גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אקסטל: הסכום לתשלום האג"ח בדצמבר כבר נמצא בקופה

לדברי החברה, הסכמי מימון חדשים עם בנק ג'יי.פי מורגן האמריקאי הניבו לה תזרים נטו של 78 מיליון דולר, כשבנוסף הסכים בעל השליטה גארי ברנט להעמיד לחברה הלוואת גישור ללא ריבית של 10 מיליון דולר

ארי ברנט, בעל השליטה באקסטל
ארי ברנט, בעל השליטה באקסטל

חברת הנדל"ן הזרה אקסטל השיגה את המקורות הדרושים לפירעון התשלום הראשון למחזיקי אגרות החוב שלה, שמהווה מחצית מהתחייבויותיה למחזיקים. לדברי החברה, הסכמי מימון חדשים עם בנק ג'יי.פי מורגן האמריקאי הניבו לה תזרים נטו של 78 מיליון דולר, כשבנוסף הסכים בעל השליטה גארי ברנט להעמיד לחברה הלוואת גישור ללא ריבית של 10 מיליון דולר.

אקסטל עוסקת בייזום והקמה של מגדלי דירות יוקרה בעיר ניו יורק. בסוף חודש דצמבר מחויבת החברה לפרוע תשלום קרן וריבית של כ-320 מיליון שקל (97 מיליון דולר) למחזיקי אג"ח ב' שלה, כאשר תשלום שני ואחרון של כ-310 מיליון שקל מתוכנן לסוף דצמבר 2021.

לדברי אקסטל, היא מחזיקה כבר כעת במלוא הסכום הדרוש לפירעון הראשון, לאחר שחתמה על הסכם מימון מחדש לפרויקט Lofts at PireVillage, עדכנה קו אשראי קיים וקיבלה את הלוואת הבעלים. יש לציין כי אקסטל כבר פרעה למחזיקי האג"ח בישראל סכום עתק של כ-1.3 מיליארד שקל (סדרה א' במלואה וריביות לסדרה ב') וזאת ללא מיחזור חובותיה בשוק המקומי, מה שמראה לדברי ברנט על חוסנה ואיתנותה הפיננסית.

"כמו שאמרתי בכמה הזדמנויות, אקסטל עומדת ותמשיך לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב בישראל", אמר היום ברנט, שמכהן בתפקידי יו"ר ונשיא החברה. "לאחר תשלום מחצית מהיקף סדרת האג"ח יוותר סכום של כ-300 מיליון שקל לתשלום בעוד שנה".

ברנט הוסיף, כי "על אף משבר הקורונה הפוקד את העולם וארה"ב, ניתן לראות כי המערכת הבנקאית ממשיכה להביע אמון בחברה ועל כך יעידו הסכמי המימון בהם התקשרה החברה בעת האחרונה והסכמים נוספים אשר החברה עתידה להשלים בתקופה הקרובה. החברה ממשיכה להתקדם בהשלמת הפרויקטים השונים שבבניה וכן במכירה ומסירה של דירות".

היום דיווחה אקסטל, כי בשבוע שעבר הושלמה התקשרותה עם בנק ג'יי.פי מורגן בהסכם מימון מסוג הלוואת מלאי (inventory loan) בסכום של 154 מיליון דולר. במקביל, השולמה התקשרות עם אותו הבנק בעדכון להסכם קו האשראי שנחתם בעבר, כך שהלוואת המלאי תהווה רכיב נוסף בקו האשראי ויחידות הדיור שטרם נמכרו בנכס, ישועבדו כבטוחה נוספת לבנק במסגרת קו האשראי.

הלוואת המלאי בסכום כולל של 154 מיליון דולר, מורכבת מהלוואה בכירה ומהלוואת מזנין, כאשר כספי התמורה בגינה עתידים לשמש לפירעון הלוואת הבנייה הקיימת בנכס. הלוואה זו תייצר לאקסטל תזרים חופשי של כ-41 מיליון דולר, כאשר עדכון קו האשראי יאפשר לה למשוך עוד 37 מיליון דולר מתוך היתרה הבלתי מנוצלת שלו.

בנוסף, העמיד כאמור ברנט לחברה הלוואת גישור של 10 מיליון דולר ללא ריבית, שתוחזר לו מכספים שעתידים להתקבל בחברה בחודש דצמבר, ובכפוף לכך שמלוא הסכום לתשלום האג"ח יהיה זמין לחברה. בתגובה להודעה, נסחרה אג"ח ב' של אקסטל במחיר של 98.4 אגורות, המשקף הנחה של כ-4% על ערך הפארי שלה.

בתוך כך פרסמה היום אקסטל את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2020, מהם עולה כי החברה רשמה בתקופה זו הפסד של 73.8 מיליון דולר. בתשעת החודשים הראשונים של השנה נרשם הפסד גדול עוד יותר של 199.4 מיליון דולר, כשהמקור להפסדים הללו הוא ירידות בשווי הנדל"ן שבבעלותה וסגירת בתי המלון שלה.

אקסטל, כמו חברות נדל"ן אחרות הפועלות בניו-יורק נדרשת השנה להתמודד עם השלכות משבר הקורונה על פעילותה. לצד המגבלות על פעילות מכירת הדירות, מחזיקה החברה גם בשני בתי מלון בערים בוסטון ובניו יורק, שנסגרו במהלך השנה בעקבות הסגרים שהוטלו במדינות מסצ'וסטס וניו יורק.

עם זאת, את שוק ההון מעניינת כיום רק יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה, ואלו מסתכמים בכ-320 מיליון שקל (97 מיליון דולר) שישולמו בשנה הבאה. לדברי אקסטל, התשלומים בשנה הבאה יתאפשרו באמצעות סכום של 77 מיליון דולר שעתיד להתקבל ממכירת דירות ותזרים נטו של 65 מיליון דולר שינבע ממהלכים למימון מחדש של נכסים.

עוד כתבות

חיים מר/ צילום: תמר מצפי

בעל מניות אקטיביסטי קורא להדיח את דירקטוריון MTS

המשקיע דיוויד אליוט לזר דורש מדירקטוריון MTS לכנס אסיפת בעלי מניות לצורך הדחת הדירקטורים המכהנים חיים מר, יצחק און וסקוט בארל ● במקומם, לזר מבקש למנות את עצמו ואת יורם דרוקר ואורי בן-אור

הבורסה בניו יורק - וול סטריט / צילום: תמר מצפי

עליות קלות בוול סטריט; סולאראדג' קופצת ב-3.3%, אפל עולה ב-2.7%

התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב הסתכמו בשבוע שעבר בכ-900 אלף, לעומת צפי כלכלנים לכ-925 אלף ● ה-ECB הותיר את הריבית ללא שינוי ● הביטקוין צונח בכ-6% לרמה של 31,470 דולר

שדה סולארי במושב פדויים / צילום: EDF-RE ישראל

לראשונה: קרן השקעות לאומית מאבו דאבי תשקיע מאות מיליוני דולרים בשדות סולאריים בישראל

מסגרת ההסכם תיכנס החברה מאבו דאבי כשותפה בפרויקטים אסטרטגיים שהחברה הצרפתית-ישראלית מפעילה ותקים בעתיד בישראל

השופט בדימוס אורי גורן / צילום: שלומי יוסף

הבורר אורי גורן לביהמ"ש: חומר הבוררות בסכסוך גרטנר-גרטלר נגרס

גורן ציין זאת על-מנת להבהיר כי אין בכוונתו להמשיך בניהול הליך הבוררות בין האחים גרטנר ודן גרטלר לאחר שהתפטר מהייצוג, זאת בעקבות הגילוי כי האחים גרטנר שכרו את החוקר הפרטי צביקה נווה מחברת CGI לאסוף מידע אודותיו

בני בגין מצטרף ל"תקווה החדשה" של גדעון סער / צילום: התקווה החדשה

סמל לליכוד ה"ישן": בני בגין מצטרף ל"התקווה החדשה" של גדעון סער

בני בגין, לשעבר חבר הליכוד ובנו של ראש הממשלה מנחם בגין ז"ל, יוצב במקום גבוה ב"תקווה החדשה", ככל הנראה בחמישייה הראשונה, לא מעט בשל היותו סמל לליכוד הישן והאידאולוגי

לקסוס LC500 קבריולה / צילום: יח"צ

למרות הסגר ומזג האוויר: לקסוס LC500 קבריולה יוצאת לשוק

הדו-מושבת הפתוחה מצוידת במנוע V8 ועולה החל מ-920 אלף שקל

רויאל אייר מרוק / צילום: Shutterstock, Vytautas Kielaitis

נחתם הסכם תעופה בין ישראל לבין מרוקו שיאפשר טיסות ישירות

טיסה ישירה בין ת"א למרוקו תימשך כ-5 שעות ● לצד חברות ישראליות, תפעיל בישראל רויאל אייר מרוק שלוש טיסות שבועיות לקזבלנקה

אורן כהן-בוטנסקי, סמנכ"ל לקוחות ושירות באל על / צילום: תמונה פרטית

אורן כהן-בוטנסקי ימונה לסמנכ"ל לקוחות ושירות באל על

אורן כהן-בוטנסקי צפוי להיכנס לתפקידו בתחילת חודש מרץ, כשהוא שימש כסמנכ"ל השירות והמכירות של קבוצת ישראכרט ואמריקן אקספרס ובתפקידו האחרון שימש כממונה על אגף בנקאות ישירה וחווית הלקוח בבנק הפועלים

לארי פינק, מנכ"ל בלאקרוק / צילום: Associated Press, Evan Agostini/Invision

ענק ההשקעות בלאקרוק עושה צעד ראשון לקראת חשיפה לערך הביטקוין

שתי פניות שהגיש תאגיד ההשקעות לרשות ני"ע האמריקאית מעידות כי כמה מהקרנות שלו עשויות להתחיל להשקיע בחוזים עתידיים המבוססים על ביטקוין ● מטבע הקריפטו המוביל נסחר במחיר של 32.9 אלף דולר, אחרי ירידה של 15% בשבוע האחרון

איציק אברכהן ואורי לוין / צילום: סיון פרג'

שופרסל ודיסקונט רוצות להפוך את פייבוקס למעצמת שירותים פיננסיים

אפליקציית התשלומים פייבוקס תהפוך לחברה עצמאית בבעלות בנק דיסקונט ושופרסל ● בשלב הראשון היא תשמש אמצעי תשלום, אולם ברשת הסופרמרקטים ובבנק מבהירים כי הכוונה לספק בעתיד מגוון שירותים פיננסיים ובנקאיים, ללקוחות כל הבנקים

בורסת היהלומים הישראלית ברמת-גן / צילום: שאטרסטוק

ארבע וחצי שנים לאחר פתיחת החקירה: כתב אישום חמור נגד חנן אברמוביץ'

היהלומן חנן אברמוביץ' מואשם בעבירות גניבה בידי מורשה, בטענה כי גנב יהלומים בסכום של 45 מיליון דולר מ-16 סוחרי ויצרני יהלומים ● לפי האישום, אברמוביץ' סיפר למתלוננים "סיפורי בדים" כי 35 מיליון דולר מתוך חובו נמצאים בעסקת יהלומים בדובאי

אמבולנסים של מד"א / צילום: מץ 76

המו"מ עם האוצר התפוצץ ובתי החולים הציבוריים מבקשים ממד"א לא להפנות אמבולנסים מיום ראשון

בתי החולים שערי צדק, לניאדו, מעייני הישועה ושלושת בתי החולים בנצרת פנו למנכ"ל מד"א, אלי בין, וביקשו שלא להפנות אמבולנסים וחולים החל מיום א' "בעקבות מחסור חמור  בציוד ותרופות"

תשואה / צילום: Shutterstock

סיכום השנה הטובה ביותר לקרנות הגידור המקומיות מאז 2013: אלה הקרנות הבולטות שמתמחות במניות

רוב הקרנות סיכמו את השנה החולפת עם תשואות דו-ספרתיות, הודות לגאות בשוקי ההון ולהזדמנות רכישה שיצר משבר הקורונה ● בשנה הטובה ביותר לשוק קרנות הגידור המקומי מאז 2013, בלטו בעיקר הקרנות הקטנות

לינוי בר גפן / צילום: יח"צ

ניצחון נגד טוויטר ואפל: התביעות נגדן ינוהלו בביהמ"ש הישראלי

טוויטר ואפל ביקשו לקיים את התביעות שהוגשו נגדן בחו"ל, אך ביהמ"ש המחוזי בת"א קבע כי יש לדון בהן בישראל, מאחר שמירב הזיקות לתיק נמצאות כאן ● בתביעה שהגישה העיתונאית לינוי בר-גפן נגד טוויטר נקבע כי ניתן לתבוע את טוויטר על ציוץ מטריד מינית גם בהיעדר הוראה מתאימה בחוק הישראלי

עופר ליאורה / צילום: ורדי כהנא

עופר השקעות העבירה לג'יי פי מורגן 1.9 מיליון מניות מליסרון

מדובר בכ-4% ממניות חברת הקניונים שבשליטת עופר השקעות אשר תשמשנה לצורך תיחום החשיפה בעסקה הפיננסית שלה עם ג'י.פי מורגן

בני גנץ / צילום: אלעד מלכה

שר הביטחון גנץ החליט: גלי צה"ל תצא ממערכת הביטחון

יוקם צוות מקצועי בין-משרדי בראשות מנכ"ל משרד הביטחון אמיר אשל לגיבוש מתווה להוצאת התחנה ממערכת הביטחון ● גנץ: "קיום תחנה צבאית בצה"ל אינה סבירה בעת הזו"

אביחי מנדלבליט, היועמ"ש / צילום: שלומי יוסף

היועמ"ש מזהיר מפני "שימוש לא ראוי במשאבי המדינה לתעמולה"

מנדלבליט הבהיר כי לא ייתן לשר האוצר כ"ץ, ולממשלה בכלל, לנצל את כוחה לטובת השגת יתרונות פוליטיים על חשבון הקופה הציבורית ● הדגיש כי כל תוכנית שתתגבש בתקופה זו תצטרך לעבור דרך משרדו

מייסד ומנכ"ל TripActions, אריאל כהן / צילום: Reuters, TripActions

אחרי שפיטרו מאות בזום, היזמים הישראלים של טריפאקשנס צומחים בשווי

חברת התיירות העסקית טריפאקשנס, שהקימו הישראלים אריאל כהן ואילן טוויג, הודיעה על גיוס 155 מיליון דולר לפי שווי של 5 מיליארד דולר ● במרץ ספגה החברה ביקורת חריפה לאחר שפיטרה עובדים בשיחת זום קבוצתית

פרויקט "אונו סנטר" באור יהודה / הדמיה: סטודיו לומו

אלקטרה תבנה את "אונו סנטר" באור יהודה תמורת 386 מיליון שקל

תבצע את הפרויקט עבור "משכנות גשם הארץ" שבשליטת שמגר ואקנין ויוסי מזרחי

הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: שלומי יוסף, גלובס

ירידות בנעילה בת"א: צירון קפצה בכ-25%, פורסייט צנחה ב-11%

מחזור המסחר הסתכם בכ-2.3 מיליארד שקל ● יחס החוב-תוצר של הממשלה עלה ב-13% ב-2020 לעומת שנת 2019 ● ירידות בולטות רשמו מניות טבע, גילת, סלקום וקבוצת דלק