה לענייני המגפה • עמיתו מחדשות 12 ערד ניר הואשם כמכחיש קורונה • השנה האחרונה מתחה לשניהם את השרירים - ולא בטוח שהזיקה להם

האחים שלומי ויוסי אמיר, בעלי פרשמרקט / צילום: יח"צ

הודות לרכישת סניפים חדשים ולקורונה: רווחי פרשמרקט הכפילו את עצמם ברבעון השלישי

הרווח הנקי של רשת השיווק של האחים שלומי ויוסי אמיר זינק ב-95% לסך של 29 מיליון שקל, זאת לאחר שהרשת השתלטה על ארבעה סניפי סופר דוש ועל שלושה סניפים נוספים שנרכשו מקבוצת יינות ביתן

קים ג'ונג און / צילום: North Korean Central News Agency, רויטרס

דרום קוריאה: קים ג'ונג און לא מעוניין להתגרות בג'ו ביידן לעת עתה

מומחי מודיעין דרום קוריאניים תידרכו את המחוקקים לגבי הציפיות בפיונגיאנג שמשא ומתן עם ממשל ביידן יהיה קשוח יותר מאשר עם הנשיא היוצא טראמפ