גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

כך מקבל המיזם הפסיכולוגי המפסיד של אורן פרנק שווי 1.4 מיליארד דולר בנאסד"ק

לחברת Talkspace, שהוקמה על ידי הפרסומאי לשעבר אורן פרנק ובת זוגו רוני פרנק, היו ב-2019 הכנסות של 38 מיליון דולר עם רווחיות גולמית של 51%, וב-2020 כמעט הוכפלו הכנסותיה ● הקורונה האיצה את פעילות טוקספייס, המספקת שירותי טיפול נפשי באינטרנט

אורן פרנק, מנכ"ל ומייסד טוקספייס / צילום: יוטיוב
אורן פרנק, מנכ"ל ומייסד טוקספייס / צילום: יוטיוב

השנה החולפת הייתה שנת שיא בוול סטריט בכל הקשור לגיוסים של חברות SPAC - חברות "בלנק צ'ק" ללא פעילות, שמגייסות כסף מהציבור במטרה למזג לתוכן פעילות קיימת. מטבע הדברים, חברות SPAC רבות מסתובבות עם כיסים מלאים ומחפשות חברות יעד לרכישה - ואז מתחיל תהליך ה-De-SPAC: המיזוג עצמו והפיכת החברה הנרכשת לחברה ציבורית, ללא צורך בהנפקה.

גם חברות ישראליות (או בעלות זיקה לישראל) נמצאות על הכוונת. באחרונה הושלם מיזוג חברת תחנות הדלק ארקו עם חברת SPAC, והיא התחילה להיסחר בנאסד"ק; חברת האוטוטק אינוויז צפויה להצטרף בקרוב לנאסד"ק באמצעות מיזוג לפי שווי של 1.4 מיליארד דולר; וגם החברה האמריקאית Talkspace, שהוקמה על ידי בני הזוג אורן ורוני פרנק, תתמזג לחברת SPAC לפי שווי של 1.4 מיליארד דולר.

טוקספייס מאפשרת לקבל טיפול נפשי דרך האינטרנט. בין השאר, היא מציעה אפשרות לטיפול בתשלום שבועי של 65 דולר עבור הודעות טקסט, וידיאו ואודיו, או בתשלום שבועי של 79 דולר הכולל גם שיחת וידיאו לייב, או ב-99 דולר - עם ארבע שיחות וידיאו לייב. החברה מקודמת על-ידי משפיענים מפורסמים, השחיין מייקל פלפס והזמרת דמי לובאטו.

החברה הוקמה ב-2012, ולפי נתוני IVC, גייסה עד כה כ-110 מיליון דולר בארבעה סבבי גיוס - האחרון שבהם ב-2019, לפי שווי חברה של 300 מיליון דולר. מנכ"ל החברה הוא המייסד המשותף אורן פרנק, שבעברו היה מנכ"ל משרד הפרסום מקאן, אבל פוטר ב-2007 לאחר שכתב בבלוג אישי שלו פוסט נגד תוכנית הטלוויזיה "כלבוטק", שבו טען כי לא הייתה מעיזה לצאת נגד טייקון כמו נוחי דנקנר.

 

העסקה תתבצע עם כספי הגיוס של האדסון

ב-2012 הקימו אורן ורוני פרנק את טוקספייס, שצפויה להתמזג כעת עם Hudson Executive Investment, חברת SPAC שנסחרת כיום בנאסד"ק, לאחר שגייסה 414 מיליון דולר מהציבור ביוני שעבר, כשבתשקיף שלה היא ציינה כי אין לה סקטור מסוים שבו היא תתמקד לצורך השקעה, אבל היא תתחיל בחיפוש חברות בתחומי הפינטק או הבריאות.

העסקה תתבצע עם כספי הגיוס של האדסון, לצד הנפקה פרטית מובטחת בסך 300 מיליון דולר ועוד 25 מיליון דולר שיגיעו בעזרת האדסון. לאחר השלמת הגיוס, בעלי המניות הקיימים של טוקספייס יחזיקו ב-51% ממניות החברה. הגיוס יושלם בסוף הרבעון הראשון או בתחילת הרבעון השני, ואז תתחיל החברה להיסחר בנאסד"ק תחת הסימול TALK. ההנהלה הנוכחית של טוקספייס תישאר בתפקידיה, ודאגלס בראונסטיין מהאדסון ימונה ליו"ר.

במסגרת מצגת שפרסמה השבוע החברה למשקיעים, נמסרו נתונים על חברת טוקספייס. בין השאר, נכתב כי ב-2021 היא צפויה לרשום הכנסות של 125 מיליון דולר - צמיחה של 69% לעומת ההכנסות הצפויות בסך 74 מיליון דולר ב-2020, ולהציג רווחיות גולמית של 64%.

לשם השוואה, ב-2019 ההכנסות עמדו על 38 מיליון דולר עם רווחיות גולמית של 51%, וב-2020 הרווחיות הגולמית תגיע ל-63%. היעד לשנים הבאות כולל הכנסות של 285 מיליון דולר עם רווחיות גולמית של 62% ב-2023 - כלומר, שיעור הרווח הגולמי יקטן אך הסכום האבסולוטי יגדל על רקע צמיחת ההכנסות.

ה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) שלילי בשלב זה - 15 מיליון דולר ב-2020 ו-12 מיליון דולר ב-2021 - אך החברה צופה מעבר ל-EBITDA חיובי של 14 מיליון דולר ב-2022 וצמיחה שלו ב-2023.

יותר מ-2 מיליון משתמשים עד כה

לפי הנתונים, לחברה היו עד כה מעל 2 מיליון משתמשים, ו-68% מהמשתמשים דיווחו על שיפור בסימפטומים לאחר השימוש. לדברי החברה, מגפת הקורונה האיצה תהליכים שונים שתואמים למה שהחברה מציעה. לדבריה, הטכנולוגיה שלה כוללת אלגוריתם שמחבר בין המשתמש למטפל וכלים של למידת מכונה המשולבים בטיפול.

במצגת החברה מציינים כי יש לה מנועי צמיחה רבים, ביניהם המשך הרחבת בסיס הלקוחות, הרחבת שיתופי פעולה, התרחבות בינלאומית וכן מיזוגים ורכישות. פרנק מסר כי "רוני ואני הקמנו את טוקספייס לפני תשע שנים במטרה לייצר חברה עם טכנולוגיה מתקדמת הממוקדת בתחום הבריאות ההתנהגותית, עם חזון של פתיחת גישה לבריאות נפשית, שיפור התוצאות הקליניות ועזרה למי שזקוק לחיות חיים טובים ובריאים יותר.

"היום, החזון הזה חשוב יותר מאי פעם. אנו גאים בהשפעה החיובית של טוקספייס ונרגשים לעבור לשלב הבא במסע של החברה. הניסיון של האדסון והקשרים שלהם בתחומי הבריאות ושוק ההון יהיו רבי-ערך בהמשך הצמיחה והחדשנות שלנו". 

 

הקריירה הקודמת של אורן פרנק

איש הפרסום המבריק שהכעיס את נוחי דנקנר

אורן פרנק נחשב לאחד מאנשי הפרסום המבריקים והמצליחים בישראל, ובין היחידים שהצליחו להתברג בתפקידים בכירים בסוכנויות פרסום בחו"ל. את הקפיצה המקצועית שלו בתחום הניהול עשה כחלק מכוורת הכישרונות שאסף סביבו אילן שילוח, כשהגיע לראשונה לנהל את מקאן.

מקאן באותה תקופה נחשבה לליגה בפני עצמה - "יש מקאן ויש שאר העולם", נהגו אז לומר בתעשייה, ולפרנק היה חלק חשוב במיתוג הזה. בידיו הופקדו מושכות ניהול הקריאייטיב, ותחת ניהולו יצאו לא רק חלק מהעבודות המיתולוגיות בענף הפרסום, אלא גם חלק ממנהלי הקריאייטיב המצליחים ביותר.

ב-2001, אחרי 5 שנים בתפקיד מנהל הקריאטיב, פרש פרנק מתפקידו במשרד (אז תחת השם "מקאן קשר בראל") לטובת תפקיד תפקיד המנהל הקריאטיבי הראשי של מקאן- אריקסון באירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA). כך נהפך לישראלי שמונה לתפקיד הבכיר ביותר בענף הפרסום העולמי.

אחרי שלוש שנים, כאשר שילוח החליט לזוז אחורה מתפקיד המנכ"ל, פרנק חזר לפעילות מלאה במשרד ומונה למנכ"ל משותף לצדה של שירה מרגלית. ב-2007 עלה בבלוג שפרנק ניהל באינטרנט מאמר שתקף את רפי גינת והתחקיר ששודר בתוכנית הטלוויזיה "כלבוטק" באותה עת בנוגע לרשת המזון טיב טעם.

במאמר טען פרנק כי גינת לא היה מעז להכין כתבת תחקיר דומה נגד שופרסל של נוחי דנקנר, אז בעל השליטה בקבוצת אי.די.בי. המאמר עורר את חמתם של דנקנר ואנשי אי.די.בי - אז לקוחות משמעותיים במקאן - ושילוח בתגובה פיטר מיידית את פרנק מתפקידו. חודשים ספורים לאחר מכן, קיבל פרנק תפקיד בכיר במקאן ניו יורק, ונסע להתגורר שם עם אשתו, שהשיקה את הסטארט-אפ הפסיכולוגי. בהדרגה, כשהתברר שמדובר בעסק בעל פוטנציאל רב, פרש פרנק ממקאן והתמסר לו כולו.

העבודה עם מקאן הסתיימה אמנם באקורד צורם, אבל היחסים של פרנק עם שילוח שוקמו בהמשך, והאחרון אף השקיע, ככל הידוע, בחברה שלו. 

עוד כתבות

אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף

התחזקו העליות בנעילה בבורסה: מדד ת"א 90 זינק ב-2.3%

מדד ת"א 35 עלה ב-1.2%, ומדד הבנקים עלה בכ-0.2% ● בזן דיווחה על הפסד של 274 מיליון דולר ב-2020 ● אורמת בלטה בירידה של 5%, פורסייט זינקה ב-10%, פריגו קפצה ב-5.35%, פוקס עלתה ב-9.8%

אמיר ירון נגיד בנק ישראל / צילום: יונתן בלום

ההקלות בתעריפי המשכנתאות נכנסו לתוקף: ההטבות לא עומדות בציפיות

החל מהשבוע הרחבת רכיב הפריים במשכנתאות חלה על כל השוק • בבנק ישראל הודיעו על הידוק הפיקוח על התעריפים, אך יועצי משכנתאות אומרים שהמהלך לאו דווקא מיטיב עם כולם

הבורסה בניו יורק - וול סטריט / צילום: תמר מצפי

ראלי בניו יורק: הנאסד"ק מזנק ב-2.9%, מניית אפל מזנקת ב-4%

התשואה על אג"ח אמריקאי ל-10 שנים יורדת מתחת ל-1.43% ● מדד ISM למגזר הייצור בחודש פברואר בארה"ב עלה מעבר לצפי ● פריגו מוכרת את החטיבה הגנרית לתרופות מרשם שלה בכ-1.55 מיליארד דולר ● הביטקוין מזנק ● גולדמן זאקס הפעיל מחדש את דסק הקריפטו

גיא רגב, אסף וסרצוג ועו"ד איילת נחמיאס-ורבין / צילום: איל יצהר

"האוצר מוביל תפישה שגויה שמקורה בחוסר הבנה טוטאלי במה שקורה בתעשייה"

כך אמר מנכ"ל קבוצת גאון גיא רגב בכנס התעשיינים "מגפה כלכלית כחול לבן" של גלובס ● בפאנל, שעסק בשאלה האם העדפת תוצרת כחול לבן מועילה למשק, השתתפו גם סגנית נשיא התאחדות התעשיינים עוה"ד איילת נחמיאס-ורבין וסגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר אסף וסרצוג

אורבניקה / צילום: בר - אל

כבר לא רק חנויות ענק: רשת אורבניקה פותחת חנויות בפורמט מוקטן

רשת האופנה והאביזרים המוזלת פותחת לראשונה חנות בשטח של 350 מ"ר תחת השם "מיני אורבניקה" במתחם פריז בנתיבות

הפגנה בעד החוק להגבלת שכר הדירה. ביהמ"ש העליון יצטרך להכריע / צילום: Reuters, Christian Ditsch

שנה לרפורמת השכירות בברלין: המחירים ירדו ב-11%, ההיצע צנח במחצית

לפי בדיקה של מכון כלכלי המחיר למ"ר ירד ב-11% מאז יישום הרפורמה השנויה המחלוקת, אבל נרשמה צניחה של 50% גם בהיצע הדירות להשכרה ● באזורים אחרים בגרמניה המחירים דווקא עולים בגלל המחסור בברלין

שר החוץ והשגריר מאיחוד האמירויות / צילום: דוברות משרד החוץ

שגריר איחוד האמיריות הראשון בישראל נחת בארץ

השגריר הגיע הבוקר לישראל ופתח בסדרת פגישות, הראשונה שבהן עם שר החוץ גבי אשכנזי ● גבי אשכנזי: "יש לנו הזדמנות היסטורית להציג מודל של שלום חם וכולל בין המדינות ובין העמיפ"

מסוף של גדות כימיקלים / צילום: מצגת החברה

בקרן טנא פונים למשקיעים הזרים: ג'פריס יוביל את ניסיון ההנפקה המחודש של גדות כימיקלים בת"א

לאחר שניסיון ההנפקה הקודם של החברה התעשייתית לא עלה יפה, מקווים בקרן השולטת בה כי מה שעבד היטב בהנפקותיהן של הבורסה ומקס סטוק יצליח גם במקרה של גדות

אחרי שנה בבית, עובדים חוששים לשוב למשרד / צילום: Shutterstock

אחרי שנה בבית, עובדים חוששים לשוב למשרד: כך מתמודדים עם ההתנגדויות

החזרה למקום העבודה מאיימת על לא מעט עובדים, ולא רק בגלל בזבוז הזמן המחודש בפקקים ● מעסיקים נערכים לשגרת עבודה חדשה: איך מתמודדים עם חרדת הפגישה המחודשת ● ניהול וקריירה

אסדת לוויתן / צילום: אלבטרוס

הכנסות תמלוגי הגז הטבעי עלו על מיליארד שקל ב-2020, אך היו נמוכות מהצפי

משרד האנרגיה עדכן היום כי ההכנסות מאגרות ומתמלוגי הגז הטבעי והמחצבים הסתכמו ב-1.105 מיליארד שקל - זינוק של 30% לעומת 2019 ● היקף ההכנסות היה נמוך ב-400 מיליון שקל מהצפי בשל הירידה החדה בביקוש לאנרגיה בתקופת הקורונה

הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: שלומי יוסף, גלובס

האופטימיות של יואל גת: מבקש להנפיק חברת טכנולוגיות לוויין לפי 1.4 מיליארד שקל למרות הרעה בתוצאות

סטיקספיי שמוביל גת, לשעבר מנכ"ל גילת, מפתחת טכנולוגיות למערכות תקשורת לווייניות ● החברה מציגה ירידה חדה בהכנסות וזינוק בהפסדים אשתקד, עקב השפעות הקורונה - ובין היתר הפגיעה בחברות התעופה

תאונת מנוף באתר בנייה בשכונת אור ים באור עקיבא / צילום: איחוד הצלה

תאונה רודפת תאונה: פועל נהרג בתאונת מנוף באור עקיבא

לדברי עו"ד ישראל אסל, היועץ המשפטי של הפורום למניעת תאונות עבודה, התאונה אירעה בזמן הרכבת העגורן ● אף שתאונה דומה התרחשה ב-2019, המדינה עדיין לא הסדירה תקנות להרכבה ולפירוק מנופים ● אתמול התחשמל למוות עובד באתר בנייה באשדוד

מתוך אתר Get Key

תחרות ליד2? אתר חדש מציע פלטפורמה מתקדמת למכירת נכסים

לפי יזמי האתר Get Key, ניתן יהיה לפרסם בו נכסים תוך העלאת צילומי תלת-ממד ● באתר גם מנסים להוזיל עלויות תיווך, זאת תוך התחייבות למחיר פיקס של למתווך שיפעל עבור בעלי נכסים באמצעות האתר

רז קינסטליך, ארקדי פומרנץ ובני ביטון / צילום: איל יצהר

"רוב המפעלים אצלנו בדימונה הם לואו-טק. אנחנו רוצים לקפוץ מדרגה להייטק"

כך אמר ראש עיריית דימונה בני ביטון בכנס התעשיינים "מגפה כלכלית כחול לבן" של גלובס • בפאנל, שעסק בשאלה אם רשויות המקומיות יכולות לתת העדפה לתוצרת המקומית, השתתפו גם ראש עיריית מעלות תרשיחא ארקדי פומרנץ וראש עיריית ראשון לציון רז קינסטליך

מחלקת טיפול נמרץ בבית חולים זיו בצפת / צילום: Associated Press, Oded Balilty

משרד הבריאות: מוסדות רפואה לא יקבלו עובדים שמסרבים להתחסן

המשרד פרסם היום הוראות חדשות לגבי חיסון צוותים רפואיים ● עובדים שמסרבים להתחסן לא יוכלו לעבוד במחלקה שבה מאושפזים חולים במצב של דיכוי חיסוני

היועמ”ש, ד”ר אביחי מנדלבליט / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

מנדלבליט: העברת החיסונים למדינות זרות נעשתה ללא האישורים הנדרשים

היועמ"ש הגיש חוות דעת על העברת חיסונים לשורה של מדינות זרות בעקבות דרישתו של גנץ לעצור את ההליך לאחר שלא התקיים דיון מסודר בנושא ● מנדלבליט קבע כי "ראוי שהנושא יובא לדיון בממשלה, בקבינט או בכל פורום אחר הכולל את השרים הרלוונטיים לנושא"

אזור "רכס לבן", ירושלים / צילום: דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע

גלגל ההצלה של רכס לבן בירושלים? ההחלטה שהפתיעה את ארגוני הסביבה

ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה ביטלה את האישור שניתן לתוכנית רכס לבן, שכוללת בניית 5,000 דירות בשטח טבע רחב ידיים ● המועצה הארצית לתכנון ובנייה צפויה לקיים דיון בנושא ועשויה להפוך את ההחלטה

תחנת כוח גיאותרמית של אורמת בניו זילנד  / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

בית השקעות אמריקאי: "אורמת עסקה בשחיתות בינלאומית שתרמה 70% מרווחיה ב-2020"

לפי חברת Hindenburg Research (הינדנבורג), בית השקעות שמתמחה במכירה בחסר של מניות, הפרויקטים החשמליים בקניה, גואטמלה והונדורס הקשורים לפרשת השחיתות, תרמו ל-70% מהרווח הנקי של אורמת בשנת 2020

בית המשפט העליון / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

בג"ץ הגיור: מה משמעותו, האם יש בו חידוש משפטי ומה השלב הבא?

מדוע ביהמ"ש צריך היה לדון בנושא הגיור הקונסרבטיבי והרפורמי? ● האם ביהמ"ש דן בתקפו ההלכתי של הגיור? ● מהי דעת היחיד של השופט סולברג? ● והאם פסק הדין סוגר את הדלת להסדרים אחרים? ● גלובס עושה סדר

אמיר ברמלי / צילום: שלומי יוסף

"מיידוף הישראלי": איזה לקחים למד שוק ההון הישראלי מפרשת ברמלי ומה הסיכוי שהונאה כזו תתרחש שוב?

מאות משקיעים נפלו קורבן ל"תרגיל העוקץ" שביצע ברמלי ואיבדו מאות מיליוני שקלים ● ברמלי אומנם נשלח השבוע ל-10 שנות מאסר, אך לא ברור אם העונש הכבד יפחיד את הנוכל הבא ● כיצד פועלת רשות ני"ע לאיתור תרמיות, מה יכולים ללמוד המשקיעים מהפרשה, והאם הלקוחות יקבלו את כספם